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1、2014年医药流通行业分析报告2014年5月目 录一、医药流通行业介绍5二、行业管理体制及行业政策51、行业主管部门52、行业主要法律法规6（1）主要法律6（2）主要法规及规章7三、全球及我国医药流通行业基本情况111、全球医药流通行业情况112、典型地区市场-美国药品零售业情况13（1）美国药品零售终端市场情况概述13（2）直营连锁是美国最重要的药店销售模式14（3）美国零售连锁药店发展的启示153、国内医药流通行业情况17（1）全国医药流通行业情况简介17（2）行业内主要企业204、我国医药流通行业发展趋势21（1）政策干预对医药流通行业的影响进一步深入，并将有效促进药品流通行业的科学发展
2、21（2）经济增长及老龄化对医药需求增加推动医药流通行业总体规模扩大22（3）行业集中度进一步提升，规模经济效应进一步显现23（4）医药流通企业的发展进一步依赖于资本市场24（5）医药消费习惯改变、疾病谱变化显示药品消费需求结构的变化趋势24（6）先进物流技术和信息技术的运用将成为医药流通企业领先的关键255、新医改进程26四、影响医药流通行业发展的有利及不利因素291、有利因素29（1）宏观经济持续发展推动医药商业需求增长29（2）产业政策的扶持、新医改的支持促进医药流通行业发展30（3）城市化进程加快，促进需求持续增长31（4）消费者对健康的重视程度提升32（5）人口老龄化加剧使医药健康市
3、场快速扩大332、不利因素34（1）内外部竞争环境日趋激烈34（2）连锁经营信息化程度低34（3）物流配送水平仍有较大提升空间35（4）业务人员、专业技术人员和相应的管理体系的缺乏35五、行业特征361、行业技术水平36（1）供应链管理技术36（2）商品管理技术38（3）人力资源管理技术39（4）物流技术39（5）信息技术402、行业特有的经营模式413、行业的区域性特征43（1）区域间竞争力差异较大43（2）区域内发展水平不一444、行业的周期性和季节性45六、进入本行业的主要障碍461、经营资质462、渠道壁垒463、规模壁垒474、资金需求475、品牌壁垒47七、行业利润水平情况47八、
4、行业与上下游行业的关联性481、医药流通行业与上游行业的关系及相互影响492、医药流通行业与下游行业的关系及相互影响49（1）居民可支配收入增加49（2）医疗机构实施新医改政策的影响49九、医药流通行业主要企业501、海王星辰502、第一医药503、一致药业514、嘉事堂515、老百姓大药房526、国药控股国大药房527、四川德仁堂538、重庆和平539、桐君阁5310、贵州芝林5411、健之佳5412、东骏药业54一、医药流通行业介绍医药基础研究、应用开发、临床试验、药材种植、医药生产和医药流通构成医药行业的全产业链。公司从事医药零售和批发，隶属于医药流通行业。在国家统计局行业分类中，公司主
5、营业务属于批发零售业（H）中的医药及医疗器材批发（635）以及医药及医疗器材专门零售（655）。在证监会行业分类中，属于批发和零售贸易（H）中的药品及医疗器械批发业（H0160）及药品及医疗器械零售业（H1160）。二、行业管理体制及行业政策1、行业主管部门医药流通行业的主管部门包括卫生部、商务部、国家药监局、国家发改委及人力资源与社会保障部。卫生部负责推进医药卫生体制改革、建立国家基本药物制度并组织实施。商务部作为医药流通行业的管理部门，负责研究制定医药流通企业发展规划、行业标准和有关政策，配合实施国家基本药物制度，提高行业组织化程度和现代化水平，逐步建立医药流通行业统计制度，推进行业信用体
6、系建设，指导行业协会实行行业自律，开展行业培训，加强国际合作交流。国家药监局负责对药品经营企业进行准入管理，制定药品经营质量管理规范并监督实施，监管药品质量安全，组织查处药品经营的违法违规行为。国家发改委对医药行业的发展规划、项目立项备案及审批、医药企业的经济运行状况进行宏观管理和指导，并对药品的价格进行监督管理。人力资源与社会保障部负责药店的医疗保险服务管理，医保店的准入及审核。中国医药商业协会和中国医药企业管理协会是全国医药商业自律组织，职责在于积极推进行业自律，规范和完善行规行约，推进行业“规范经营、诚信服务”，维护和健全市场秩序，维护行业、企业、会员的合法权益。中国医药商业协会连锁药店
7、分会于2001 年成立，主要负责对医药零售企业实施行业管理，促进零售企业深化内部改革，推动医药零售企业发展，制定并实施行规行约，加强行业自律。2、行业主要法律法规为了加强药品监督管理，保证药品质量，保障人体用药安全，维护消费者用药的合法权益，国家构建了严格的法律法规体系规范医药流通行业的行为。主要包括：（1）主要法律2001 年12 月1 日，我国正式实行修订版中华人民共和国药品管理法。作为我国药品监督管理方面的基本法律，药品管理法对从事药品研制、生产、经营、使用和监督管理的行为作出总纲规定，是制定其他药品管理法律法规的基本依据。2002 年9 月15 日，国务院颁布中华人民共和国药品管理法实
8、施条例，对药品管理法的相关规定进行了细化和解释。（2）主要法规及规章考虑医药流通的特殊性，加强医药流通的监督管理是关系医药安全的重要环节。除上述药品管理法和药品管理法实施条例之外，各医药主管部门还制定了一系列配套文件，保证医药流通市场健康发展。这些配套文件，与医药流通行业相关的政策可以分为两类：第一类是规范医药流通行业健康运行的政策。2000 年1 月1 日，处方药与非处方药分类管理办法（试行）正式发布。医药流通行业开始实行处方药和非处方药分类管理，规范药品经营行为，保证消费者用药安全。2000 年4 月20 日，原国家药品监督管理局下发关于进行药品零售跨省连锁企业试点工作的通知（国药管市【2
9、000】165 号）。药品零售连锁作为政府鼓励的经营形式进入市场，一些管理水平出色、质量保证能力突出的药品零售企业逐步试水跨省连锁。2000 年4 月30 日，药监局审议通过了药品经营质量管理规范。规范规定，药品经营企业应在药品的购进、储运和销售等环节实行质量管理，建立包括组织结构、职责制度、过程管理和设施设备等方面的质量体系，并使之有效运行。药品经营质量管理规范已经成为医药流通企业最为重要的质量指导规范，对医药流通行业的健康发展起到关键作用。2004 年2 月4 日，药监局审议通过药品经营许可证管理办法。作为医药流通行业的基本准入，药品经营许可证对加强药品经营许可工作的监督管理起到积极作用，
10、保证医药流通行业安全健康发展。2009 年1 月，关于进一步规范医疗机构药品集中采购工作的意见颁布。该文件规定药品集中采购以省为单位组织，配送上“由生产企业或委托具有现代物流能力的药品经营企业向医疗机构直接配送，原则上只允许委托一次。如被委托企业无法向医疗机构直接配送时，经省级药品集中采购管理部门批准，可委托其他企业配送”，该意见表明要以政府为主导，实现统一招标，统一价格，统一配送。2009 年9 月28 日，国家发改委发布国家发展改革委关于公布国家基本药物零售指导价格的通知，公布了国家基本药物的零售指导价格，共涉及2,349个具体剂型规格品种，规定医药零售企业不得以高于零售指导价格销售药品。
11、2009 年11 月23 日，国家发改委、卫生部、人保部联合印发改革药品和医疗服务价格的形成机制的意见，有关改革药品价格形成机制的主要内容包括：调整政府管理药品价格范围，药品价格实行分级管理，政府制定公布药品指导价格，生产经营单位自主确定实际购销价格，政府制定药品价格原则上按照通用名称制定统一价格，科学确定药品之间的差比价关系，鼓励基本药物生产供应，控制医药流通环节差价率，改革医疗卫生机构药品销售加成政策，规范药品市场交易价格行为。2013 年5 月5 日，国家商务部正式对外发布了全国药品流通行业发展规划纲要(2013-2015)，客观分析了药品流通行业的现状和问题，对行业面临的形势进行了深入
12、剖析。同时，规划纲要明确了行业发展的“十二五”时期的总体目标和主要任务：一是加强行业布局规划，健全准入退出制度；二是调整行业结构，完善药品流通体系；三是发展现代医药物流，提高药品流通效率；四是促进连锁经营发展，创新药品营销方式；五是健全行业管理制度，规范药品流通秩序；六是加强行业信用建设，推动企业诚信自律；七是统筹内外两个市场，形成开放竞争的市场格局；八是加强行业基础建设，提升行业服务能力。第二类是完善基本医疗保障制度的政策。2006 年9 月5 日，国家发改委发布医药行业“十一五”发展指导意见，提出我国医药行业“十一五”期间的总体目标是：建立具有较强国际竞争能力的医药产业，部分领域进入世界领
13、先领域，为向医药强国转变打下坚实基础。明确鼓励优势企业采取联合、兼并、参股、控股等手段，按照产业化、集聚化、国际化的发展方向，加大现有产业资源的整合。2009 年4 月6 日，国务院发布关于深化医药卫生体制改革的意见，该意见指出，深化医药卫生体制改革的总体目标是：建立健全覆盖城乡居民的基本医疗卫生制度，为群众提供安全、有效、方便、价廉的医疗卫生服务；同时提出要规范药品生产流通，完善医药产业发展政策和行业发展规划，严格市场准入和药品审批注册，大力规范和整顿生产流通秩序，发展药品现代物流和连锁经营，促进药品生产、流通企业的整合。2009 年4 月7 日，国务院发布国务院关于印发医药卫生体制改革近期
14、重点实施方案（2009-2013 年）的通知，通知指出，2009-2013 年要重点抓好五项改革：一是加快推进基本医疗保障制度建设；二是初步建立国家基本药物制度；三是健全基层医疗卫生服务体系；四是促进基本公共卫生服务逐步均等化；五是推进公立医院改革试点，充分发挥市场机制作用，推动药品生产流通企业兼并重组，实现规模经营，鼓励零售药店发展连锁经营。2009 年8 月18 日，为贯彻落实中共中央、国务院深化医药卫生体制改革的文件精神，国务院深化医药卫生体制改革领导小组发布了关于建立国家基本药物制度的实施意见、国家基本药物目录管理办法（暂行）和国家基本药物目录（基层医疗卫生机构配备使用部分）（2009
15、 版），标志着我国建立国家基本药物制度工作正式实施。2009 年9 月22 日，国家食品药品监督管理局发布了关于加强基本药物质量监督管理的规定，国家食品药品监督管理部门负责基本药物的评价性抽验，组织开展基本药物品种的再评价工作，并将再评价结果及时通报卫生部；各省级食品药品监管部门负责基本药物的监督性抽验工作；地方各级食品药品监督管理局应当进一步加强对城市社区和农村基本药物质量监督管理，充分发挥农村药品监督网在保证基本药物质量监督管理中的作用。2009 年11 月25 日，商务部和药监局联合发布关于加强药品流通行业管理的通知，明确药品流通行业管理的职责分工。商务主管部门成为药品流通行业的管理部门，食品药品监督管理部门负责对药品经营企业进行准入管理，制定药品经营质量管理规范并监督实施，监管药品质量安全，组织查处药品经营的违法违规行为。2013 年2 月13 日，国务院办公厅印发医药卫生体制五项重点改革2013年度主要工作安排，深入贯彻落实中共中央国务院关于
