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1、邮政速递综合信息处理平台二期工程客户管理子系统操作手册（版本：1.0）作 者：速递平台二期综合管理项目组日 期： 2008年08月20日修 改 日 期： 2008年10月05日目 录1概述411 系统简介412 主要操作简介513 岗位权限设置514 系统登陆62客户信息管理921 大客户信息管理9211 客户资料查询9212 客户资料申请11213 客户资料审批13214 客户资料审批结果查询15215 客户号段维护153客户合同管理1731 标准大客户合同管理174客户优惠管理2041 标准大客户优惠管理20411 优惠规则查询20412 优惠规则申请21413 优惠规则审批28414 优
2、惠规则审批结果查询305统一申请管理3151标准大客户统一申请管理31511 统一申请创建32512 统一申请审批34513 统一审批结果查询35版 本 编 号版 本 日 期作 者说 明V1.0.02008-10-01韩文初稿V1.0.12008-10-22韩文、孔国辉、周清华增加了IE浏览器设置小节，修订了客户信息管理功能，修订了客户优惠管理功能，修订了客户统一申请管理功能文档变更记录1概述11 系统简介在当前以市场为导向，以产品质量、市场营销和客户服务为核心竞争力的市场背景下，贯彻“以客户为中心”的营销和服务理念，将会为我们提高市场占有率、提高客户凝聚力、增强可持续发展的动力奠定基础。客户
3、管理系统旨在通过科学先进的信息化管理形式提高客户服务的质量和效率，通过至下而上申请审批的业务管理模式有力地贯彻政策的执行，通过全国大集中的形式改变地区营销和服务水平发展不平衡的状况，从而提高整体客户营销和服务质量，扩大市场占有率。速递一期在内部门户上实现了客户信息管理、合同管理、优惠管理、积分管理、客户关怀、客户挽留、客户用邮查询等功能，在外部门户上实现了客户预收寄、客户积分查询、客户用邮查询、客户端软件下载等功能。二期在一期基础上做更进一步的完善和扩充，使应用更接近实际的业务模式，更人性化和智能化。主要体现在以下几个方面：u 对应产品模型的改进，对客户资料管理进行改造升级，以适应新的需求。改
4、造优惠设置功能以适应新的帐务管理需求，积分管理需要同客户帐务处理功能的建设进行同步改造，重新编写计算逻辑。u 实现全国大集中，通过各地接入到平台，统一使用平台进行客户管理，这样做一方面加强了平台的使用率，一方面统一了各地的口径，更重要的是通过这种大统一，将改善客户营销和客户服务水平地区发展不平衡的现状，将先进的营销手段和服务理念有效传达到全国各地。在客户营销方面，主要针对客户进行优惠、促销和积分累计，客户服务方面主要是从客户投诉、关怀、提醒方面展开。u 实现流程化管理，客户资料管理、客户合同管理、客户优惠配置升级改造为流程化审批。使各功能具备申请、审批的业务流程管理功能，采用至下而上的业务操作
5、模式。u 实现资费管控功能，对机构设置一个最低折扣，所有大客户优惠均不得低于该折扣，并可进一步向上级提交申请审批，按机构归属和级别，一级一级向上提交，直到国家局审批。总之，二期的目标将更深入到业务的里层，更充分地通过客户管理系统的应用来提高客户管理工作效率和服务水平。12 主要操作简介n 客户信息管理实现对客户资料录入、维护、分类管理与查询，能完成对客户（委托人）的档案维护、资质、级别（信用度、忠诚度等）等方面的管理。实现通过申请、审批的流程，来进行客户信息的管理。实现对客户代码自动生成的功能。实现对机构行政区划下号段分配。n 客户合同管理实现对客户合同信息的存档，包括合同生效日期、失效日期、
6、合同内容的录入、维护与查询，并实现对合同文档、合同扫描件的上传。n 客户优惠管理实现对大客户优惠资费信息的录入、维护和查询。实现通过申请、审批的流程，来进行客户优惠信息的管理。实现对优惠按固定优惠、等级优惠、按日平均重量优惠三种方式的管理。实现对优惠设置不同的计费区/寄达地。实现对优惠按标准资费百分比、标准资费起续重调整和其他资费的三种优惠类型的管理。实现对优惠进行资费互导的功能。n 统一申请管理综合了客户信息管理、客户优惠管理，按步骤一次录入，统一提交申请并统一进行审批，以此减少创建一个大客户的信息操作的次数。13 岗位权限设置 邮政支局/速递营业部客户经理n 查询本机构大客户信息、客户优惠
7、信息n 管理本机构客户合同信息n 客户信息申请、客户优惠申请、统一申请n 查看客户信息审批情况、客户优惠审批情况、客户统一申请审批情况 邮政分局客户管理员n 查询下级机构大客户信息、客户优惠信息、客户合同信息n 审核下级机构提交的客户信息申请、客户优惠申请、统一申请信息，继续向上一级提交申请n 查看客户信息审批情况、客户优惠审批情况、客户统一申请审批情况 市邮政局/市速递局客户管理员/省局客户管理员n 查看下级机构大客户信息、客户优惠信息、客户合同信息n 审批下级机构提价的客户信息申请、客户优惠申请、统一申请信息，继续向上一级提交申请n 查看客户信息审批情况、客户优惠审批情况、客户统一申请审批
8、情况 国家局管理员n 查看下级机构大客户信息、客户优惠信息、客户合同信息n 审批下级机构提价的客户信息申请、客户优惠申请、统一申请信息n 查看客户信息审批情况、客户优惠审批情况、客户统一申请审批情况14 IE浏览器设置为保证每次访问浏览器的页面都是最新的，请按下面的步骤进行浏览器的配置。第一步，选择浏览器“工具”“Internet 选项”第二步，在弹出的对话框里点“设置”第三步，在弹出的对话框选中“每次访问此页时检查”，点“确定”，操作完成。15系统登陆输入网址 http:/10.3.10.88/emszhuhai显示速递综合应用平台的登陆界面如下：然后，输入用户名和密码，进入到系统平台内部，
9、显示界面如下：然后点上方按钮中的“客户管理”，显示客户管理的菜单，如下：然后点击菜单上的“客户管理二期”，即可看到客户管理二期内容，也就是我们此次操作手册上的各功能，登陆完成。2客户信息管理21 大客户信息管理 211 客户资料查询根据查询条件查询特定的客户信息可以查询所有本级机构和下级机构所创建的客户信息。（包括直接下属机构和间接下属机构）；可以对某条客户信息进行转换机构的操作，点击“机构转换”按钮，进入机构转换页面。选择需要转换的机构，如果客户下发机构需要改变，则点击“机构”按钮选择下发机构信息。注意事项：在修改“客户下发机构”的时候，原来的下发机构信息不能删除和修改，只能增加新的信息；因
10、为要考虑到客户欠费和账务结算未清的情况。212 客户资料申请对客户信息进行操作 点击“创建申请”按钮后，跳转到客户资料创建页面，页面包括三个填写部分：基本信息，附加信息，申请信息。 基本信息中标记星号的和下拉框均是必填项，其他的为选填项。注意事项：1.客户资料创建分为主户创建和分户创建。默认为主户创建。如果创建的是分户信息，在“是否分户”中选择“是”，并且填入“关联主户代码”。2.“机构代码”是此条创建的客户资料信息是属于那个机构所有的，默认为本登陆机构，也可以对其进行选择。“大客户开票名称”为开发票时所填写的客户名称。 “行业类别”指社会上的对各行业所划分的类别。“速递行业类别”指速递公司为
11、速递业务所划分的类别，一个“速递行业类别”可能对应多个“行业类别”。“预缴款通知预警额度”指客户交的预缴款中还剩下多少钱的时候对客户进行通知。例如：100，说明当剩下100块钱的时候对客户通知。当有“预缴款通知预警额度”时，就没有“欠费限额”和“欠费预警比例”。“是否允许预缴款溢出”指客户使用过程中金额是否可以超出预缴款。默认为不允许，要是允许时候，填入“预缴款溢出额度”值。“预缴款溢出额度”指客户使用金额达到了预缴款后，最多只能超出多少钱。“欠费额度”指客户最多欠费多少钱。“欠费预警比例”指客户欠费达到比分比多少的时候给予通知。例如：“欠费额度” 1000 ；“欠费预警比例” 10%，指当客
12、户欠费金额剩下100的时候给予通知。“客户下发机构”指客户信息下发给那些机构使用。 点击客户下发机构，进入下发机构选择页面选中下发机构，点击下一步，进入选择财务机构和开票机构选择页面。财务机构和开票机构默认值为客户下发机构。可以修改其值。点击“机构”按钮，显示当前机构及上级机构选项，并选择。 申请信息部分有审批机构的选择，即选择此申请提交给谁来审批，如选择福建省邮政局。是否即时生效是指申请的信息是否在上级审批通过后立刻生效，如果不需要立刻生效时需要选择“预约生效时间”（例如：月中创建的资料审批通过后需要在下个月初的时候才生效）指定生效的时间 填写完客户资料，点击提交按钮提交申请，显示操作成功，
13、返回初始面 点击“修改申请”按钮后，跳转到客户资料修改页面，页面和创建申请页面相同，可以在该页面上对客户的信息进行修改，修改后的客户信息也要提交给上级机构审批，审批通过后信息才能生效。 点击“注销申请”按钮后，跳转到客户资料注销申请页面，列出了该客户的详细信息， 验证是需要注销的客户后，点击注销按钮，等待审批机构审批。注意事项：选择“审批机构”的时候，只能按照业务流程中规定的规则来选择机构，例如：选择上级机构的时候只能选择直属上级，不能跨级选择。所有的创建的客户申请信息都会保存数据库中，以便查询。213 客户资料审批 根据页面上方的查询条件，查询申请，如查询未审批的所有申请。在展示出来的申请列
14、表中选择一条信息，可以点击流水号查看此申请的详细信息，也可以点击审批按钮跳转到审批页面。 进入客户资料审批页面，可以看到由下属机构提交上来的申请及审批状态。进入审批页面后，客户代码框中的客户代码分为两种情况：一：客户代码自动生成，前提是在客户号段功能维护中为申请的机构分配了号段。二：客户代码不是自动生成，如果在号段维护表中没有为申请机构分配号段，则只显示行政区划，必须手动填写完整客户代码。 （如果审批机构是国家级的，就没有行政区划。）客户代码生成规则：行政区划6位+号段流水5位+000（主户）；如果是分户，客户代码为主户代码前11位+3位流水。例如：主户代码为：35020606552000 子户代码如下： 如果申请资料符合通过标准，则在申请信息中赋予客户代码，状态选择“通过”，点击确认按钮，提交信息。否则不赋予客户代码，选择“不通过”，并填
