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1、期货上半年总结精选_-季度总结 当工作进行到肯定阶段或告一段落时，需要回我们来对前段时期所做的工作仔细地分析讨论一下，确定成绩，找出问题，归纳出阅历教训，以便于更好的做好下一步工作。本文是工作总结栏目为大家整理的期货上半年工作总结_三篇，盼望能够很好的关心到大家。 期货上半年工作总结_(一) 201x年，受国家宏观政策影响，资产业务进展受到肯定制约，与此相反的是，随着经济进展，人民越来越富有，对理财的需求却是越来越大，同时，对理财服务水平的要求也越来越高。在这一年，招行、恒生银行等股份制与外资银行大量进驻中山，这些银行对我行的中高端客户虎视眈眈，极力以各种方式手段抢夺我行客户，在竞争如此剧烈的
2、经营环境之下，为增加我行对外竞争力，行领导果断决策，通过竞聘方式，组建了财宝管理团队，分片区帮助网点维护客户，提升理财队伍素养，并于本年6月13日正式上岗。 在分行党委和个人金融部主任室的正确领导下，我们紧紧围绕“建设省内卓越银行”，201X年领先实现净利润超6.8亿的经营目标，主动筹备，部署方案，践行目标。 一、工作绩效目标完成状况 截止11月末，管辖片区中高端客户数量为同比增长户，中高端客户资产额为万元，同比增长万元。重点产品营销，包括基金营销万元，各支产品完成率分别为人民币理财产品共，同比增长 二、主要工作措施及成效 根据分行财宝经理的职责范围，我们分管的中西片区包括城区的中区支行、北区
3、支行、西区支行、南区支行和沙溪、大涌支行共18个网点。我们的工作主要有加强对片区内理财经理的指导，帮助支行汲取存款和销售产品，以私人银行为依托，引进高端服务内容。 在上岗以来的约半年工作中，我们总能仔细履行本职工作职责，紧密配合分行完成省行下达的各项工作指标，围绕省行“跑赢大市”和“领先实现百亿利润目标”的经营目标，落实分行各项工作部署和要求。勤跑网点，多打电话，全力以赴，和片区网点一起营销客户，力推重点产品销售，促进中高端客户数量与资产双增长。做培训，发短信，多管齐下，想方设法与片区理财经理保持良好有效沟通，促进理财经理综合素养格外是专业技能、营销技能及合规内控的全面提升。主动组织理财经理团
4、队活动，增加归属感，分散一切队伍力气。做为分行财宝管理工作新篇章的开头，我们的工作在行领导的关怀与主任室的带领下，取得了肯定的成效，为我行个金条线今后工作的长足进展，积累了一些胜利的阅历。 一)立足本职，做好理财经理的相关工作 一是做好理财经理的培训工作。财宝经理团队协作，共同完成全辖新聘任上岗理财经理的培训工作，包括职业道德训练、风险内控要求、日常工作规范、产品学问普及与营销技巧分享等，并将为上课而特地专心制作的PPT发送网点，供一线营销人员参考用法。同时，将培训工作日常化，对新业务、新产品准时做好培训工作。 二是做好理财经理日常工作指引。准时将分行当前重点营销信息转达至各理财人员，恰如其分
5、地为其分析，使大部分理财经理都能因势导力，配合分行的各项业务顺当进展。 三是做好理财经理背后的技术支持。我们自己用EXCEL表制作了基金定期定投的计算公式供全部营销人员销售演示，得到了用法并业绩初见成效理财经理的确定好评;在加息信息一出时，即为加息后是否转存，我们计算出了各期限年次的天数供全辖参考用法，削减了理财经理的工作量。另一方面，我们也随时为理财经理的共性化需求，比数据，编表格，做分析，找产品，满足大家对中高端客户营销的服务需求。 四是驻点工作，以身作则，对新聘理财经理尝试实践带教。在管辖片区网点的两例阅历来看，效果较为明显，在驻点期间都实现了产品的突破性销售，同时，也得到了网点客户对中
6、行财宝经理的高度认同。 五是业绩追踪，对做得好的理财经理准时确定，多做精神激励，使其渐入良性循环之佳境。对于业绩暂落后者，多了解，多沟通，想方设法关心其进步。同时，我们提出建议，对销售业绩达到肯定目标的优秀者全辖邮件通报表扬，对我行每次的重点产品销售做总结，并对业绩优秀者，格外邀请主管行长颁发奖杯，以之鼓舞，形成理财经理队伍销售气氛的你追我赶。 六是关怀理财经理8小时以外的生活，做好家访工作。关注内控，做好格外提示工作，在孙文中路与石岐支行并网点营业期间，我们与孙文中路网点主任一起，重点关注理财经理做好过渡期间的客户服务与日常工作，同时提示网点主任要关注其动态改变，防止意外大事发生。 七是不定
7、期组织理财经理班后休闲活动，调整理财经理生活，增加队伍分散力。如理财经理欢快夏日聚餐、江门龟峰山登山竞赛等，促进了大家的相互沟通，增加了理财经理的归属感。 二)极尽己能，帮助支行汲取存款和销售产品 在今年的工作中，上级行对储蓄存款工作极其重视，为此，我行也将其作为年度工作中的重中之重，尤为重视。 我们做为服务我行中高端客户而组建起来的一支团队，首先，对待外部竞争，我们同心协力，不分 你我，信息沟通，资源共享，充分沟通，团队合作，抓住一切机会，争揽行外资金，提升我行市场份额。对于产品销售工作，我们即联系理财经理，又与网点主任保持沟通，同时也主动配合支行行长的工作要求，做好营销方案，共同营销客户。
8、 片区在201x年熊猫金币的前期销售中，起到了较好地带头作用，引发了全行追赶销售的良好效果。在重点基金国富中小与中银双利的销售表彰中，片区三位新聘理财经理全部夺得并包揽全辖新人奖，还有两位年资尚浅的理财经理亦取得销售量与完成率的成功奖杯。 三)开展系列客户活动，并以私人银行为依托，引进高端服务内容，增加中高端客户的忠诚度和贡献度 为增加中高端客户对我行的忠诚度与贡献度，同时吸引新客户，增加新的金融资产，我们与网点一起约访客户，满足与激发客户需求，请私人银行家、投研顾问等团队一起为客户做资产配置建议书，胜利实现产品销售。筹划并组织了系列客户维护增值活动。在分行的大力支持下，胜利举办了中高端客户子
9、女观澜湖夏令营。同时联合私人银行，组织签约客户亲临私人银行欣赏亚运会开幕式彩排晚会，开展中高端客户养生专卖讲座。进展中行传统优势业务，邀请广东省训练厅下属出国留学服务专业机构办出国留学讲座，宣扬我行外汇等相关业务。携手中银境外机构，与中银_对有投资移民意向的目标客户做_投资移民讲座等等。 四)以实际行动支持分行IT蓝图上线工作，为100年行庆献礼做出财宝经理力所能及的贡献。 今年是我行IT蓝图工作多年筹备推动的重要关键之年，配合分行工作，我们财宝经理也是加班加点，毫无怨言。就算是国庆假期回家探亲，在接到加班通知时，也是毫不迟疑地选择了提前回到中山，热忱地投入我行的IT蓝图工作之中。 期货上半年
10、工作总结_(二) 20xx年在紧急和劳碌中过去了一半,回首过去的半年，内心不禁感慨万千，这一年，虽没有轰轰烈烈的战果，但也算经受了一段不平凡的考验和磨砺。 从年初的三月份，跟着团队来到了我们营业部。回顾xx年度我们营业部的整体工作，收获与不足并存，但收获许多;阅历与教训同在，但阅历不少;下面就依据一年来的总体状况作一简要小结和来年的重要大事方案。 工作上，首先是做好本职工作。在营业部是技术岗位，所以每天要保证公司网络、服务器等的正常有用和数据更新、病毒查杀。再者就是配合总部技术部的工作，包括下班后加班完成网络的布置，休息日时间来公司进行软件的升级检测。 在交易时间内，保证客户的网络畅通，当然中
11、间真的遇到过片区电信网络的修理、物业大厦对电源的检测造成的断电。这些突发事情也均在总部技术人员、公司同事的一起关心下很好的解决了，保证了客户的正常交易，也挽回了客户一些由于突然事情造成的损失。另外，在之前朱峰带领下，也设计了营业部网页。至于培训方面，也都准时参与了，包括协会组织的、公司内部的培训，也都通过了考核。 再者，身为营业部的一员，也主动地和团队一起开展业务，包括网上搜集资料、上门访问客户，跑到我们区的写字楼进行宣扬推广，查找意向客户。也试着进行客户现场培训，但由于培训当天天气状况不佳，所以效果不是很好，但我们还是以主动的看法认识这一切，从中学习吸取教训，改进方法，连续开展客户的搜集工作
12、。 由于营业部刚成立，所以xx年营业体整体效益不是很好，但我们不气馁、不放弃，在明年的xx，我们会在领导的带领下，整个我们营业部团队会主动向上，努力把我们营业部打造成宁波知名的营业部而努力。 期货上半年工作总结_(三) 201x年是我树立价值投资理念特别重要的一年，这一年经受了海普瑞投资失败的痛，痛定思痛通过学习巴菲特及其老师格雷厄姆的思想确定了我的价值投资理念。下半年在市场极度低迷大盘市盈率处于 历史底部区域时，敢于在别人恐惧时抓住这次重大机会以6倍市盈率逐步建仓银行股，完成了建仓工作。现将今年的投资工作回顾如下： 一、无知 201x年10月20日买入海普瑞，44倍市盈率，据公司年报显示三年
13、年均利润增幅196%，肝素钠原料药行业龙头国内占比51%，公司具有FDA认证、独创的生产工艺、产品质量优势、行业龙头和垄断性等护城河特征，具有很强的赢利力量和充裕的现金流，公司正在扩大产能、拉长产业链向国际化的制药企业进展具有高成长性，长远看是个有进展前途的好企业。这么好的企业当时我所做的就是全仓买入海普瑞一只股票，在201x年4月19日前我信念十足丝毫不为股价的波动担忧，在持股过程中不断对海的原料供应状况进行跟踪，但对企业的产品销售价格及生产形势的改变无法了解，对企业的利润改变无法预估。201x年4月18日的一季报公布利润同比陡降39%，超乎寻常的高增长必定带来噩梦，业绩的快速变脸导致高成长
14、泡沬的裂开，市场赐予剧烈反映连续三个跌停板，在第三个打开停板后狼狈逃跑损失25%。这么好的企业为什么还会赔钱呢?我不得不仔细反思我的错误根源并为我在投资领域的无知付出了沉重的代价。 二、学习 在至元的介绍下我开头关注我是股东价值投资博文，从今接触了价值投资理念，后来我又系统学习了如何选择成长股彼得林奇的胜利投资聪慧的投资者平安边际巴菲特的投资理念等名著，通过学习巴菲特及其老师格雷厄姆的投资思想受益匪浅，认识到了投资海普瑞失败的缘由并逐步形成了我的价值投资理念。 三、投资理念 我的投资理念：在平安边际为中心思想指导下，在力量圈范围内选择35只财务稳健的优秀公司，长期专注等待机会;在廉价的时候分批
15、买进，建立适度分散化的投资组合;不要过于在意股市短期波动并不被市场先生的情结所感染，长期持股耐烦等待;当价格高估时分批卖掉，依据大盘的市盈率历史波动区间做牛熊周期大波段。坚决不碰市盈率很高的热门股、题材股、新股和将来成长股，坚持低市盈率买入法平安投资。 1、力量圈：把自己的投资目标限定在自己力量所及的领域内，对企业的经营环境及生产形势的改变能随时了解和感受到，不熟不做、不懂不做。 2、所选企业的财力稳健，资本支出少，自由现金流充分。 3、所选行业具有明显的竞争优势和进展潜力，所选企业是行业龙头， 4、企业具有护城河特征，是垄断性企业 5、企业赢利力量强：具有长期稳定经营历史，净资产收益率、毛利率高，企业收益高于行业平均水平 6、企业管理层优秀、理性，具有战略性进展规划，值得依靠。 7、参照大盘及个股的历史市盈率运行区间，确定买卖时机。在大盘PE45市场心情高涨，是分批卖出的时候。做到人取我舍，人舍我取。 8、集中投资：集中但必需适度分散，股票数量在35只范围。 9、长期投资：不要过于在意股市短期波动并不被市场先生的情结所感染，长期持股耐烦等待。 1
