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1、打造网络培训平台 实现培训过程管理落实继续教育政策 提升行业整体素质中国保险中介从业人员继续教育网络培训操作规范培训机构：深圳市永兴元科技有限公司目 录一、编者的话3二、网络培训总体框架5三、保险公司操作指南63.1 整体操作流程63.2 保险公司内部启动会议63.3 保险行业服务信息平台（ISIP2008）系统的实施（IT部门）83.4 继续教育学习报名、缴费（培训部及财务部）93.5 继续教育学习的宣导、培训和跟踪（培训部主训老师）17四、学习者操作指南19五、附件材料20附件1 培训批准文件20附件2 电子培训试点批复文件21附件3 电子培训证书样式22六、联系方式：23一、 编者的话建
2、立保险中介从业人员继续教育制度是中国保监会一项具有战略意义的制度安排。接受继续教育，既是保险行业发展的迫切要求，也是每一位保险中介从业人员自身职业发展的基本需要。2005年以来，中国保监会在研究借鉴国内外各行业从业人员继续教育制度和国际惯例的基础上，相继出台了一系列的法规、规定、办法和文件，逐步建立了保险中介从业人员（包括保险营销员以及保险中介机构从业人员）继续教育的制度框架，对提高保险中介从业人员整体素质、提升保险诚信及服务水平、促进保险行业的健康发展具有战略意义。2007年1月，永兴元公司正式获得中国保监会的批复，全面启动对中国保险中介从业人员继续教育开展模式、课程设置、网络环境、学习工具
3、、安全保障等领域的研究，深入分析了国内外多种职业教育（继续教育）培训开展模式、实施效果，对保险营销员群体累计发放了5000多份有效回收的调查问卷。在保监会中介部、广东保监局、广东省保险行业协会及驻穗保险公司的大力支持下，针对我国保险中介从业人员数量大，分布广，不易集中，素质参差、培训管理困难等特点，我们在教育培训内容的组织、培训学习的模式、学习过程的管理、培训成本的控制等方面进行了大胆创新，全国率先推出了学习方式便捷、学习过程可控、学习内容丰富、学习成本低廉的网络教育培训模式“保险e课堂”。实践证明，加强中介从业人员继续教育，有利于培育从业人员诚信意识，有利于不断提高从业人员业务水准，有利于维
4、护保险行业良好信誉，实现保险业可持续发展，构建和谐保险。通过二年来大家的共同努力，我们认为，中国保监会颁布的保险中介从业人员继续教育暂行办法是可落地、可操作的。 感恩前行在中国保监会及各地监管局历届领导、专家、朋友们的关心鼓励下，在众多保险公司、保险中介公司及各地保险行业协会专家、朋友们的悉心帮助下，深圳市永兴元科技有限公司为中国保险业提供信息服务已经十年。十年，弹指一挥间。永兴元人始终明白，我们取得的任何一点成绩都是保险业集体智慧的结晶，我们只能怀抱感恩之心，牢记保监会中介部领导反复交待的“优质实效”、“常做常新”的严格要求，不断努力前行。为协助各地开展继续教育培训工作，特组织编写了本汇编材
5、料，汇报我们在网络教育培训过程中的组织流程、操作方法、管理措施，以及如何保证网络教育的常做常新方面做出的微薄努力，以增进了解，希望对大家有所裨益。我们已开辟专用邮箱期待您的宝贵意见：.保险行业服务信息平台项目部（ISIP）深圳市永兴元科技有限公司二、 网络培训总体框架“保险e课堂”永兴元协助开展保险中介继续教育网络培训的平台总称。它是一套完整的网络培训解决方案和产品，具体包括以下工具：ISIP保险行业服务信息平台，是提供保险行业协会、保险公司的继续教育网络培训管理服务工具。保险行业协会、保险公司通过ISIP完成集体报名、培训管理、统计分析等工作。保宝从业人员培训展业工具。从业人员利用保宝，完成
6、培训学习、打印个人电子培训证书等学习工作，还可以利用保宝的展业工具进行信息化轻松展业。Etrain网页继续教育网络支持，提供继续教育各种工具的下载，如保宝安装文件、课件包、操作指南等，也是从业人员了解继续教育最新政策和动态的地方。几者之间的关系如下图所示：三、 保险公司操作指南3.1 整体操作流程3.2 保险公司内部启动会议保险公司召开内部继续教育启动会议，传达保监局、协会关于继续教育的政策要求，部署本公司各分支机构开展方案。保险公司营销员继续教育培训启动会议议程（样本）会议时间：年月日会议地点：出席人员：各分支机构培训部负责人、业务管理部负责人、IT部会议主持：序号时间内容发言人备注1“省保
7、险营销员继续教育培训启动会议”的内容传达2各分支机构的执行方案3介绍及模拟演示省公司培训部经理4答疑省公司培训部经理保险公司营销员继续教育培训启动会议参加人员名单（样本）会议主持：会议记录：机构部门姓名办公电话移动电话邮箱培训部培训部培训部IT 部IT 部IT 部IT 部3.3 保险行业服务信息平台（ISIP2008）系统的实施（IT部门）u ISIP2008安装程序下载登陆(保险E课堂)【电信用户入口】【工具下载】“ISIP客户端下载”点页面左手边“下载地址”下载好页面中的4个安装程序（Microsoft .NET Framework 1.1 软件包、Microsoft Data Acces
8、s Components 2.7 软件包、Microsoft ODBC .NET 软件包和Microsoft VFP ODBC Driver 软件包、保险行业服务信息平台(ISIP2008)安装盘）。u ISIP客户端程序安装与代理服务器设置程序安装步骤： 安装Microsoft .NET Framework 1.1 软件包 安装Microsoft Data Access Components 2.7 软件包 安装Microsoft ODBC .NET 软件包和Microsoft VFP ODBC Driver 软件包 安装保险行业服务信息平台(ISIP2008) 设置代理服务器：打开电脑【开
9、始】程序永兴元科技代理服务器设置，即可进行设置。如果“通信协议”选择为TCP，相应在“远程服务器”中的IP设置方法为：如果网络接入服务商是中国电信，请设置为：tcp:/203.86.1.238:8000/DataProvider其它网络接入服务商设置为：tcp:/220.112.42.8:8000/DataProvider。 如果“通信协议”选择HTTP，则“远程服务器”中的http设置方法为： 如果网络接入服务商是中国电信，请设置为： 其它网络接入服务商设置为： 完成以上设置后，公司用永兴元提供的注册码进行注册使用。3.4 继续教育学习报名、缴费（培训部及财务部）通过保险行业服务信息平台（I
10、SIP2008）完成集体报名，然后由财务部统一将收取的继续教育培训费转款到继续教育专款帐号，转账成功后，保险公司提供转账凭证给永兴元进行核对。开户行：中国工商银行深圳高新产业园支行户 名：深圳市永兴元科技有限公司帐 号：40138923开户行：中国农业银行深圳科技园支行户 名：深圳市永兴元科技有限公司账 号：415433 注意:1. 报名一经确认并交费，恕不退款；2. 需开具发票者请报名时确认，或自转款后一个月内索取发票，过期不予开具；3. 发票金额总数在500元以下的，邮费到付，500元以上的由我公司承担邮费。3.4.1集体报名流程如下：u 首先进入【保险行业服务信息平台】，点击【培训管理】
11、【在线培训报名】。u 点击【集体报名】，出现以下界面：u 点击【导入】，出现以下界面：u 选择需要导入的名单，点【打开】，出现以下界面：u 点击【下一步】，出现以下界面，系统默认Sheet1；u 点击【下一步】出现以下界面；u 点击【完成】，出现以下界面u 点击【检测】【导入】，导入完毕后点【关闭】u 回到【集体报名】页面u 选择报名名单，选择培训批次，点击【报名】即可继续教育集体报名数据导入标准Excel格式姓名证件号码性别出生年月民族文化程度移动电话所属地 区张三4401010001男1982-04-05汉族本科广州备注：各家公司在做集体报名表的时候，表头部分就是红色的部分，其中“出生年月
12、”表项是日期格式（在输入姓名、身份证后，出生年月会自动生成），各项表头参看里面的标准格式。 / 文档可自由编辑打印3.4.2 开通学习权限在完成上述报名步骤后，财务部根据本次报名人数进行转账，永兴元在收到转账信息后将以手机短信方式发送校验码给保险公司负责人（一个校验码只对应一批已进行转账的人数），负责人将根据此校验码给本批报名人数进行学习权限的开通，操作流程如下：1 查找出本次报名人数（查询条件请选择相应的培训计划，保证数据准确）：2 点击“通过Excel导入查找要开通的人员”，选择培训批次，导入报名表格，检测本批次人数是否与第1步查找出来的相符合：确定无误后，点击开通，输入校验码，确定，完成
13、报名。导入需要开通人员的Excel格式姓名证件号码张三44010100013 当然，如果你确定已报名的人数是正确的或者报名人数只有几个，那么您可以在直接查找出报名人数后，全选，点击开通，输入校验码，确定即可完成。3.5 继续教育学习的宣导、培训和跟踪（培训部主训老师） 培训部主训老师组织公司营销员，宣导保监会以及当地监管机关对于继续教育学习的政策要求，培训营销员如何使用学习工具“保宝”来进行培训。 宣导、培训：主训老师可以登陆 ，点击首页“资料下载”，下载“手把手教您使用保险e课堂”，对“保宝”的使用集中培训。“保宝”的具体操作指南下载路径为：登录，点击首页“工具及课件下载”，下载“保宝使用说明”。另外，登录保宝后，保宝里有“保宝帮助”，营销员也可以根据其说明进行培训学习。在此，仅对“保宝”的操作做简单说明，主训老师也可以按照此方法指引营销员掌握“保宝”的使用方法。u 第一步：学习工具（保宝）的下
