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1、211年上半年国内PV市场分析及预测 一、当前形势判断 最近国内宏观经济数据已经公布，上半年G增长96，CP增长5。%，月PPI增长达6.8%。当前又面临着国内外宏观经济环境复杂而不稳定的因素。国家坚持宏观经济政策取向不动摇,继续保持政策的连续性、稳定性，继续把稳定物价总水平放在宏观调控的首要位置，增强政策的针对性、灵活性、有效性，进一步处理好保持经济平稳和较快发展的关系,促进经济又好又快发展。 二、乘用车整体车市概况表一:201年上半年狭义乘用车及汽车销量比较单位：辆2011年6月2010年6月月同比11年上半年2010年上半年累计同比轿车799697488450%8%40934531602
2、34212933713.0%SV11785111975。0%11637091。2%狭义乘用车957848081512609。70汽车总量.03.% 跨经济门类众多的汽车和房地产行业在上半年的销售都已经放缓了,预示着经济放缓已现端倪。今年上半年汽车销售达932。5万辆，同比仅增长3。%，大大低于人们的预计；狭义乘用车销售达50。万辆，同比增长9。7%；其中:轿车495.万辆，同比增长8%;UV销量7.1万辆,同比增长。;MPV达23.8万辆，同比增长139（见表一),MP月度销量曲线从4月份开始已经“贴附着”去年同期的曲线(见图一）,可以解读为增长呈乏力态势。 201年二季度MV销量为1167万
3、辆,环比一季度（12。7万辆）下降.1%,比去年二季度（1.67万辆)增长9。%。图一：207011年6月份P月度销售走势图单位:辆11201年PV累计增长率情况单位：1月1月1月1-4月1月6月1-7月1月1-9月110月11月112月1年29142。519。71。2108.914。3100。5488。86。582。18911年0519218。64。7113. 2011年,PV的累计增长率曲线基本显平坦走势,010年上半年累计增长率为04。3，而01年上半年的累计增长率为13。三、MPV细分市场概况MV是狭义乘用车的三大品种之一。今年上半年,MPV批发销售达23。8万辆,同比增长139%，其
4、在狭义乘用车中的市场占有率达到了4。MV具有可供应产品少、销售集中度高、商务定位和兼用定位路线分明的特点.（1）市场集中度超高目前，国产MPV可供产品有31款产品，追溯过去2个月内国产P新品，仅有朗悦、马自达和豪华GL8 三个产品,退市的有5款产品（销量小于10辆的产品计入退市范围，见表二)。集中度高主要表现在：前10款产品占有.6的市场份额，1-20位产品占了1。,如果排不进前两组的产品，在市场里是基本上不被人关注的。 （2)仅四成车型实现正增长 在上半年的市场中,有个PV品牌呈同比负增长,仅3个品牌是正增长。正增长的产品约占总量的40，其中4款产品来自合资企业，其余9款产品来自自主品牌企业
5、。在前10款产品中,表现较好的是别克GL8、东风柳州的景逸、一汽吉林森雅、郑州日产帅客;本期亮点车型应该是跃位第二的东风柳州景逸，同比增长04；别克L在高基数基础上又增长2。7%，而豪华GL8系列又占了G8销量的68%;帅客也以42%的速度增长；奥德赛或是受日本地震牵累，普力马受到景逸的强烈冲击,这两款车的销量同比均下滑了50%左右（见表二）。表二：201年上半年MPV市场销量及同比增长情况单位:辆N。厂家车型2011年上半年210年上半年增长率市占率1上海通用GL8371839132.0.60%2东风柳州景逸3557758954.%1.93江淮瑞风瑞风31603303.30%13.04一汽吉
6、林森雅1621674311。307.80%5上海大众途安12788284-0.5.406东风柳州菱智17925430%5.107郑州日产帅客1235847242.15.00%8广州本田奥德赛726212-7。09一汽海马普力马91117601-45。4%40%10华晨金杯阁瑞斯916953-3.5%3。80%1郑州日产N0807205929.70.40%12湖南江南朗悦6502.403奇瑞汽车开瑞优雅342071750.202.14奇瑞汽车威麟549062814。40%1%5长城汽车腾翼V8034470468.501.40%1福建戴姆勒唯雅诺iano3412115.11.40%17福田汽车迷迪
7、31363-32。801。3018一汽轿股马自达88401.3019长安福特S-ma221426316.0%090%20福田汽车蒙派克2195304527.900。901比亚迪M68119944。40%0。802福建戴姆勒威霆ito553850070%23东风日产骏逸1。814707428。70。024郑州日产御轩814103.50%。05江铃汽车风尚5316。100。20%6奇瑞汽车优翼920-82。0%000%2一汽红塔自由风701092-3。60%0.028东南汽车凯领1045-7%029长丰汽车骐菱1-90.50%0。0030悦达起亚嘉华14549。000031东南汽车大捷龙1198。
8、00032湖南江南梦迪博朗926-00。00%0.%3长安汽车杰勋01-10。0%.0合计384209371000% （)排量分析：中档排量旺销 在国内MPV中,排量小于.0L和大于3L的都没有市场,太小排量的车型不适合配置MPV车型，大排量的MPV基本被进口MPV垄断了。因此，国内P基本是以“居中”姿态占领市场(见表三)。而101。6L段PV是偏小型车,占MP市场的45%,根据一项市场调查表明，三、四线城市的刚性需求依然存在，而这些地区MPV消费人群中，购买10万元以下的用户占到了市场的38，主要是宜商宜家的用途；。L25L段的MP是第二大分细市场,占比达到%。表三：2年上半年MPV市场分排
9、量档次销量及同比增长情况单位：辆2011年上半年200年上半年累计增长01年占比200年占比占比变化1.0000%0%0%10。6L06665386984%29%1。6。0L337420-9%14261220-.5L81888136%34%952。0L1649281%7%0%-3%3.L000%0合计23842120314%1100%0 (4)车系分析：自主品牌占2/3 201年上半年,自主品牌PV占到M总量的2/3,市场份额提高了1.%,销量达到了15.6万辆；美系PV也是今年增长的车系,份额达到1，其销量贡献主要来自别克新G8。表四：2011年上半年MV分系别销量及市场占有率情况单位：辆来
10、源地01年上半年2010年上半年增长率2011年份额01年份额份额增减自主品牌1595734506176%4%1。60德系776158412%7%8-01%美系394832277%17%15%1.0%日、韩系429626709060合计4120331410%0%0.00 注：“日、韩系”中含了韩系的嘉华销量，但嘉华已经停产,所以该数据可基本认为是日系车的销量情况。 （5）PV出口分析 11年上半年,MPV出口量已达759辆，同比增长24。在出口的MPV数据汇总中,奇瑞是最大的出口商,上半年其出口量达337辆，其次是瑞风,达69辆,排位第三的是郑州日产的东风品牌帅客(79辆）。表五：01年上半年
11、MPV出口情况单位：辆车型2011年上半年210年上半年增长率V5162512203优翼2100优雅181224450TX56960瑞风7077-28和悦R13790帅客177199263%御轩3689腾翼V011713%总计594197884 四、MP各功能车型详述 在PV市场中，为了方便分析，我们将其分为合资商务、合资兼用、自主商务、自主兼用四个子市场。 （1）合资商务MP：全新8豪华MPV独占鳌头 在国内，MV高端产品往往由合资商务型和进口车组成，今年上半年国产合资商务V销量达到了5.3万辆，该市场主要由主力车型别克新GL8上市推动，今年上半年合资商务PV同比增长了1.5,合资商务车型销量多寡还与宏观经济紧密相连(上半年GDP达9.）。目前别克L8占了该子市场的近7成销量，N200和唯雅诺也都有不俗表现.凯领、嘉华、大捷龙都属于退市产品。马自达8上市以来,可能由于日本地震的
