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1、关于银行理财经理的职责1、负责银行个人金融产品营销或个人理财等相关工作。 2、开发和维护个人客户，促进银行个人存贷款及理财业务的发展。 任职资格： 1、金融、经济、管理等相关专业全日制本科以上学历； 2、年龄35岁以下； 3、2年以上银行或相关行业从业经验，熟悉个人银行金融产品和相关业务； 4、具有CFP或AFP等资格证书者优先； 5、具有中、外资银行高端客户维护与服务经验或高端客户资源者优先。 负责公司产品的销售及推广； 1、根据市场营销计划，完成部门销售指标； 2、开拓新市场,发展新客户,提高部门的销售业绩； 3、独立、进取、自信，有良好的人际关系及沟通技巧，渴望成功； 4、勇于接受挑战，
2、热爱投资理财工作，志愿向金融理财方向发展，能接受公司培训。负责销售区域内销售活动的策划和执行，完成销售任务。 工作内容： 1、围绕分支行零售业务发展经营计划，积极开展客户营销，完成储蓄存款等各项任务指标。 2、负责理财流程（售前、售中、售后）管理和理财风险控制； 3、负责客户的分层次服务，根据客户的个性化需求介绍和推广我行的各项理财产品，提供专业化的理财建议，满足客户的.个性化需求。 职业操守: 1、具有良好的职业操守及营销、理财意识，无违纪违规等不良纪录。 2、按程序办事，风险意识强。 3、良好的职业形象。 银行理财经理的职责篇2 岗位职责： 1、负责组织、协调和管理营业部的各项工作，达成业
3、绩目标； 2、负责培训销售团队，执行公司制定的绩效管理体系，对下属进行业务指导和工作考核； 3、执行公司各项管理制度，做好日常业务活动管理，监督检查下属人员的.执行情况； 4、负责协助管理营业部各项业务活动，并提供专业的辅导与训练； 5、负责内部及对外单位进行沟通协调工作等。 任职要求： 1、有新组建分公司或营业部团队经验者优先； 2、具有良好的管理能力，有成型的团队者优先； 3、具有敏锐的市场洞察力和准确的客户分析能力，能够有效开发客户资源； 4、有广泛的社会关系网络和客户人脉资源，具有开发大客户经验者优先。 银行理财经理的职责篇3 产品经理岗位职责: 1、负责产品需求采集、分析、筛选及管理
4、等相关工作; 2、负责产品整体规划、策略制定、实施及产品生命周期管理; 3、负责制定产品业务规范、业务流程,整理、完善产品文档; 4、负责制订各阶段工作计划,并进行目标分解,布置和安排各项工作有计划开展; 5、分析上线产品的运营情况,提出产品改进意见,不断完善在线产品、持续改善用户体验。 任职资格: 1、全日制统招本科及以上学历,具有3年以上产品工作经验; 2、熟悉互联网金融产品设计理念及方法; 3、熟练掌握产品设计相关工具,如axure、visio、思维导图等软件; 4、对用户需求能敏锐的察觉,有较强的 逻辑思维能力、需求管理能力; 5、善于跨部门沟通和协调资源,良好的团队协作能力、敬业精神
5、。 银行理财经理的职责篇4 岗位职责： 1、协助COO对各个项目进行全程对接与跟进，包括但不限于以下各项： （1）立项前，负责对接项目方进行初步沟通，收集基础材料； （2）立项后，协助部门开展工作（配合资方、对接项目方）； （3）全程跟踪项目进展情况，并及时汇报； （4）项目材料保管和归档，并对项目进行总结。 2、配合COO处理外部公共关系，负责重要客户接待及商务随行；参与公司大型公关活动的策划、组织、代表公司发言； 3、协助安排各项高层会议的日程与议程，撰写和跟进落实高层会议、主题会议等公司会议纪要； 4、完成领导交办的其他相关工作。 任职要求： 1、本科及以上学历，两年左右工作经验，有类似
6、高管助理（非行政类助理）经验者优先； 2、有严密的逻辑思维能力、敏锐的洞察力、沟通能力，具备较强的公文写作能力，熟练使用PPT、Word等各类办公软件； 3、有较强的资源整合与安排能力，具备解决复杂问题的能力、独立工作能力、工作推进能力和极强的执行力； 4、具备良好的社交能力，包括政府接洽、谈判，性格活泼、聪慧、能够灵活应变； 5、有咨询公司工作经验者优先。 银行理财经理的职责篇5 （一）岗位职责针对资深客户经理或者业务量很大的高级客户经理，从提高工作效率考虑，单人或多人可以配置客户经理助理，其职责包括： 1、协助客户经理与客户联络 2、帮助客户经理安排工作日程 3、帮助客户经理接待优质客户
7、4、协助客户经理完成日常文书工作，包括客户信息管理、撰写理财报告、文档管理等 5、帮助客户办理各类业务，前提是配置客户经理助理后，客户经理可以有更多的时间与客户交流，提升销售业绩和客户服务质量，其收益超过聘任客户经理助理产生的各种成本 6、帮助客户经理组织和安排营销活动 （二）岗位要求 1、大学以上学历或相当工作经验，在经常与客户接触的环境中一至两年的工作经历，有销售经验者优先。具备销售技巧和较强的服务意识，体察客户的敏感性。具有良好的沟通及问题解决能力，能够对各种事务进行管理，组织和运作。有团队精神 2、获得银行相关专业上岗证书。工作认真负责，作风正派，具备良好职业操守，熟悉会计、出纳、个金
8、、银行卡、信贷、银证、基金等业务，掌握我行的产品和服务知识/信息以及各项规章制度，对他行产品有一定了解 3、具备较强的口头表达、写作等与客户沟通的能力和人际技巧 4、能够操作相应应用系统，熟练使用各类办公软件 5、处于见习期的客户经理可以担任客户经理助理 银行理财经理的职责篇6 职责描述: 1、寻求高端客户,服务于公司VIP客户及高净资产个人客户,为高净资产个人客户提供专业全方面金融理财服务; 2、对投资基金结构有清晰的了解和认知,能够准确地为客户提供专业私人资产配置建议及理财方案(包涵私/公募基金/信托/私募股权/保险理财等); 3、为客户提供专业,持续,长久的专业理财及后续跟踪服务,包括客
9、户资产变化情况,客户资产配置调整建议,使客户的资产在安全、稳健的基础上保值升值,提升客户满意度和忠诚度; 4、积极配合并参与公司组织的各项沙龙活动。 任职要求: 1、工作3年及以上,1年以上金融从业经验,能独立完成销售任务; 金融背景知识丰富,有银行个人理财产品营销经验者及高端客户资源者; 2、具有良好的客户沟通、人际交往及维系客户关系的能力,具有高度的团队合作精神和高度的工作热情; 3、具备一定的市场分析及判断能力,有一定的抗压能力和责任感。 银行理财经理的职责篇7 工作内容: 1.不断积累高净值直客资源,支持公司全品类的销售落地(包括但不限于海外保险、私募股权、专项基金、美元固收、国内固收等业务); 2.结合渠道和直客两种业务方式,完成公司公司海外保险(港险,美险)的销售。 3.开发同业探讨具体合作方式,实现同业长期合作 4.配合公司产品部及内勤团队,对合作渠道进行跟踪,提供产品介绍、签约服务,客情跟踪。 任职要求: 1.有丰富的同业渠道资源和客户资源; 2.对港险有扎实的知识体系和销售能力; 3.具有同行业渠道资源(个人/机构)及异业渠道合作开发能力; 职位亮点: 1.公司只会要求总业绩,不会要求具体产品,可选择认可产品销售,不会干预。 2.高佣金,公司垫钱结佣,结佣周期短。 3.有保护机制,不是只看结果,也看过程。第 9 页 共 9 页
