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1、本资料为word版2023年整理通产品初始化工作手册.docx 通10产品初始化工作手册目录前言：为了更好地提高客户的满意度，减少我们伙伴公司运作产品中的一些问题，有效地帮助伙伴减少初始化过程中的成本，更好，更快，更稳地处理我们通10产品的财务包与财务业务一体化包的初始化工作。由此而产生了此手册。本手册以标准化的业务配置，以及标准化的业务流程为依托，不追求个性化的应用与开发。我们要求我们的伙伴所要找的客户是一个标准化的，或者通过工程师与SALES的工作将个性做成标准。同时，不支持不提倡给客户做过多的个性化，不提倡在数据库及代码级进行应用的扩展。从而减少后期服务的风险，与交付的风险。因为小型管理
2、软件所追求的目标是快速学习，快速见效。减少学习的成本与周期，减少在各个环节中的风险，以便达到快速的交付，减少初始化的周期。内容总述：此手册总体分为如下几个部分：A、初始化服务的总体原则；B、初始化服务中步骤与相关的支持工具；C、软件中初始化要关注的方面；因为财务业务一体化包中包括财务包的部分功能，所以在本手册中，将从财务，业务，核算，固定资产与工资来讲整个软件初始化中要应用到的方面。对于相关的专业知道将不在这儿进行重点描述。相关的内容还是大家看一下软件的帮助中的相关信息。哪里写的非常明确。本手册是以初始化中相关的设置，客户应用的标准化为基准的，而不是个性。通系列的产品是市场驱动型的，而不是项目
3、驱动型的。所以，这一点我们一定要注意，因为我们没有相关的利润进行支持我们的个性。同时，我们还将没有很强大的技术团队对于个性所带来的风险进行支持。所以，个性将不是我们发展的主要方向。标准，简单，易用才是我们通产品所要贯穿给客户的产品理念。初始化服务的总体原则：A、服务人员一定要非常了解软件，包括一些细节；B、基于通产品，人员可以不懂企业业务，但一定要了解软件以及业务在软件中的实现机制，要学会正确地理解客户的想法；C、通10的初始化是普及化地应用，而不是项目化的个性应用；D、通10的产品是以提高效率，为企业提供统一的管理平台为基准的，而并不能达到客户所想的那种控制与管理体系；E、不能由客户的现状来
4、引导我们的方向，我们还是要用标准来代替个性，达到快速无风险的目的；F、不要在细节上与客户进行纠缠，而是在总体数据，总体运用上达到客户的要求，因为通10的产品定义就是解决效率与信息化第一步或者是规范化第一步问题，其定位就不可能达到非常细的程度；G、初始化中加重点，加总体，加进度。不要引向个性。一定不要认为所有的问题您都能解决，任何产品都解决不了所有的问题；H、切实作好培训，将培训作为重中之重来做；I、做好业务的梳理，达到业务与软件的高匹配；J、与客户做好沟通，通过一些技巧与个人能力达到客户的满意；总之，对于通产品的初始化要学会如下几点：快：减少人力，物力，周期，成本，以及客户的成本。叫客户在最低
5、的时间里可以快速地使用起来。简：产品本身就有着一些比同质化产品优化的方面，使操作非常简易，这样就不需要人为再搞什么复杂的变通，把简单这个亮点给磨灭了。易：一定要给客户一个很简易，很安全，很方便的解决方法，不需要搞的很复杂。因为我们的客户不需要这么复杂，如果复杂了说明他不规范或者说与这个产品匹配度不高。如果在初始化中实现了快速、简单、易用的产品特色出来，那么就达到我们对于通10产品的初始化的总体目标。我们对于通10产品的服务工程师的要求有如下几点：专：对于软件的细节与功能十分了解，达到一种专家的感觉，谈软件可以有的放矢；精：通10的定位是小型成长中企业，不能用做大企业的方式来做，而小企业会有更多
6、的不标准，不规范的方面。这样就需要我们的服务工程师要精于业务，从中找出突破来引导客户；细：通10的产品中，对于很多数据都是前后有关系，这样就需要我们要细，了解始末。达到软件的全盘了解；可以在区域市场上，对于成长中企业可以持续关注，达到对产品专、精、细的服务工程师，应该可以在这个市场上非常有作为，也是用友小型管理软件中立求的全面而多面人才的一方面。初始化服务中步骤与相关的支持工具：关键步骤执行方式工作量与目标执行策略工具培训 1、培训是通10产品里最重要的一环，需要客户与您进行配合进行。建议伙伴采用集中性培训； 2、考核，采用标准化的试题与数据对客户的培训成果进行考核；工作量：1 (2)工作日
7、1、培训以集中性培训为主，减少人员的人力成本。如果客户提出现场培训，应与客户进行讨论收费问题； 2、考核部分可以作为收费项目来做，在产品合同签订的同时，提醒客户是否有培训考核要求。如果有，那么按照伙伴与当地市场的情况进行适当的收费，加强企业管理层的重视；注： 1、在安排授课的同时，一定要考虑上机的问题; 2、培训本身只是操作性的，将软件流程走通，将初始化的设置做好； 3、通过培训叫客户进行考虑他们自己的应用；附件：财务包培训课件由服务部提供财务业务一体化课件由服务部提供与客户梳理流程在客户了解软件应用与框架后，与客户进行沟通流程；注： 1、将客户的实际流程放入到软件中来； 2、一些与软件不符的
8、流程采用管理等别的方式进行解决； 3、将客户的业务梳理出来；工作量：1 (2)工作日 1、不能提及个性，充分了解软件，再去了解客户； 2、用软件来与客户进行卡，不要超出软件现有的功能范畴； 3、学会以标准来看问题，不要想着那么多的个性；附：与客户确认基础数据与编码方案在与客户确认了标准流程后，为客户提供基础数据模板，讲述编码方案的原理；工作量：1 (1)工作日 1、要充分考虑后期一些软件中报表的需求； 2、要充分考虑客户操作的习惯与分类的码的后期扩展；注：作为一初始化培训人员，不要告诉客户你应该这样而不是那样，而是将原理告诉客户，叫他们进行选择；减少自己的风险；附：初始化在客户已经完成了所有数
9、据的准备工作后，就要与客户进行初始化了。工作量：1 (1)工作日 1、提供一天的数据录入指导，上门服务； 2、指导如何录，叫客户进行完成进行核对；附：备注： 1、括号内的为财务业务的初始化工作量；括号外的为单一财务的初始化工作量； 2、这里所指的工作量是指伙伴公司员工的工作量，而非最终客户的工作量； 3、如果客户提出导数据，录入期初的要求，原则是除了软件自定义的导入导出工具外，我们不建议伙伴员工为客户做这些工作，除非有一定的附加收益，由伙伴公司管理层自行决定； 4、对于初始化过程中，要求本着产品本身的流程与应用，不建议有着更多的个性以及扩展，减少我们后期的成本； 5、工具中有一些一部分是我们的
10、控制文档，一些为了伙伴学习的文档；软件中初始化要关注的方面：通10的产品的初始化过程中主要的风险在于客户的个性化。同时，还有一些我们的人员在销售过程中对于客户进行深层次的引导。基于这种情况，我们必须有几点要关注的方面，在初始化与销售过程中加以注意，给客户一种切实解决客户的问题，而不象我们做项目时那种无边际的忽悠。这一点是我们通10的产品是否能切实做的一个关键所在，这也是与我们同类产品进行竞争的核心资源。在初始化过程中，我们要从如下几个方面加以注意：A、培训切实地做好培训，好的培训可以达到操作级的培训，这样可以叫我们客户可以在后期的应用，以及常用问题的处理方面来分担我们的压力；B、服务工程师的个人能力服务工程师要对产品特别熟，练好内巧。因为通10的产品整个框架上来看，还是需要有着一定的业务背景与业务认识的，通过这个可以达到与客户的有效沟通；C、在初始化过程中，服务工程师一定不要强调个性化，可以在软件可以实现的框架内做一些个性，如修改模板之类的。不要在代码与数据库级层面做个性，这样会对后面的升级或者是年转给客户带来新的问题；D、服务工程师要达到指导工作，而是亲自去做工作，您的优势就在于您对产品的把握上，要对于客户要学会听，想，再说的三个步骤，只有这样才可以给客户达到比较高的满意度；希望，这里的这些工具与表单可以帮助您快速地完成财务与财务业务的单据，提高客户满意度。 第6页，共6页
