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1、电话经理系统之操作手册江西客户经理系统操作手册之大客户融合部分V1.0文档修改记录日期修订号描述著者2010-11-201.0新增文档，具体如下：1）提交了大客户融合一阶段所有功能的操作说明AsiaInfo2010-12-022.0完善文档，具体如下：1） 补充了大客户融合二阶段所有功能的操作说明2） “任务管理”直接引用原CRM的任务管理模块，因此这里略掉操作说明3） 此文档只是持续改进完善的一个过程版本。因此，任何人在使用系统的过程中，若发现本文档有什么不足或错漏，那么都应该主动完善之。（比如操作描述不对、错别字、缺少对页面枚举来源的说明等）朱怡敏2010-12-022.1完善文档，具体如
2、下：1）将二阶段中遗漏的部分功能，补充完整。（除任务管理外）朱怡敏目录|索引1大客户融合总体说明52操作说明62.1客户经理信息管理62.1.1客户经理管理62.1.2经理组信息管理72.1.3客户经理组分配112.2客户管理132.2.1客户信息管理132.2.2非在网大客户422.2.3大客户批量任务查询442.2.4客户分配452.2.5客户用户关系管理532.2.6主要客户设置542.2.7主要用户设置552.2.8历史持机客户查询572.2.9设置终端信息572.2.10合同信息查询582.2.11文件类型管理592.2.12文件综合管理612.2.13沟通模板管理642.2.14沟
3、通管理672.3客户服务管理702.3.1工作项管理702.3.2日志管理722.3.3省内VIP机场客户服务认证752.3.4省内VIP机场客户服务查询782.3.5省内VIP机场客户服务统计782.3.6融合客服业务记录查询782.3.7大客户活动管理792.3.8会员俱乐部管理882.3.9会员俱乐部活动管理952.3.10计划管理962.3.11门店管理1012.3.12门店消费查询1052.3.13客服融合业务记录查询1062.3.14批量账单查询1072.3.15批量查询实时话费1072.3.16异步批量操作结果查询1072.3.17积分查询1082.3.18合同模板管理1092.
4、4任务管理1132.4.1任务定制1132.4.2任务单管理1142.4.3任务监控1141 大客户融合总体说明全球通电话客户经理服务支撑系统基于统一门户技术（NGPortal）整合现有应用平台支撑能力，将经分系统、BOSS系统、营销管理系统、客服系统等系统资源有效整合，新建客户经理特殊支撑功能及管理功能形成可分布部署的客户经理支撑平台，新增10088语音支撑平台，形成统一的客户经理服务管理系统。通过单点登陆（SSO）对客户经理进行统一认证，为客户经理的日常客户工作管理及业务营销，提供“基于角色展现、统一工作界面”的一站式支撑平台。通过界面集成、服务集成、数据集成方式完成对已有支撑能力的封装，
5、系统间通过服务调用、文件交互等方式实现信息共享，结合客户运营管理与基于经分系统提供的分析模型对目标客户业务信息进行挖掘分析，提供可靠的营销、服务指导，进而触发后续营销、挽留等业务流程。加强对目标客户相关业务流程的电子化实施，对客户信息进行集中管理（客户基本信息、客户接触信息等统一呈现），保证服务的有效协同，有效联系内外相关部门。2 操作说明2.1 客户经理信息管理2.1.1 客户经理管理1.实现以下功能点：1） 查询客户经理：根据条件查询客户经理，并将查询结果展示在主界面的列表内2） 查看客户经理：可对查询结果列表内的经理记录进行查看，查看操作会将被查看的经理信息展示在弹出式模态对话框内。2.
6、注意事项：1）客户经理信息存储在XG.Sys_Operator_Ext_Manager_Info库表内，该库表只能由系管维护。因此，在本系统只能进行（查询、查看）客户经理操作，而不能进行（新增、修改、删除）客户经理操作。2.1.1.1 查询客户经理角色：客户经理依次进入（客户经理管理客户经理信息管理客户经理管理），进入如下界面：2.1.1.2 查看客户经理角色：客户经理依次进入（客户经理管理客户经理信息管理客户经理管理），进入如下界面：2.1.2 经理组信息管理1.实现以下功能点：1） 新建客户经理组：允许在（地市、县市、区域）这3个行政区划层次，分别新增客户经理组；可以在上级经理组下面新建下
7、级经理组2） 查看客户经理组：可对归属于（地市、县市、区域）这3个行政区划层次的客户经理组，查看其详情3） 修改客户经理组：只能修改（组名称，备注）；不可修改（组编号，上级组，组所归属的地市、县市、区域）4） 注销客户经理组：可以将无效的经理组注销掉5） 查询组内的客户经理：当组内经理记录数很大时，允许根据经理的（编号、姓名、手机号、状态、组员类型）进行更精确的查询6） 设置组内经理的组员类型：可以将组内经理设置为本组的（组长、副组长、普通组员）7） 将组内经理踢出组外：被踢出本组的经理，将不再归属于本组2.注意事项：1）经理组的展示，是以树形方式归类和展现的。每个地市都是一棵子树的根。经理组
8、必须依附在（地市、县市、区域、上级组）下面。2.1.2.1 新建客户经理组角色：客户经理依次进入（客户经理管理客户经理信息管理经理组信息管理），进入如下界面：2.1.2.2 查看客户经理组2.1.2.3 修改客户经理组2.1.2.4 注销客户经理组2.1.2.5 查询组内的客户经理2.1.2.6 设置组内经理的组员类型注意事项：一个经理组内，只能存在一个组长；但可以存在任意个副组长和组员。2.1.2.7 将组内经理踢出组外2.1.3 客户经理组分配1.实现以下功能点：1）查询：查询未分配的客户经理，并随后进行批量分配2）分配：批量将多个经理分配给某个经理组3）导入：导入Excel文档，批量将多
9、个经理分配给多个经理组2.注意事项无2.1.3.1 查询角色：客户经理依次进入（客户经理管理客户经理信息管理客户经理组分配），进入如下界面：2.1.3.2 分配2.1.3.3 导入2.2 客户管理2.2.1 客户信息管理实现以下功能点：1.新增：可将各种品牌的普通客户新增为VIP大客户2.查询：可查询（VIP大客户、中高端客户、全球通普通客户）3.查看：可查看（VIP大客户、中高端客户、全球通普通客户）4.修改：客户的信息包含2个方面。由客户在营业厅登记录入的基本资料，和由客户经理在服务客户过程中持续维护的扩展资料。基本信息受系统参数（select * from XG.Sys_Para whe
10、re Param_Code=TMS_CUST_BASEINFO_CAN_EDIT;）控制其是否可修改；而扩展信息是支持直接修改的。5.注销：可将各品牌的VIP大客户注销为离网大客户6.分配：将尚未分配到经理组的客户，分配给某个经理组。注意：若当期客户已分配给某经理组，则“分配”按钮自动变灰，表示不可做“分配”操作7.变更：将已分配到某经理组中的客户，通过“变更”操作，将其分配到其他经理组内8.设置客户经理：将当前客户分配给某个电话（客户）经理9.客户统一视图：这是融合版的最大特色。该视图汇总了以客户为中心的所有操作，所有这些操作都可以在（客户经理管理客户管理客户信息管理）这个入口下找到，客户统
11、一视图首先包含了所有这些操作，并且各个操作都用图形形象地指代，让操作员见图生义。10.批量导入：通过导入Excel文档的方式，将多个各品牌普通客户新增为VIP大客户11.批量注销 ：通过导入Excel文档的方式，将多个各品牌VIP大客户注销为离网大客户12.其他客户管理：当前客户所使用的手机号码对应一条用户。此界面共提供3个功能：展示与该用户有（归属关系、持机关系）的所有客户，解除持机关系，设为主要客户。13.预约服务：此界面提供3个功能：新增，修改，删除。14. 其他用户管理：当前客户（是手机号码对应的主要客户）可以是多个用户（一般地，一个手机号码对应一个用户）的归属客户、持机客户。此界面提
12、供2个功能：展示与该主要客户所（属有、持有）的所有用户，设置主要用户。15.新建持机客户：提供2个功能：老客户新建持机，新客户新建持机。16.家庭成员管理：提供5个功能：修改家庭信息，新建家庭成员，查看家庭成员，修改家庭成员，删除家庭成员。17.合同管理：18.历史持机客户：当前客户所使用的手机号码对应一条用户。此界面展示了与该用户曾经有过（归属关系、持机关系）的历史记录，包括当前最新的（归属关系、持机关系）。19. 服务经理历史记录20.关系级别变更：这里只是一种便捷方式，允许单独对关系级别做更改。普通客户在新增为VIP大客户时，由于其积分不够不足以成为价值大客户，因此只能成为关系大客户。关
13、系大客户在后来有潜力成为价值大客户。21.级别变更历史：关系级别对应ZK.CM_Customer表的Relate_Class字段。此界面展示了当前客户所有的关系级别历史记录。22.设置来电隐藏23.取消来电隐藏24.归属俱乐部25. 客户活动26. 短信发送27.合同模板管理2.2.1.1 新增角色：客户经理依次进入（客户经理管理客户管理客户信息管理），进入如下界面：注意事项：辽宁现场，普通客户在新增为VIP大客户时，由于其价值级别不同，因此只能新增为关系大客户；但关系大客户在随后消费过程中，有机会成为价值大客户。2.2.1.2 查询2.2.1.3 查看2.2.1.4 修改注意事项：客户的信息
14、包含2个方面。由客户在营业厅登记录入的基本资料，和由客户经理在服务客户过程中持续维护的扩展资料。基本信息受多省参数10000031控制其是否可修改；而扩展信息是融合版支持修改的。2.2.1.5 注销2.2.1.6 分配注意事项：若当期客户已分配给某经理组，则“分配”按钮自动变灰，表示不可做“分配”操作2.2.1.7 变更2.2.1.8 设置客户经理2.2.1.9 客户统一视图这是融合版的最大特色。该视图汇总了以客户为中心的所有操作，所有这些操作都可以在（客户经理管理客户管理客户信息管理）这个入口下找到，客户统一视图首先包含了所有这些操作，并且各个操作都用图形形象地指代，让操作员见图生义。角色：客户经理依次进入（客户经理管理客户管理客户信息管理），进入如下界面：注意事项：所有这些图形化操作，都已经在本文档提供了。请参见客户信息管理下的相关操作描述。2.2.1.10 批量导入2.2.1.11 批量注销注意事项：1） 若选中“彻底注销”，则会删除用户级别,关键人物级别,vip卡,客户经理关系等信息，该操作视为Boss销户，销户后就无法通过“重新注册”等操作，恢复该大客户为正常客户了。2） 若不选中“彻底注销”，则不会删除用户级别,关
