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1、. . . . 乳制品和乳饮料行业分析报告 / 目 录一、行业现行管理体制与主要法律法规、政策41、行业监管体制42、主要法律法规53、主要产业政策6二、行业基本情况101、奶业概况102、全球奶业发展现状15（1）全球奶类产量情况15（2）主要国家奶类产量情况17（3）世界人均奶类占有量情况183、国行业的发展现状与特点19（1）国奶业处于由量到质的转型期19（2）国奶业供需两旺，发展潜力很大20（3）国奶业整体布局不平衡，呈现“北多南少”的局面22（4）国产品消费结构不尽合理234、国奶业的发展趋势24（1）未来液态奶的发展方向将是巴氏奶24（2）全国奶业区域布局进一步优化26（3）中小城
2、市和农村乳制品消费将高速发展28（4）高品质的特色奶将丰富乳制品消费品种28（5）基地型乳品企业和城市型乳品企业将长期共存、共同发展29（6）未来乳制品市场容量巨大305、“三聚氰胺事件”概况31三、行业竞争状况321、行业竞争格局322、行业主要企业333、行业的进入壁垒和退出壁垒35（1）奶源36（2）终端销售网络36（3）物流配送36（4）技术水平37（5）资本实力37（6）品牌384、市场供求状况与变动原因、行业利润水平的变动趋势与变动原因38四、行业发展有利因素和不利因素401、有利因素40（1）良好的产业政策和政府支持40（2）日渐增强的城镇和农村购买力41（3）成熟的技术条件42
3、（4）不可替代性的产品特性422、不利因素42五、行业技术水平情况431、性别控制技术432、奶牛饲养与育种技术443、生产加工技术454、包装技术45六、行业的周期性、区域性和季节性特征461、行业特有的经营模式46、行业的区域性特性46、行业周期与季节性特征464、产品的价格弹性特征47七、行业的上下游情况471、与上游行业的关系47（1）牧草种植行业的情况48（2）奶牛养殖行业情况48荷斯坦奶牛养殖产业情况48奶水牛养殖产业情况492、与下游行业的关系51一、行业现行管理体制与主要法律法规、政策1、行业监管体制国际上, 世界荷斯坦联盟（World Holstein Friesian Fe
4、deration，简称WHFF）是奶业行业协会组织，有美国、荷兰等23个成员国，总部设在比利时。它以在全球围提高、促进荷斯坦奶牛的繁育为目的，给从事荷斯坦奶牛良种登记的成员国在一样水准上，组织、管理各自的良种登记和注册。国际乳品联合会（International Dairy Federation 简称IDF）是全球性乳品组织，会员包括60多个奶业发达国家和发展中国家的全国性乳制品制造行业组织，总部设在比利时布鲁塞尔。国际乳品联合会对全球奶类生产、乳品加工与其国际贸易、消费与价格、主要地区的发展态势、国际供求状况进行研究，并定期发布通讯，每年召开一次年会。 在我国，奶类生产、乳品加工和销售的管理
5、原来分属于国家农业部、轻工部和国贸易部；国家机构调整后，政府职能部门主要侧重于行业的宏观调控，不再直接干预企业的经营管理。行业管理职能主要由中国奶业协会和中国乳制品工业协会承担，进行自律性规管理。与农业部对应的中国奶业协会侧重于管理奶牛养殖基地与其相关的乳品加工企业，与轻工业联合会相对应的中国乳制品工业协会侧重于管理乳品加工企业。该等组织主要制订并监督执行行规行约、收集并发布行业信息，协调同行价格争议，维护公平竞争等工作。 另外，中国奶业协会奶水牛专业委员会是中国奶业协会下属专业管理奶水牛产业开发的分支机构。西部乳业发展协作会成立了特种乳品委员会负责西部特色乳资源如水牛奶、羊奶等乳资源的开发协
6、作工作。 2、主要法律法规我国用于监督管理奶类生产和乳制品加工、销售的法律，主要包括畜牧法、食品安全法、标准化法、产品质量法、环境保护法等。 （1）畜牧法（2005年12月29日主席令第45号）主要规畜牧业生产经营行为，保障畜禽产品质量安全，保护和合理利用畜禽遗传资源，维护畜牧业生产经营者的合法权益，促进畜牧业持续健康发展。该法规定：国务院畜牧兽医行政主管部门负责全国畜牧业的监督管理工作；县级以上地方人民政府畜牧兽医行政主管部门负责本行政区域的畜牧业监督管理工作；国务院和省级人民政府应当在其财政预算安排支持畜牧业发展的良种补贴、贴息补助等资金，并鼓励有关金融机构通过提供贷款、保险服务等形式，支
7、持畜禽养殖者购买优良畜禽、繁育良种、改善生产设施、扩大养殖规模，提高养殖效益。 （2）食品安全法（2009年2月28日主席令第9号），主要对食品安全风险监测评估、安全标准、生产经营、检验、进出口和安全事故处置等方面作出规定。该法规定：设立食品安全委员会；统一食品国家安全标准；建立食品安全风险监测评估制度，取消食品“免检制度”，对“问题食品”实行召回制度；权益受损消费者可要求十倍赔偿；县级以上地方人民政府的食品安全责任，以与县级以上各级卫生、农业、质量监督、工商行政管理、食品药品监督管理等部门的具体职责等。 3、主要产业政策（1）2009年6月26日，发展改革委、工业和信息化部联合发布乳制品工业
8、产业政策（2009年修订），对原乳制品工业产业政策、乳制品加工行业准入条件进行了整合修订。该产业政策明确提出鼓励南方产业区开发水牛奶加工等具有地方特色的乳制品；支持具备条件的乳品企业通过公开发行股票和发行企业债券等方式筹集资金；建设资源节约型乳制品工业，建设环境友好型乳制品工业。 （2）2008年11月19日，经国务院同意，国务院办公厅以国办发2008122号文转发发展改革委等13部门制定的奶业整顿和振兴规划纲要，这是特殊时期出台的特殊法规，该纲要在深入贯彻国务院关于促进奶业持续健康发展的意见的基础上，着眼于做好婴幼儿奶粉“三聚氰胺事件”处置工作，解决奶业面临的困难和深层次问题，促进奶业稳定健
9、康发展。 （3）2008年11月7日，农业部发布生鲜乳生产收购管理办法，该管理办法对原料奶的生产、收购、贮存、运输、出售活动做出明确规定，禁止在生鲜乳生产、收购、贮存、运输、销售过程中添加任何物质，县级以上人民政府畜牧兽医主管部门应当加强对奶畜饲养以与生鲜乳生产、收购环节的监督检查，定期开展生鲜乳质量检测抽查。 （4）2008年10月9日，国务院发布乳品质量安全监督管理条例（国务院令536号文），该条例旨在加强乳品质量安全监督管理，保证乳品质量安全，保障公众身体健康和生命安全，促进奶业健康发展。 （5）2007年9月27日，国务院发布国务院关于促进奶业持续健康发展的意见（国发2007年31号文
10、件）指出：奶业是农业的重要组成部分,乳制品是重要的“菜篮子”产品，与人民生活息息相关；奶业是农业现代化的重要标志，是我国农民增收的重要渠道。该意见还要求：加大奶牛养殖补贴力度，建立奶牛政策性保险制度，支持建设标准化奶牛养殖小区，加强对奶牛养殖农户信贷支持，完善产业政策；南方地区要充分利用草山草坡发展奶牛养殖，重视奶水牛的发展，逐步扩大加工能力，缓解奶业发展“北多南少”的矛盾；要建立稳定的奶源基地，避免和防止哄抢奶源。深入宣传巴氏奶、复原奶、常温奶等科普知识，使消费者获得客观真实信息，维护消费者合法权益。 （6）2007年11月9日，国家质量监督检验检疫总局、农业部共同发布关于加强液态奶标识标注
11、管理的通知（国质检食监联2007520号），该通知规定：以生鲜牛乳为原料，经巴氏杀菌处理的巴氏杀菌乳标“鲜牛奶/乳”。以生鲜牛乳为原料，经瞬时高温灭菌处理的超高温灭菌乳标“纯牛奶/乳”。用复原乳作原料生产液态奶的，标注“复原乳”，并在产品配料表中如实标注复原乳所占原料比例。 （7）2006年12月31号，国务院发布国务院关于积极发展现代农业扎实推进社会主义新农村建设的若干意见（中发20071号文），该意见指出：加强“三农”工作，积极发展现代农业，扎实推进社会主义新农村建设；发展健康养殖业，扩大对养殖小区的补贴规模，继续安排奶牛良种补贴资金；扶持农业产业化龙头企业发展；通过贴息补助、投资参股和税
12、收优惠等政策，支持农产品加工业发展；加强农产品质量安全监管和市场服务；严格执行转基因食品、液态奶等农产品标识制度。 （8）2006年3月14日，十届全国人大四次会议批准国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要，该纲要要求：加快发展畜牧业和奶业，保护天然草场，建设饲草料基地，改进畜禽饲养方式，提高规模化、集约化和标准化水平。 （9）2006年3月，农业部编制并发布全国奶业“十一五”发展规划和2020年远景目标规划，该规划将全国奶源生产基地区域划分为五大区域，包括大城市郊区奶业产区、东北奶业产区、中原奶业产区、西部奶业产区和南方奶水牛产区。在奶业发展区域布局中，南方奶业产区确定为奶水牛奶业发展类型，
13、区域包括、等七省区。该规划要求南方奶业产区在发展荷斯坦奶牛的同时，要充分发挥区域水牛资源优势，大力发展奶水牛。从改良和扩群起步，积极培育乳品加工企业，增强其辐射带动能力。建设一批以适度规模养殖为基础的生产基地，发展奶酪生产。该规划规定在各奶业优势区域，分别重点扶持2-3家面向全国或跨区域市场的乳品企业，同时培育5-10家区域优势企业，形成以大型企业为主体，中小特色企业为补充的产业格局。南方地区重点发展满足区液态奶，特别是水牛奶市场需求的企业。 该规划要求严格区别和规液态奶标示，鼓励企业生产巴氏杀菌奶，减少国外奶粉大量进口，保护民族奶业的发展，维护广大消费者利益。 同时，该规划提出了我国奶业发展
14、的规划目标：在奶类增长速度和人均占有量方面，在综合考虑我国奶畜生产能力、饲料供应、奶业科技进步、居民消费需求等因素，“十一五”期间我国奶业仍将保持较快的增长速度，预计2010年和2020年奶类产量将分别达到3,800万吨和6,000万吨，人均占有奶量将分别达到28千克和42千克以上。2010年牛奶、水牛奶的产量将分别达到3,000万吨和10万吨，2020年牛奶、水牛奶将分别达到5,130万吨和30万吨。2010年和2020年，荷斯坦奶牛存栏数分别达到1,535万头和1,820万头，20062010年年均增长速度为5.6%，20112020年之间的年均增长速度为1.7%。2010年到2020年，
15、奶水牛存栏数分别达到6.2万头和20万头，20062010年之间的年均增长速度为20%，20112020年之间的年均增长速度为10%。 （10）2005年9月17日，国务院办公厅发出关于加强液态奶生产经营管理的通知(国办发200524号)，为贯彻该通知的要求，2005年9月30日农业部发布巴氏杀菌乳和UHT灭菌乳中复原乳的鉴定（农业行业标准NY/T939-2005），规定了巴氏杀菌乳和UHT灭菌乳中复原乳的鉴定和相应的检测方法。该等文件进一步规了当前全国液态奶市场，使生产复原乳的企业开始明确标注产品成分。 （11）2005年4月19日，自治区人民政府发布关于加快农业优势产业发展的意见(桂政发200514号文)，该意见强调要重点建设桂中、桂南高速公路沿线的奶业产业带，发展以市、市、贵港市、市和市为主的荷斯坦奶牛优势产区，以市、市、市、来宾市、市和崇左市为主的奶水牛优势产区。争取到2010年底，全自治区奶牛存栏量75万头，牛奶产量达到110万吨。 （12）2000年10月13日，农业部、教育部、国家质量技术监督局、国家轻工业局共同发布国家学生饮用奶计划暂行管理
