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1、北京银联信信投资顾问有限责任公司 中国经济热点报告 我国银行战略分为三个梯队 15家商业银行发展战略阐述 解密我国银行规模扩张的内因 波特五力模型对银行业的分析 三大竞争战略“对号入座” 战略联盟、电子银行成竞争新途径 银行发展战略新途径（2011年第 1期 总第 228期）Zhhttp：/www.unbank.info 29 服务电话：（8610）63458516前言战略即定位！2011年新年伊始，我们选择了银行战略为主题开展研究，希望为银行家们在新的一年里的战略决策提供启发性思考。在综述15家商业银行的综合战略，结合竞争战略之父波特的竞争理论后，本文从以下四方面分析。第一部分 我国银行追求
2、规模扩张本部分对我国上市银行进行分类，在对其战略目标、资产状况、收入状况进行分析后，总结出银行业具有三个战略层次。但这三个层次的战略具有一个共同点，那就是追求规模扩张，而这种规模扩张，和金融管制、金融市场不发达有关系。第二部分 解密我国银行规模扩张的内因在总结存贷利率差确定、制度供给中的规模偏好、市场需求的规模偏好、资本约束机制缺失、市场定位偏失、综合型战略要求等原因后，我们得出：我国大多数银行，特别是中小银行的规模扩张并非是为了追求规模经济，而是对现行金融制度环境和经营机制下的被动适应。第三部分 我国银行竞争现状依据竞争战略之父波特的竞争战略理论，利用五力模型、三大竞争战略对我国银行业的竞争
3、情况进行分析，以便更好理解银行业当前的竞争情况。第四部分 我国银行战略途径选择在本部分，针对规模致胜的银行业，除提出规模扩张的新途径外，还针对中小银行提出了战略联盟和电子银行量两大措施。正文目录第一部分 我国银行追求规模扩张7一、我国商业银行的战略目标7（一）我国银行规模大致分为三个梯队7（二）我国银行发展战略分为三个等级8（三）发展战略路径规模扩张8二、工商银行发展战略9（一）战略目标9（二）工行三年战略概况9（三）中国工商银行业务综述9三、交通银行发展战略9（一）战略目标9（二）交通银行2009-2011年改革创新纲要9四、中国银行发展战略10（一）战略目标10（二）战略定位10（三）商业
4、银行为核心，多元化发展10（四）立足本土，海内外一体化发展10（五）做大型银行集团，长期可持续发展10（六）到2020 年建成国际一流银行10五、农业银行发展战略11（一）发展战略11（二）发展规划11六、建设银行发展战略12（一）发展战略12（二）阶段发展目标12（三）市场目标13七、招商银行发展战略13（一）战略转型13（二）招商银行长远目标是零售业务占利润40% 每年3%增长13八、中信银行发展战略14（一）公司愿景14（二）公司使命14（三）公司价值观14九、民生银行发展战略15（一）发展战略15（二）民生银行五年发展纲要（2006）15十、兴业银行发展战略16（一）战略目标16（二）
5、如何实现战略目标16（三）区域发展战略16（四）扩大服务网络17十一、华夏银行发展战略17（一）战略目标17（二）战略重点17（三）经营理念17十二、南京银行发展战略17十三、北京银行发展战略17（一）发展战略17（二）跨区域经营18十四、包商银行发展战略18（一）发展战略18（二）跨区域经营18十五、浙商银行发展战略19（一）发展战略19（二）跨区域经营19第二部分 解密我国银行规模扩张的内因20一、规模扩张的动因与行为逻辑分析20（一）大而不倒说20（二）资本收益说21（三）银行成长说21（四）新银行说22（五）高管势力扩张说23二、我国银行规模扩张的行为逻辑23（一）存贷利率差确定23（
6、二）制度供给中的规模偏好27（三）市场需求的规模偏好27（四）资本约束机制缺失28（五）市场定位偏失29（六）综合型战略要求29（七）简要结论29第三部分 我国银行竞争现状30一、我国银行业竞争情况30（一）业内竞争30（二）上游分析31（四）替代者32（四）客户分析33（五）潜在进入者33二、各银行运用了何种竞争战略？33（一）低成本领先战略34（二）差异化战略34（三）集中一点战略35（四）三种战略对号入座35第四部分 我国银行战略途径选择37一、规模扩张路径37（一）跨区域发展37（二）上市融资38（三）加强并购38（四）引进境外战略投资者39（五）发展金融租赁40二、战略联盟提高协同效
7、应，降低成本40（一）中小银行互相结盟。40（二）寻求区域性城商行和农信社的合作计划41（三）外资金融机构入股股份制商业银行41（四）联合重组41三、电子银行可能颠覆规模致胜的经营模式41参考文献43图表目录图表 1：16家上市银行规模对比（2010年9月数据）7图表 2：我国银行的战略层次8图表 3：农行3510发展规划11图表 4：农行三农业务发展规划12图表 5：2010年前三季度上市银行收入结构24图表 6：上市银行收入占比25图表 7：净利息收入模式25图表 8：各行收入占比排名26图表 9：中间业务与净利息收入紧密相连26图表 10：五力模型30图表 11：银行上游分析32图表 1
8、2：截至2010年11月人民币信贷概况（按部门）32图表 13：银行产品的替代者33图表 14：客户分析33图表 15：规模对比34图表 16：我国银行的竞争战略36第一部分 我国银行追求规模扩张一、我国商业银行的战略目标（一）我国银行规模大致分为三个梯队从16家上市银行规模看，已经分为三个梯队。图表 1：16家上市银行规模对比（2010年9月数据）单位：亿元梯队银行营业收入资产总计营业利润发放贷款及垫款吸收存款所有者权益合计第一梯队工商银行2786.90 134178.87 1657.73 64123.54 112825.90 7595.05 建设银行2347.98 105790.50 14
9、28.79 53680.23 89692.26 6244.94 农业银行2094.89 101171.22 883.12 46196.51 86643.48 5282.78 中国银行2024.20 101024.35 1070.71 54335.33 74825.06 5979.45 交通银行759.6938,027.05377.1621,302.2528,085.582,159.53第二梯队招商银行512.9823,595.64263.2113,551.2318,749.241,331.08浦发银行358.92 19757.18 191.73 10593.83 15337.54 818.17
10、 中信银行401.56 19476.15 228.83 11832.76 16380.68 1210.40 兴业银行317.93 18102.67 175.30 8141.32 10818.71 889.07 民生银行400.41 17643.95 172.31 9732.61 13730.25 1012.24 光大银行263.8514,910.41134.007,186.529,900.62799.54华夏银行177.1910,107.9160.264,977.377,097.60341.76第三梯队北京银行114.78 6897.59 75.83 3169.70 5199.14 426.7
11、1 深发展131.60 6750.64 59.20 3926.21 5366.82 321.44 宁波银行41.552,349.6821.28957.151,385.05111.42南京银行39.551,985.6922.42779.781,361.55138.51（二）我国银行发展战略分为三个等级图表 2：我国银行的战略层次业务综合型、经营区域国际化突出多类业务、经营区域全国化工、农、中、交、建等传统五大行突出一类业务、布点国内重点区域中信、民生、浦发、兴业、华夏、招商等全国性股份制银行北京银行、南京银行、包商银行、浙商银行等城商行代表银行战略目标第一梯队第二梯队第三梯队等级规模扩大规模扩大
12、从国内主要银行阐述的发展战略看，不同规模的银行其银行战略目标可分为三个梯队。第一梯队：工农中交建等传统的五大行，利用自身网点、规模等优势，建设综合型、国际化的大型金融超市。第二梯队：以招商、中信等为代表全国性股份制银行在已经完成重点区域布局的基础上，的突出中小企业、或零售等业务，向全国范围扩张。第三梯队：以北京银行、南京银行等为代表的城商行，借助资本市场，或引入战略投资者，以中小企业为主突破口，有选择性地向京、广、沪等重点区域布局。（三）发展战略路径规模扩张此外，我们也可以清晰地看出，第二、三梯队的银行一旦达到相应战略目标，将会向上一梯队目标转移。最终，国内各银行的发展战略是追求规模扩张，这种
13、规模表现在资产、收入、存贷款规模、营业网点、业务种类、区域等方面。同时，各银行的发展战略也是趋于同质化、单一的，这和金融管制比较严密有关系，和金融市场不发达有关系。金融市场的管制，一个是利率，一个是汇率。很多金融产品创新都是围绕汇率和利率市场变化创新，导致中国金融创新比较滞后，同质化。二、工商银行发展战略（一）战略目标成为“最具盈利能力、最优秀、最受尊重的国际一流金融企业”。（二）工行三年战略概况中国工商银行2009-2011年发展战略规划提出：继续坚定不移地推进经营结构调整，以实现经营结构和增长方式的战略转型，同时要加强对于机遇的把握能力，巩固提升的市场地位。为此，新规划提出了“以科学发展观为指导，大力提升核心竞争力，坚持推进经营转型，努力开拓创新，实现全行又好又快的、稳健可持续的发展”的新规划期内的指导思想，同时确立了三大阶段性任务。（三）中国工商银行业务综述基本形成了以商业银行为主体，跨市场、国际化的经营格局，通过收购和控股非银行金融机构等方式，进入了牌照类投行、基金、保险、租赁等金融服务领域，形成了跨市场、多元化的经营格局。下一步工商银行还将开展保险、信托、资产管理、资产服务的业务领域的综合经营探索，不断完善综合经营格局。三、交通银行发展战略（一）战略目标走国际化、综合化道路，建设以财富管理为特色的一流公众持股银行集团（简称
