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1、个人所得税扣缴明细申报客户端软件操作手册（2008年7月29日）咨询电话：12366目录1、软件的下载、安装和更新；2、软件的打开、模板的转换；3、数据的录入、修改、插入、导入；4、数据的审核、校验、定位；5、数据的保存、另存、导出、上传；6、数据的打印、查询、汇总；7、参数的设置和帮助的使用；8、如何将其他格式的文件导入本程序？9、特殊事项的填写1、软件的下载、安装和更新；本软件可以从南京地税外部网站或免费下载使用如下图，点击“下载中心”或在“南京地税官方网页”上点击“报表下载”进入“下载中心”，找第36行“个人所得税明细申报客户端软件（供网上户使用）”点击“个人所得税明细申报客户端软件（供
2、网上申报户使用）”后，进入下载页面您可以点击“软件下载”下面的“点击下载”，系统会提问是否保存。点击“保存”，系统会提问保存在哪里，您可以选择“桌面”，也可以选择其他位置。点击“保存”后，即可将新的客户端程序保存下来。下面需要的是进行“解压缩”处理，请您在桌面上找到刚才保存的文件，如下图双击该文件后，系统会提问是否运行。点击“运行”后，系统会把解压缩后的文件夹房子“桌面”上，如下图双击打开该文件夹后，即可看到更新后的客户端程序。在下载或解压缩过程中，如果原先的位置上有旧的程序，系统会提问“是否覆盖”请点击“全部选是”，以确保文件被完整下载。本客户端软件的建议电脑配置为：Windows2000以
3、上，IE6.0，屏幕分别率1024768；版本更新：本客户端程序有版本号；客户端软件拥有“自动更新”功能，使用人不再需要到南京地税网站上去下载新的软件。在需要更新的时候，只要点击文件夹下面的“自动更新”程序即可，如下图如果明细申报的内容发生变化，地税部门会及时调整软件，并将更新软件的通知发布在南京地税外部网站上面，请扣缴义务人在每月申报个人所得税的时候留意。2、软件的打开、模板的转换；软件的打开：使用客户端软件时，请点击文件夹下的“客户端软件”对于第一次使用的，程序会询问需要使用哪个模板（如下图）一般情况下，请选择“普通算法”，普通算法包含下列内容汇总申报代码所得项目代码适用的申报内容0701
4、011107010111工资、薪金所得(费用扣除标准2000)07010112工资、薪金所得(费用扣除标准4800)07010113工资、薪金所得(多处或多次收入补交)07010114工资、薪金所得(用于教育部门进行科研酬金专项申报，税率5%)07010115工资、薪金所得(用于行政、事业单位上调工资补发)0701021107010211个体工商户生产经营所得(费用扣除标准1600)07010212个体工商户生产经营所得(费用扣除标准4800)0701031107010311企事业单位承包承租经营所得(费用扣除标准2000)07010312企事业单位承包承租经营所得(费用扣除标准4800)07
5、010313企事业单位承包承租经营所得(按年清算)0701041107010411劳务报酬所得A（税率20%）07010412劳务报酬所得B（3%预扣）0701051107010511稿酬所得（一般）07010512稿酬所得（适用于连续出版，合并计算）0701061107010611专利权0701062107010621商标权0701063107010631著作权0701064107010641非专利技术0701071107010711利息、股息、红利所得A（20%）07010712利息、股息、红利所得B（20%减半征收）07010713利息、股息、红利所得C（税率5%）07010811070
6、10811财产租赁所得0701091107010911财产转让所得（税率20%）07010912财产转让所得(附征率3%)0701101107011011偶然所得0701111107011111其他所得特殊算法包含汇总申报代码所得项目代码适用申报内容07010111001工资、薪金所得适用“全年一次性奖金”的计算002工资、薪金所得适用“特定行业工资薪金税款”的计算003工资、薪金所得适用“内部退养，取得一次性补偿”的计算004工资、薪金所得适用“个人因解除劳动合同而取得的一次性经济补偿收入”的计算005工资、薪金所得适用“股票期权形式的工资薪金”的计算006工资、薪金所得适用“平均到月计算个
7、税（年薪制）”的年终清算007工资、薪金所得适用“平均到月计算个税”的按月预扣(费用扣除标准为1600)008工资、薪金所得适用“平均到月计算个税”的按月预扣(费用扣除标准为4800)只有被地税机关进行评估或检查的单位，才可能使用到“评估稽查”模板“普通算法”需要录入的字段数为23个，“特殊算法”需要录入的字段数为29个，具体的字段内容及格式，请点击程序中的“帮助”按钮；一旦选择一个报表，数据的格式和逻辑关系都将按照该报表的预先设置进行，使用人无法自己进行调整；如果程序打开后出现下列情况（如下图）请点击菜单“新建/模板更换”，然后到文件夹“templates”中去找具体的报表。根据自己的需要选
8、择一个报表，即可顺利打开本程序。模板的转换：软件在使用过程中，允许在不退出程序的前提下进行模板之间的转换；点击菜单“新建/模板更换”，即可进行模板转换转换之前，需要先保存正在处理的数据文件；如果没有来得及保存也没关系，软件会进行提示（如下图）；软件在退出之前，程序也会进行类似的询问3、数据的录入、修改、插入、导入；为方便新老用户的使用，我们设置了数据的录入、修改、导入和插入四种功能。数据的录入（以普通算法为例）：点击第一条数据的姓名空栏，就可以开始录入明细数据；由于需要录入的字段较多，字段的显示会超过电脑的屏幕范围，可以通过键盘上面“TAB”键来进行控制，每录完一个字段，点击TAB，可以进入下
9、一个字段录入；为保证数据的质量，在录入时，对于“证件类型、国家或地区、职业、职务、所得项目”等5个字段，要求直接录入代码；当录入某一个代码时，在录入表的正下方会出现红色字体的代码提示，方便使用人对照代码录入。如当录入“证件类型”时，程序会提示出所有证件类型的代码；程序对常用的代码进行了默认设置，当使用人对一个字段不录入内容，而是直接点击“TAB”键跳过该字段时，程序会默认刚才录入的是默认代码。“证件类型”的默认代码是“001居民身份证”；“国家或地区”的默认代码是“156中国”；“职业”的默认代码是“30办事人员和有关人员”；“职务”的默认代码是“05一般职员”；“所得项目”的默认代码是“07
10、010111工资薪金所得（费用扣除1600元）”；为便于录入，在录入“收入合计、免税收入合计、应纳税所得额、应扣税额、应补（退）税额”等字段时，由程序自动计算数值；“收入合计”=“境内收入”“境外收入”；“免税收入合计”=“允许扣除的四金”“其他免税收入”“应纳税所得额”=“收入合计”“免税收入合计”“允许扣除的税费”“费用扣除标准”“准予扣除的捐赠额”“应扣税额”=“应纳税所得额”“适用税率”“速算扣除数”“应补（退）税额”=“应扣税额”“已扣税额”在录入时，“费用扣除标准”、“税率”、“速算扣除数”等字段不需要录入，系统会根据税法的规定自动进行显示；在录入时，“备注”字段为非必填字段，扣缴
11、义务人可以根据需要填写纳税人所在的部门、车间、工号等信息，便于税务部门开具完税证明；如果是通过“TAB”键来进行控制的，每录完一条数据，点击TAB，可以进入下一条数据录入。如果某一条数据属于误操作或是多余的，可以点击数据行最后的“删除”键如果误删除了，也可以点击“恢复”键；数据的修改：对于“审核状态”提示有问题的字段，需要根据提示进行相应的修改；对于属于字符型的字段（如证件号码、证件类型代码），需要手工进行修改；对于批量导入导致的“应扣税额”和“应补（退）税额”的偏差，可以手工进行修改，也可以点击“自动计算”或“全部自动计算”，省去一个一个修改的麻烦。 当数据修改并进入下一数据行后，程序会对上
12、一行的数据自动进行重新审核；数据的插入：点击某一行的“姓名”栏，再点击菜单中的“插入”按钮，程序会在该条数据的前面增加一行空行。使用人可以在该行中进行录入。如果该行一直没有录入，或姓名为空，在保存时，该行将被自动删除。数据的导入：本客户端程序支持四种文件格式的数据导入：1、带逗号的文本文件（.txt），要求其内容必须符合本程序的字段和格式要求；2、带逗号的分隔文件（.csv），要求其内容必须符合本程序的字段和格式要求；3、存档文件（.dat），必须是通过本程序保存后的文件；4、电子表格（.xls），必须与“过渡表样”的要求一致；（过渡表样）见附件。具体导入的操作方法为：点击“数据导入”，在导入
13、窗口，选择需要导入的文件，点击确定，程序会核对每一条需要导入的数据，把符合要求的数据导入进来，同时提示“导入成功的数据量和导入失败的数据量；”程序会显示所有导入成功的数据，在文件的末尾会显示导入失败数据的前三个字段（姓名、证件号码、证件类型）导入时，导入的数据会自动从当前数据库的最后一行进行添加；对于已经习惯用新的明细申报软件进行明细录入的扣缴单位，每次可以将上一次录入时保存的“.dat”文件导入即可。如果用的是普通算法格式（23个字段），导入的却是特殊算法的格式（29个字段），程序会提示出错，反之也是；注意：程序在导入时，1、“收入合计、免税收入合计、应纳税所得额、应扣税额”等字段，并不由原
14、数据导入产生，而是由程序自动计算而成。2、“费用扣除标准”、“税率”、“速算扣除数”也由程序自动产生。3、因此，程序在导入后，会出现“应扣税额”和“应补（退）税额”的偏差。4、数据的审核、校验、定位；数据的审核：在每条数据项的最后，都有一个叫做“审核状态”的字段，用来反映程序对该条数据的审核情况；对于审核存在问题的，“审核状态”栏会用红字显示存在的问题。同时，存在问题的数据行第一个字段会以红字显示，进行区别对于审核无误的，“审核状态”会显示“通过”字样数据的校验：使用人也可以点击“校验本页”按钮，对当前页（20行数据）进行批量审核。此外，数据在保存时，程序也会对所有数据进行审核。数据的定位：由于字段过多，为了方便使用人进行核对，本程序增加了定位显示功能，当点击某一行时，该行数据上下会显示黄色的横线。5、数据的保存、另存、导出、上传；数据的保存：当明细数据录入完后，可以点击“保存”，对于第一次录入，需要先进行命名；程序保存的文件，格式固定为（.dat）格式，且该文件只能通过本程序进行修改；对于第一个字段“姓名”为空的数据行，系统将不会保存该行数据；对于跳行录入的，系统也不会保存该行数据；如果一次没有录入完毕的，可以先“保存”，待下次需要时点击“打开”，进行补充录
