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1、北京银联信信息咨询中心 2010年第一季度银联信行业金融研究系列北京银联信信息咨询中心发布http：/www.unbank.info 5 服务电话：(8610)63458516正文目录第一章 2010年一季度中国物流行业运行概况8一、我国物流业发展整体情况分析8（一）社会物流总额增幅提高，物流需求回升加快8（二）物流总费用与GDP比率持平，物流运行效率有所提高9（三）物流业增加值明显回升，物流行业贡献进一步提高10（四）物流业固定资产投资持续较快增长10（五）物流市场价格稳中趋升10（六）物流企业经营与效益明显好转10二、制造业采购经理指数PMI分析11（一）1月制造业PMI为55.8%，环比
2、回落0.9%11（二）2月份全国制造业PMI为52.0%，比上月回落3.8个百分点13（三）3月份全国制造业PMI为55.1%，上升3.1个百分点15第二章 2010年一季度浙江省物流行业国内外环境分析18一、国际环境分析18（一）全球经济可延续低速复苏，新兴市场优于发达市场18（二）金融压力状况仍将徘徊于安全区域的顶端，并略有回落18（三）金融市场持续波动，国际资本流动有望回升19（四）复苏道路中的风险点不容忽视20（五）2010年全球宏观政策走向退出政策的脱钩21二、国内环境分析22（一）经济增长回升加快，企业家对宏观经济继续看好22（二）工业生产增速快速提升，企业效益大幅度增长22（三）
3、消费名义增速保持稳定，实际增速有所回落23（四）固定资产投资增速放缓，民间投资增速加快23（五）对外贸易恢复至危机前水平，贸易顺差大幅收窄23（六）上下游价格涨幅继续扩大24（七）财政收入大幅增长25（八）货币供应增速回落，人民币贷款有所放缓25（九）一季度全省各市经济均较快增长25三、物流产业政策26（一）宁波物流业跳出传统模式 全面迈向现代物流26（二）今年浙江省再投500亿元 建设大港口大路网大物流28（三）商务部：加强农产品冷链物流建设29（四）营运车辆燃料消耗量准入制全面实施29（五）2010年交通运输部工作重点30（六）“黄金水道”建设力推船型标准化31（七）船舶交易管理规定发布3
4、1（八）发改委拟解决物流业税收差别32（九)物流振兴规划细则将尽快出台32（十）仓储物流业各环节营业税率可能统一为333（十一）中央“一号文件支持“农产品”冷链物流34第三章 2010年一季度浙江省物流行业各细分行业运行分析35一、铁路运输35（一）中国一季度铁路货运量情况分析35（二）中国一季度铁路货运周转量情况分析36（三）浙江铁投：2009至2011年浙江铁路将投2000亿37二、公路运输38（一）中国一季度公路货运量情况分析38（二）中国一季度公路货运周转量情况分析39（三）一季度浙江省公路运输情况分析39三、水路运输40（一）中国一季度水路货运量情况分析40（二）中国一季度水路货运周
5、转量情况分析41（三）一季度浙江省水路运输情况分析42（四）一季度浙江省港口运输情况分析43四、航空运输43（一）中国一季度民航货运量情况分析43（二）中国一季度民航货运周转量情况分析44（三）萧山机场104亿扩建45（四）浙江加速民航与道路客运的衔接46第四章 2010年一季度浙江省工业各行业物流状况分析47一、钢铁物流47（一）浙江省产品产量分析47（二）产品需求分析48（三）2010年一季度钢材社会库存不断上升49（四）2010年4 月份钢价矿石先涨后跌，库存下降，外需复苏稳健50（五）浙江钢铁网上交易破百亿51二、粮食物流51（一）中国农产品市场行情趋涨，加重通胀预期51（二）农产品外
6、贸逆差扩大，形势复杂52（三）一季度重点农产品市场运行分析53（四）一季度其他农产品市场运行分析59（五）浙江省政府要求进一步加大对粮食生产扶持力度63三、煤炭物流64（一）中国煤炭稳定增长 供需宽松价格走低64（二）国际国内价格倒挂 南通口岸煤炭进口创新高65四、汽车物流65（一）产品产量分析65（二）产品需求分析66（三）产品出口分析67第五章 2010年一季度浙江省物流行业风险因素分析68一、油价上涨和劳动力价格上涨推高物流业成本68二、物流基础设施有待完善68（一）交通运输设施有待进一步发展68（二）各种运输方式有待合理衔接69（三）仓储设施功能单一，利用率低69三、物流发展需求不足、
7、城乡地域不平衡69四、物流服务水平低、标准化程度低69五、高铁继续冲击民航市场69六、仓储设施水平相对较低70第六章 2010年一季度对物流行业开展业务的营销机会分析71一、物流行业发展机会71（一）浙江松阳茶叶流通搭上物流“高速路”71（二）浙江交通厅与杭州海关签订备忘录 推物流信息化71（三）物流产业振兴规划细则出台，物流产业的春天渐行渐近72（四）保税物流进入快速增长期73（五）成本优势拉动新兴物流市场迅速崛起74（六）物流业充满投资机会75（七）世博会给我国物流业带来发展前景75（八）“金融仓储”概念兴起77（九）全国首个商业原油保税仓库在镇海投运78（十）宁波港九龙仓仓储项目动工79
8、（十一）化工仓储物流业机遇良多79（十二）“六大措施”将为仓储物流业带来新机遇80二、浙江省物流行业相关规划81（一）浙江拟增强“五种能力” 打造港口物流强省81（二）浙江12家物流基地启动物流园区港区“一卡通”82（三）交通运输部:支持浙江实施“大物流”建设战略82（四）浙江省宁波市今年将投资35亿扩大港口建设83（五）浙江拟增强港口物流五种能力 推动交通适度超前83（六）宁波保税区助仓储企业取得物流新跨越84图表目录图表 1：2010年1季度社会物流总额增减变化8图表 2：2010年1季度社会物流总费用构成10图表 3：2010年1-2月重点物流企业主要运营指标增减变化11图表 4：201
9、0年1月全国制造业PMI指数(经季节调整)13图表 5：2010年2月全国制造业PMI指数(经季节调整)15图表 6：2010年23月全国制造业PMI指数(经季节调整)17图表 7：2009-2010年前2个月中国铁路货运量情况35图表 8：我国2009年-2010年铁路货运量情况36图表 9：2009年与2010年前2个月中国铁路货运周转量情况36图表 10：我国2009年-2010年铁路货运周转量情况37图表 11：2009年与2010年前2个月中国公路货运量情况38图表 12：我国2009年-2010年公路货运量情况38图表 13：2009年与2010年前2个月中国公路货运周转量情况39
10、图表 14：我国2009年-2010年公路货运周转量情况39图表 15：2009年与2010年前2个月中国水路货运量情况40图表 16：我国2009年-2010年水路货运量情况41图表17：2009年与2010年前2个月中国水路货运周转量情况41图表 18：我国2009年-2010年水路货运周转量情况42图表19：2009年与2010年前2个月中国民航货运量情况44图表20：我国2009年-2010年民航货运量情况44图表21：2009年与2010年前2个月中国民航货运周转量情况45图表22：我国2009年-2010年民航货运周转量情况45图表 23：2010年1-2月浙江省钢铁产品产量及增长
11、情况47图表 24：2010年1-2月浙江省各品种钢材产量及增长情况48图表 25：2004-2010年中国稻谷价格走势55图表 26：2005-2010年中国大米零售价格走势55图表 27：2004-2010年中国小麦价格走势57图表 28：2004-2010年中国面粉零售价格走势57图表 29：2002-2010年中国玉米价格走势58图表 30：2003-2010年中国大豆价格走势60图表 31：2000-2010年中国棉花价格走势61图表 32：2005-2010年中国食糖价格走势63图表 33：2009年1月-2010年2月浙江省汽车月度产量66图表 34：2010年1-2月浙江省汽车
12、分品种产量66第一章 2010年一季度中国物流行业运行概况一、我国物流业发展整体情况分析随着国民经济整体回升向好势头的进一步发展，今年一季度物流运行在去年企稳回升的基础上，重回快速发展通道，物流需求快速增长，物流价格稳中趋升，物流效益明显好转，物流总费用与GDP的比率与上年同期持平。2010年物流运行总体将继续保持较快增长，但增速受基数影响将有所放缓，呈现前高后低走势。（一）社会物流总额增幅提高，物流需求回升加快今年一季度，全国社会物流总额为25.9万亿元，按可比价格计算，同比增长20.8%，比上年同期加快19个百分点。反映出物流需求在经济增长的带动下，回升步伐进一步加快。全年社会物流总额突破
13、百万亿元大关已成定局，并有望达到110万亿元。从构成情况看，工业品物流总额继续保持快速增长。一季度工业品物流总额为23.4万亿元，按可比价格计算，同比增长19.6%，比上年同期加快16个百分点。工业品物流总额占整个社会物流总额的比重为90.2%，是带动物流总额增长的重要因素。进口货物物流总额由降转升。受对外贸易加快恢复影响，一季度进口货物物流总额为2.1万亿元，按可比价格计算，由上年同期的下降24%转为增长40.6%。进口货物物流总额占整个社会物流总额的比重由上年同期的6.7%提高到7.9%。农产品物流总额、再生资源物流总额和单位与居民物品物流总额也保持平稳较快增长，按可比价格计算，同比分别增
14、长3.8%、27.4%和14.4%。图表 1：2010年1季度社会物流总额增减变化指标可比增长（%）社会物流总额20.8其中：农产品物流总额3.8工业品物流总额19.6进口货物物流总额40.6再生资源物流总额27.4单位与居民物品物流总额14.4数据来源：国家统计局 银联信（二）物流总费用与GDP比率持平，物流运行效率有所提高今年一季度，社会物流总费用为14649亿元，同比增长22.1%，比上年同期加快19个百分点。在社会物流需求规模快速增长，油品、原材料价格较快上涨、用工成本高企的情况下，社会物流总费用与GDP的比率为18.2%，与上年同期持平，反映出社会物流运行效率有所提高。从构成情况看，今年一季度，运输费用为8233亿元，同比增长25%，比上年同期加快23个百分点。运输费用占社会物流总费用的比重为56.2%，同比提高0.7个百分点。运输费用增幅加快、比重提高，主要是因为运输需求显著增加和运价上扬所致。从运输情况看，一季度货运总量同比增长16.5%，比上年同期加快12个百分点，其中，铁路、公路、水运和民航货运量均有不同程度的加快。货运周转量完成30973亿吨公里，由上年同期的下降7.9%转为增长16.7%。其中，铁路、水运、民航
