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1、易观分析：聚合出行平台缓解打车难题，车企背景企业或成 为新宠针对近期网约车市场新出现的聚合平台模式，及车企背景网约车平台大量涌 入市场的现象，本文分析了三类不同玩家如何利用自身优势，参与市场竞争，并 对未来网约车市场趋势进行展望。2018 年下半年以来，城市打车难的现象重现街头，“打车难”一词的百度指 数更是增长近三倍。而为解决用户出行难题，曾在补贴大战中激烈厮杀的各主流 网约车企业也积极拓展网约车运力，通过与多方企业合纵连横的玩法满足市场出 行需求。聚合出行平台即企业作为开放平台向第三方出行服务商开放，连接第三方平 台与海量用户。早在 2017 年，高德地图与百度地图就曾上线聚合出行业务。2
2、019 年起滴滴、美团和各大地图厂商又重新开启和强化这一业务，引起市场关注。2019年 5月，美团打车在 15 个新城市上线“聚合模式”，并表示作为开放 平台将不涉及大额补贴。2019 年6 月起，滴滴出行先后接入包括秒走打车、如 祺出行、斑马快跑、东风出行以及老对手曹操出行在内的更多第三方平台。* ?O2017年丁月凹门年1 Q月20194 月R归年B月oOO嶷囲打车滴滴出行椎出制行平台上ii畀合啡式祸入需三方平台围绕不同基因，三类平台寻求不同解决路径 以不同聚合方式划分，网约车市场玩家大体分为三类：1）自营+聚合出行平台2）纯聚合出行平台3）纯自营非聚合出行平台。 面对网约车市场打车难题，
3、三类厂商也依据各自基因优势，分别交出了自己 的答卷。1）以滴滴为代表的“自营+聚合”出行平台：补充运力资源，巩固用户端优 势以滴滴为代表的出行行业头部企业，其拥有海量活跃用户，深耕网约车业务 多年，积累了的丰富的行业运营、营销和技术能力。但面对不断升级的市场挑战， 尤其是高峰期的运力挑战，滴滴仍然急需升级更贴近市场需求的业务解决方案。2019 年起，滴滴出行联合多方力量，构建聚合出行服务能力，即通过补充 供给端达到服务和巩固用户端需求的目的。与此同时，也将滴滴自身的用户 流量、技术、数据及日益成熟的产品运营体系，赋能到更多行业生态中。此外，开放平台具有低司乘补贴的特点，上线聚合出行平台也可以认
4、为是整 体网约车市场在近几年持续进行大力度补贴司机端后，对盈利模式的进一步探索2）以美团及高德为代表“纯聚合”出行平台：抓住网约车合规化窗口期， 挖掘存量用户出行场景消费潜力美团、高德地图、百度地图选择以“纯聚合模式”方式跨界进入网约车市场。 一方面百度、高德、美团早已进入“亿级MAU俱乐部”，2019年5月活跃用户规 模分别高达2.3亿、2.2亿、1.1亿。这些存量用户将成为其网约车业务的天然 流量池，服务用户高频出行场景成为此类纯聚合出行平台的目标。同时，接入更 多服务机构也为美团、高德地图等平台的生态合作伙伴导入更多流量和服务场景。2019年纯聚合式网约车平台月活跌用户规模（万人）百度地
5、囹高徳地圏美囲点评 Analysys 易观县现千帆,wv.ana 其次，变换赛道以“聚合出行平台”模式进入网约车市场，美团、高德地图 等平台亦可以减少因自身在司机规模不足、车辆牌照短缺等方面短板所造成的市 场拓展成本过高的问题。以美团为例，2018 年美团曾在南京、上海以纯自营模 式经营网约车业务，面对较高的市场进入门槛，不得不采取高补贴策略吸引司机 与用户。根据美团 2018年年度财报显示，其在 2018 年全年净亏损 85.2 亿元， 亏损的原因之一即为网约车司机相关成本增加。显然依靠这样高成本的补贴模式 美团难以满足可持续化盈利发展的要求。更重要的是，高德地图与美团凭借聚合出行模式，将以
6、较小的成本补全其生 态体系，助力其原有核心业务进一步发展。例如，对于美团点评，出行业务可以 更好地横向服务美团到店、到家、旅游场景的用户，提升平台用户活跃度。对于 高德地图，其一直有意重新进入顺风车市场，2019 年6 月初已在部分城市重新 开启顺风车司机招募工作。围绕出行生态的业务纵深，或成为高德业务场景中最 重要的一环。但是从行业整体发展进程来看，“纯聚合平台”相比于其他两类平台，解决 运力不足造成的打车难题的能力有限。因为纯聚合平台是单纯做流量分发生意的 本身不生产运力。并且，根据晚点LastPost所公布数据，目前纯聚合平台 代表高德地图的网约车日订单量约为 70万，相比于目前全国高达
7、几百万的运力 缺口而言仍是杯水车薪。3）以如祺出行为代表的生态企业：加入聚合出行平台，寻求业务升级 生态企业多为规模小、用户少的长尾企业，在市场竞争中想要寻求持续稳定 的发展，接入聚合出行平台是相对不错的选择。而在被带来流量和订单的同时， 中小企业也面临用户被整合，整体转型成为供应商的挑战。所以对于中小企业而 言，聚合出行平台机遇与挑战并存。活簸用户活跃用户行业沁 A.nalysys咼观钢I千明.斑马豳重资产发展对平台提出更多挑战，与车企合作或成为双赢选择以上各类聚合出行平台，都在致力于通过规模效应、技术手段等方式提升用 户打车服务体验及服务供给端的资源利用率。聚合出行平台虽然在市场运营和乘客
8、管理方面具有相对成熟的市场经验，但 在围绕重资产发展的车辆租赁、司机职业管理等方面的仍有较大提升空间。因此，若想要兼顾较高打车效率与较快企业发展速度，聚合出行平台与车企 背景网约车企业合作或成为双赢选择。一方面，车企背景网约车企业在整车采购 成本、车辆维保管理等方面更具有优势，将成为网约车聚合出行平台的优质运力 供应商。车企也会为行业带来新增运力。另外， 在车辆合作方面主流网约车平 台也已经早有布局，近日滴滴出行也频频宣布与东风、一汽、广汽等车企背景网 约车企业合作，引领聚合生态进一步发展。另一方面，大部分车企出行业务都是 2018 年后进入网约车市场的行业新兵，与高流量聚合出行平台合作，也可以在 一定程度上减轻用户争夺和自建后台技术体系方面的成本投入。Analysys 易观分析认为基于行业共赢，未来将有更多的车企背景网约车平 台与主流网约车聚合平台达成合作。下一轮市场生态竞争即将拉开大幕，围绕客 户需求，行业正在积极进化升级，市场运力和调度能力也将在不久的将来实现质 的飞跃。
