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1、公司发行债券协议本协议（下称“协议”）由下列各方于本协议签署日期（下称“生效日期”）订立：甲方： 公司名称注册地址：注册地址法定代表人：法定代表人姓名联系电话：联系电话（以下统称为“公司”）乙方： 债券发行机构名称注册地址：注册地址法定代表人：法定代表人姓名联系电话：联系电话（以下统称为“发行机构”）鉴于：1.公司拟通过债券发行筹集资金，用于满足资本需求和公司发展；2.发行机构具备从事债券发行的法律资格和经验；3.公司与发行机构达成一致，签署本协议并进行债券发行。基于上述背景，双方达成如下协议：第一条：债券发行1.1 公司委托发行机构作为独家承销商，负责公司发行债券的全过程，包括但不限于制定发
2、行方案、起草招股说明书、销售债券、协助公司申报发行审批等。1.2 公司发行的债券包括以下主要信息：（1）债券名称：债券名称（2）债券类型：债券类型（3）发行总额：发行总额（4）债券面值：债券面值（5）债券期限：债券期限（6）发行利率：发行利率（7）还本付息方式：还本付息方式1.3 公司应提供发行机构所需的所有信息和文件，包括但不限于财务报表、经营状况说明、法律文件、审计报告等。1.4 发行机构有权对公司提供的信息进行核查，并在核查结果不符合要求时，要求公司提供补充信息或进行合理调整。1.5 发行机构有权根据市场情况和发行结果，提出调整发行方案的建议，公司应积极配合并协商达成一致。第二条：发行机
3、构的义务2.1 发行机构应依法依规为公司进行债券发行，并确保发行过程合法、公正、公平。2.2 发行机构应按照发行方案和相关法律法规的要求，认真履行审查和核查职责，确保公司提供的信息真实、准确、完整。2.3 发行机构应协助公司申报发行审批，与监管机构和交易所等相关方进行沟通和协商，确保债券发行得到批准和上市交易。2.4 发行机构应组织销售团队进行债券销售，合法、合规地向符合条件的投资者推介和销售债券。2.5 发行机构应确保发行过程中的保密工作，严格遵守保密义务，不得泄露公司的商业机密和相关信息。第三条：公司的义务3.1 公司应配合发行机构完成债券发行的所有准备工作，提供准确、完整、合规的信息和文
4、件。3.2 公司应按照发行机构的要求及时支付发行费用，并承担与债券发行相关的其他费用，包括但不限于审计费、评级费、律师费等。3.3 公司应在债券发行后按时兑付债券本金和利息，履行债券合同义务。3.4 公司应按照相关法律法规的要求，及时向发行机构披露与债券发行相关的重要信息和事件。第四条：债券交易和流通4.1 债券发行后，发行机构应协助公司在指定交易所或其他合法渠道进行债券交易和流通。4.2 公司应履行债券交易和流通的相关法律法规要求，确保债券交易安全、有序。4.3 发行机构应协助公司及时处理债券交易中的问题和纠纷，保障债券持有人的权益。第五条：协议的生效和终止5.1 本协议自生效日期起生效，并
5、持续有效直至债券发行结束。5.2 在本协议有效期内，任何一方未经另一方书面同意不得解除协议。5.3 如一方违反本协议的任何条款或义务，守约方有权要求违约方承担相应的违约责任，并保留采取法律手段追究违约责任的权利。第六条：法律适用和争议解决6.1 本协议适用中华人民共和国法律。6.2 双方一致同意，如发生争议应通过友好协商解决；若协商不成，应提交有管辖权的人民法院进行诉讼解决。第七条：其他条款7.1 本协议经各方签字盖章后生效，以纸质文本形式保存，并具有同等法律效力。7.2 本协议的附件是本协议不可分割的一部分，与本协议具有同等法律效力。7.3 本协议的任何修改、补充均须经双方书面同意，并成为本协议的一部分。甲方（公司）： 乙方（发行机构）：签字： 签字：日期： 日期：
