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1、日韩信息产业发展研究第二篇 迅速崛起的韩国信息产业 近年来，韩国信息产业迅速崛起，成为美国、日本等信息产业强国有力的竞争对手。韩国在信息产业诸多领域都具有较强的竞争力，特另lj是其消费类电子产品凭借时尚精巧的设计和良好的质量赢得了越来越大的市场份额。韩国信息产业对经济增长的实际贡献率逐年提升，2003年达609，同年，信息产业增加值占GDP总量的179，充分说明信息产业已成为韩国的支柱产业。韩国政府高度重视研发创新，充分利用各种政策资源鼓励研究机构和企业开展技术研发，以实现在更多前沿技术领域世界领先的目标，这种政策意图集中体现于IT839战略中。第一章信息产业发展近况一、信息产业在国民经济中的
2、地位不断提高 (一)占GDP的比重韩国信息产业包括IT设备制造业、电信服务业和软件业。自20世纪90年代以来，韩国信息产业一直保持高速增长势头，已经成为韩国经济增长的主要推动力。2003年，韩国信息产业增加值占其GDP总量的17990。19972003年韩国信息产业增加值占GDP总量的变化趋势见图211. 56 (二)实际贡献率韩国信息产业对整个国民经济的贡献呈逐年提升趋势。1996年，信息产业对经济增长的实际贡献率为141，2000年上升至468，到2003年己增长到609，信息产业对韩国经济增长的贡献率的发展趋势见图212。 (三)产值情况2004年，韩国国内市场消费疲软，企业不景气，但由
3、于IT设备出口的强劲增长，信息产业产值仍增长了122，为2262万亿韩元。其中，IT设备制造业产值的增长率达到16，这主要得益于手机、半导体和液晶显示器出口的增长；在电信服务业领域，曾经是电信收入主要来源的有线电信服务逐渐萧条，未来的需求增长会受到影响，无线电信服务取而代之成为收入增长的主要动力，但是，由于价格竞争和可替代服务(alternative services)的引入，无线电信服务增长率也出现了一定程度的下降；软件业在韩国信息产业中所占比重不大，近几年呈增长态势。韩国信息产业的产值情况见表211。 由于全球经济的持续增长、下一代移动通信(IMT2000)服务的引入、PC相关市场的成熟和
4、数字广播服务的推广，预计20022007年，韩国信息产业产值的年均增长率将达到113。2007年，韩国信息产业产值将达到380万亿韩元。 57 (四)进出口情况信息产品为韩国创造贸易盈余做出了重要贡献。2003年，信息产品出口额占韩国出口总额的比重为297，出口的信息产品主要包括内存、半导体、移动电话、显示器、个人计算机和卫星广播接收器，其中，半导体、移动电话和显示器是韩国最具竞争力的电子产品；进口的主要产品包括非存储器类半导体、传输设备和大型计算机。2004年，韩国信息产品出口额达到74728亿美元，并创造了5万个就业岗位。20022004年韩国信息产品进出口情况见图213。据韩国工商能源部
5、的最新公布数据，2005年，韩国电子产品在世界电子产品市场仍保持较强的竞争力，出口额首次突破千亿美元大关，达1020亿美元。位居美国、日本和中国之后，居世界第4位。 58 二、IT设备制造业占据主导地位，总体呈增长态势在韩国信息产业中，IT设备制造业占绝对优势，以2004年为例，韩国信息产业总产值为2262万亿韩元，IT设备制造业占据了73的份额，其对信息产业产值增长的贡献率高达923，电信服务业和软件业所占份额分别为19和8。2004年韩国信息产业产值份额情况见图21-4。 由于韩国信息产品出口额和国内优势产品(手机、液晶显示器)销售额的增长，2004年，韩国IT设备产值增长了16，达到16
6、43万亿韩元。在韩国国内经济低迷的背景下，IT设备产值的增长主要得益于以下因素： 1宽带用户网迅速发展，无线网络设备国内销售额迅速增长； 2手机国内销售额和出口的增长； 3显示器和存储设备销售额的增长；4半导体、液晶显示器和其他主要电子产品的元器件产值的增长。2004年，由于手机、液晶显示器和数字电视需求的拉动，韩国IT设备的出口增长298，达到7421亿美元，进口增长123，达到403亿美元。由于移动通信终端市场的本地化程度较高，以及半导体和元器件进口的减少，2004年韩国IT设备进口的增长率比2003年下降了65个百分点。20022004年韩国IT设备的产值和进出口见表212。 59 (一
7、)通信设备 2004年，随着宽带网的升级和手机需求量的增加，韩国通信设备产值增长175，达到446万亿韩元。估计2005年与2004年基本持平，为449万亿韩元。2004年，韩国通信设备出口上升到2592亿美元，同比增长407。出口的增长很大程度上得益于韩国在手机和宽带网络设备等优势产品方面拥有较强的竞争实力，而出口的增长也扩大了韩国公司在世界市场上的份额，增强了韩国公司的竞争力。优势产品的出口虽然有望继续增长，但激烈的竞争有可能会降低单位产品的出口价格。韩国进口的通信设备中大部分是移动通信和有线通信设备，2004年通信设备进口额增长了14，为387亿美元。20022005年韩国通信设备的产值
8、和进出口见表213。 (二)信息设备 2004年，韩国信息设备产值为186万亿韩元，同比下降21。由于国内外对个人媒体播放器和存储设备的需求上升，估计2005年信息设备产量回升56。未来对信息设备的需求主要来自新概念PC和融合了多种功能的产品(convergenceproduct)，例如集合了：PDA、便携式视频显示器、便携式打印机和基于网络的显示 60 设备等尖端技术的移动设备。2004年，尽管PC领域的出口急剧下降，但韩国信息设备的总出口额仍比2003年上升了83，这主要是由于液晶显示器和存储设备的出口形势较好。由于笔记本电脑转移至境外生产的规模逐渐扩大，其出口直线下降；液晶显示器出口仍然
9、保持高速增长；在存储设备领域，来自国际市场(尤其是北美和欧洲市场)对个人录像机硬盘和其他存储设备的高需求有力地推动了出口的增长。 2004年，韩国信息设备的进口额为49亿美元，同比增长116。由于：PC和显示器越来越多地转移至海外生产，韩国从其海外工厂(例如在中国、中国台湾和其他国家的工厂)再进口笔记本和液晶显示器的数量呈上升趋势。20022005年韩国信息设备的产值和进出口见表214。 (三)广播设备 2004年，韩国广播设备产值为112万亿韩元，基本与2003年持平。受数字电视和机顶盒出口增长的带动，2004年韩国广播设备的出口增长326，达到31-3亿美元。事实上，韩国广播设备的出口、特
10、别是面向数字化转换进展较快的北美和欧洲的出口一直保持稳步增长。2004年下半年，向北美出口数字电视的数量大幅上升，推动了整体出口的增长。 2004年，韩国广播设备的进口增长了272，进口额为32亿美元。广播设备进口的大幅增长主要有两个原因：电视台向数字广播转化产生了大量需求；日本数字电视在韩国的流行。20022005年韩国广播设备的产值和进出口见表215。 6l (四)元器件2004年，受美国、日本以及中国新兴市场经济增长的推动，韩国元器件产值估计会增长223，达到899万亿韩元。2005年，由于数字电视、移动通信和显示器等电子产品的出口形势较好，元器件产值仍继续增长。此外，公司用户大量更新P
11、C产生的需求也大大促进了半导体产量的提高，而半导体占元器件产量的绝大部分份额。除了PC，对手机、数字家电(digital appliance)和移动应用(mobileapplicion)的需求也在迅速增长，一定程度上拉动了元器件产值的增长。受数字电视和数码相机市场增长的驱动，2004年韩国元器件的国内销售额增长较快。2005年，由于韩国积极经济政策的实施以及IT839战略的执行，元器件的国内销售再次获得增长动力。但是，由于国内消费需求疲软，销售额增长幅度有限。2004年，韩国元器件出口额为3382亿美元，同比增长3060，其中，存储芯片和液晶显示器的贡献突出。元器件出口的增长主要是由于中国等新
12、兴市场的经济增长以及关键出口市场的复苏。半导体、液晶显示器和电子元器件的存货增加也推动了出口的增长。PC市场的复苏和手机销售的增长拉动了闪存和DRAM的出口。估计2005年韩国元器件出口总量增长105。其中半导体的出口增长幅度较小，对整个元器件市场的出口影响不大，这是由于北美和欧盟的需求减少以及中国等新兴市场的增长放缓，而目前最火爆的消费电子产品液晶电视显示器的需求则增长迅猛。2004年，韩国元器件进口额上升121，达到3122亿美元。由于很多出口产品的生产需要进口元器件，因此，对用于数字产品的核心元器件和原材料的需求随之增加，对海外制造商的再进口也在增长，尤其是诸如”非存储类芯片”等核 62
13、 心元器件。20022005韩国元器件产值和进出口见表216。三、电信服务业增速趋缓，部分业务收入下滑2003年，韩国电信服务收入下降了32，这主要是由于以下原因：第一，经济衰退；第二，宽带网和移动通信这两大电信服务业增长引擎在20世纪90年代以后就已经接近饱和状态，市场已近成熟；第三，新兴服务的引入延迟，市场不确定性的日益增长阻碍了企业对其投资结构进行改进。而且由于市场受少数几个大企业的支配，使其他企业更多地考虑到相互侵占市场的不良后果，对进入新的领域持犹豫态度。2004年，韩国电信服务业总收入同比增长31，达到429万亿韩元，20022005年韩国电信服务收入见表217。 韩国电信服务价格
14、的下降拓宽了服务的市场销路，与此同时，服务质量仍然处于世界领先水平。这说明，如果新的服务真正迎合了顾客的需要，产业收入仍会继续增长。因此，电信服务业面临的最大挑战是如何充分利用新兴服务确保持续增长。电信服务的投资决策要考虑到市场增长潜力的不确定性，以及各种服务 63 的融合所带来的竞争。 (一)基于设备的电信服务 在基于设备的电信服务中，有线电信服务进入持续低增长阶段，无线移动服务取而代之成为电信业新的增长动力。尽管出现了互联网电话等新兴服务，但固定电话的收入仍然呈螺旋式迅速下降。运营商之间的竞争更加激烈，有线服务越来越多地被移动服务所代替，然而，这并不意味着移动服务会实现高增长。事实上，无线
15、移动服务领域的收入增长也受到了价格竞争和可替代服务出现的阻碍，在2000年达到高峰后，其增长就出现了下降的迹象。 1有线电信服务 2004年，韩国本地电话用户数为2287万户，比上一年减少03，详见表218。本地电话市场已经超过了饱和点，进入缩减阶段，未来用户数的增长将寄希望于经济复苏后公司用户的增加。2004年底，韩国宽带用户数达到1085万户，详见表219。尽管家庭用户的宽带普及率已经达到了80%，但由于地区差异的存在，宽带服务还没有像本地电话那样成为一项普遍的公共服务。 2004一年，韩国包括本地、长途和国际长途服务在内的所有有线电话服务的收入都出现下降。由于移动服务普及率的提高，本地电话的收入也继续下跌。2004 64 年，韩国宽带网收入
