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1、岗位职责汇报 本部综合内勤主要职责就是通过落实四级机构内控管理、做好对营销团队的后援服务，以支持四级机构个险业务和人力的持续、健康发展第一项：签解约手续的办理以及资格证、展业证的发放与更换。一、工作职责内容：帮助、指导营销员办理签解约手续，收集、上报并送达相关材料；负责营销员资格证、展业证发放、更换事项；二、工作对接人员：三级机构内勤；三、具体流程及步骤：第一步：由业务员领取并填写解约申请表，并将退司所需的资料交回；三级机构内勤将入司人员的资格证、展业证还有继续更换资格证人员的数据下发。第二步：待资料收集全后，将解约资料交与三级机构内勤；早会宣导或者打电话通知需要领取和更换资格证的业务员。第三
2、步：统计代资考通过的新人，通知推荐人填写新人入司表，填好后交回检查，交与三级机构内勤；第二项：业务员差勤及扣款一、 工作职责内容：负责营销员指纹的存档管理，统计营销员出勤信息。二、 工作对接人员：三级机构内勤；三、 具体流程及步骤：第一步：向三级机构提取每天打卡数据；第二步：从系统提取最新人力表，然后根据每天早会的点到情况结合提取的打卡数据，做出每月各部门差勤。第三项：奖品的发放一、 工作职责内容：负责各类物品、奖品、行销工具的领用、发放和登记二、 工作对接人员：三级机构内勤；三、 具体流程及步骤：第一步：向三级机构提取各类物品、奖品、行销工具的具体数据。第二步：将名单根据最新人力表分成各个业
3、务部，开早会的时候将分好的名单，发放给各个部门外勤经理，部门经理在开早会的时候将进行一一核对，并让各个业务室的主管确认后签字。第三步：将核对好的发放名单交回三级机构内勤，核对好后从三级机构个险部领取物品，进行发放。第三项：准新人及客户积累的录入一、工作职责内容：根据上级公司要求，负责准新人、客户积累等信息管理系统的录入工作二、工作对接人员：三级机构内勤；三、具体流程及步骤：第一步：根据上级公司对部门下发的客户积累数量的任务，然后对各个业务员进行任务分配；第二步：业务将所积累的客户名单交回，然后录入Excle表中，交由三级机构内勤录入系统；第三步：业务员将所增新人带到公司，先填一张面试表随后由经理进行面试，面试满意者交回面试表，然后录入准新人系统；第四项：计划书的打印一、工作职责内容：帮助业务员对上市的险种进行计划书的打印；二、工作对接人员：业务员三、具体流程及步骤：将业务员描述的客户的具体年龄、性别等详细资料输入计划书系统，进行计划书的打印。
