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1、常年财务顾问协议书-条据书信 甲方：_ 法定代表人：_ 地址：_ 乙方：_ 法定代表人：_ 地址：_ 依据中华人民共和国公司法、中华人民共和国证券法、商业银行中间业务暂行规定等有关法律、法规的规定，甲方决定在企业改制、收购兼并、管理层收购（mbo）、资产重组、资产管理和投融资等资本运营事项方面聘请乙方作为常年财务顾问，乙方同意担当甲方的常年财务顾问。甲乙双方在公平自愿、诚恳守信、互惠互利、长期合作的原则基础上，经友好协商，达成以下协议。 一、常年财务顾问的服务内容、方式和费用 日常询问服务： （一）服务内容 1.政策法规询问：乙方利用本行财务顾问网络准时发布与资本运营相关的国家政策、法律法规等
2、，并为企业资本运营供应相关的法律、法规、政策询问服务，关心企业正确理解与运用。 2.企业项目发布：乙方利用自身全国性商业银行的资源优势，准时发布各类政府和企业有关产权交易与投融资等资本运营方面的项目需求信息，同时甲方可以利用乙方的网络平台进行项目的发布和推介（须经乙方技术处理）。 3.财务询问：为客户提升财务管理力量、降低财务成本、税务策划、融资支配等供应财务询问，推介银企合作的创新业务品种，为客户资金风险管理和债务管理供应财务询问。 4.投融资询问：当企业进行项目投资与重大资金运用时，或者企业挺直融资时机成熟以及产生间接融资需求时，乙方供应基本的投融资询问服务。 5.产业、行业信息与业务指南
3、：乙方利用本行财务顾问网供应宏观经济、产业进展的最新动态以及行业信息和有关讨论报告，并为甲方供应商业银行业务所涉及的业务指南。 （二）服务方式 1.为提高日常询问服务的效率、降低成本，双方同意以乙方的财务顾问网络平台_作为日常询问服务的主要渠道。甲方通过财务顾问网络平台提交项目发布需求和顾问询问需求，乙方通过财务顾问网络平台发布日常询问服务之相关信息和询问看法等。 2.双方依据实际需要，可采纳实地调研考察、定期举办培训研讨会和双方会见等沟通方式。 （三）财务顾问费用 1.乙方作为甲方聘请的常年财务顾问，按年度向甲方收取日常询问服务费用共计人民币_元整。在本协议签定后10日内一次性支付，付款方式
4、为银行转帐。乙方帐号：_，户名：_银行，开户银行：_银行。 2.双方认为需要进行实地调研、定期培训或双方会见等沟通方式，由甲方负担实际发生的费用。 专项顾问服务： （一）服务内容 1.年度财务分析报告：公司财务状况垂直比较分析和行业比较分析；年度财务指标预报和敏感性分析；年度资本运营和经营管理状况分析。 2.独立财务顾问报告：为企业（上市公司）关联交易、资产或债务重组、收购兼并等涉及公司掌握权改变的重大事项出具独立财务顾问报告。 3.挺直融资顾问：包括企业融资和项目融资，以及对股权或债权融资方式进行比较、选择、建议和实施。 4.企业重组顾问：为企业股份制改造、资产债务重组设计方案，编写改制和重组文件，在方案实施过程中供应顾问服务，并协调其他中介机构。 1/3
