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1、. . . . 新能源汽车行业分析报告24 / 24目 录一、新能源汽车分类41、混合动力汽车5（1）串联式（Series Hybrid Vehicle）6（2）并联式（Parallel Hybrid Vehicle）7（3）混联式（Split Hybrid Electric Vehicle）72、纯电动汽车83、燃料电池汽车9二、节能补贴政策转向，XEV英雄不论出处101、政策助推产业破阻前行102、政策前瞻：新能源公交先行，私人混动领域有望打开12（1）混合动力12（2）新能源公交13三、瓶颈缓解，新能源汽车正在具备经济性141、储能瓶颈正被攻克142、混合动力：无补贴情形下，生命周期可收
2、回成本163、电动汽车：补贴或充分使用是实现经济性的必要条件184、新能源公交：纯电动仍需补贴，但节能治堵一举多得195、适用领域：混动针对私人消费，电动适用营运领域20四、主机厂策略：日系主打混动，客车厂全面储备211、乘用车：日系主打混动，其余厂商全面跟踪212、客车厂：全面储备，侧重略有不同22五、行业重点公司简况231、金龙汽车：新能源市场稳扎稳打，治理改善稳步推进232、宇通客车：新能源客车助公司市场份额提升243、广汽集团：混动储备丰富，14年新车集中爆发244、上游产业链中的电池、电机与元器件企业24过去的几年，国新能源汽车整体发展低于预期，全球锂电池的标杆企业A123和vale
3、nce 相继陷入困境，而国产业也经历了低迷销售，并不断因为安全事故而广受舆论拷问。进入 2013 年后，这些正在发生改变。2012年下半年Tesla 的Model S 在美国起售，Model S 以85kwh 的电池装载能力，续航能力达到480 公里，大大提高了电动车的性能。 2013 年1 季度Model S销售量为4750 辆，另有订单约15000 辆，成为2013 年初北美大型豪华轿车销量冠军，并首次实现季度盈利。工信部部长苗圩2013 年3 月表示，对新能源汽车和节能汽车都要加大支持力度，新能源汽车是着重于日后，而节能汽车是现在就可以实现节能减排的目的，工信部正在制定专门生产节能汽车和
4、新能源汽车企业的优惠政策，争取上半年出台。节能将根据不同节油量制定补贴额度，节油率划分为16 个档次，越节油车型补贴额度越大。新能源汽车产业则借此迎来新的政策窗口期。一、新能源汽车分类根据 2012 年7 月国务院发布的节能与新能源汽车产业发展规划（20122020年），新能源汽车是指采用新型动力系统，完全或主要依靠新型能源驱动的汽车，规划所指新能源汽车主要包括纯电动汽车、插电式混合动力汽车与燃料电池汽车。节能汽车是指以燃机为主要动力系统，综合工况燃料消耗量优于下一阶段目标值的汽车。1、混合动力汽车混合动力一般是指油电混合动力，混合动力汽车是有电动马达作为发动机的辅助动力驱动汽车。混合动力汽车
5、的燃油经济性能高，在起步、加速时，由于有电动马达的辅助，可以降低油耗。车装有燃机和电驱动两种动力源，相互切换使用，燃机动力作为辅助动力源，被关闭后即为纯电动车。按照是否依赖外部充电，混合动力汽车又可分为普通HEV 和插电式混合动力汽车PHEV（Plug-in hybrid）。目前普通HEV电池主要采用镍氢动力电池，PHEV 电池主要采用锂离子电池或锂聚合物电池。混合动力车的优点是可发挥两种动力源的双重优势，采用高功率的储能装置( 飞轮、超级电容和蓄电池) 向汽车提供瞬间大能量，可减小燃机尺寸、提高效率，降低排放。在现有储能技术水平和基础设施建设不完善的现状下，混合动力汽车是现阶段技术相对成熟的
6、过渡类型的新能源汽车，尽管如此，由于系统结构复杂，混合动力的制造难度实际上高于纯电动汽车。混合动力汽车依照动力系统的结合方式，分为3 类，见下图。（1）串联式（Series Hybrid Vehicle）串联式混动系统主要由发动机、发电机、蓄电池、控制器、电动机、减速器或变速器等构成。汽车正常行驶时，发动机始终在热效率高而排放低的单一最佳工况下运转，发动机带动发电机发电，电能被充入蓄电池；同时在控制器的调解下，蓄电池供给电动机电能，使电动机运转，电动机通过变速器或减速器驱动车轮前进。在汽车低负荷运转时，发动机发出的功率超过驱动车辆的要求，多余的电能向蓄电池充电；在汽车高负荷运转时，电能来自两部
7、分，即发动机的发电机和蓄电池。串联式混动汽车适用于城区运行的车辆，如公交汽车等。（2）并联式（Parallel Hybrid Vehicle）并联式混动汽车采用发动机和电动机两套独立的驱动系统驱动车轮。发动机和电动机通常通过不同的离合器来驱动车轮，可以采用发动机单独驱动、电力单独驱动或者发动机和发电机混合驱动三种工作模式驱动。从概念上讲，它是电力辅助型的燃油车，目的是为了降低排放和燃油消耗。当发动机提供的功率大于所需的功率或者制动能量回收时，电动机工作在发电机状态，将多余的能量充入电池。（3）混联式（Split Hybrid Electric Vehicle）混联式混合动力利用电动机和发动机这
8、两个动力来驱动车轮，同时电动机在行驶当中还可以发电。根据行驶条件的不同，可以仅靠电动机驱动力来行驶，或者利用发动机和电动机驱动行驶。另外还安装有发电机，所以可以一边行驶，一边给HV 蓄电池充电。基本结构由电动机、发动机、HV 蓄电池、发电机、动力分离装置、电子控制单元(变压器、转换器)组成。利用动力分离装置将发动机的动力分成两份，一部分用来直接驱动车轮，另一部分用来发电，给电动机供应电力和HV 蓄电池充电。另一种划分是根据混合度（驱动电机输出功率在整个系统输出功率中的占比）可以分为弱混、中混和强混3 类混合动力汽车。弱混合（Mild Hybrid）、中度混合和强混合（Strong Hybrid
9、 或Full Hybrid），节油率依次提升。考虑到未来节能补贴可能按照节油率分档，这个划分也非常重要。弱混: 电机输出占比 20%，属ISG 集成启动电机，控制发动机启动，发动机等速运行，在减速、制动时回收能量向电池充电，驱动车辆和充电能量进行自动调节。通常节油10%左右，电机不直接参与驱动，主要用于启动和回收制动能量。中混: 电机功率占30% 左右，采用高压电机的ISG 系统，加速、大负荷时，电动机辅助驱动车辆，通常节油20%左右。强混: 电机功率 50%，ISG 系统采用更高电压电机( 一般为几百伏)，可节油40%。强混合动力代表产品为丰田普锐斯，可以纯电驱动模式工作。2、纯电动汽车纯电
10、动汽车(Blade Electric Vehicles ，简称BEV 或EV)，是完全由可充电电池提供动力源的汽车。由动力电池向驱动电机提供电能，驱动系统将电能转化为机械能作为动力源驱动汽车，汽车的运行工况主要由控制器控制驱动电机实现。纯电动车的能量可以储存在铅酸电池、镍镉电池、镍氢电池、锂离子电池和燃料电池中。纯电动车在概念上属于“零排放”车，但是实际上其能量来自发电厂，仍具有一定的排放，只是因为电厂可能在异地，且排放可以集中处理，所以，属于绿色汽车。纯电动汽车的技术瓶颈主要在于储能器件方面。动力电池的能量密度、功率密度对于纯电动车性能和使用围都有决定性影响。另外，由于储能器件在纯电动车的成
11、本占比极高，所以，电动汽车的使用经济性更多取决于电池性能。3、燃料电池汽车燃料电池在构架上也是电动汽车，只是其能量是化学能，通过化学电池的方式转化为电能，用于机车的驱动。使作为燃料的氢在汽车搭载的燃料电池中，与大气中的氧发生化学反应，从而产生出电能启动电动机，进而驱动汽车。甲醇、天然气和汽油也可以替代氢（从这些物质里间接地提取氢），不过将会产生极度少的二氧化碳和氮氧化物。但总的来说，这类化学反应除了电能就只产生水。燃料电池汽车的氢燃料能通过几种途径得到。有些车辆直接携带着纯氢燃料，另外一些车辆有可能装有燃料重整器，能将烃类燃料转化为富氢气体。燃料电池分为: 纯燃料电池、燃料电池+ 蓄电池、燃料
12、电池+ 蓄电池+ 超级电容混合电源等。燃料电池车效率高、燃料来源广泛、可再生，但系统复杂、储运难、维护难、价格高，受技术和成本等因素影响，其产业化仍需较长时间。二、节能补贴政策转向，XEV英雄不论出处1、政策助推产业破阻前行全球正面临能源日渐紧缺、污染日益严重的局面。传统汽车对于化石能源的依赖以与科技的发展使得新能源汽车应运而生。各个主要国家纷纷制定了新能源汽车的鼓励发展政策以与新能源汽车的发展目标。这些政策一方面从现金补贴、税收优惠入手，另一方面对车企规定了新能源汽车的硬性要求。2、政策前瞻：新能源公交先行，私人混动领域有望打开我国国目前对于汽车节能的补贴主要来自于1）传统节能车补贴，即发动
13、机排量在1.6 升与以下、综合工况油耗低于现行标准20%左右的汽油、柴油乘用车，按照每辆一次性给予3000 元的补贴；2）关于开展私人购买新能源汽车补贴试点的通知，即符合条件的新能源车按照3000 元/千瓦时给予补贴，插电式混合动力乘用车每辆最高补贴5 万元，纯电动乘用车每辆最高补贴6 万元；3）节能与新能源汽车车船税减免政策，即针对节能车辆减半征收车船税，对于新能源车辆免征车船税；4）针对新能源公交补贴政策。（1）混合动力工信部部长苗圩2013 年3 月表示，对新能源汽车和节能汽车都要加大支持力度，新能源汽车是着重于日后，而节能汽车是现在就可以实现节能减排的目的，工信部正在制定专门生产节能汽
14、车和新能源汽车企业的优惠政策，争取上半年出台。节能将根据不同节油量制定补贴额度，节油率划分为16 个档次，越节油车型补贴额度越大。我们前面的分析认为，私家乘用车因为续驶里程要求高而总行驶里程又少，导致其电池价格无法有效分摊，混合动力汽车是现阶段的最佳解决办法。不过，之前国的新能源车补贴额度呈现两刀切的态势，传统车型油耗达标后统一补贴3000 元，而插电与纯电补贴数万元，混合动力汽车无用武之地。未来国家有望根据节油率对于车型补贴进行调整，这将使得不同车型的补贴额度更为平滑，混合动力车型的补贴力度有望大幅度提升。（2）新能源公交由于新能源公交相比传统公交优势明显。当前针对于新能源公交的补贴力度较大
15、，我们预判未来针对于新能源公交的补贴时间会进一步延续，同时针对于前端的基础设施的规划或补贴有望陆续出台，推动新能源客车领域的持续上行。三、瓶颈缓解，新能源汽车正在具备经济性1、储能瓶颈正被攻克新能源汽车的变化在于，储能单元、电机驱动系统以与充电装置。其中电机驱动系统的技术比较成熟，充电装置在早期可能成为瓶颈但是在技术方面并不是问题，真正制约新能源汽车，尤其是纯电动汽车的瓶颈是在储能环节。储能单元对新能源汽车的发展起着至关重要的作用。新能源车的储能单元应具有能量密度高、功率密度大、自放电少、使用经济性（寿命和价格决定）、安全性好等特性。HEV 有汽油作为主动力，加速性能和爬坡时由电机提供辅助驱动能力，而由于电池装载量较低，因此对于电池功率密度的要求高达800-1200w/kg；EV 完全以电池作为动力，更强调充电后的续航能力，因而更关注电池的能量密度。上述指标中，最重要的是能量密度决定续驶里程、安全性以与使用经济性。电池具有多种技术路线，目前锂离子电池是最重要的量产技术。电池技术中最成熟是镍氢动力电池，多用于混合动力汽车；锂离子电池因为能量密度和循环寿命高于镍氢电池而在电动车被广泛使用；燃料电池则是远期研发目标。锂离子电池的能量密度有较大幅度的提高。根据正极材
