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1、 2017-2021 年上半年保险经营数据概览 1 目录目录 一、宏观环境及发展概况一、宏观环境及发展概况.2（一）宏观环境（一）宏观环境.2 1.GDP.2 2.CPI.2 3.投资收益率.3（二）保险业务发展总体情况（二）保险业务发展总体情况.3 1.业务情况.3 2.投资情况.9 二、上市公司发展概况二、上市公司发展概况.10（一）保险业务情况（一）保险业务情况.10 1.保费收入及市场份额.10 2.保费收入结构.12 3.费用支出.20 4.赔付支出.27 5.寿险公司退保情况.31 6.财险公司综合赔付率及综合成本率.32（二）投资业务情况（二）投资业务情况.33 1.资产情况.3
2、3 2.投资资产结构.34 3.投资收益情况.36（三）利润与价值（三）利润与价值.37 1.利润情况.37 2.内含价值及一年新业务价值.38（四）公司偿付能力（四）公司偿付能力.38 1.资本情况.38 2.偿付能力.40（五）人力情况（五）人力情况.40 1.内勤人力.40 2.外勤人力.42 2 一、宏观环境及发展概况（一）（一）宏观宏观环境环境 1.1.GDPGDP 2021 年上半年国内生产总值 53.22 万亿元，按可比价格计算，同比增长 12.7%。2017-2020 年间，GDP 年均名义增长6.9%，按可比价格计算，年均增长 5.2%。分产业看，上半年第一产业增加值 2.8
3、4 亿元，同比增长7.8%；第二产业增加值 20.72 万亿元，同比增长 14.8%；第三产业增加值 29.66 万亿元，同比增长 11.8%。数据来源：国家统计局 2 2.CPICPI 2021 年 6 月通货膨胀压力保持稳定，CPI 上涨 1.1%。-5%0%5%10%15%20%-200,000 400,000 600,000 800,000 1,000,000 1,200,0002021.62020.620202019201820172017-2021.6国内生产总值国内生产总值第一产业增加值第二产业增加值第三产业增加值国内生产总值同比增速第一产业增加值同比增速第二产业增加值同比增速第
4、三产业增加值同比增速 3 3.3.投资投资收益率收益率 2017-2020 年间，中债国债收益率呈现下降趋势。2021年上半年相比去年同期有所回升。数据来源：中央国债登记结算有限责任公司 （二二）保险保险业务业务发展发展总体总体情况情况 1.1.业务业务情况情况 （1）保费收入 保险业务保险业务收入收入实现实现较快增长较快增长，但但 20212021 年上半年以来年上半年以来增增速有所放缓速有所放缓。2017-2020 年，保险业原保费收入持续增长，由 2017 年的 3.66 万亿元，增长至 2020 年的 4.53 万亿元，年均增长率约为 7.35%，高于 GDP 年均名义增长率，其中人身
5、险为 7.61%，财产险为 6.65%。2021 年上半年，保险业原保费收入 2.71 万亿元，基本与去年同期持平，其中人身险同比增长 0.44%，财产险同比下降 2.88%。-0.50 1.00 1.50 2.00 2.50 3.00 3.50 4.00 4.50 5.002021.062020.062020.122019.122018.122017.122017-2021.6中债国债收益率1天1年3年5年7年10年30年 4 数据来源：中国银保监会官网 财产财产险收入占比稳中有险收入占比稳中有降降，人身险与之相反。，人身险与之相反。从保费收入占比情况看，2017-2021 年上半年，财产险
6、收入平均占比26%，占比在年度间呈现下降趋势；人身险收入平均占比 74%，占比在年度间呈现上升趋势。数据来源：中国银保监会官网 -5,000 10,000 15,000 20,000 25,000 30,000 35,000 40,000 45,000 50,0002021.620202019201820172017-2021.6原保费收入（单位：亿元）原保险保费收入财产险人身险0%20%40%60%80%100%2021.620202019201820172017-2021.6保费收入占比财产险占比人身险占比 5 健康险健康险业务实现业务实现高速高速增长，占比持续提升增长，占比持续提升，但但
7、 20212021 年年上半年以来增速有所放缓上半年以来增速有所放缓。寿险、健康险、人身意外伤害险原保费收入在 2017-2020 年间呈增长趋势，其中寿险年均增长率 3.78%，健康险为 23.02%，人身意外伤害险为 9.21%。2021 年上半年，寿险原保费收入为 1.53 万亿，同比下降 2.04%；健康险原保费收入为 0.51 万亿，同比上升 7.91%；人身意外伤害险原保费收入为 0.06 万亿，同比上升 5.51%。数据来源：中国银保监会官网 寿险寿险收入占比高但收入占比高但呈现呈现下降趋势下降趋势，健康险收入占比稳中健康险收入占比稳中有有升，人身意外险收入升，人身意外险收入占比
8、占比基本稳定。基本稳定。从占比来看，寿险收入平均占比75%，占比在2017-2020年间呈现逐年下降趋势，由 2017 年的 80%逐年下降至 2020 年的 72%，2021 年上半年占比 73%，相比 2020 年上半年下降 1 个百分点。健康险收入平均占比 22%，占比在 2017-2020 年间呈现逐年上涨趋势，由 2017 年的 16%逐年上升至 2020 年的 25%，-5,000 10,000 15,000 20,000 25,000 30,0002021.62020.620202019201820172017-2021.6人身险保费收入（单位：亿元）寿险健康险人身意外伤害险 6
9、 2021 年上半年占比 24%，同比下降 1 个百分点。人身意外伤害险收入平均占比 4%，占比在近几年基本稳定。数据来源：中国银保监会官网 （2）赔付支出 赔付支出平稳增长赔付支出平稳增长，且增速在且增速在20212021年年上半年放大上半年放大。2017-2020 年，保险业赔付支出持续增长，由 2017 年的 1.12 万亿元，增长至 2020 年的 1.39 万亿元，年均增长率约为 7.54%，其中人身险为 10.98%，财产险为 4.49%。2021 年上半年，保险业赔付支出 0.75 万亿元，同比增长 19.39%，其中人身险同比增长 23.99%，财产险同比增长14.26%。0%
10、10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%2021.62020.620202019201820172017-2021.6人身险保费收入占比寿险占比健康险占比人身意外伤害险占比 7 数据来源：中国银保监会官网 财产财产险与险与人身险人身险赔付支出赔付支出占比占比总体稳定总体稳定。从赔付支出占比情况看，2017-2021 年上半年，财产险平均占比 48%，占比在 2017-2020 年度间呈现小幅上升趋势，由 2017 年的 46%上升至 2020 年的 50%，2021 年上半年占比 45%，相比 2020 年上半年下降 2 个百分点。人身险平均占比 52%，占比在 2017
11、-2020 年间呈现小幅下降趋势，由 2017 年的 54%下降至 2020 年的 50%，2021 年上半年占比 55%，相比去年同期上升 2 个百分点。-2,000 4,000 6,000 8,000 10,000 12,000 14,000 16,0002021.62020.620202019201820172017-2021.6赔付支出（单位：亿元）原保险赔付支出财产险人身险 8 数据来源：中国银保监会官网 （3）费用支出 除除20212021年上半年年上半年负增长外，负增长外，费用费用支出支出呈增长呈增长趋势趋势。2017-2020 年，保险业业务及管理费支出持续增长，由 2017
12、年的0.43 万亿元，增长至 2020 年的 0.57 万亿元，年均增长率约为 10.13%。2021年上半年，保险业业务及管理费支出0.24万亿元，同比下降 5.47%。0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%2021.62020.620202019201820172017-2021.6赔付支出占比财产险占比人身险占比 9 数据来源：中国银保监会官网 2 2.投资投资情况情况 （1）总资产 保险业保险业资产总额资产总额持续增长持续增长。2021 年上半年，保险业资产总额 24.00 万亿元，同比上升 9.16%。资金运用余额为 22.17万亿元，同比上升 10.16
13、%。数据来源：中国银保监会官网 -1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000 7,0002021.62020.620202019201820172017-2021.6业务及管理费（单位：亿元）-50,000 100,000 150,000 200,000 250,000 300,0002021.62020.6202020192017-2021.6保险业资产总额（单位：亿元）资产总额资金运用余额 10 （2）投资资产结构 投资投资资产结构较为稳定。资产结构较为稳定。2019-2021 年上半年，保险业可用资金余额投资于银行存款平均占比 13%，股票和证券等权益类投资平
14、均占比 49%。数据来源：中国银保监会官网 二、上市公司发展概况 目前在 A 股上市的保险公司共有 5 家。分别为中国人寿保险股份有限公司（A 股：601628）、中国平安保险集团股份有限公司（A 股：601318）、中国人民保险集团股份有限公司（A 股：601319）、中国太平洋保险(集团)股份有限公司（A股：601601）、新华人寿保险股份有限公司（A 股：601336），其中中国平安、中国人保、中国太保兼有寿险及财险子公司。（一）（一）保险保险业务业务情况情况 1.1.保费保费收入及收入及市场份额市场份额 保费保费收入实现较快增长，头雁效应较为显著收入实现较快增长，头雁效应较为显著，但但
15、 20212021 年年上半年保费收入增速放缓上半年保费收入增速放缓。2017-2020 年，5 家上市公司保费0%20%40%60%80%100%2021.62020.620202019保险业资产运用情况银行存款占比权益类投资占比其他占比 11 收入持续增长，由 2017 年的 2.07 万亿元，增长至 2020 年的 2.58 万亿元，年均增长率约为 7.59%，略高于保险业原保费收入增速。2021 年上半年，5 家上市公司保费收入 1.58 万亿元，同比增长 0.31%。数据来源：5 家上市公司年报、半年报数据 2017-2021 上半年，上市公司保费收入占全行业保费收入比在 58%上下
16、浮动，基本保持稳定。-5,000 10,000 15,000 20,000 25,000 30,0002021.62020.620202019201820172017-2020.6上市公司保费收入（单位：亿元）0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%2021.62020.620202019201820172017-2021.6上市公司保费收入占保险业收入比上市公司其他 12 数据来源：5 家上市公司年报、半年报数据 2 2.保费收入保费收入结构结构 产寿产寿险险保费收入保费收入均实现较快增长均实现较快增长，结构较为结构较为稳定稳定。2017-2020 年间，上市寿险公司与财险公司保费收入均呈增长趋势，寿险公司保费收入由 2017 年的 1.40 万亿元增长至 2020 年的 1.71 万亿元，年均增长率约为 6.97%，略低于行业寿险原保费收入增速；财险公司保费收入由0.67万亿元增长至2020年的 0.87 万亿元，年均增长率约为 8.86%，略高于行业财产险原保费收入增速。2021 年上半年，上市寿险公司保费收入同比增长 0.42%，上市财险公司保费收入同
