茶叶市场调研

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1、附件2:小额贷款要素调整申请报告模板基本信息要素调整的内容调整的要素目标客户或市场调整原因贷款额度马连道地区茶叶市场原贷款额度低还款方式马连道地区茶叶市场资金利用率低【以上表格内容用一段文字概况即可，填写应言简意赅1中国茶叶市场基本概况：以1984年为标志，中国茶叶内销市场才完全进入了市场经济，国内茶叶市 场的开放是在茶叶产大于销的背景下进行的， 所以中国国内茶叶内销市场，与其 他商品不同的是，它是由推销库存产品开始的，长期以来计划经济的结果、生产、 加工型的茶企业带着鲜明的生产型企业的特色， 暨没有品牌，又没有直接的产品 销售的通路，近二十年以买方为主的中国内销茶市场一直没有摆脱产品推销的阴

2、 影，二十年来，为卖而卖，为解决产品的销路，由自产内销的门市到销区茶叶批 发市场的形成，茶农自产自销彻底颠覆了计划体制下的一级站、二级站的批发网络，完成了农村包围城市”的异地销售。目前中国茶叶内销 70-80%靠的是这种 产销见面的市场批发模式，因此也培育了北京马连道、山东济南、广州芳村、上 海大不同等超大型专业茶叶市场。 二十年，为适应市场需求而作出的产品结构调 整，传统历史名茶的挖掘，名优茶的应市，给了消费者极大的挑选余地，同时也 培育和刺激了新的消费，促使了内销市场的稳定增长。二十年来，在茶文化和名 优茶热的双重作用下，传统的区域性消费习惯正在瓦解， 二十年前，从北京为中 心的华北、东北

3、、西北等北方市场，花茶的消费要占据 95%以上，二十年后，花 茶的比重已下降到不到60%,绿茶、乌龙茶，普洱茶呈快速增长之势，尤其是绿 茶，在2003年的那场非典以后，绿茶有益健康的观念深入人心，绿茶的增长速 度超过20%。二十年前时名茶生产还刚刚起步，市场总容量不到1万吨，二十年 后，名优茶市场销量已达20万吨。茶叶消费正逐渐成熟，尤其是人们生活水平的提高，以及茶有益于健康的观念的不断深入人心，拥有13 亿人口的中国内销市场，消费前景乐观。据有关资料，全国有8000 万茶农，内销市场，总体上是小规模，分散经营的市场，在内销茶叶市场中，无论是生产、加工企业、还是零售企业，单个企业的年销售金额在

4、亿元以上的只是凤毛麟角， 在生产企业中， 四川省峨嵋山竹叶青茶有限公司， 四川叙府茶叶有限公司与我省的浙江华发出口茶厂三家企业是国家级重点农业龙头企业，竹叶青与叙府是内销茶品牌企业，而华发则以出口为主。此外，还有品牌企业猴王 长沙茶厂、福建安溪八马、安徽天方。零售企业有北京张一元，吴裕泰、北京更香等，在国内市场运作最成功的是天福茗茶，目前已拥有 526家连销店， 2005年实现销售5.2亿元人民币， 完成了产供销一条龙的完整的营销体系。北京茶叶市场基本概况：北京是目前中国茶叶内销市场最有前景的一个区域，北京不仅有着1400 万居民人口， 而且是联系全国及世界的旅游城市， 据中国茶叶流通协会数据

5、， 北京茶叶消费值约 20 个亿， 有茶叶经营商户 8000 多家， 主要分布在马连道、 亚运村茶叶市场， 福丽特茶场、 各大商场和超市。 天福茗茶、 张一元茶庄， 吴裕泰茶庄，元长厚茶店等是北京市场中具有一定规模的零售连锁企业， 占据北京城区的主要终端通路。在北京去那儿买茶？一是去马连道等茶叶市场，二是到上述企业的连锁门市， 三是去大型商场和超市的茶叶专柜， 四是茶艺馆里买茶， 五其他产地开设的零星门店。在连锁茶店中，北京的市民比较信赖张一元、吴裕泰等老字号茶庄，以致于在近10 年内张一元、吴裕泰在没有强大竞争对手的情况下（京华茶叶的收购及退出无疑给了他们一个极好的机会）迅速完成了连锁和扩张

6、。 。北京茶市的销费结构：市场消费： 5 年前， 北京市民的花茶消费在80%-90%之间，如今花茶的比重已下降到60%。部分消费群体已转向绿茶、乌龙茶及其他茶。有资料显示，北京市民消费的层次为： 花茶 30元-60 元/斤，礼品茶为90-160元/斤之间，名优绿茶的定位在120-150 元/斤之间。礼品茶消费对象为北京市的企事业单位和团体、 驻京机构、 游客等， 在茶文化的作用下北京市民也逐渐流行选择名优茶作为礼品。单位的购买力较强，趋向 中高档。劳保用茶及办公室用茶，企业发放劳保茶一般选用50元/斤左右的花茶，办公用茶已转向绿茶，一般在100元/斤左右。北京市民消费的茶，一般习惯于称散茶再包

7、装，或简易纸袋包装，礼品茶流 行礼盒包装。马连道有近3000多家门店，平时做着等客上门的生意，而春茶上 市或节假日的礼品茶是各商家获得利润的主要来源， 他们靠平时积累的回头客和 利用各种关系建立起的企事业的团购作为目标客户，所以马连道的生意不在马连 道的街上。调整机构概况基本信息拟试点支行开办 小额贷款的时间累计还款量与余额之比支行信贷从业人员数量信贷员：后台人员：信贷人员平均从业年限信贷员：后台人员：信贷人员绩效平均水平信贷员：后台人员：硬件配备情况试点的准备情况业务信息小额贷款结余金额结余笔数资产质量情况不良贷款金额：不良贷款比率：目前小额贷款客 户分布的主要行 业【填写上表，说明要素调整

8、机构的情况。】三、调研情况（一）调研概况填写下表，说明基本调研情况调研时间2012年10月20日调研成员孙立平、于海霞调研内容及目的茶叶及茶具销售行业的资金用途及额度的提升调研对象1、茶具销售商户（张璇）2、茶叶销售商户（曹海翔）3、茶叶商户（黎珊）北京黎山佳茗茶具销售中心4、茶叶销售商户（士惠荣）5、茶具销售商户（周彬）调研方法实地调研调研地点和调查对象的数量茶缘茶城、华沅茶叶市场、马连道茶城共计5户相关影像资料情况能够说明调研情况的必要影像资料内容：1、目标行业的生产流程2、目标行业的产品3、目标客户生产经营场所4、目标客户的主要机器设备与货品5、反映客户经营的资料6、投资性需求的投资标的

9、物7、其他(二)目标客户定位与目标客户调研目标行业分析：2.1 马连道地区茶叶市场基本概况：上世纪九十年代初期开始，马连道街上发生了一次历史性变革， 一些颇有茶 文化素质和创业雄心的南方茶商入驻马连道。 从此，马连道街与中华茶文化、新 世纪的茶业有了不解之缘。根据市场调研显示，经过十几年的发展，目前马连道 茶叶特色街已集聚了全国六大茶类、 上万种名优茶，汇集了北京马连道茶城、北 京国际茶城、京闽茶城、清溪茶城、茶缘茶城、京华茶城、格调茶城、茶贸中心 等知名茶城，商户3000余家，年交易额达30多亿元，辐射范围远至俄罗斯、韩 国、日本、美国、澳大利亚等国，已经成为西城乃至北京对外宣传茶文化、整合

10、 茶产业的重要基地。作为北京特色，马连道正瞄着国际化特色商业街的目标迈进。在对发展马连 道茶文化创意产业进行可行性研究的基础上，以茶文化创意产业推动马连道的产 业升级和品牌建设。通过引入茶叶拍卖和大宗交易等交易制度， 迅速提升茶产业， 推动茶叶贸易，规范拍卖制度及相关贸易规则，将马连道建设成全国茶行业龙头 市场和国际茶叶交易中心，此外也会加强茶叶市场诚信体系建设。2.2 行业主要经营模式：(1)、批发模式：最传统的销售方式，至今仍有大部分小型茶企保留着这样 的营销模式。国内大约有60%的茶叶是通过批发市场进行销售的。(2)、会员模式：会员制营销最大的好处在于能有效锁定客户，并有效提高客户回头消

11、费率。这种全新的营销模式，很大程度上稳固了茶企自己的客户群。(3)、超市模式：如立顿红茶，无疑是超市营销模式的魁首。(4)、加盟连锁式：茶叶店的加盟连锁在各种营销模式中应用最广泛，也最成熟。连锁店的广泛分布，加快了连锁店和消费者之间的信息传递，既方便了企 业以产品为媒介将信息传递给消费者，也加快了消费者向企业传递需求的信息 大大缩短了新产品上市时间，从而抢先占领市场。2.3 行业的主要利润及资金需求特点：茶叶及茶具销售行业的主要成本由以下几部分构成：茶叶及茶具采购成本、营业场地租赁费用、 人工支出、 水电费支出。 其中第一大成本是茶叶及茶具采购成本； 第二大成本是营业场地租赁费用， 第三大成本

12、是人工支出， 第四大成本是水电费支出。经过实地走访市场及客户， 客户贷款需求主要为购进茶叶及茶具、 付场地租赁费用以及开新店。（ 1） 、购进茶叶及茶具，茶具根据销售情况，随时调整随时补货，而茶叶分为春茶和秋茶， 客户每年需要进行两次大的集中采购， 到茶农手中或茶叶公司收茶， 这两次集中往往需要大量的资金， 因为需要现金支付， 每次采购金额基本都要在 100 万元左右。（ 2） 、 付场地租赁费用， 一般茶城与商户之间签订租赁合同， 合同期限基本为一至三年， 租赁费用按市场不同、 位置不同和面积不同而不同， 基本采用按平米收费的方式进行，收费标准在2.5元-3.5 元/平方米天。通过实地考察，

13、付租赁费用也是造成客户资金需求的原因之一。（ 3） 设新店，客户会随着自己的发展规模不断壮大，在不同的市场承租摊位， 增加辐射度， 通过实际与客户沟通， 一般开一家新店投入在30 万元左右，包括场地租金5 万元、店面装修5 万元、铺货20 万元。所以，开设新店也是客户资金需求的集中点。2.4 行业的主要风险点及应对措施2.4.1 信用风险茶叶及茶具销售行业， 属毛利润比较高的行业， 茶叶商户往往比较注重诚信经营，而能进入茶城的商户，往往是经营比较上规模、口碑比较好的商户。 相 对，发生信用风险的机率较低。针对信用风险的防控，我们可以从以下三个方面入手：1、我行严格限定客户群体：（ 1）在北京马

14、连道茶城、北京国际茶城、京闽茶城、清溪茶城、茶缘茶城、京华茶城、格调茶城、茶贸中心内经营的商户。且连续经营满三年以上。(2)信用记录良好，无不良的社会或商业信用记录，信用等级必须在瑕疵类以上；(3)借款人需提供近6个月银行对账单(个人及公户)(4)借款人若为我行存量客户的，累计贷款期限须在6个月以上，累计逾期 天数不超过3天。(5)借款人需将家庭资产(如房产、车辆等)详细列入并提供复印件2、打造信用环境。以积极拓展信用户的评定，加大对客户逾期的管理，从 正面入手让客户养成重视个人信用的良好习惯，提高客户的信用意识。3、加强贷后管理，当贷款成功发放后，需要加强后期服务，以减少可能产 生的信用风险

15、。在贷后首期检查中，要严格落实贷款用途，不能让客户将贷款挪 作他用。在贷后中期检查中，要落实客户的资产及存货，验证贷款用途。2.4.2 市场风险市场风险主要为茶叶价格的波动，茶叶价格波动过大，会导致整个行业风险 积聚爆发，给我行带来重大损失，但是经过走访市场及客户，目前北京地区茶叶 市场比较活跃，是南北方茶叶中转的中心，因此，目前茶叶市场不会出现大幅度 亏本的现象。2.5 目标客户定位经营场所处于马连道地区的茶叶及茶具销售商户，经营满三年以上，市场优 质商户，有稳定的上下游合作商户，年流水量在 200万以上。2.6 代表客户的实地调查这几位客户年流水量在200万以上，有的可以达到300余万，都是上规模的 茶叶及茶具销售商户，所以针对年现金流量在200万以上的我行小额贷款商户做 实地调研。2.6.1 客户一、曹海翔A、基本收支情况：客户年流水在元，客户的毛利率为 30%客户年毛利润为720000元，客户年 营业费用支出134720元，客