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1、核心绩效指标辞典财务类指标核心绩效指标指标定义/计算公式数据来源部门费用预算达到率(实际部门费用/筹划费用)*100%部门费用实际及预算资料项目研究开发费用预算达到率(实际项目研究开发费用/筹划费用)*100%项目研究开发费用实际及预算资料课题费用预算达到率(实际课题费用/筹划费用)*100%课题费用实际及预算资料招聘费用预算达到率(实际招聘费用/筹划费用)*100%招聘费用实际及预算资料培训费用预算达到率(实际培训费用/筹划费用)*100%培训费用实际及预算资料新产品研究开发费用预算达到率(实际新产品研究开发费用/筹划费用)*100%新产品研究开发费用实际及预算资料承保利润寿险各险种的死差损
2、益状况，死差损益=实际死亡率-预期死亡率理赔记录、精算部赔付率（本期实际赔付额+本期未决赔款-本期支付上期未决赔款）/本期通过的寿险风险保费理赔记录、精算部内嵌价值的增长将来保单价值的贴现值精算部、财务部人力成本总额控制率(实际人力成本/筹划人力成本)*100%财务部原则保费达到率(公司实际原则保费/筹划原则保费)*100%财务部附加佣金占原则保费比率(附加佣金/营销原则保费)*100%财务部续期推动费用率(续期推动费用/“孤儿单”佣金)*100%财务部业务推动费用占原则保费比率(业务推动费/原则保费)*100%财务部公司总体费用预算达到率(公司实际总费用/预算总费用)*100%管理费用实际及
3、预算资料公司办公及物业管理费用预算达到率(实际数/预算数)*100%财务部车辆费用预算达到率(实际数/预算数)*100%财务部党办管理费用预算达到率(实际数/预算数)*100%财务部党办、工会费用预算达到率(实际数/预算数)*100%财务部平常办公费用预算达到率(实际数/预算数)*100%财务部办公费用预算达到率(实际数/预算数)*100%财务部会务、接待费用达到率(实际数/预算数)*100%财务部专项费用预算达到率(实际专项费用/预算专项费用)*100%财务部销售目的达到率(实际销售额/筹划销售额)*100%销售报表理赔率(理赔数量/销售数量)*100%理赔报表产品/服务销售收入达到率(实际
4、销售收入/筹划销售收入)*100%销售月报表所有账户净投资收益率/同期 Benchmark所有帐户净投资收益率/投资委员会选择的市场基准收益率（Benchmark=国债指数、公司债指数、封闭式基金指数、LIBOR、CFO评估的CD基准利率按筹划的可投资比例加权的同期收益率)财务部/证券市场发布数据投资收益率筹划达到率(董事会批准的年度筹划收益率)所有帐户净投资收益率/董事会批准及不时调节的的年度投资筹划财务部不良帐款比率/Benchmark按照中央银行贷款分类原则逾期不能收回的资产占可投资资产的比重/年初投资委员会拟定的基准(Benchmark=投资委员会年初批准的比例)财务部(一般账户债券投
5、资+所有账户直接投资净投资收益率)/同期Benchmark所管辖帐户净投资收益率/总经理选择的市场基准收益率(Benchmark=国债指数、公司债指数、LIBOR、CFO评估的CD基准利率按筹划的可投资比例加权的同期收益率)财务部一般账户基金投资净投资收益率/同期Benchmark所管辖帐户净投资收益率/总经理选择的市场基准收益率(Benchmark=同期封闭式基金指数收益率)财务部所有独立账户直接投资净投资收益率/同期Benchmark所管辖帐户净投资收益率/总经理选择的市场基准收益率(Benchmark=同期国债指数、公司债指数、封闭式基金指数及CD基准利率按可投资比例加权的同期收益率)财
6、务部所负责项目的净投资收益率/同期Benchmark所管辖帐户净投资收益率/总经理选择的市场基准收益率(Benchmark=相应项目的指数同期收益率水平)财务部投资收益率筹划达到率所管辖帐户净投资收益率/总经理批准及不时调节的的年度投资筹划财务部销售目的达到率(资产管理中心)(实际直接销售资产管理产品收入/筹划收入)*100%综合管理部客户类指标核心绩效指标指标定义/计算公式数据来源包装水平客户满意度接受随机调研的客户对包装水平满意度评分的算术平均值包装水平客户满意度调研某重点产品市场占有率平均值：产品市场销售额/市场容量市场销售月报，市场资料公共关系效果评估对与媒体、保险学会及社会的效果评估
7、上级领导评估解决投诉率(解决的投诉数/投诉总数)*100%投诉记录及投诉解决记录客户投诉解决速度年客户投诉解决总时间/年解决投诉总数投诉记录营销筹划达到率(营销实际标保/营销筹划标保)*100%财务部新契约保费市场占有率(新契约标保/新契约市场总容量)*100%财务部新契约保费增长率（本年度新契约标保-上年度新契约标保）/上年度新契约标保财务部13个月代理人留存率(服务满12个月的人数/12个月前入司的人数)*100%财务部续期任务达到率二次达到率=宽限期未实收的二次保费/考核期间应收的二次保费；三次达到率=宽限期未实收三次保费/考核期间应收的三次保费 信息技术部续保率(续保实收首期件数/续保
8、应收首期件数)*100%财务部出租率出租的面积/应出租的面积物控中心市场出名度接受随机调查的客户对公司出名度评分的算术平均值问卷调查媒体正面爆光次数在公众媒体上刊登宣传公司的新闻报道及宣传广告的次数公众媒体危机公关浮现次数及解决状况总公司级危机事件在中央级、全国性媒体浮现的产生重大负面影响的报导次数及解决状况公众媒体、上级领导评价公共关系维护状况评估与媒体、保险学会及社会保持良好沟通和合伙的状况上级领导评价网站顾客满意度对客户进行随机调查的网站满意度评分的算术平均值支持满意度调研客户满意度接受随机调研的客户和代理人对服务满意度评分的算术平均值客户满意度调研客户投诉解决的满意率(客户对解决成果满
9、意的投诉数量/总投诉数量)*100%客户投诉记录服务推广数量的达到率（服务实际推广数量/服务筹划推广数量）*100%服务记录资料新客户增长数量(本期新客户数/总客户数)*100%本期新客户数，客户总数最后客户数量(本期老客户数/客户总数)*100%本期老客户数/客户总数*100%新产品的开发数量产品上市的实际数量销售资料技术服务满意度对客户进行随机调查的技术服务满意度评分的算术平均值对客户技术服务满意度调查直销客户满意度对直销客户进行随机调查的满意度评分的算术平均值综合管理部组织评估内部营运类指标核心绩效指标指标定义/计算公式数据来源书面的流程和制度所占的百分率(ISO原则)(书面化的流程和制
10、度数目/所有需要制定的流程和制度总数)*100%需书面化的流程与制度规定工作目的按筹划完毕率(实际完毕工作量/筹划完毕量)*100%工作记录报表数据出错率(查出有误报表数量/提交报表总数)*100%报表检查记录文书档案归档率(归档文档数/文档总数)*100%文档记录国内外市场调研报告的质量上级评估项目可行性分析报告质量项目可行性分析报告质量认证/上级评估财务报表出错率(查出有误的财务报表数量/提交的财务报表总数)*100%财务报表检查记录财务分析出错率(有误的财务分析数量/提交的财务分析总数)*100%财务分析记录各部门预算精确率(1-超过或未达到预算/部门预算)*100%各部门费用预算达到率
11、KPI辞典更新的及时性将新生成的KPI第一时间放入KPI辞典KPI辞典筹划方案成功率(成功方案数/提交方案数)*100%筹划方案提交与成功记录提交项目管理报告及时性(准时提交管理报告/报告总数)*100%项目管理报告记录管理委员会对办公室服务满意度管理委员会对办公室服务工作的满意度调查的算术平均值满意度调查内部客户满意度接受民主测评的有关部门对被测评部门所提供服务的满意度内部客户满意度民主测评成果招聘空缺职位所需的平均天数空缺职位总数/招聘空缺职位所用的总天数招聘天数记录员工晋升评审活动的及时有效开展晋升评审记录及员工对晋升意见记录员工工资发放出错率错误发放的工资次数/发放的工资次数工资发放记
12、录劳动争议解决及时性投诉记录绩效考核数据精确率(实查有误数据/考核数据总数)*100%投诉记录绩效考核准时完毕率(准时完毕的绩效考核数/绩效考核总数)*100%绩效考核记录内部网络建立的安全性内部网络安运营系统故障记录提交分析报告的质量个案完毕及时性个案解决时间=个案完毕的日期-个案上报的日期上报与批复的文献记录分析的精确性和及时性及时对各分公司的核保、核赔数据进行记录分析，并使分析成果具有使用价值上级领导的评价分公司总经理室及有关部门满意度分公司总经理室及有关部门对客户服务部工作的满意度问卷调查提出新产品建议的数量和质量(鼓励创意性指标)领导承认的新产品建议的数量和质量上级领导的评价建立与研
13、究及政府部门的联系与国家研究部门及政府部门联系的广泛与密切限度有关部门及上级评价对外信息披露的及时性按照章程规定的时间向外界批露应当批露的信息批露的文献记载股东及董事满意度股东及董事对董办工作的满意度满意度调查与外部中介机构的沟通协调上级评价充足及时掌握有关政策、法规的变化对与董事会工作有关的政策法规的变化及时掌握，及时应对上级评价与股东、董事沟通的及时性、精确性及时、精确地与股东、董事沟通的限度上级评价会议组织、安排的有效性及时、有效安排会议的限度上级评价英文资料翻译的精确率(精确提供的英文资源的数量/按照章程规定应当提供的英文资料的数量)*100%英文资料翻译检查记录信息的精确性内部及对外
14、部发布的信息的精确性上级评价内部信息收集的及时性及时收集公司内部的与董办工作有关的信息发布的文献内部客户满意度（部门秘书）部门内部及有关部门的满意度满意度调查劳动合同签订的及时性劳动合同签订时间=劳动合同签订或续签时间-按照规定签定或续签劳动合同的时间工作记录入职离职手续办理的及时性员工入职或离职办理有关手续时间=员工入职或离职实际办理有关手续时间-按照规定办理员工入职或离职有关手续时间工作记录人员编制控制率(实际人力/筹划人力编制)*100%上报文献机构扩展达到率(实际扩展的机构/筹划扩展的机构)*100%上报文献机构内设控制率(各机构下的实际部门及岗位设立数/筹划数)*100%上报文献法律意见建设性法
