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1、财经郎眼视频:翻云覆雨,必和必拓现身马岛战争先讲一个故事,阿根廷的外海有一个小岛,叫做福克兰群岛( Falkl and Isla nds)。在1980年代初期,阿根廷的政局非常紊乱,老百姓对 当时的政府非常不满意。阿根廷政府为了转移老百姓的注意,就想办法 制造问题,竟然派兵攻打福克兰群岛。大英帝国的旗帜一定要在福克兰群岛重新升起”,这是在阿根廷出 兵之后,时任英国首相撒切尔夫人在议会上院演讲时所说的话。这篇位 于南大西洋上被英国人成为福克兰群岛(Falkla nd Isla nds),阿根廷人 称为马尔维纳斯群岛(西班牙语:Islas Malvi nas)的地方,因为上世纪 80年代的一场战争
2、而被全世界所牢记。铁娘子 ”(Iron Lady) 撒切尔夫人 (The Rt Hon. Margaret Thatcher)与英阿战争分析认为,阿根廷之所以敢于出兵,很可能是认为英国根本不可能 展开一场行程达 14000公里的军事行动。 而英国人却让全世界看到了他 们捍卫这个岛屿主权的决心。有关媒体甚至披露:为了打赢这场战争, 英国不仅派出了规模庞大的远征舰队, 并且已经做出了最坏的打算,在 特混舰队中携带了核武器。那么除了捍卫领土主权的政治原因外, 英国 劳师袭远是否还包含着其他目的呢?福克兰群岛对于阿根廷的意义就 像香港对于中国是一样的,阿根廷政府执政不力, 为了转移老百姓的注 意力,就
3、派兵到福克兰群岛,把英国人赶走了。他们以为这没事了。他们太不了解英国人了,英国是个什么国家?他跟美国是一样的, 他们都是帝国主义。英国在北海开采石油,当时北海石油的归属权是不一定的,冰岛说 是他们的,英国说是英国的。 然后英国人干了什么事呢?他才不跟你讲 道理,立刻派兵去占了!为了北海的石油,英国可以跟冰岛这个小国家兵戎相见,阿根廷竟 然派兵攻占了福克兰群岛。当时我们就判断那里说不定有石油的问题 在,否则英国不会大动干戈,因为英国的海外殖民地已经大量流失,他 根本不必在乎一个小岛,阿根廷可能也是这么认为的。结果众人都没有想到,英国竟然组织了一个二战之后的最大的远征 军,组织了英国所有的军舰从英
4、国大老远的一路开到南美洲, 开到阿根 廷来,干嘛?打仗!海军的情况不是很乐观,军舰被击沉了,但是英国 陆军表现很好,在没有空军和海军掩护的情况下, 英国陆军成功地夺回 了福克兰群岛。这个事件也告一段落,从 1980 年初一直到今天大概经历了 30 年。 最近,英国和阿根廷的海军又再一次的在福克兰群岛对峙, 因为发现了 石油。而我有理由相信 30 年前英国就知道,所以他不可能放弃这块岛 屿。更有意思的是,英国竟然让迪塞尔石油公司负责石油的勘探工作, 而且向必和必拓等四家石油公司颁发了开采许可。你一定觉得很奇怪: 必和必拓不是澳大利亚的故事吗?2010年 1 月 22 日,英国迪塞尔石油公司宣布,
5、已经开始在英国与 阿根廷有争议的福克兰群岛(马尔维纳斯群岛)附近海域钻井。阿根廷 对此表示强烈反对拍军舰封锁了通往马岛(马尔维纳斯群岛)的航道, 英国也开始秘密增加在马岛的防御力量。在经历了 1982 年英阿战争 28 年之后这个南大西洋群岛再次笼罩在战争的阴云中, 被英国政府授予石 油开采权的必和必拓到底是怎样的一家公司呢?这家公司跟我们又有 什么关系呢?bhpbillitonr esourcing the future必和必拓的英文是 BHP Billiton,我来翻译一下,BHP是必和,Bi lliton是必拓,必和必拓是澳大利亚的必和(BHP)和英国的必拓(Bill iton)两家公司
6、合并的结果。就是2010年的这场可能发生的福克兰群岛 战役让我想起了必和必拓这家公司。我先念一段话:铁矿决定了钢铁工业的成本,铝矿决定了铝业的成本,而钢铁和铝 几乎决定了建筑、汽车、飞机、列车几乎所有工业制成品的成本,石化 工业的成本由石油天然气决定。 建筑行业占了中国GDP的5.6%,工业 占了 43%,工业总产值总共40多万亿,里面规模上1万亿的只有13 个行业,里面不受必和必拓直接控制的只有3个行业。农业占了 GDP的11.3%,而农产品的价格则取决于农业机械、燃料和化肥的成本。只要控制了钾肥就控制了全部,因为所有的复合肥料都离不开钾肥。中国所有的化肥里钾肥的自给率不足 30%,中国缺钾
7、的耕 地占全部耕地面积的56%。因此,只要控制了钾肥就能控制中国农产品的价格。谁控制钾肥?又是必和必拓!这是一家非常有意思的公司,我今天正式介绍给各位,因为我们有 理由去理解他。铁矿石谈判2010年2月11日,必和必拓发布半年财报。截至 2009年12月 31 日,半年时间内,该公司实现净利润 61 亿美元,净增 134.4%,这一数 字已经接近中国 68 家大中型钢铁企业全年利润的总和。 而根据中钢协 2 009年末提供的数据显示,纳入统计的 68家大中型钢铁企业 2009 年利 润比上年下降了 31.43%,全年销售利润率仅为 2.55%。正如有国外媒体报道指出的, 2010 年以来,以必
8、和必拓为代表的国 际铁矿石巨头态度显得非常强硬,他们要在 2009 年度铁矿石价格基础 上再次上涨 40%,那么我们应该怎样认识和理解必和必拓呢?过去帝国主义要透过很多的船坚炮利、劳民伤财的方式才能占领殖 民地。可是今天的新帝国主义已经不需要了, 必和必拓甚至可以理解为 东印度公司, 而且这一次英国和阿根廷在福克兰群岛的对峙不就是我们 大清王朝时代的故事吗?东印度公司想跟中国做贸易, 不就是号召英国 的军舰强迫我们五口通商吗?对付阿根廷,又是东印度公司必和必拓在后面,他为了开采石油, 又组织英国的远洋舰队征服福克兰群岛。2009年,我们的钢协和三大铁矿石供货商谈判, 必和必拓、 力拓和巴西 的
9、淡水河谷,其中必和必拓的铁矿石占的最多,达到 40%。去年谈判时他们只同意降价 33%,我们的钢协一怒之下不谈了, 决定用现货价格进比如你签上 1 年的长协议,价格是 10 块,就按照 100 块进货。如 果价格跌到了 70 块,就转成用现货价格来进货,就不根据长协议合同 了。因此对于我们而言, 只要跟这三大铁矿石供应商签订长协议合同的 话,我们可以根据长协议买矿,如果现货价格低的话,就直接用现货价 格买矿,这对我们是有利的。可是从 2010 年 2 月份开始,三大铁矿石公司不同意了,他们说这 玩意儿赔钱。 所以很不幸地告诉各位, 这次的谈判他们决定要以现货价 格为基准和中国谈判, 我们过去哪
10、个价格便宜就用哪个价格进货的有利 条件被三大铁矿石公司给剥夺了。目前,中国正在与以必和必拓为首的三大铁矿石麦家进行激烈的博 弈,作为全球铁矿石第一大买家, 中钢协的相关数据表明, 2009 年我国 进口铁矿石 6.2 亿多吨, 比 2008 年增加了 1.8 亿多吨。但是从以往的交 锋来看,这个第一买家的身份却很难在谈判桌上兑现为话语权。这其中就有必和必拓,他在一步步地掐紧我们的喉咙。控制钾肥我的根据就是我讲过的钾肥的故事。必和必拓在加拿大拥有1万平方公里钾肥的开采权,在埃塞俄比亚 拥有 仃000平方公里的开采权。我们中国的企业对于这种开采权兴趣是 不大的,他就喜欢谈谈判。加拿大有一位华人叫周
11、丹元(Ms. Daw n Zhou),她在加拿大的阿 萨巴斯卡盐业公司拥有加拿大第二大钾矿的勘探开采权, 加起来总共有 4000平方公里。两年前,她先后两次回到中国寻求帮助, 但是没有一个 人对她感兴趣,也没有一个人前往加拿大去考察周丹元的钾矿。她有很好的一个矿源,但是当她跟我们的国企接触时,我们是没有兴趣的,我们的国企特喜欢谈判。特有意思,最不会谈判的就是他们, 可他们特喜欢谈判,对周丹元主动送上门的钾矿看不上。最后等到 201 0 年 1 月 28 号,必和必拓宣布以 22 亿元的价格收购了周丹元的钾肥公 司,这时我们才恍过神来,可是已经来不及了。这就是我们的水平,送上门的我们都不要。铁矿
12、石价格我们越谈越高,钾肥也是一样的。我们中国的钾肥自给 率不到30%,每年需要进口 500700万吨的钾肥,为此每年要支付 20 0 亿元人民币。从 2005 年开始谈判以来, 钾肥价格一路猛涨 .到了 2008年,钾肥合 同价格到达 565 美元 /吨,现货价格一度高达 1000 美元/吨,中国农业已 经进入了高价钾肥的时代。必和必拓对于钾肥的布局一直抢在中国企业的前面:1、收购了所有的富矿: 2006 年必和必拓进入世界钾肥最富有的矿区加拿大萨省,收购安各罗,阿萨巴斯卡钾矿,向Mosaic 公司抛出收购价,接触 Boulder、Young 钾矿,短短 3 年时间内,拥有加拿大超过 1 00
13、00 平方公里的开采权,埃塞俄比亚 17000 平方公里的开采权。2、着手钾肥运输与港口仓库方面的建设工作3、限制钾肥的产能不多不少恰好 1000 万吨 /年左右, 恰好是中国整 整一年的钾肥需求总量限制产量使得钾肥价格只涨不跌,而且中国一定会向他买。在必和 必拓的主动控制下,我们的铁矿石和钾矿已经完全受制于人。必和必拓 “钾肥局 ”:中国人又慢了一拍,这是在必和必拓布局钾矿 之后,经济观察报所发出的感慨。根据相关报道, 1999 年,中国与 蒙古最大的铜矿擦肩而过, 最终被力拓集团曲线拿下。 2002 年,必和必 拓曾派人游说中国相关政府部门和钢铁企业参与旗下矿山, 最终无果而 终。业内专家
14、因此叹道:与这些大的矿业巨头相比,中国企业明显缺乏 长远的眼光。狙击中铝按照粗略的估算,自中国开始铁矿石价格谈判以来,钢铁行业为此 付出了超过 7000亿元的代价,而钾肥行业 5 年间进口化肥的金额也已 经超过了 1000 亿元。世界上,中国企业始终在寻找突围的机会。例如, 中国铝业注资力拓就是近在眼前的案例, 然而最终的结果却是力拓以支 付违约金的方式毁约。在力拓的毁约过程中, 必和必拓又是扮演的什么 角色呢?2008年末,中铝收购了力拓 9%的股份, 成为力拓最大的单一股东。 2009 年 2 月 12 号,中铝宣布透过收购可转债的方式再度注资 195亿美 元,使得对于力拓的控制权从 9%
15、上升到 18%。只要中铝能够做到这一 步,中铝就能控制铝业。可是请想一想,铝是多么重要的一种金属?中铝控制力拓,力拓是 什么公司?可能让你控制住?怎么可能呢?必和必拓和力拓的股东重合人数超过 70%,因此可以看作是同一家 公司。因此必和必拓马上去找力拓谈判,决定不能让中铝控制力拓。为了使中铝和力拓的交易崩裂, 必和必拓不惜血本。 根据 2008 年 1 0 月 15 日的悉尼先驱晨报 报道,必和必拓以每小时 400澳元的价格 雇佣说客,对政府进行高层公关。“他们到总理陆克文,财政部长韦恩 ?斯万,资源部长马丁 ?弗格森以 及他们的顾问处进行游说,结果财政部基本上接受了这些建议,认为中 铝投资入
16、股力拓将 危及国家安全 。”必和必拓甚至花了大量血本说服了澳大利亚上议院的反对党领袖,让他站出来说话,他说绝对不能卖掉澳大利亚的财富来源我们不 能让另外一个政府拥有澳大利亚! ”由于他站出来了,民意立刻急转直 下,根据澳大利亚智库罗伊国际政策研究所的调查,近 90%的澳大利亚人相信中国将成为亚洲地区的领导者,而 60%的人对这个前景表示不最后否决了中铝收购力拓,力拓重新回到了必和必拓的手中狙击中铁我们的中铁又来了,叫做中国铁路物资总公司,他是做钢材贸易, 铁路服务型工作的,基本上是一家贸易公司。他们准备以每股1.35澳元 的价格收购澳大利亚联合矿业公司11.38%的股权,而且承诺今后连续10年每年进口 300万吨的铁矿石。最后怎么样呢?中铁报价每股1.