工程及材料设备的招标工作作业指导书编制日期审核日期批准日期修订记录日 期修订状态修改内容修改人审核人批准人1. 目的为了进一步规范工程招标管理工作，提高、加强本部门和配合部门相关招标工作的效率，根据集团公司相关采购制度，特制定本作业指导书2. 适用范围适用于天朗地产上海区域公司成本部工程招标类工作的管理运用执行3. 术语和定义.无4. 职责4.1 成本部招标采购经理/主管负责相关招标工作中涉及的相关职责4.2 运营专员负责招标工作中涉及的相关职责4.3 造价咨询单位负责招标工作中涉及的相关职责4.4 工程部负责招标工作中涉及的相关职责5 工作程序5.1 为了有利于招标过程各项工作有序的开展，保证招标工作完成时间满足计划时间和工作成果的准确性，招标过程中的各参与部门严格按《招标标准工作表》（附件一）执行招标工作内容从招标发起为开始，资料移交并交底为结束总包采用工程量清单招标标准工作时间为74天，总包采用费率招标及其它工程类招标的标准工作时间为64天，材料设备招标标准工作时间为56天（说明：材料设备类的招标的工程量由工程部在提报《招标要求表》时同时提报，故序号3、4工作不用开展）成本部的实际工作时间为（从招标文件起草到资料移交结束）。
5.2 招标发起5.2.1根据项目年度整体施工计划时间、年度招标采购计划及《招标标准工作表》，由成本部招标（采购）主管/经理在单项招标开始时编制《招标工作表》（附件二），经成本部经理签署后发布，作为单项招标工作的启动的标志5.2.2成本部招标（采购）主管/经理在填写《招标工作表》确定招标过程中每项工作的起止时间，采用的招标方式等招标方式栏中需明确填写本次招标为清单招标、图纸包干招标或费率招标等5.2.3成本部的《招标工作表》由内勤负责发往运营专员、设计部、造价咨询单位、工程部等，各参加部门按工作时间表完成各自的工作内容，形成各自的过程资料 5.2.4 成本部招标（采购）主管/经理在编制《招标工作表》的同时编制《招标工作跟踪表》（附件三），单项招标结束后，分析本次招标成果后报总经理签署后存档5.3提供招标范围及技术、商务要求：5.3.1工程部根据项目具体情况、专业特性等填写《招标要求表》（附件四）经工程总监签阅后，提供给成本部作为招标依据在《招标要求表》中工程部需明确招标范围、采用的图纸（包括图纸的版和图本号），材料设备类的采购工程量，施工工期（包括分段工期），材料设备的供应时间（包括供货周期），材料设备的技术参数，超过国家、地方规范及本公司相关技术标准的技术要求（包括验收标准和技术标准），如有已经确定的材料设备的样板，在提供条件时需同时提供样板（提供的样板需准确说明材料品牌、型号、使用部位、相关图纸等内容），推荐的投标单位，其他影响投标报价的内容。
招标要求表中有关图纸、材料设备的技术参数、材料封样等问题由工程部与设计部协调完成后再统一提交给成本部5.3.2由成本部招标（采购）主管/经理将根据工程部提供的《招标要求表 》编写《清单编制联系单》（附件五），经成本部经理签署后将《清单编制联系单》和招标图纸提供给造价咨询单位作为编制清单、预算的依据《清单编制联系单》的内容包括编制清单的周期，编制范围，特殊的技术要求等影响清单和预算编制的内容5.3.3 工程部对提供的《招标要求表》中技术部分及图纸有异议的，与设计部充分沟通后将修改意见提供给成本部招标（采购）主管/经理，招标（采购）主管/经理在收到修改意见后造价咨询单位作为修改意见，并将修改内容编写如《招标文件》5.3.4工程部在提供《招标要求表 》的同时向成本部提供招标图纸1套（需专业工程师及部门负责人签字确认）用以清单的编制或者是招标文件的编制，后期放投标单位及存档的图纸成本部直接与相关部门协调完成5.4工程预算、工程量清单编制5.4.1 造价咨询单位协助成本部编制工程量清单和工程预算5.4.2如采用工程量清单招标方式，造价咨询单位协助成本部完成《工程量清单》编制工作，作为招标文件的一部分。
5.4.3 造价咨询单位协助成本部在开标前将审查合格的《工程预算》提供给成本部，作为评标内容的一个依据5.5招标文件的编制及发放5.5.1成本部招标（采购）主管/经理根据工程部提供的《招标要求表 》，编制《招标文件》，《招标文件》经过工程部、设计部、财务部、副总、总经理评审通过后发放给投标单位，招标文件评审时，《招标要求表》作为审批附件5.5.2招标文件会签完毕后，由成本部招标（采购）主管/经理负责将审批意见修改入招标文件，如审批意见不统一或审批意见不明确，招标采购主管/经理应向相关内容负责部门询问后纳入招标文件，招标文件会签后才可发放《招标文件》发放的同时由招标（采购）主管/经理负责发往造价咨询单位作为《工程预算》的编制依据5.5.3 《招标文件》修改完成后，由成本部招标（采购）主管/经理负责《招标文件》发放 5.6 备选和入围投标单位的确定5.6.1成本部将逐步建立和完善《合格合作商资源库》，接受任何单位报名和推荐，经过资料审核、认定、考察对符合要求的单位进行入库录入（具体见《合作商管理作业指导书》）建库完成后投标单位必须在《合格合作商资源库》中选择5.6.2在建库初期，公司各部门均有权利和义务推荐投标单位，成本部招标（采购）主管/经理和部门负责汇总各自的报名单位，填写《投标单位推荐表》（附件六），经相应部门经理签证后，由招标采购（采购）主管/经理汇总后再统一进行资质审查。
5.6.3资质审查通过后，由招标（采购）主管/经理负责编制《投标单位资格预审表》（附件七），《投标单位资格预审表》需经成本部、工程部、设计部、副总、总经理评审，审批通过的单位作为投标入围单位《投标单位资格预审表》评审时成本部资质审查意见作为审批附件5.6.4 在建库初期，根据招标的时间情况，投标单位的考察工作可采用考察前置和考察后置，但单位考察工作必须在投标单位标书递交日前成完5.7 招标答疑5.7.1根据招标文件规定的时间各投标单位向成本部书面提出《招标文件》及图纸存在的疑问5.7.2成本部招标（采购）主管/经理负责将收集到的问题不分单位的再整成《招标答疑表》（附件八）分发给工程部、 设计部、 进行书面签字答复5.7.3成本部将根据问题的复杂程度决定，采用书面或会议的方式向投标单位进行招标答疑5.8回标5.8.1成本部招标（采购）主管/经理负责接受各投标单位投标文件5.9开标5.9.1 所有的招标均采用开明标的方式5.9.2成本部招标（采购）主管/经理负责组织设计部、造价咨询单位、工程部开标工作，参与部门原则上不得少于2个开标时由成本部招标（采购）主管/经理填写《开标揭示表》（附件九、附件十），投标单位和参加开标的部门人员签字确认。
5.10标书分析5.10.1成本部招标（采购）主管/经理负责将开标后将《开标揭示表》和投标文件交与工程部、设计部、造价咨询单位进行分析，其中“正本”为成本部留底工程部（技术标）、设计部（技术标）、造价咨询单位（商务标） 分析标书后，负责填写《投标文件疑问表》（附件十一），将标书内的问题书面递交成本部招标（采购）主管/经理5.10.2材料设备类的招标内容，设计部参与评标工作，当施工类的招标内容中投标单位的技术参数与设计的技术参数有偏差时也需设计部参与评标工作5.10.3成本部招标（采购）主管/经理负责整理和汇总各部门书面提供的询标内容，编制成《询标纪要》（附件十二）初稿5.10.4 成本部招标（采购）主管/经理负责成本部的标书分析工作，分商务和技术分别填写《标书商务分析表》（附件十三）和《标书技术分析表》（附件十四），并根据分析情况形成成本部部的询标意见5.11询标5.11.1成本部招标（采购）主管/经理组织工程部、设计部、和合格投标方进行询标，询标后由投标方形成《询标纪要》，特殊事项需投标单位另行出具书面承诺书5.12工程考察及投标单位的排序5.12.1《合格合作商库》建设期间，成本部招标（采购）主管/经理组织工程部、设计部、公司领导层对合格投标方的项目经理工程实绩进行考察（本公司合作过的合作商及原已考察过的合作商可以不做考察）。
考察完成后成本部招标（采购）主管/经理负责组织考察人员完成《合作商考察报告》（附件十五）、《项目经理考察报告》（附件十六）5.12.1 按照评标办法的要求，成本部招标（采购）主管/经理负责填写《投标单位实施实力综合评分表》（附件十七），汇总各部门报名单位和项目经理的综合实力分别排出报名单位的序号，采用加权平均的方法排出最终的报名单位的序号，作为评标依据之一5.13定标5.13.1 成本部招标（采购）主管/经理汇总回标后的所有资料（包括工程部标书分析意见、造价咨询单位标书分析意见、设计部标书分析意见、《询标纪要》、《合作单位考察报告》、《项目经理考察报告》、《合作商评估报告》（如有）及其他过程文件），形成《定标情况汇总表》（附件十八）将投标单的综合情况说明清楚但排列出名次，以上资料作为审批的附件内容上报公司领导层决策中标单位5.13.2 中标单位需经工程部、成本部、设计部、副总经理、总经理审批通过后执行，各审批主体需有明确的推荐中标单位，必要时阐述理由5.13.3 由成本部招标（采购）主管/经理负责起草《中标通知书》，《中标通知书》经项目总经理签字确认后，盖章发放给中标单位5.14 合同签订5.14.1 成本部招标（采购）主管/经理负责和中标单位进行合同的谈判和签订工作，工程部和设计部、财务部、法律顾问提供相关配合。
合同采用审批通过的招标文件内附合同5.14.2 合同谈判结束后，经工程部、设计部、成本部、财务部、法律顾问、副总经理、总经理审批通过后，由成本部招标（采购）主管/经理负责修改，如审批意见不统一或审批意见不明确，招标采购主管应向相关内容负责部询问后纳入纳合同，合同文件会签后由招标（采购）主管/经理负责与中标单位签订合同并纳入招标存档的内容5.15 资料移交及交底5.15.1 合同签订完毕后，成本部招标（采购）主管/经理负责将招标过程中的所有资料整理齐全，有关招标结果与招标要求的偏差内容对工程部进行交底，并形成《招标情况交底表》（附件十九）5.15.2成本部招标（采购）主管/经理负责编制《招标资料移交清单》（附件二十），移交给工程部并做好移交记录5.15.3 成本部招标（采购）主管/经理负责编制《招标资料清单》（附件二十一）及相关过程资料移交成本部内勤，成本部内勤负责核对移交资料，并做好相关资料的移交记录5.15.4 成本部内勤做好文件的入档目录和日常保管工作5.16 其他5.16.1 成本部招标（采购）主管/经理在开标前需与财务部核实投标保证金的入账情况；5.16.2 成本部招标（采购）主管/经理在中标单位缴纳履约保证金后，发放《合同》，并退还未中标单位的投标保证金。
6.相关流程7．相关记录7.1 《招标标准工作表》 7.2 《招标工作启动表》 7.3 《招标工作跟踪表》 7.4 《入围单位审批表》7.5《招标领。