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1、义乌区域假发行业商情报告报告纲要1.假发行业概况2.假发原料市场概况3.竞争同行情况4.细分市场分析5.新产品机会分析及风险预测第一部分：义乌假发行业概况义乌是目前全球最大的小商品集散中心。被联合国，世界银行等国际权威机构确定为世界第一大市场。具有小商品贸易的典型特点的区域经济体，集聚了大量的外向型产业，近年来培育出服装、饰品、拉链、毛纺、针织、印刷、制笔、工艺品、化妆品、玩具等一批优势行业和产品，形成了具有区域特色的块状经济。依托商贸城等市场的营销带动加工业快速发展，但是规模化效应也导致了产业集聚，特别是同业产品的集聚必然使价格竞争在一定时期也趋向一个非常激烈的程度，产品周期也会加速缩减。总
2、体上竞争的刺激程度在不断上升，但同时产业水平处在价格敏感的阶段。假发产业是一个从异地转移的行业，上世纪90年代从假发产业相对成熟的河南，山东，广东转移过来的技术和人才，借以义乌商品贸易的兴起而逐渐发展壮大形成的又一假发产业集聚区域。在整个假发产业快速发展的大背景下形成了义乌特有的风格，在当今4大假发产地中，相对欠缺技术，资源，人才优势的义乌，借助良好的市场优势使得其实现了产业快速发展并取得一定地位。 目前义乌的假发业处在快速发展的阶段，据了解，当前义乌假发生产和贸易的企业和个体经营者的数量多达200家左右，其中以中小规模为主，目前走访的情况来看，规模在60人以上的约占1/3左右，大多数小规模的
3、假发生产以作坊式形式进行，一般有30-50人，设备和技术力量比较弱，管理粗放，整个假发行业的产能中这些小型的生产作坊却占有一半甚至更多的份额，产品主要以出口非洲的头套，欧美的鬼节，舞会，玩具类为主的低端假发。从某种意义上说，义乌的假发行业是中低档假发过度到玩具小商品类产品的产业。也是全世界假发生产但中最能发挥价格优势的，所以可以认为义乌假发行业的特点是，全世界低端假发需求的供应者，中档和中高档假发产品虽然在义乌也有一定的规模，但是相对而言，其它三个假发生产基地的优势是更明显的。贸易型假发企业的数量也在增长，另外因商贸名城的效应，不少其它区域的假发生产企业在义乌设立贸易机构或者店铺，这些也促进了
4、义乌假发市场的进一步发展和繁荣。目前影响义乌假发走向高品质的阻碍有：首先是人才和技术的差异，再次是市场选择的习惯和口碑，义乌假发被认为价格最低廉的，许昌的假发被认为是高品质的，另外，假发投资者中长期发展的意愿不明显，这也影响了该区域中高端假发定位的假发企业的发展能力偏弱。如上所述，在实地考察的活动中得到相应的信息，义乌市场以中小假发企业为主，产品地位为品质低端，价格低廉，生产速度快，产量大，门槛低，转产容易的特点。贸易和销售商具有一定的议价能力，很多小型假发加工企业在产业链利益分配中处于弱势地位。相当一部分生产者满足市场需求的能力仅处在产品粗加工阶段。依靠微薄的加工费维持经营的现象也体现了义乌
5、具有的市场优势的特点。在全国范围，假发生产基地中义乌也占据了一定的地位，形成了一定的规模和特点。全世界低端假发生产基地，世界小商品特色的假发产地。1：低端假发产品向高档假发产品递减的金字塔形。2：产品质量中偏下。3：以数量取胜。4：利润相对低。第二部分：义乌假发企业概况义乌市，东阳，金华地区目前有假发企业的数量不少于200家，其中80%以上集中在义乌市郊，主要在各乡镇，离市区不远的工业区。其中有一定规模的企业大约几十家，规模较大的有：金瑞丽、天鸿、子叶美、天赞、丝戴、菲贝、澳美、千姿、创业等-等这些假发厂以中档假发为主要产品，少量低端假发也会加工，基本上不再依靠手工加工走量和微利的模式，这些产
6、品原料主要采用低温丝，K料（HK,HKB,HT等），技术人员多从粤、山东、河南地区转移过来，在实际从业过程中也逐渐形成义乌本地化的特点，产品诉求不以做工精良，品质领先为主，价格合理有竞争力仍更为关键。即使规模和实力相对较大的企业也不能形成品牌摆脱价格竞争。更多的假发厂加工的是相对粗糙的产品，因而赢得产量和价格的优势。其中也有一些规模比较大的企业，如：盛源，点点红，倩影等，这部分的企业使用的假发原料以唐龙，锦龙和本地飞鸿的P料发丝为主；部分阻燃P料。较大规模的厂家加工能力估计达到整个地区的50%以上，虽然低端假发市场是整个行业利润最少的部分，但是仍然保持着一定的份额和相对稳定的需求。而且从竞争角
7、度来看其它地区假发生产企业反而在这部分没有竞争力。所以据调差显示，低端假发市场是义乌地区假发产业的特色，也是此区域假发生产在整个产业中的定位。从原料供应来看，P料的市场在义乌占有主要的市场份额。目前义乌假发企业使用的P料假发丝供应商为台州的唐龙，锦龙，义乌的飞鸿，在整个义乌P料市场占据90%以上的份额，根据调研数据估计其中唐龙约占40%，飞鸿约占35%的供应量，锦龙次于这两家约占15%左右，目前提供P料或者更低价发丝（约12元/公斤，过度丝等）的商家也有一些，数量较少，具体数据和进一步情况需要再次深入调查。市场上了解到新介入的其它企业也未确定，虽然成本和地区特点造成的进入壁垒以外，这种可能也是
8、存在的。目前按照平均的估计，假发厂使用P料月每月在20吨以上的假发厂数量不多，约在十几家左右，月产量在5吨以下的也不多，总体上产量差距不算很大，市场用丝量估计每月在300-500吨；中档丝，低温丝，K料也有200吨左右的用量，高温丝，进口丝，蛋白丝用量约几十吨，人发用量很少。多数高档假发产品还是转到河南，山东地区加工。总体市场的用丝量仍然在快速增长的上行前进，预计近几年整体用丝量仍然会保持两位数以上的增长速度，具体数据还需进一步的调查和研究。以此看来，义乌假发业在国内化纤用丝量应该是最大的。假发企业不论从个体好事整体的角度分析，偏向中低档丝的需求明显。如图：具体细分数据有待进一步信息收集。第三
9、部分：同行业竞争者情况目前原丝供应企业在义乌开展业务的同行有 唐龙 锦龙 飞鸿 明龙 精元 苍龙 彩龙 美辉 韩日品牌，销售量以此顺数递减。主要供应商位前三者。1唐龙丝业：台州市企业，距义乌约180公里，在义乌市设有销售部和仓库，位于江东区青岩刘小区，位置靠近市中心，市郊东西向中间位置，城区南边。唐龙的发丝主要以低档丝P料占据市场的较大份额，其中档丝K料和SK系列的市场占有率相对比较低，这部分的品质优势和价格优势都不明显。其中档丝在客户的体验中弱于锦龙的同档发丝。唐龙的营销和服务比较到位，据悉，唐龙提供了比较完整的产品质量，发丝技术参数指标检测报告等支持，在义乌有很好的营销力量和地理优势，目前
10、有车辆配送送货物。服务也比较及时和便捷。唐龙公司由过去生产尼龙拉丝，供应渔网丝，刷丝到拓展产品线生产假发发丝，而且假发丝中档产品的销售效果不及P料来看，可能存在技术研发能力不足的情况。而且也不是专业生产假发发丝的企业。在义乌市场其产品销售呈现的情况如图：可见唐龙丝业在义乌占据了P料市场的优势。2锦龙丝业：台州市企业，在义乌设有办事处和仓库，和唐龙的仓库在一个小区。锦龙公司的发丝以中档丝占有的市场份额较为突出，其低档丝P料经客户的使用反馈来看和唐龙以及飞鸿的P料丝还是有一定的差距。总体上市场占比比上述两个厂牌要小很多，但是锦龙公司具有代表性的产品： HK/HKB在义乌市场有良好的表现和口碑，HK
11、B,HT市场份额较少，其在其他地区的表现如何未知故不确定影响因素有哪些。可在下一步工作中加强关注。从营销的角度看，锦龙公司前期做出了大量的努力和具体的工作，广泛的推荐和大量的色卡的发放，并且服务给予了比较到位的保障，掌握了先机，也充分发挥了地理位置近的优势，大多数厂家对其产品使用也历经了市场的考验，HK在其产品线中是较为突出的部分，客户接受度比较高。目前了解生产国内销售的假发产品当中，绝大多数假发厂都使用锦龙公司的K HK丝。其两端的产品为相对竞争弱势的。如图：3飞鸿发丝：义乌市点点红饰品公司所有人屠国英女士创办，介入发丝行业较晚，不过借助地缘优势，以及本身对行业的了解，人脉资源优势，市场强大
12、的需求量，飞鸿发丝目前仅生产P料和阻燃P料，定位集中单一，在义乌发丝市场也取得很好的效果，目前估计飞鸿发丝的约供应量仅次于唐龙公司，约占p料市场的30-40%的份额，据消息提供信息了解现在有送货车辆3部（包括其假发厂送货）来看，其服务和支持是比较大的，我认为飞鸿公司逐步扩大市场份额是有一定潜力的。4其它厂牌：明龙（昌龙）公司在义乌市场有一小部分客户，其只要提供高温丝（22元/公斤）和低温丝（19元/公斤）， 在义乌地区高温丝市场和低温丝市场有一定的份额，其营销上采取的方式尚不明确，在义乌没有设立办事处或销售点，但是部分客户传递的信息显示目前有可能在培养代理其产品销售的假发厂，或者之前就有。如聚
13、航假发厂的XXX，他曾极力推荐明龙的发丝，具体情况有待进一步调查。地理位置上距离比较远，销量比较唐龙，锦龙，飞鸿的厂牌来说有明显的差距，明龙在许昌地区的资源和优势力量比较明显。在整个4大假发生产基地中，义乌地区中高档市场竞争较大，份额有限带来的收益有限也是主要原因之一。南通精元发丝；杭州苍龙；沈阳彩龙；沈阳美辉等目前都在义乌市场有销售的情况，在相对较小的市场份额中处于竞争劣势，因此总体感觉这类厂牌的发丝影响力相对有限，在义乌这个以低端丝为主的市场，难以满足多家中档货中高档丝的销售预期。并且其中一些发丝供应商产品本身的竞争力也是不够的。市场反馈不够积极。另外在中档发丝中义乌客户已经适应了某些厂牌
14、的大环境下，没有有力的营销和产品策略是很难改变这一情况的，市场总体性成长所带来的机会也会难以被分享到。针对义乌市场的中高端发丝的产品定位和策略必须有大量的市场信息的积累和实践才能获得更好的机会，否侧目前优势较大的锦龙公司仍将顺延其区域优势。关于以上各竞争同业的具体产品信息，销售情况和服务支持有待进一步调研。第四部分：细分市场机会分析：目前来看，义乌市场的需求以低中档为绝大多数的假发市场，制造能力在四大区域中也比较有分量，整个需求从最低的P料向上成金字塔型，人发高温丝，进口丝中档丝：低温丝，K料，HK料等低档丝：P料，阻燃P料等以此特点来看，P料的市场规模非常大，而且竞争者目前仍比较少，具有介入
15、的优先评级特点。中档丝因市场规模不及其他区域，且竞争者数量较多，因而竞争产品的种类和价格都比较复杂，但是仔细分析来看，锦龙和唐龙具有市场的主要地位，其他同行业目前还没有在义乌设立办事机构，增加营销力量，因此主要的关注点为占比市场较好的K,HK产品，在这个基础上不断对低温丝和K,HK料进行更多的调查和分析比较：厂牌价格特点服务恒隆低温丝XXXX锦龙K料XXXX高温丝市场相对份额较小，目前参与的同行比较多，有我们的高温丝，锦龙的HKB HT 明龙的高温丝，精元化工高温丝，沈阳的美辉和彩龙。大多价格在22元左右，竞争激烈，分析如下：厂牌价格特点服务恒隆高温丝24.5锦龙HKB,HT23,24明龙高温丝21-22精元高温丝26美辉高温丝?彩龙高温丝28第五部分：新产品机会分析和预测切入点分析：在原有低温丝的基础上开发出一种丝，使我们的产品线向下延伸，开发出一种进入P料市场定位的发丝。按照目前掌握的信息，唐龙的P料和飞鸿的P料是市场的主打产品，其具有的产品特点有：价格低15.6元每公斤，容易定型，在同等价格的产品中质量相对稳定，比重轻，约1.15，材料本身具有的吸湿的特点，在低端假发造型方面有很好的支持，另外原料料本身具有一定阻燃特性，添加阻燃剂即可实现阻燃。另外服务支持也比较好。根据调查的情况来看，质量差
