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1、太平人寿万州区支公司（筹）太平人寿保险有限公司重庆市万州区支公司（筹）内部管理制度2009年7月目 录第一部分 支公司的定位与职责，架构设置6支公司的定位6支公司的职责7架构设置8第二部分 支公司各岗位工作职责与工作标准9机构负责人工作职责9机构负责人工作标准10辅导专员岗工作职责11辅导专员岗工作标准122业务员培训岗工作职责133业务员培训岗工作标准144人员管理岗工作职责155人员管理岗工作标准166营销企划岗工作职责177营销企划岗工作标准188综合行政岗工作职责19综合行政岗工作标准200运营综合岗工作职责211运营综合岗工作标准2223会计岗工作职责223会计岗工作标准224出纳岗
2、工作职责2235出纳岗工作标准226第三部分 支公司授权制度277授权制度表278分公司相关部门和总经理室支公司管理职责295支公司负责人管理职责306支公司管理汇报制度27第四部分 个人业务管理制度28业务人员进出司暂行管理办法28业务员离职办法341个人寿险活动管理制度37个人寿险首期保费暂收收据管理办法430个人寿险新契约业务资料填写规则463个人寿险业务单证等行销工具管理办法48佣金加扣款流程530个人寿险差勤扣款处理办法（暂行）541支公司内部业务通报及信息交流制度（试行）563支公司内勤工作制度574个人寿险职场管理规定（暂行）596分红保险业务管理办法58个人寿险代理人品质管理暂
3、行规定685档 案 管 理 办 法741个人寿险业务人员管理办法752机构激励方案上报流程1052代理人资格证、代理人展业证管理办法1063印刷品开发、制作及发放流程1063个险业务人员参与各类奖励活动管理办法1063关于名片、工作牌制作的规定1063业务人员晋升流程1063同业引进人员定级申请流程1063月度、季度、年度总结会流程1063个人寿险业务人员佣金管理办法1074业务人员形象、展业礼仪要求1074个人营销系列会议制度1074太平人寿个团交叉销售管理暂行办法1074员工住院理赔流程1074第五部分 培训管理制度1085封闭培训办班流程1085代理人考证11209培训企划方案上报流程1
4、130培训年度预算编制1163课件资料上报流程1185教育培训设备管理实施细则11916资料库管理实施细则1241兼职讲师管理办法1341第六部分 运营服务管理制度1352运营架构1352新契约操作指南1363个险新契约承保流程1374问题件处理流程1385个险承保前撤件、减保的操作13936个险投保规则14138银行险投保规则14138个险和银行保险投保单填写规则14138影像扫描传输操作规则14138个险及银险保全规则14138万州支公司柜面中心管理办法17269保单、问题件发放及保单回执管理办法1785新契约质量管理考核体系1785初审岗前培训及差错考核办法1785理赔作业规则及操作手册
5、1785客户回访管理办法1874客户服务咨询、投诉业务管理办法20097运营服务业务系统权限管理办法2041运营服务部档案管理办法2052运营部印章管理办法2163理赔医院的确立2196首期银行转账制度的建立及报盘回盘处理22017运营部服务部业务单证管理细则22219支公司运营服务部员工岗位职责描述2263第七部分 支公司银行保险职能2274银行保险部职能2274银行保险部对外宣传工作纪律2285银保客户经理契约品质考核办法2296银行保险单证管理制度2329银行保险部培训管理实施细则2329银行保险文书档案管理制度2329银保通业务操作管理规定23229远程出单业务操作管理规定2329兼业
6、保险代理合同书23229代理保险合作产品协议23229银保全面业务合作协议23229银保代收代付协议书2330代理保险合作专项协议2330银行保险部每日业绩表2330银行保险部宣传材料管理办法2330银行保险业务人员管理办法实施细则（试行）2330第八部分 行政管理制度2341员工办公礼仪管理规定2341计算机病毒防范管理暂行规定2385档案管理办法（暂行）2385公章使用暂行规定2385广告制作及发布管理暂行规定2385紧急重大事件预案处理和报告制度2385VI应用管理细则2385品牌宣传人员管理办法（暂行）2385新闻管理规定（试行）2385公文管理暂行规定2396IT资产管理暂行规定23
7、96计算机网络管理暂行规定2396计算机信息安全管理暂行规定2396内部网站管理暂行规定2396邮件系统管理暂行规定2396办公用品管理暂行规定2396第九部分 支公司财务开支管理办法（试行）24037第一部分 支公司的定位与职责，架构设置 支公司的定位支公司定位： 全面达成上级公司下达的各项任务和目标， 建设一支在市场上受到广泛尊敬的“高素质、高品质、高绩效”的三高团队， 建立公司在当地市场上的品牌地位。 支公司管理愿景： 建设一支在市场上受到广泛尊敬的“高素质、高品质、高绩效”的三高团队。 支公司管理理念： 整合资源、规范流程、强化执行，促进个险业务健康成长。 支公司管理目标： 达成业务计
8、划目标，提升市场地位。 支公司管理战略： 追求卓越品质。 支公司管理策略： 建立营销管理体系，推动个险业务健康成长。支公司的职责1、 支公司个险业务和人力发展年度计划的制定、月度分解和调整； 2、 支公司个险业务推动的方案策划、执行和追踪； 3、 支公司个险业务的日常经营管理工作； 4、 对外协调工作； 5、 提升员工素质，培养营销人才； 6、 完成上级公司领导交办的其他工作。营销企划岗运营综合岗人管业管岗综合行政岗支 公 司业务员培训岗负责人岗银保负责人岗辅导专员岗会计岗出纳岗 支公司的架构设置第二部分 支公司各岗位工作职责与工作标准机构负责人工作职责岗位职责1、 根据上级公司的业务目标和当
9、地市场状况，制定并实施支公司个险业务计划，并达成目标；2、 全面负责支公司日常经营管理；3、 负责支公司与地方政府部门、行业协会、新闻媒体等的对外协调工作；4、 负责支公司个人业务管理团队建设和发展。主要工作事项1、 全面计划支公司各项工作，指定责任人，提出具体要求；2、 定期追踪支公司各项工作尤其是业务的进度及完成情况；3、 协调支公司内部各部门的工作；4、 负责与上级公司汇报、沟通、协调工作中的相关事宜；5、 负责召集支公司的内勤周例会和外勤高级经理例会；6、 帮助支公司员工提高业务技能，就员工成长定期进行反馈。机构负责人工作标准序号工作事项工作标准工作成果品质标准时效标准数量标准1全面计
10、划支公司各项工作，指定责任人，提出具体要求；规划报告、工作行事历满足公司发展需求每季度、月、周无2定期追踪支公司各项工作，尤其是业务的进度及完成情况定期报告 执行到位 随时 无 3协调支公司内部各部门的工作； 工作报告、达成工作目标达成工作目标 全年 无 4负责与上级公司汇报、沟通、协调工作中的相关事宜； 工作报告、达成工作目标达成工作目标 全年 无 5负责召集支公司的内勤周例会和外勤高级经理例会； 会议纪要和工作计划 员工满意度达80% 每月、周 无 6帮助支公司员工提高业务技能，就员工成长定期进行反馈； 员工工作技能提升 工作技能提升，员工满意率80%以上 全年 无 辅导专员岗工作职责岗位
11、职责 1、业务管理制度的拟定和执行监控； 2、业务进度的管理和协调及跟进； 3、基本法考核追踪与辅导； 4、持续推动业务向新目标前进； 5、团队文化建设。 主要工作事项 1、个险报表系统、业务分析报告系统的建设；个险业务进度的跟进、分析； 2、个险业务激励的支持、追踪个险业务流程、规则的制定、宣导和执行； 3、个险业务的管理和协调、续收工作的协助； 4、个险经理人员的指导规划。 辅导专员岗工作标准序号工作事项工作标准工作成果业务标准时效标准数量标准1 个险报表系统、业务分析报告系统的建设；个险业务进度的跟进、分析 通过建立报表体系对业务进度进行掌控 报表要求准确 月、季、年 无 2 个险业务激
12、励的支持、追踪个险业务流程、规则的制定、宣导和执行 1、 对业务目标工作的实施状况进行监控，协助各营业部完成各部阶段目标 2、 跟踪和监控各部情况，抓执行力，采取相应措施提升活动率； 3、 树典型，抓先进营造竞赛氛围。 4、 利用基本法抓团队管理，抓增员， 5、营造好的氛围及业务队伍团队文化建设 及时调整营销节奏 每月 无 3 个险业务的管理和协调、续收工作的协助 业务进度与业务品质齐抓，达成率和继续率齐抓， 继续率80以上 定期 无 4 个险经理人员的指导规划 1、新人利益分析， 2、团队利益分析， 3、个险经理人员本身能力与管理水平提高 按规定流程和条件 不定期 业务经理季度净增一人 业务
13、员培训岗工作职责岗位职责 1、专项培训计划的拟定； 2、教学组织实施。 主要工作事项 1、 业务员基础培训规划、组织、运作； 2、 新产品培训的规划、组织、运作； 3、 兼职讲师培训的规划、组织、运作； 4、 其他专题培训的规划、组织、运作； 5、 培训班学员追踪。 业务员培训岗工作标准序号工作事项工作标准工作成果品质标准时效标准数量标准1业务员基础培训规划、组织、运作通过一系列培训取得代理人证，了解公司和行业，如何做保险等代理人考试通过率80以上、培训满意度90%以上高效、及时按需进行2新产品培训的规划、组织、运作让业务员了解和熟悉新产品培训满意度90%以上高效、及时与新产品推广相一致3兼职讲师培训的规划、组织、运作培养优秀的兼职讲师队伍培训满意度90%以上高效、及时每季一次4其他专题培训的规划、组织、运作各类专题培训培训满意度90%以上高效、及时每季一次5培训班学员追踪定期工作汇报稳定、敬业及时每班之后人员管理岗工作职责岗位职责 1、负责代理人的人员、佣金、考核、福利和品质管理； 2、提供人力分析和预警数据； 3、提供个险报表数据、业务分析数据和业绩预警； 4、业务激励方案的核对发放。 主要工作事项 1、负责营销员入司、转正、晋升、降级和离职等工作； 2、负责
