全球新能源汽车发展介绍一、全球新能源汽车保持快速发展态势，市场规模持续扩大（一）新能源汽车市场增速近60%新增规模超过70万辆在各国相关政策措施支持下，全球新能源汽车保持快速发展态势产业步入快速发展期，各国市场消费者对于新能源汽车的认知度明显提高根据全球汽车机构统计，白2013年开始，新能源汽车市场销量持续攀升，年均增速达60%2018年全球新能源汽车销量达206.7万辆，增长57%较2017年（46刘提高11个百分点，新增市场销量超过70万辆（见图1）全球新能源汽车保有市场规模也在持续扩大，截至2018年底累计销量超过550万辆，占全球汽车保有量的0.5%二）纯电动汽车市场规模领先优势突出，占比超七成从历年全球新能源汽车市场走势看，纯电动汽车市场份额呈现稳步增长态势2018年纯电动汽车销量达149万辆，增速超过60%市场份额从2012年的54濯升至2018年的72%销量规模增长超过100万辆；对应的插电式混合动力汽车市场份额呈现小幅下滑，2018年销量约59万辆，同比增长50%市场份额约为28%燃料电池汽车市场则处于小规模应用阶段，2018年销量仅0.6万辆，增长约100%但占比不足1%从2010年至2018年底，全球纯电动汽车累计销量384万辆、插电式混合动力汽车累计销量170万辆，占比分别为69%31%燃料电池汽车累计销量仅1.3万辆，占比不足1%（见图2）。
图2历年不同类型新能源汽车销量分布情况及2018年新能源汽车累计销量分布情况（三）新能源乘用车大型化发展，SUV®A级以上轿车市场提速根据全球汽车机构统计，2017年之前，A级及以下轿车车型占市场主力地位，占比均超过55%尤其A级轿车车型销量已连续7年居首位,且2013年后年均销量均超10万辆，占比超过22%A00级轿车车型销量从2017年开始大幅增长，销量提至近30万辆，与A级轿车市场规模基本持平，成为市场主力车型（见图3）图3历年新能源汽车各级别车型销量走势2018年，A级、B级轿车及SU昇型销量迅速提升，A00级轿车车型增速放缓其中A级轿车及SU昇型销量分别为43万辆、46万辆，远超A00级轿车车型市场规模，占比分别提至23%25%B级轿车车型销量提至28万辆，占比15%新增规模22万辆，增速超过400%其次C级及以上轿车和大型车也逐步实现规模化应用，合计销量达10万辆，占比约7%（见图4）其他3%图42018年新能源汽车各级别车型销量分布AO7%二、主要区域发展差异明显，中欧美日仍是市场主要推动者在新能源汽车领域，主要国家均建立了相对完善的研发、推广等支持体系，各有侧重点，区域市场也呈现较为明确的发展特点。
目前，全球新能源汽车市场主要集中于中、欧、美地区，三地区新能源汽车销量占全球总量的比例超过80%（一）新能源汽车推广应用国家众多，前三国家占比81%全球范围内，目前约40个国家已实现新能源汽车规模化推广应用，2018年中国、美国、挪威、英国、德国、法国、日本等12个国家年度推广数量均超过2万辆其中，中国、美国、挪威位居全球前三，销量分别达126万辆、35万辆和7万辆，三个国家新能源汽车销量合计占比81%中国市场占比高达61%领先优势明显（见图5）韩国瑞典荷兰2%日本法国2%A图52018年各国新能源汽车销量占比情况3%英国德3%y挪威3%1美国中国61%（二）全球销售额超6500亿元，中美两国约占七成从新能源汽车销售额规模看，根据各国新能源汽车市场主流车型及市场规模测算，2018年全球新能源汽车销售额超过6500亿元，排名前15位的国家合计占比高达99%新能源汽车市场规模排名前两位的中美两国，销售额均超1000亿元，占比分别为47%25%领先优势明显其次挪威、德国、英国、法国、荷兰、瑞典等6个欧洲国家销售额居全球前10位，合计超过1000亿元，占比近20%3202^3500元-30002000150010005000172(}图6全球主要国家新能源汽车销售额分布（三）挪威新能源汽车市场渗透率居首，瑞典、荷兰位列前三从市场渗透率看，2018年挪威、瑞典、荷兰新能源汽车销量占本国汽车总销量的比例居前三位，均超5%其中，挪威新能源汽车销量达7.3万辆，当年市场渗透率高达37.6%,居全球首位。
一方面，优惠政策扶持、完善的基础设施配套环境支撑、水力发电为主的能源供给方式、城市间距小及出行距离短的地理优势有效助推了挪威新能源汽车的普及；另一方面，挪威也是全球生活水平最高的国家之一，机动车人均拥有量位居世界前列，约85%勺家庭拥有一辆或以上轿车车主调查显示，75%勺电动汽车购买家庭已拥有一辆或以上传统燃油轿车，可以作为长途用车备选方案，从而解决长途用车时对电动汽车续航能力的担心此外，挪威家庭住宅多配有私家车库或公用停车设施，便于车主对电动汽车进行充电瑞典、荷兰新能源汽车销量分别为2.7万辆、2.5万辆，占比分别为6.5%、5.6%新能源汽车市场规模排名首位的中国，2018年新能源汽车销量125.6万辆，占全球总量的61%由于中国汽车销量基数较大（2018年销售2808万辆），对应的新能源汽车市场渗透率仅为4.5%,市场规模排名第二的美国，2018年新能源汽车市场渗透率仅为2.0%（见图7）四）大部分国家以纯电动汽车为主，英国、瑞典以插电式混动汽车为主2018年全球新能源汽车市场分布中，纯电动汽车销量占比达72%插电式混动汽车占比28%燃料电池汽车占比则不足1%全球市场规模排名前10的主要国家新能源汽车销量合计达198万辆，占比超过96%其中，中国、美国、挪威、德国、法国、日本、韩国、荷兰等多个国家的当地市场以纯电动汽车为主，占当地新能源汽车总销量的比例均超56%尤其荷兰、韩国当地纯电动汽车销量占比分别为89%86%与此不同的是，排名前10位中的英国、瑞典当地主流新能源汽车以插电式混合动力车型为主，占比分别为65%74%燃料电池汽车市场则主要分布于美国、中国、日本、韩国四个国家，合计5749辆,占全球燃料电池汽车总量的86%（见图8）。
日本一直侧重于发展混合动力的节能汽车，并居于全球领先地位，但近年来开始同时加快布局纯电动和燃料电池汽车，丰田、本田等企业燃料电池汽车具有国际（五）中德法日以小型车为主，美国、瑞典中大型车受青睐分车型级别看，全球主要国家市场主流的新能源乘用车车型分布呈现较大差异中国、德国、法国新能源汽车分布特点趋同，A级及以下轿车车型市场占比均超过60%同时，中国A00级小型轿车市场规模相对领先，法国A0级轿车车型较为突出日本则以A级轿车为主流车型，占比超80%而美国市场以B级轿车（特斯拉车型居多）为主,占比近50%其次A级轿车、SU薛型各占10吮15%瑞典C级及以上轿车车型比近10%与a级轿车市场基本持平韩国新能源汽车市三、企业加速新能源汽车布局，产品规模优势逐渐突出新一轮科技革命正在重构全球汽车产业生态和竞争格局，汽车产品加快向电动化、智能化、共享化方向发展全球主要汽车企业已经将新能源汽车作为各白发展战略中的重要布局，且逐步加大在全球的布局和投入，市场竞争日趋激烈一）全球市场集中度较高，前20家企业市场占比超九成2018年，全球排名前10位企业新能源乘用车销量合计128万辆，占全球新能源乘用车销量的58%其中5家中国企业合计销量占比超过35%排名前20位企业新能源乘用车销量合计超过160万辆，占全球新能源乘用车销量的90%其中，比亚迪、北汽、吉利、上汽等11家中国企业居全球前20位，合计销量90万辆，占比近50%比亚迪（22.7万辆）、北汽（15.4万辆）位列前三。
欧洲（德国）企业主要是宝马（11.7万辆）、大众（6.9万辆）、戴姆勒（3.6万辆），销量合计约22万辆；美国企业主要是特斯拉（22.7万辆）、通用（8.3万辆）两家日本企业主要是雷诺-日产（14万辆）、丰田（4.4万辆）、三菱（3.5万辆）从企业内部新能源汽车销量比例看，特斯拉车型全部为纯电动汽车，比亚迪、华泰新能源汽车销量比例高达43%北汽、江淮、江铃、众泰新能源汽车销量比例均超10%雷诺-日产、通用、丰田等其他欧美日企业新能源汽车销量比例均低于5%（见图10）图102018年排名前20位企业新能源汽车销量及占比情况从新能源汽车销售额规模看，2018年全球排名前15家企业合计超过5000亿元，占比超八成比亚迪、吉利、上汽、北汽、奇瑞、江淮、华泰等7家中国企业居全球前15位，新能源汽车销售额合计占比近30%美国企业主要有特斯拉、通用进入全球前15位，其中特斯拉高居榜首，销售额高达1400亿元，占比24%欧洲企业主要有宝马、大众、戴姆勒，合计占比21%（见图11）拉马曲利众汽产汽亚用勒瑞m淮泰斯宝亚吉大上口北起通姆奇丰江华特比«-“戴02004006008001000[20014001600（亿兀）图11全球主要新能源汽车企业销售额排名情况（二）市场主流车型多产于中美日，前15车型占近四成截至2018年底，全球在售的新能源乘用车车型数量约240个，其中纯电动车型约160个，占比67%排名前15位的车型销量均超3万辆，合计约79万辆，占比近42%特斯拉Model3、北汽EC18Q日产Leaf位居前三，销量分别为14万辆、9万辆、8万辆。
中国企业有9个车型位列全球前15,销量合计40万辆，占比22%美国企业的车型主要是特斯拉Model系列，销量合计22万辆，占比12%日本企业主要有日产-雷诺2个车型，销量合计12万辆，占比7%（见图12）□BEV口PHEV四、趋势研判：全球电动化进程提速，产业格局持续优化（一）全球市场将持续高增长，企业参与度提升全球范围内，新能源汽车已进入快速发展期全球主要整车企业已将新能源汽车作为重要战略，逐渐加大布局与投入根据公开资料初步统计，到2025年，主要车企在新能源汽车领域的规划销量规模合计将超过600万辆主要汽车生产企业都已明确电动化转型路线：大众将在2025年前上市30款纯电驱动车型，实现销量200万〜300万辆；宝马到2025年将推出25款电动车型；奔驰计划在2025年前推出10款车型，规划销量45万〜75万辆；福特到2020年规划销量65万〜165万辆，占全球10吟25%未来，随着全球环保压力加大、汽车排放标准加严，主流新能源汽车企业不断加快产品研发、加大推广投放力度，全球市场将进入新一轮快速增长期二）协同兼顾，新能源汽车技术路线多元化发展长期来看，包括纯电动、燃料电池技术在内的新能源汽车将是汽车产业未来主要技术方向，同时传统燃油车、混合动力汽车、其他清洁燃料汽车也将是未来市场共存的主要路线。
从企业层面看，未来技术路线将是多元化发展趋势丰田短期目标是扩充混合动力，中期目标是加快推进插电式混合动力，长期目标是在2050年消除传统燃油车，混合动力和插电式混合动力车型占七成，燃料电池和纯电动车型占三成；大众将电动化作为企业未来10年发展的核心战略，以生产推广纯电动汽车为主，辅助开发插电式混合动力车型；宝马加速推进兼顾纯电动与混合动力车型的新能源战略；日产未来的新能源汽车发展路线以纯电动车型为主，至V2022年日产纯电动汽车和e-POWE牛型将实现全球100万辆销量，至V2025年在日、欧、中、美市场电动化车型（纯电动车型和e-POWE宿计）占比分别不低于50%50%35%20%（三）中美欧仍将占据新能源汽车市场主导地位，新能源汽车规模持续扩大新能源汽车使用环境逐步完善，动力电池成本不断下降，动力电池能量密度和使用寿命不断增加，这些因素将持续推动新能源汽车产品更大范围普及未来，主导新能源汽车市场发展的国家仍将是中国、美国、日本以及欧洲国家，主要由于该区域国家前期新能源汽车投入较大、应用起步较早，技术上已经具备比较好的基础，发展经验相对丰富；且与其他国家相比，区域资源丰富、经济发展较快、汽车市。