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1、制造企业信息化建设整体规划方案目录1 项目需求理解 31.1. 项目背景 31.2. 项目目标及项目范围 41.2.1项目实施的目标 41.2.2组织范围 51.2.3业务范围 51.2.4模块范围 61.2.5地点范围 62 信息化建设整体解决方案及实施理念 72.1. 总体方案策略 72.2. 管理层关注重点 82.3. 业务层的关注重点 102.3.1流程化管理 102.3.2流程优化的原则 102.3.3流程优化内容 112.3.4系统功能需求定义 172.3.5企业内控 171 项目需求理解1.1.项目背景公司是一家集专业产品、研发、生产、销售于一体的高新技术企业，作为首批国家高新技
2、术 企业, 公司专业从事宽带接入终端、无线通信设备、光通信设备等产品的研发、生产、销售和服 务。公司是全球诸多著名运营商及系统设备提供商的主要合作伙伴。公司产品在全球范围内广泛 使用，服务于通信、家庭、金融和教育等领域。成立以来，公司坚持自主研发的道路，坚持以先 进的技术创造产品价值的产品研发策略，每年的研发投入占当年销售收入的3.5%以上，持续、不 断的研发高投入，为共进公司保持技术优势提供了物质保证。到目前为止，公司已经形成在通讯 终端产品方面完整的研发体系和生产线，产品涉及7 个大类 100 多个品种，奠定了共进公司在通 讯终端产品领域的行业领导地位。截至目前为止，公司信息系统基本覆盖公
3、司供应链、生产制造、财务管理业务领域；2015年以前财务系统使用金蝶K/3进行管理，未在U9系统中实现财务业务管控。2015年1月份全面上线 U9 系统应收、应付、成本、固定资产、总账业务模块，初步实现财务业务一体化系统应用；但财 务在安财系统中进行预算、费用统计，未与现有系统有效集成；同时实现COMEX、PLM、ERP、 MES、IMS等多个主干系统平台的关键应用集成；并引入MES系统实现对产品级在线管理及防呆 控制，在线物料使用“盘古IMS”管理贴片物料，其他物料正在客制化开发在线物料管理功能； PLM系统使用的是PDM产品数据管理功能。目前公司业务量以每年增长30%-40%的速度快速发展
4、，业务形式也发展成拥有两个研发基地 和几个销售基地的集团型企业，公司主营业务规模的迅猛发展对其自身的信息化建设水平提出了 更高的要求，目前的信息化水平已远远不能满足业务规模日益增长的需要。针对公司在信息化系统建设方面存在的不足，本次ERP系统建设的关键点在于以下三方面： 横向流程的贯通：在产品研发线、采购业务线、销售业务线、生产业务线、日常运营业务 线，需要横向打通部门间协作，提高整体业务运作效率。 纵向业务的整合：在财务管理、预算管理、资金管理、主数据管理等方面，需要实现纵向 整合，满足多业务线的管控要求。 多信息系统集成：需要实现ERP系统、PLM系统、费用控制系统、SRM、MES、IMS
5、、BI等系统集成，重点关注用户操作体验，提升最终用户系统应用满意度。1.2. 项目目标及项目范围1.2.1 项目实施的目标公司ERP和PLM系统管理信息系统面向公司及所属单位经营管理，总体目标是通过信息化软件 平台及管理设计思想为公司的整体战略提供信息化支撑。通过在全公司进行统一的系统建设，形 成一体化运作的管理平台，使ERP系统管理方式与实际业务运作流程紧密贴合，提高企业管理工作 标准化、规范化、精细化、高效化，确保IT应用系统真正为企业经营决策服务。信息系统建设应 该满足以下四个原则： 统一性保证总部和下属工厂、部门之间的互联与互通，同时节约总体投资成本； 安全性保证系统、数据的安全性，系
6、统应有先进的传输加密措施和机制，并采用分级授权管理模 式，同时保证系统持续、稳定的运行； 高效性保证系统的性能能够满足各类业务与应用的需要，整个系统的方案设计、功能融合并体现 领先的信息技术和先进的管理思想；整个系统应便于管理，提供多层次、多维度的管理手 段； 扩展性保证系统为满足业务发展的需要所应具备的扩展能力。本次项目以支撑产品研发、财务、供应商及采购、物资、销售、计划生产、质检为核心，实 现在企业内部形成数据高度共享的管控信息平台，并与外部相关方紧密集成和高度协同，逐步实 现公司的信息化建设目标。为此，本次项目将实现以下管理目标： 构建具有行业特色的业务系统，实现业务财务一体化。针对电子
7、行业特色业务提供专业的解决方案，建立自动化、集成性、流程化的信息系统，简 化操作提高效率。使前台业务操作可直接生成后台财务数据，将重复的数据录入转换为数据复 核，减少冗余数据录入工作，降低人为差错，实现物流、信息流、资金流的统一管理，同时为在 业务环节增加财务管控提供了可能性。 数据信息标准化，集中维护，提高数据利用效率。基于管控需求，逐步规范统一的数据和信息标准，并且在系统中予以落实；统一信息管理标 准，提高整个集团信息化管理水平，加强整个集团的战略管控能力，包括运营分析、战略决策等 能力。建设统一的、全面的营销体系，助力业务发展。建立全面的客户关系管理，利用相互融合的流程来为客户服务，提高
8、客户满意度。在建立完 备的客户信息及灵活的价格管理体系的基础上，实现从销售协议达成、合同管理、制造完工、产 品出库到结算的全过程管理、跟踪及分析。有效地掌控市场形势及客户需求，通过建立可靠的销 售预测及销售计划以最大程度的实现产销平衡。建立多种销售模式以满足实际业务需求，扩大集 中销售范围，缩短业务流程，达到物流、信息流、资金流的统一。 实施战略性采购和供应商资源共享，强化战略联盟。以节约总体成本为出发点，通过仓储/配送/供应商关系管理优化供应链服务水平，实现物资 流、资金流和信息流的统一，实现对供应链管理的集约化运营，并强化与供应商的战略合作伙伴 关系。建立完整流程的集团采购模式，实现自动化
9、和流程化管理，建立全新的一体化供应链管理 建立高效的、适合实际业务的自动化与集成化的生产系统，提高产品质量和生产效率。建立多级计划调度体系，实现生产计划管理、调度管理、车间管理、质量管理、库存管理多 部门的协同工作，建立高效的外协管理平台，提高生产效率。建立电子行业企业生产模式，提高 生产制造业务的精细化和规范化；引入专业的质量管理体系，疏理现有质量管理制度和流程，采 集和分析生产过程中的各种质量数据，实现对质量风险的实时监控。1.2.2 组织范围公司ERP和PLM项目实施的范围包括：深圳市公司股份有限公司及所有分子公司，总部是深圳市公司股份有限公司，子公司包括上 海市共进通信技术有限公司、太
10、仓市同维电子有限公司、深圳市公司股份有限公司新桥生产厂、 深圳市同维通信技术有限公司、深圳市兰丁科技有限公司、公司（香港）有限公司、共进欧洲股 份有限公司。1.2.3 业务范围在本次项目中，项目需求包括：产品研发、财务、采购、库存、销售、生产、质量等大的业 务需求点，在本文档列出所有详细的业务需求点和建议解决方案。在项目实施过程中，公司顾问将按照业务需求范围安排需求调研和方案设计等项目实施工 作，公司也可以基于业务需求点来校验顾问所提供的系统解决方案的完整性和齐备性。随着双方 对项目的深入理解，系统解决方案可能会与本文档中的建议解决方案有较大的差异，公司顾问将 以公司签字确认的解决方案为基准进
11、行系统实现工作。若有项目需求的变更，双方本着战略合作 的态度进行协商解决；1.2.4 模块范围公司ERP和PLM项目选用基于ORACLE EBS企业管理套装软件产品和Agile产品，开展公司管理信 息系统的总体设计以及产品研发、财务管理、采购、销售、库存、生产、质量在总部和有关下属 单位的实施工作，并提供相应的技术支持和咨询服务。一期包括的模块范围包括：序号英文名称中文名称备注Oracle ERP 系统1Order Management销售管理2Purchasing采购管理3iSupplier portal供应商门户4Inventory Management库存管理5Manufacturing
12、生产管理6Quality Management质量管理7General Ledger总账管理8Receivables应收管理9Payables应付管理10Assets固定资产管理11Cost Management成本管理12Cash Management现金管理Agile系统1Agile Product Collaboration产品协同2Agile Product Portfolio Management产品组合管理3Agile Enterprise Visualization可视化1.2.5 地点范围本项目的工作地域为：深圳市。2 信息化建设整体解决方案及实施理念2.1.总体方案策略自上而
13、下，管理驱动”的方案策略产品利润率产品产品应收账款KPI体系财务营销 ROE/ROA新客户比例应收应付周转率订单赢得率产品预算达成率资产周转率销售额增长率系统应用架构 * f.H !n: r里三方在本项目，将采用“自上而下，管理驱动”的方案策略，对ERP实现需要从管理层面、业务层面和系统层面进行逐级分解分析： 管理层面：如何全面化、层次化的整理和分析公司管理层的关注重点？并能够量化定义，实现公司管理层的关注点可衡量、可比较和可管理？ 业务层面：如何建立规范化的流程管理体系？如何优化设计公司关键业务流程，以落实管理层面战略设想？系统层面：如何有效支撑公司的业务流程体系，提高流程运作效率？如何提升
14、系统架构方案的敏捷性以快速响应公司业务流程的灵活多变2.2. 管理层关注重点在集团战略发展规划下，管理层更为关注的是如何把战略规划细化到经营计划，经营计划 分解到公司预算（包括收入和成本）；如何及时收集正确的实际运行状态，进行经营预算分析 并尽快采取调整措施；如何通过合理的绩效考核和奖惩机制，促进业务健康快速发展。通过关键绩效指标KPI的梳理，能够真正量化管理层的关注点，能够促进战略规划到经营计划，经营计划到年度预算，年度预算到绩效分析，绩效分析到业绩考核的有限衔接。明确的管理定位和责任健全制度规范及流程绩效奖励结果测评战略规划项目规划绩效分析绩效执行年度计划 预算管理企业价值IPMH业务预测
15、 管理报告财务和运营）德勤综合绩效管理（IPM）统一规范和标准KPI驱动提升先进的信息系统指标梳理方法目前常用三种指标梳理方法，如下图所示：:公司171曲血O :关缠战鹹0 :郡门詬O :子部门关澧帥詬:岗&关澧翩指1乐针对本次项目，对三种方法的分析及建议如下：简单梳理指标：基于现有报表需求进行整理，抽象，形成初步的指标库；此方法体系简单，无 法反映企业真正管理需要；周期短，有可能导致“折返跑”；落地快，但见效无法保障。由于公 司的财务报表需求相对规范，因此对公司的财务报表需求采用简单梳理指标的方式；滚动式梳理指标：基于经验或者最佳实践（如企业价值地图），至上而下快速整理出管理层、 部门和关键岗位关注的指标，在此基础上
