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1、 Anbound & InformationAnbound & Information第298期2010/04/142010/04/20安邦行业信息服务汽车行业竞争情报及分析Competitive Intelligence & AnalysisAutomobile 行业事件分析 竞争环境 竞争对手 行业数据安邦集团信息总部 Tel:010-59001200本期要目 快速进入 点击页码 行业事件分析3【比亚迪取得高利润率的原因分析】3竞争环境4市场环境4【目前汽车市场或出现结构性放缓】4【一季度全球豪华车座次受中国市场影响】4政策环境5【缺陷产品召回管理规定或在年内升级为“条例”】5【汽车行业在
2、国民经济中的地位或开始高于房地产行业】5分类环境5【3、4月零部件企业的订单数增幅放缓】6【12月全国二手车销量超过43万辆】6【各地客运站升级或带来大型客车需求增长】6区域环境7【一季度杭州人购车花费上涨1万元/辆】7【产能和价格或开始成为印度零部件市场的劣势】7竞争对手8国内对手情报8【广汽或看中吉奥的微车产能】8【吉利或依靠自己的力量研发DCT变速箱】8【铃木在上海成立负责进出口业务的分公司】9【ix35后北京现代将继续引进i系列车型】9【比亚迪产品系列化逐步形成体系】9国外对手动向10【雷诺退出其印度合资公司】10【目前美国汽车的废弃量大于购买量】10【福特下一代EcoBoost发动机
3、将更多采用柴油发动机技术】10行业数据11统计数据11【2010年3月份汽车（分车型）产销汇总表】11【2010年3月份汽车生产企业产销情况表】12【2010年3月份轿车主要品牌产销情况表】13非统计数据21【一季度新车投诉环比增加9%】211本刊资料仅供参考，不作为投资依据。行业竞争情报及分析是作为行业信息服务的组成部分而提供。 Anbound & Information行业事件分析关注热点，剖析事件【比亚迪取得高利润率的原因分析】随着4月上市公司陆续披露2009年年报，国内10大汽车集团的赚钱能力显露山水。令业界惊讶的是，比亚迪汽车以14.11%的销量利润率排名行业第一，而此前多年位居利润
4、率冠军的广汽集团只能屈居第二。据中国汽车工业协会此前的分析报告显示，2009年是汽车行业丰收之年，实现营业收入5128.08亿元，实现利润1172.83亿元，销售利润率为7.75%，比亚迪的利润率约为国内行业平均利润率的两倍，而国际平均水平是在3%左右。汽车业务已经成为在港股上市的比亚迪股份的主要业务，其2009年年报显示，2009年实现净利润37.94亿元，同比增长2.7倍。其中，汽车业务盈利35.13亿元（税前），同比增长近6倍。“比亚迪现象”已经引起了业内的关注，北京现代的常务副总经理李峰曾表示，比亚迪在很短的时间内发展迅速，是个值得研究的对象。直观的来看，受益于2009年整个国内汽车市
5、场大环境的拉动，比亚迪取得了进入汽车行业以来较好的业绩。2009年比亚迪共实现45万辆的产销规模，其中F3销售29万辆，成为2009年单一车型轿车销售冠军，远远超过第二名捷达的24万台。比亚迪在汽车市场销量的上升给公司带来更多的收入，据了解汽车业务占公司销售额比重从1年前的32%增加至53.18%，成为公司主要收入来源。但是仅仅是市场销量的增加并不代表利润率就会随之攀升，因为有说法称，2009年比亚迪的单车出厂价在5万元左右，产品集中在低端市场还能够给企业带来如此高的利润率是不容易的事情。据悉，奇瑞汽车的利润率不到4%，江淮和吉利汽车的利润率不到2.5%，华晨汽车只有0.16%，这和本土品牌集
6、中在低端市场不无关系。由此可见，除了销量增长之外，还有其他的因素构成了比亚迪的高利润率。据了解，王传福在2009年度中期业绩简报会上对台下众多投资者表示，比亚迪汽车拥有全球独有的垂直整合战略。如面积达112万平方米的深圳坪山汽车产业基地（F0，F6生产基地），里面建有自有发电厂和56座生产厂房；在焊接、涂装、总装等几大工艺生产上，总共有2000多项设备是比亚迪自己研发制造（除压力机从外采购），所有汽车模具都由自己开发，甚至所有的汽车开发人员也是比亚迪自己“造”、自己培养。王传福表示，在垂直整合战略作用下，除F0因为受奇瑞QQ将市场价格压较低而只有10%毛利率外，其他车型都有25%以上的毛利率。
7、此外，有消息称，由于汽车业务比重的增加，比亚迪股份的财务报表变的更好看：比亚迪汽车业务几乎没有应收账款，反而可以占用汽车供应商90天账期内的资金。王传福曾表示，比亚迪因货款占用的供应商资金约为20亿元，并用来进行扩充产能。比亚迪将汽车业务的产销目标锁定为2010年80万辆，2011年达到100万辆。王传福预计，2010年以后，汽车业务比重将会提高到比亚迪股份70%以上，届时财务指标将更加好看。（AYY）返回目录竞争环境市场环境市场起伏变化与汽车行业兴衰息息相关【目前汽车市场或出现结构性放缓】在4月15日的北亚车市信息会上，国家信息中心信息资源开发部主任徐长明表示，尽管一季度汽车销量大幅增长，但
8、是从春节后开始，汽车市场呈现结构性放缓的特征。从结构上看，10万元以下和A级以下的车销量增速出现明显下降，不过10万元以上和B级以上车的销量增速并未放缓。SUV和MPV、重卡等受经济影响大，政策影响小的类别增速都比较好，可见汽车市场的增长动力仍然可持续。他对于2010年的销量预期依然比较乐观。（LYY）返回目录【一季度全球豪华车座次受中国市场影响】在2009年全球豪华车品牌销量排行中，宝马、梅赛德斯-奔驰、奥迪分列前三位。而在2010年第一季度的首次交锋中，宝马守住了冠军宝座，其全球销量同比上升了14%，至265809辆。宝马集团认为，第一季度销量成绩的取得主要受益于刚上市的X1车型需求强劲，
9、同时宝马7系轿车的销量在第一季度同比增长了54%。一季度，梅赛德斯-奔驰向全球卖出248500辆车，但是这个业绩并不理想，亚军位置被2009年还位居其后的奥迪迅速赶超，而奥迪则以一季度全球总销量264100辆、同比增长25.9%的业绩，历史上首次超过奔驰。奥迪的成功大部分归功于中国市场。中国市场的销量已占到其全球销量的20%，2010年前3个月，奥迪在中国总计售出51449辆汽车，同比增长77%，销量是奔驰在中国24100辆销售业绩的两倍还多。而2010年第一季度，宝马在华的销量则为34179辆。业内人士认为，奥迪之所以能够在全球市场上超越奔驰，一个重要原因便是它在中国市场的控制力。而戴姆勒旗
10、下的奔驰汽车，第一季度在中国的汽车销量虽然同比增长了105%，但是由于基数较小，仍然无法给奔驰全球业绩带来重要贡献。即便是目前的豪华车冠军宝马汽车也表示，3月份销量飙升主要得益于新兴市场汽车需求量的扩大和宝马集团采取的积极销售政策。此外，豪华车细分市场中另一支不可忽视的力量日系豪华车同样不可小觑。虽然由于其在全球其他市场，尤其是对中国市场的判断失误，整体规模尚小的日系豪华车在撼动德系三强地位的后劲方面明显不足，但是其在全球第一大豪华车市场美国的领先优势仍然继续。而随着全球豪华车市场中中国的影响逐渐明显，可以预见未来豪华车企在中国市场投入也将增加。（LYY）返回目录政策环境把握国家、地方政策形势
11、变化【缺陷产品召回管理规定或在年内升级为“条例”】日前有消息称，涉及汽车领域的缺陷产品召回管理规定已在修订之中，如无意外，原是“部门规章”的规定将“升格”为缺陷产品召回管理条例，由国务院法制办在年内颁布。据国家质检总局质量司司长孙波表示，“条例已经列入了（国务院法制办的）立法计划，2009年就报上去了（指报送给国务院法制办）。”据了解，早在2008年，条例就已经被列入了国务院二类立法计划，并于当年9月24日就缺陷产品召回管理条例（征求意见稿）举行了立法听证会。2009年4月8日，国务院法制办发布缺陷产品召回管理条例（送审稿），公开征求意见，以便修改后报请国务院常务会议审议。如果该条例得以颁布，
12、将是我国第一部关于缺陷产品召回的行政法规。（LYY）返回目录【汽车行业在国民经济中的地位或开始高于房地产行业】在一季度全国房价同比大幅上涨16%的背景下，政府在3天内接连出台14号国务院常务会议文件、15号国土部2010年供地计划以及此次的国务院通知等三项纲领性政策文件来抑制房价过快上涨。据业内人士表示，这是少有的强力政策调控，体现出政府此次对房地产调控的决心不容忽视。就目前的形势来看，住房问题已经从经济层面上升到影响社会稳定、关乎国计民生的政治层面，且此次政策针对性更强，对于边际投机性需求抑制更明显。据业内人士分析，目前的汽车等支柱行业的快速增长态势和国内经济抵御危机能力不断增强，房地产的支
13、柱产业的概念应该变成维稳支柱，而汽车的经济支柱因此更加提升，这对乘用车行业属于利好。针对房地产过热的调控将遏制房价持续上涨的预期，减小出现全局泡沫的可能性，降低金融系统的风险，使得经济增长更加平稳。从更长期的时间来看，将房地产在经济中地位降低，特别是对投资性需求的遏制，将引导社会剩余资金更多流向其他产业，增加整个社会的资金使用效率，对房价的遏制也可能增加居民在其他方面消费的能力，尤其是促进居民消费资金从过度投资转而回流消费有积极意义。私车消费有了更好的居民资金保障。（LYY）返回目录分类环境商用车、乘用车、零部件及相关产业环境【3、4月零部件企业的订单数增幅放缓】2010年12月，受益于我国经
14、济持续向好，汽车下乡、4万亿元投资计划等政策保持稳定的因素，我国汽车产销量快速增长。整车的热销带动了零部件销售，特别是商用车零部件市场需求强劲，从制动阀、活塞环等配件，到发动机、变速器等关键总成，相关零部件企业销售形势十分喜人。据陕西法士特汽车传动集团有限责任公司宣传部部长娄玉峰介绍，2010年1月，该公司共销售各类变速器80037台，同比增长645%；2月虽然略受春节假期影响，但销量仍然突破8万台。此前，法士特单月最高销售纪录只有6万台，2010年前两个月销量均超过8万台，这在法士特历史上前所未有。与法士特情况类似的还有重庆卡福汽车制动转向系统有限公司、浙江科力汽车配件有限公司等卡、客车制动
15、阀生产企业。据重庆卡福市场部一位人士介绍，2010年前两个月该公司订单纷至沓来，目前各部门均处于超负荷运转状态。需要注意的是，与2009年同期相比，多数零部件企业2010年3、4月订单数量仍然处于增长状态，但与2010年1、2月相比，部分企业的订单数量增幅开始放缓。对此，业内人士表示，春节前人们对国内商用车市场预期普遍比较乐观，整车厂与经销商积极备货，造成了1、2月商用车零部件供不应求的局面。由于商用车销售高峰由3、4月提前至1、2月，零部件企业订单数量增长情况自然会呈现前高后低的走势。（LYY）返回目录【12月全国二手车销量超过43万辆】近期汽车流通协会发布数据称，前两月二手车交易量环比均出现不同程度下
