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1、中国平安人寿山西分公司增员功能组操作手册人寿山西分公司增员功能组操作手册营销部- 1 -目 录第一章：总则第二章：人力发展的组织架构与基本职责第三章：营业部增员功能组的成立第四章：增员功能组岗位设置与基本职责第五章：增员功能组的日常工作第六章：增员功能组的评优办法第七章：附件：增员功能组常用工具表第一章 总则第一条 本手册旨在规范各营业单位增员功能组的日常运作行为，为营业部增员系统的完善提供有效支持，促进营业部自主经营和管理。第二条 本手册所定义的增员功能组是指各营业单位组织建立的、定期调查部门业务员组织发展需求，策划组织安排部门各项人力推动活动，并对增员过程和结果进行追踪、评估、辅导的功能性
2、小组。其中营业部增员功能组由营业部经理直接管理，并接受营业区的间接管理和公司营销部的督导。第三条 本手册适用于人寿山西分公司下属各三级机构、营业区和营销服务部。第四条 本手册的最终解释权归属营销部。 第二章 人力发展的组织架构与基本职责第五条 人力发展的组织架构第六条 在增员功能组建设方面相关层级的基本职责（一）营销部人力发展室1、规划增员功能组发展方向和推动策略，对增员功能组进行宏观管理和相关支持；2、每周对营业部增员功能组活动、档案建立等情况进行不定点督导和抽查，及时反馈结果至相关区、部负责人；3、每月10日前对营业部增员功能组上月度运作情况和效果进行通报、点评；4、每半年组织一次增员功能
3、组培训会，提供有效技能支持；组织一次营业部增员档案大检查，进行通报； 5、每年组织一次增员功能组表彰暨培训会，搭建分公司增员交流平台；（二）营业区1、对营业部增员功能组进行间接管理，推动落实公司各项人力发展政策和方案；2、对增员功能组各项工作进行直接指导，给予相关支持，每周对增员功能组活动情况进行督导和抽查；3、每月10日前组织增员功能组月度例会，对营业区部增员工作进行全面检视和点评，对下阶段工作作出详细安排；并提交营业区增员工作月度总结表至营销管理部人力发展室运作推动岗；4、每季度组织一次增员功能组季度培训，为增员功能组成员提供技能支持，检查营业部增员系统建设情况，作出改善；5、每半年组织一
4、次营业区增员功能组总结表彰会，对半年情况作出检视和分析，搭建区增员交流平台；6、每年度对增员功能组进行评优考核，对增员功能组成员胜任情况进行点评和建议。（三）营业部经理1、组织营业部增员功能组的成员选拔与成立、换届工作；2、制定营业部年度人力发展计划，对部门创说会等增员活动、激励方案进行规划和安排；3、督导、落实公司各项人力发展政策和方案；4、直接管理增员功能组建设情况，参加增员功能组周例会，对增员功能组日常工作进行指导和费用、培训等支持；要求增员功能组组长参加主管例会；5、每年对增员功能组运作情况进行总结检视，并表彰优秀成员。（四） 增员功能组的基本职责1、服从营销管理部和营业区统一的规划，
5、落实公司各项增员工作和人力政策方案，承担营业部增员活动的具体实施工作；2、了解营业部业务人员的组织发展需求，制定部门年度和月度增员活动计划；3、策划并落实部门各项增员活动，组织每周创说会、新人训中怀等活动；4、每周召开功能组例会，每月召开增员功能组月度总结会，对上月增员功能组运作情况进行总结； 5、追踪落实增员计划，评估计划实施情况，检讨评估营业部的增员系统的运作状况；及时发现问题，找出解决问题的措施。第三章营业部增员功能组的成立第七条 增员功能组成员的选拔（一）选拔条件1、思想品德佳、正面积极、乐于奉献；2、有一定的沟通和组织、协调能力； 3、业绩稳定，钻石会员更佳；4、功能组组长必须是主任
6、以上(含)职级。（二）选拔方式与流程1、宣导：营业部经理在特别早会上对增员功能组的意义、增员功能组的定位和职责、选拔方式等方面进行说明和推动；并规定报名、选举时间；功能组人数一般以5人为宜，人数较少的营业部可以3人；2、报名：自愿报名、营业部经理推荐、业务主任提名。凡报名增员功能组成员需填写增员功能组成员申请表（参考附件九）至营业部。3、选举：召开部门大会进行民主选举。凡参加竞选者必须发表竞选演讲、然后以业务员投票的形式选出功能组成员和组长；4、成立：营业部经理组织新选出的功能组召开小组会议后，将在早会上举行成立仪式，基本流程如下：（1）营业部经理颁发聘任证书；（2）功能组成员自我介绍及表态；
7、（3）功能组组长发表施政纲领和增员推动举措。5、报备：将增员功能组名单填写增员功能组档案（参考附件三），报营业区人力组训、营销管理部人力发展室备案。（三）任期及选拔时间1、增员功能组成员一经聘任，任期一年；2、选拔时间为每年的一季度；3、特殊情况可以在任期内进行中途换届选举，但须提前报备营业区、营销管理部同意。第八条：增员功能组成员的解聘（一） 有以下情况的功能组成员予以解聘：1、离开本营业部；2、全年三次以上不参加营业部功能组活动或不履行其职责；3、违反公司、营业区和部门规定，且营业部经理认为不适合；4、主动要求退出功能组；5、个人季度内无增员。（二） 对于解聘人员，要在营业部大早会上及时宣
8、布并补充新人加入。第九条 增员功能组的建设维护（一）营业部经理是增员功能小组的领导，要重视功能小组的建设，营业部经理在部门树立功能小组的威信，并做好增员功能小组总体协调运作工作；（二） 营业部定期给增员功能组成员提供学习和培训的机会，可以采用增员功能组内部培训、外部交流学习等方法提高小组的运作水平；增员功能小组的成员在接受培训机会时有优先权，如：优先参加一些外部或营业区、培训部组织的培训（特别是有效表达和PTT培训）；在符合公司的条件下，优先参加育龙班培训；（三） 功能小组成员宜采用换届轮换制（一年一届），每年由部门业务员集体投票一次，对小组成员进行评价，评价结果将对年底评优产生影响；（四）
9、营业区负责搭建营业区的增员功能组交流平台，详细工作见第二章工作职表； （五）营销管理部负责搭建分公司的增员功能组交流平台，详细工作见第二章工作职责。第四章增员功能组岗位设置与基本职责第十条 增员功能组的岗位设置第十一条 增员功能组各岗位基本职责（一）增员功能组组长：1、负责功能组的整体运作，向营业部经理负责并汇报工作；2、根据营业部年度人力发展计划，制定详细的增员活动计划；制订营业部每月增员行事历，按时填写提交增员活动月度总结表；3、推动落实公司各项人力发展方案和政策，了解部门增员需求，推动区创说会，组织实施具体的部门周增员活动，对功能组各岗位工作进行详细分工；4、参加部门主管会议，负责组织召
10、开功能组周例会和月度总结会，追踪每周部门增员活动开展情况；5、对增员功能组档案进行汇总和管理，定期进行自检。（二）活动策划岗：1、部门增员活动的策划、组织和实施2、增员活动的准备、开展及后续评估3、新人在训期间组织关怀活动、追踪工作（三）追踪联络岗：1、增员活动的通知、报名、门票下发及确认2、新人在训期间的追踪工作（四）后勤总务岗：1、增员活动相关资料准备、场地布置等后勤工作2、增员活动后各类物资清点善后工作（五）营业部助理：负责提供行政支持和部门增员档案的整理、保管，在增员功能组成员发生变化时，及时更新功能组成员档案表（参考附件三），并提交至营销管理部人力发展室运作推动岗、营业区人力组训备案
11、。第五章 增员功能组的日常工作第十二条 增员功能组具体工作（一） 每周召开增员功能组工作会，安排本周增员工作；组长参加部门主管会议，并传达会议精神至组员；（二） 每月10日前召开增员功能组月度总结会议，对上月增员工作进行评估，填写增员功能组月度工作总结（参考附件一），在10日前提交至营业区人力组训处存档；（二） 每月25日前配合营业部经理、区人力组训制订下月培训行事历（参考附件四），由区人力组训汇总后填写营业区增员活动总结表（参考附件八），在每月30日前提交至营销管理部人力发展室运作推动岗备份；（三）根据营业部的具体情况和需要，每个星期至少组织一次营业部的创说会，参考使用创说会准备表，签到表（
12、参考附件六、七）等工具表格；并协助推动、参加营业区创说会；（四）每月对在训新人进行训中关怀，协助区人管对岗前班结训新人进行上岗追踪。（五）根据营业部具体情况，安排增员人培训，准备资料，通知学员，安排相关培训教室和讲师等；（六）每月月底将会议记录及相关资料交由营业部秘书存档，作好部增员系统的档案建设工作；（七）每年11月份，协助营业部经理制作好部门下一年度的人力发展计划和增员活动方案，将此纳入下一年度功能组具体工作内容。第十三条 营业部创业说明会简要流程（一） 会前筹备 1、部经理召集增员功能组成员研讨说明会时间、地点、形 式、流程，确认会议负责人与成员，并在部门下发通知； 2、功能组组长利用早
13、会宣导参加创说会的各事项； 3、功能组组长提前对主持人、主讲人、分享人进行邀请，组织主持人、主讲人、分享人进行会前彩排； 4、后勤总务岗准备创业说明会各种资料：邀请函、入场券、座位安排表、登记表、公司介绍资料等； 5、说明会开始前半日由增员功能组组长确认会议所需物 品准备齐全，可参考使用附件六；（二） 会后总结：增员功能组组长负责收集、汇总创说会反馈意见，确认参会目标达成情况，并作好活动记录，便于进行月度总结。第六章 增员功能组的评优办法第十四条：增员功能组年度评优办法（一）以营业部为单位进行评优，每年的1月1日到12月31日各营业部的增员情况，增员计划的实施情况以及增员功能组档案的建立等情况
14、作为年度评优的依据（参考第十五条）（二）每年的12月底进行增员功能组的评优工作，优秀功能组评定数量与相关奖励，在每年12月营销管理部下发的增员功能组评优通知中体现；（三）营业区人力组训应按照增员功能组年底评优项目（参考第十五条）、增员功能组运作调查表（参考附件五），在每年12月25日前对营业区增员功能组进行评分，并将评分结果上报营销管理部核定；（四）营销部人力发展室将每月不定期到各个营业部督导区部增员功能组建设情况以及增员活动的举办情况，检查增员功能组的档案建立，根据督导结果填写增员功能组运作调查表（参考附件五），并将结果反馈至营业区，供年底评优参考；（五）营业部经理将评优结果在部门早会上做公告。 第十五条：增员功能组评分表 营业区 部增员功能组年度评分表项目评分细则实际得分评分参考优良差10分-8分8分-5分5分以下会议1、增员功能组月度例会的开展是否按照行事历准时召开；会前是否有准备，会议是否有做记录；达成效果活动2、部创说会参会目标
