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1、扬州毛绒玩具产业结构浅析扬州毛绒玩具产业结构浅析文吴宇晗陈金陈媛媛2004年，扬州被封为“毛绒玩具之乡”。2006年3月30日，扬州被授予“中国毛绒玩具礼品之都”称号。本文以扬翔的毛绒玩具产业为研究对象，从宏观角度考察在当前机遇与挑战之下，该地区此产业的发展现状，预测其发展前景，并探究其发展出路。应用产业市场结构分析法(structure分析法)进行了产业现状的定性论述，结合实地调研和统计结果，分析了扬州玩具产业集聚的趋势。扬州玩具产业概述扬州玩具业发展始于20世纪80年代初，至今规模以上的玩具企业有lOO表1 扬州市近三年毛绒玩具出口情况漭 年产一债 产品出I】 甜比撼(亿j0) (亿元)
2、()2。03 “ 30 12 40 O黧i45 17 567180 60 33，3多家，玩具加工点不计其数，年产值超过30亿元(见表1)。扬州毛绒玩具产业已初步形成较为完整的产业链，“企业集群，产业积聚”酶全新格局初见端倪。以扬州市及其下属毛绒玩具重镇维扬区近三年统计数据为例，扬州毛绒玩具出口呈良好势头，生产企业数量及年产值不断增加(见表2)。见鹂lVlEWPOlNTI表3 扬州市近三年毛绒玩具生产企业情况统计、叫铲企舭 生f：企啦 !i!棋以J： 斑模以l串蹦 家) (家) fIlL煎2003 200 24 O1202004 351 25 007l2005 10jO 23 O02l重要因素。
3、1企业集中程度。在广东东莞地区规模最大的玩具企业可达2万人以上。扬州地区的毛绒玩具业中等以上的企业表2 维扬区近三年毛绒玩具生产出口情况 渺蹲蝼鳗，捌模以。：企业 年产髓 产1lji】“ ml-比醺(玎发， (豫) (袈) (亿元) (亿元) (叼2003 l 200 24 302f)04 2 35i 25 12 114 i100S lO lOj【l 23 60 55 9167注：规模以上企业是指年产值在500万以上的企业。规模在200人左右，千人规模的毛绒玩市场结构分析反映市场结构状况的指标主要有市场集中度、产品差别和进入壁垒。此外，国外企业竞争也是影响市场结构的具企业很少，规模以上的企业数
4、量还在逐步减少(见表3)。从销售额来看，2006年销售收入占前八名的企业的销售收入总和占据了全行业的161。根据(上接46页)分析税收与经济是否协调增长。税收与经济的关系是“源”与“流”的关系，只有经济持续增长，社会财富才会增多，税收才有充足的来源。如果为了增加财政收入而不断加重税收负担，使税收长期超经济增长，则必然导致经济的最终崩溃。有弹性的税收不仅是实现政府职能的需要而且是政府进行宏观调控的重要工具。那么合理的弹性区间在哪?19651990年西方主要工业国家税收弹滋鬻尬莩慧笔薹求队牡焉鬟篙究结果，认为弹性在O812区间比较严业需求收入烨生2i；i了忑i五理想。根据广东省正处于工业化发展中
5、产业需求收入弹性一般用于对主导产期的阶段，我们认为税收弹性在114业选择的判断上，需求收入弹性大的产之间比较理想，目前的弹性属于偏高。 业会随着经济的增长、人均国民收入的3产业需求收入弹性。是衡量在 增长而不断成长，而持续成长必定会带价格一定的条件下，某产业商品的需求 动其相关产业的发展，因此，弹性大的量对人均国民收入增长变化的敏感程度 产业才有可能成为主导产业。 固的指标，即人均国民收入每增长1个百 (作者单位：华中科技大学)分点，某产业商品的需求量增长几个百分点。其计算公式是：cHINAsTATlsTlcs中田舢计49 贝恩的市场结构分类指标，扬州毛绒玩具行业应为低集中产业，同时也说明扬州
6、毛绒玩具行业竞争相当激烈。通过实地调查，维扬区相关企业大多分工明确，已形成一条从原辅料到成品的物流链，既有面料配套的毛绒制造企业、填充敷料的生产企业，又有制售一体、游购合一、批零兼营的物流配套平台，更有一批设计能力较强的生产制造单位，从原辅材料、机械配件的供应、产品和模具的开发到成品制造、包装成型、运输物流以及产品销售服务等，各尽其职，产业集聚趋势初见端倪。2产业进入壁垒。扬州毛绒玩具产业进入壁垒从表面上看较低，这可以从扬州80年代毛绒玩具业发展伊始的几家企业到如今规模以上100多家，小的加工点不计其数，年产值超过30亿元便可以得到验证。主要原因是：(1)玩具行业属劳动密集型产业，劳动力需求大
7、，扬州作为人口大市，劳动力资源十分充足。同时随着扬州“两后双百”工程的全面启动和大力推进职业技术培训，可为玩具行业发展提供更优质的劳动力。(2)玩具行业的发展有不受场地、能源、员工性别和年龄结构等因素制约的特点，易形成家家户户脱产生产的局面。随着产业的不断发展，竞争日趋激烈，进入壁垒也将不断提高。首先是规模经济壁垒，毛绒玩具产业存在规模经济，而规模经济是产业聚集的动因之一。扬州的毛绒玩具生产基地已初步形成十分明显的产业集群特征，即产业属性相同的企业在一定地区集结成群，从而获得竞争优势的现象和机制。随着90年代后期综合物流理念的渗透，主管生产、销售和运输的相关企业分工明确，衔接娴熟，大大拓展了生
8、产效率，开始显现出“企业集群，产业积聚”的全新格局，这些都提高了行业进入的门槛。从生产方面看，目前随着消费者需求水平的提高，偏好的多样化，加上竞争日益激烈，企业需要更多的资金来引进新设备、开发新产品，资金壁垒有逐渐加高的趋势。此外当地日趋严格并与国际接轨的玩具检验体制，也从侧面反映了逐步提高的生产技术壁垒。扬50中田弛甘cHlNA历，80是中高级职称。欧盟正式颁布了EEc指令禁止使用和销售有致癌性的偶氮染料及销售含有这些物质的纺织、皮革和聚酯纤维等多类产品。面对这一新的挑战，扬州玩检所在短短的半年内就率先开验了禁用偶氮含量测试项目，并在国内首家通过HoKLAs(香港实验所认可计划)的国际认可，
9、为我国毛绒玩具，乃至纺织品、皮革制品和聚酯纤维等产品顺利进入欧盟市场提供强有力的技术保障。而国家对玩具业推行的缺陷召回制度和3c认证、IcTl认证，更需要企业在质量和技术上迎来一次全面革新。从销售方面看，扬州出口的毛绒玩具产品占全国出口总量的一半，人民币升值对出口影响直观而迅速。结合2005年春交会中国玩具协会公布的数据，去年美国市场较前年玩具消费额同比下降了3以上。对于依赖出口为主的扬州地区毛绒玩具业而言，人民币的升值、国外市场消费趋冷，而由于国内劳动力成本快速提升、石油价格的上涨、原材料的价格趋高等因素，将导致行业进入壁垒相对提高。从广告宣传方面，扬州毛绒玩具产品的行业优势，重点企业的推广
10、离不开大量的广告经费做宣传，也需要较强的经济实力做后盾。3产品差别化与多样化。毛绒玩具市场主要分为传统玩具(指海关出口编号9501000一95039000共14个商品编号的玩具)和智能型(指光、机、电一体化玩具)两种类型产品，即小口径和大口径。从增长趋势来看，2005年按大口径计算全国玩具出口比前年猛增328，小口径仅增加2。近年来传统玩具市场正逐步缩小。高科技电子玩具蒸蒸日上，增幅加快，呈现出很好的发展势头。据统计，当前市场高科技电子玩具年销售额增幅高达52，而传统玩具年销售额仅增长了3。科技含量较高的电子互动式玩具将成为发展主流。产业存在的弊端和出路扬州毛绒玩具出口模式大都采用oEM代工贴
11、牌生产通过沃尔玛、考斯特、迪斯尼、康师傅和卡特彼勒等大平台将产品推向国际，没有自主品牌，因此在国际市场中处于低端地位。产业层次低，过度依赖出口贸易，同类产品重复生产严重，同业竞争混乱。由于研究开发不足，创新能力弱，自有品牌少，扬州只是世界玩具业的“生产基地”，产品附加值低，总体效益较低。在国际产业分工中处于附加值较低的产业价值链末端。比起广东、义乌等地相同产业，扬州毛绒玩具产业的繁荣，无法掩盖发展过程中的大而不强的不足，如缺少技术支持，缺少产品设计和研发优势，缺少自主知识产权的品牌。这在一定程度上是因为从业人员的层次不高，单体规模小，仍保留传统的生产方法，即接工厂订单组织人手进行家庭作坊式生产
12、转中间商销售的模式。此外，由于各自为政，集中在低端产品的生产，造成盲目竞争。笔者调查发现，扬州玩具产业的龙头企业已经开始注重对传统毛绒玩具的改进升级。扬州利达玩具公司发挥研发能力强的优势，在保持传统工艺的基础上，率先研制出了一批高档智能毛绒玩具，既有影像识别能力又有语言表达能力，将企业的竞争力带入了一个新的起跑线。在通过结构分析法对扬州毛绒玩具产业进行研究以后，我们发现该产业已形成了一定的规模效应，从而促成产业聚集、区域优势和区域品牌。随着国家经济的发展，城乡居民的消费支出中玩具类支出将越来越大。对此当地政府应抓住时下机遇，提高玩具产业的生产工艺，主动占领玩具产业的制高点，提升扬州玩具产业的核心竞争力。应积极引进人才，建立玩具行业自律组织，制定行业标准，建立地区研发中心。应增加玩具企业资金来源，扩大企业单体规模，化零为整，促进行业集群，打造好扬州制造的玩具品牌。 函参考文献1 扬州统计年鉴编委会 扬州统计年鉴2004”20062倪宝成玩具上海文艺出版社，20023 汪庆尧、梁磊 扬州玩具业现状分析与发展对蓑研究南京：江苏经贸，2005(12)(作者单位：南京农业大学经济管理学院)
