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1、投资理由二信部近日高调推介宽带中国战略，三大运营商即将开始大规模的宽带招标，各城 市纷纷实行“光纤入户”，光纤巨头均称产品供不应求。多种迹象显示，光通信产业正 步入春意盎然的好时光。工信部日前在2012年宽带中国战略服务信息化推进大会上指出，到2015年末，城 市家庭带宽达到20兆以上，农村家庭达到4兆以上，东部发达地区的省会城市家庭达 到100兆。而此前在2010年关于推进光纤宽带网络建设的意见中提及的城市及农 村用户的宽带接入分别是8兆及2兆以上。前者比后者可谓倍增。宽带中国战略规划非 常值得重视，预计相关具体规划有望在“两会”后公布。事实上，上述的提速战略已经被运营商在实践。继2011年
2、中国电信提出用3年时 间实现城市光纤化之后，2012年，中国联通(600050)继续追加投资，启动“光网世 界沃宽天下”宽带提速战略，计划3年内在城市普及10兆到20兆宽带，农村宽带接 入大幅度提升。北京联通前日宣布，从3月1日起，逐步对北京联通全网宽带用户免费 提速，最高可至20兆，不过部分客户侧需完成光纤入户改造后才能享受到10M以上宽 带速率。这意味着，联通宽带提速战略已经在快步推进。除了中国联通，其他两大运营商也在加码宽带建设。兴业证券研究报告分析认为， 2012年预计三大运营商招标规模将达9400万芯公里，光纤需求超预期。其中，中国移 动招标3400万芯公里，同比增41%：中国联通招
3、标3000万芯公里，同比增114%；中 国电信招标3000万芯公里，同比增76%。据悉，中国联通、中国电信、中国移动的宽带招标预计将在3月份陆续启动。值得 注意的是，2011年2月份上述运营商启动宽带招标时，光通信板块在短短1个月内涨幅 超过了 20% 一位行业专家对记者表示，从其与各大运营商沟通的情况来看，光通信行 业今年会很景气。此外，智能电网、广电网络建设等虽然目前规模较小，但在未来也将大举铺设光纤, 催生新需求，成为助推光通信行业景气的另一重要因素。据悉，随着2009年光纤复合电压电缆的研制成功，目前光通信的部分成果在智能 电网上的应用并开始全面建设，电力光纤到户正在成为一种趋势。而国
4、家电网表示今年 智能电网的投资将超过3000亿元。在广电网络建设方面，在三网融合的助推下，广电网络有望成为第四大运营商。相 关研究人员指出，中国广播电视网络公司的组建方案已进入国务院审批阶段，这意味着 有线网络整合将进入“全国一张网”的关键时期，由此带来的规模效应也将使广电网承 载增值电信业务、互联网接入、数据传输等业务成为可能，“第四大运营商”呼之欲出， 从而加大对三大运营商的竞争压力，宽带建设必将迎来新一轮建设高潮。值得一提的是，“两会”即将开幕，有券商发布研报认为，“宽带通信建设提速”有 望成为“两会”期间热议的主题之一。研报称，调结构的另一层面是优化投资结构，宽 带通信首当其冲，首先，
5、数字化时代是现在和未来的必然趋势，其次，拉动经济增长、 改善民生生活的同时对通胀压力较小，再次，从行业基本面观测，在国外宽带战略压力 下，中国宽带网络需要争夺资源，最有潜力的技术即为光纤网络，一是光通信传输通道 铺设，二是光纤到户的推广0.光通信概念股票1. 中兴通讯（000063）：生产程控交换系统、光网络设备无锡市中兴光电子技术有限公司是由深圳中兴通讯股份有限公司采用国际领先的 光电子技术创办而成。无锡中兴是一家专业从事当今世界领先的光电子器件的研究、开 发、生产与销售的现代企业。作为科技含量高、市场潜力巨大、实力增长迅速、发展空 间广阔的新兴公司。公司拥有一系列高、精、尖自主知识产权的产
6、品。尤其是以掺饵光 纤放大器（EDFA）作为公司发展壮大的主流产品。2. 特发信息（000070）：光缆、光纤及光纤预制棒、通讯设备。特发信息是全国最早进入光通信领域的厂商之一，“特发光缆”及“特发吉光”的品牌 在业界享有盛名，规模在全国位居前十位，市场占有率高。光缆产品在2008年度四大 运营商的集中采购中全部入围，户外光缆销售215万芯公里，比上年同期增长66.31%, 室内光缆（软光缆）销售20万芯公里，比上年同期增长152%。3. *ST汇源（000586）：光纤、光缆及相关产品公司的光纤、光缆及相关产品收入主要来源于包括普通光缆、电力光缆、塑料光纤 等产品的储售及为客户提供相关产品安
7、装维护及技术咨询服务；公司是全国十大光缆生 产基地之一，独家拥有处于国内先进水平的中心束管式异型铠装光缆和带状光缆两项国 家级专利。公司通过置入光恒通信公司1275万股切入光器件行业，以实现光通信一体 化战略.而公司的低水峰光线的开发成功大大提升了公司的技术水平，其核心竞争力得到 了很好的体现。4. 鑫茂科技（000836）：光纤2009年上半年累计生产光纤约115万芯公里。另外，为抢抓光纤市场良好的发 展机遇，做大做强公司光纤产业，2009年上半年公司在原光通信中心事业部的基础上, 与长飞光纤光缆有限公司合资成立了天津长飞鑫茂光通信有限公司，进一步强化了公司 光纤产品品牌及市场销售份额，稳固
8、了长飞鑫茂合资公司在光纤产业中的地位。此外， 为逐步形成和完善光通信产业完整产业链、增强光通信产业竞争力，公司在本报告期投 资组建了光缆厂，目前光缆厂厂房及配套设施建设、生产设备采购等工作正按计划进行, 预计于2009年底-2010年初实现达产。5.法尔胜（000890）：光纤、预制棒、光纤、光缆及光传感元器件公司近年积极向新材料业进军，生产光导纤维，构建了包括光纤预制棒、通信用光 纤、特种光纤、光缆、光器件在内的光通信产业链。公司主营业务主要涉及钢丝、钢丝 绳及其产品、普通机械、电线电缆、仪器仪表、电子产品、光纤预制棒、光纤、光缆及 光传感元器件、机电产品（压力容器除外）的制造、销售。6.
9、永鼎股份（600105）：通信电缆、通信光缆及其它通信设备永鼎股份在2008年报表示，公司海缆和光电复合缆出U有很大突破，保持着良好的 发展势头。永鼎股份主营生产光缆、电缆，规模全国领先，将受惠于电子信息产业振兴 规划。公司是全国最大的光缆生产基地之一，其光、电缆产品销量处于国内同行业领先 地位，而通信业飞速发展和网络投资热潮也为公司发展提供了巨大的成长空间。7. 宏图高科（600122）：光电缆主营业务为计算机、软件、系统集成及网络设备，激光影碟机产品，通信设备及光电 缆等产品的开发、生产与销售。光电线缆产业属于基础设施配套产业，市场需求很大， 但竞争激烈。2008年国家积极应对金融危机，推
10、动了 4万亿元刺激经济的投资计划， 加快铁路、公路和机场、城乡电网等重大基础设施建设，扩大内需的举措，此举必将加 大对光电线缆产品的需求。8. 长江通信（600345）：通信、光纤旗下有控股子公司吉is光纤光缆有限公司和长长光纤光缆有限公司，长江通信产业 集团股份有限公司参股长飞光纤光缆有限公司25%的股权，业内人士认为，在某种程度 上，长飞的光芒已盖过了长江通信。据公开资料，长飞是我国唯一具备制棒、拉纤及成 缆一体化规模生产能力的专业厂家，年销售额接近30亿元。自1992年投产以来，长 飞的光纤和光缆产品的产销量连续十六年排名全国第一位。公司产品还远销海外50多 个国家和地区，并跻身为全球第
11、二大光纤生产企业及第五大光缆生产企业。9. 亨通光电（600487）：光纤、光缆、电力电缆、特种通信电缆。公司是国内最大、品种最齐全的光纤光缆生产企业之，拥有完善的光纤产业链和配套 产品，在特种光缆市场份额稳居全国第二。10. 烽火通信（600498）：光纤、光缆、通信和相关通信技术。公司是光通信行业龙头企业，还是国内唯一集光通信领域三大战略技术光通信设备、 光纤光缆、网络安全三业并举的企业。公司在光传输设备市.场的竞争地位较稳定，中国 光传输设备市场规模大约在100-120亿，主要为华为、中兴、烽火三家垄断，烽火在其 中约占10%左右的份额。光缆年度销量超过200万公里，名列行业第二。11.
12、 中天科技（600522）：光纤、光缆、电缆材料及附件公司是国内最早开发生产光缆的厂商之一，在国内光纤光缆行业内名列前茅，尤其 是特种光缆的市场占有率，多年来一直保持行业第一。随着3G建设的铺开，各家电信 运营商加速进行基础建设，给公司光纤、光缆及射频电缆等通信产品的发展提供了良好 的机遇。公司是国内光电缆品种最齐全的专业企业之一，特种光缆国内市场占右率高达 30%至40%,公司将受益于智能电网的建设。12.日海通讯（002313）：通讯用配线设备、户外设施及相关集成商公司从事通讯产品的研发，生产经营通讯川配线设备、户外设施及相关集成，并从 事上述产品的工程服务，主要产品为：铜缆配线产品、光缆配线产品、户外机柜产品、 户外机房产品及其他配线产品。公司PLC芯片已进入调试和样品试产阶段，下半年释放 产能，达产后预计提升分路器产品8个点左右毛利。公司布局PLC芯片除了完善自身产 品线、提升毛利率之外，还有一个更重要的目的是实现产业链的拓展，实现由传统配线 类产品向高端芯片领域的扩张。PLC芯片制造平台的搭建只是公司高端布局的笫一步， 未来可通过成功经验的复制朝其他同类型芯片领域扩张。
