执行策划活动方案5篇

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1、执行策划活动方案5篇执行策划活动方案篇1 现代社会流行这样一句话：“你不理财，财不理你。然而理财又决非一门信手拈来的学问。理财是一门严谨的学科，犹如中医一般，需要望闻问切才能提供最正确理财方案，在理财咨询中，您需要提供收入，支出，资产车子 房子 股票 基金 保险等，负债以及理财目标等，专业的理财规划师才会给你提供合适的解决方案。 这个看来很烦琐，并不是每一个人都有心思与兴致去钻研其中的奥妙，即使人人都渴望有一辈子花不完的财钱，但终究不是每个人都情愿放弃本应享受的生活。就在这样一个状况下，基金这种理财产品迎世而生，占据肯定的市场。本文从理财产品入手并对其进展现状分析，结合营销理论，制定策略。 一

2、、前言 债券基金，又称为债券型基金，是指特地投资于债券的基金,它通过集中众多投资者的资金，对债券进行组合投资，寻求较为稳定的收益。依据中国证监会对基金类别的分类标准，基金资产80%以上投资于债券的为债券基金。债券基金也可以有一小部分资金投资于股票市场，另外，投资于可转债和打新股也是债券基金获得收益的重要渠道。 二、市场环境分析 一行业情势分析 从全球基金业的进展看，20世纪80年月以后，随着世界经济的高速增长和全球经济一体化的快速进展，受美国与其他发达国家基金业的进展对促进资本市场的健康进展阅历的启示，一些进展中国家也认识到基金的重要性，对基金业的进展普遍持主动的看法，相继制定了一系列法律、法

3、规，使基金在世界范围内得到了普及进展。依据美国投资公司协会ici的统计，截至20xx年末，全球共同基金的资产规模已到达18.97万亿美元，我国已成为全球第十大基金市场。 二市场状况分析 证券投资基金是一种集中资金、专业理财、组合投资、分散风险的集合投资方式。一方面，它通过发行基金份额的形式面向投资大人募集资金；另一方面，将募集的资金，通过专业理财、分散投资的方式投资于资本市场。其独特的制度优势促使其不断进展壮大，在金融体系中的地位和作用也不断上升。在1998年 3月，南方基金管理公司和国泰基金管理公司分别发起设立了两规模均为20亿元的封闭式基金基金开元和基金金泰以来，后起的各家基金公司纷纷发起

4、多只基金。例如：银河基金的银河债券、xx基金的xx安本等。 三竞争者分析 1、主要竞争对手分析： 截至20xx年末，我国基金管理公司有60家，都拥有自己独特的基金品种。从出售的基金来看，如今几乎都为开放式基金，而这些开放基金中也分为股票型、混合型、债券型、保本型和etf，而受到全球金融危机的影响，债券型基金做为一种相对低风险的基金做为较优选择。 表1国内部分银行理财品牌 基金管理公司 基金品牌 长城基金管理有限公司 长城债券 南方基金管理有限公司 南方元宝 长盛基金管理有限公司 长盛全债 富国基金管理有限公司 富国天利 2、其他竞争争对手分析： 股票：受到全球金融危机的影响，上证在3000大关

5、失守之后，始终都都在2800上下浮动，有涨有跌，风险较大，收益不稳。 保险：具有保障生命和经济回报的双重价值，但保险的期限过长，提前支取会损失本金。 储蓄：风险小、方式期限敏捷多样、简洁方便、收益相对较低。 四企业状况及产品分析 xx基金管理有限公司于20xx年12月27日经中国证监会证监基金字20xx100号文批准设立，是中国第一家中外合资基金管理公司。公司由xx证券股份有限公司、ing asset management b.v.(荷兰投资)、中电财务有限公司、中国华能财务有限责任公司、中远财务有限责任公司共同投资组建。公司的注册资本金为人民币一亿六千万元rmb 160，000，000 元,

6、其中，xx证券股份 有限公司持有40股权，荷兰投资持有30股权，其他三家财务公司各持股权10。 公司主要中方股东xx证券股份有限公司成立于1991年7月，是最早成立的全国性的综合类券商之一。 公司注册资本24亿元，在全国拥有32个营业部，各项经营指标均位居国内券商前十名。 公司外方股东荷兰投资是ing集团的特地从事资产管理业务的全资子公司。ing集团是全球最大的多元化金融集团之一，其金融服务网普及全球60 多个国家，活跃于银行保险及资产管理业。 xx安本增利债券型证券投资基金以下简称“本基金经中国证券监督管理委员会20xx年5月23日关于同意xx安本增利债券型证券投资基金募集的批复证监基金字2

7、0xx99号文核准公开募集。本基金的基金合同于20xx年7月11日正式生效。本基金为契约型开放式。 产品特点分析： 一低风险，低收益。 由于债券型基金的投资对象债券收益稳定、风险也较小，所以，债券型基金风险较小，但是同时由于债券是固定收益产品，因此相对于股票基金，债券基金风险低但回报率也不高。 二费用较低。 由于债券投资管理不如股票投资管理冗杂，因此债券基金的管理费也相对较低。 三收益稳定。 投资于债券定期都有利息回报，到期还承诺还本付息，因此债券基金的收益较为稳定。 四注重当期收益。债券基金主要追求当期较为固定的收入，相对于股票基金而言缺乏增值的.潜力，较适合于不愿过多冒险，谋求当期稳定收益

8、的投资者。 三、swot分析 一优势 1、风险较低。债券基金通过集中投资者的资金对不同的债券进行组合投资，能有效降低单个投资者直接投资于某种债券可能面临的风险。 2、专家理财。随着债券种类日益多样化，一般投资者要进行债券投资不但要认真讨论发债实体，还要推断利率走势等宏观经济指标，往往力不从心，而投 资于债券基金则可以共享专家经营的成果。 3、流淌性强。投资者假如投资于非流通债券。只有到期才能兑现，而通过债券基金间接投资于债券，则可以获取很高的流淌性，随时可将持有的债券基金转让或赎回。 二劣势 1、投资人购置债券基金可以随时变现，流淌性好。投资者可以以申请当日的基金单位资产净值为基准随时赎回，而

9、投资者假如投资于银行定期存款、凭证式国债，则变现较为困难，并且要承当很高的提前兑付的利息损失。 2、相对于投资人自己直接投资债券，购置债券型基金可享受多种特别待遇，获得更高收益。例如，可以间接进入债券发行市场，获得更多投资机会；可以进入银行间市场，持有付息更高的金融债；可以进入回购市场，享受融资申购新股和无风险逆回购利息收入的超级机构投资者待遇；基金现金资产存放于托管银行，享受1.89%的同业活期存款利率，远高于居民和企业0.72%含利息税的活期存款利率；享受各种税收优惠。申购、赎回时均不必交纳印花税，所得分红也可免交所得税；还可享受基金进行债券投资的低交易本钱。 三机会 如今，债券型基金动辄

10、20多亿元的发行规模，是目前股票型基金所不能企及的。公开信息显示，xx信誉添利基金募集21.4亿元，同期发行的xx深圳100指数型基金仅募集6.62亿元。业内人士认为，证券市场震荡走弱，投资者避险心情催生了投资债券型基金的热情。 四威胁 对于一般债券而言，两个基本要素是利率敏感程度与信誉素养。债券价格的涨跌与利率的升降成反向关系。债券基金的信誉取决于其所投资债券的信誉等级。 四、目标市场及客户分析 一市场目标 1、树立及稳固中行基金公司自身的品牌形象，与消费者的有效沟通，加强情感联系，进一步提高品牌知名度。 2、加强风险的管理，不断提高产品的收益满足客户需求。 3、通过专业投资，保证每位客户的

11、收益率。 4、发掘潜在客户，提高融资效益。 二目标市场客户细分 我发觉适合做基金定投的人群也许有以下三类： 第一类、每月领取固定薪酬的上班族 大部分的上班族薪资所得在扣除日常生活开销后，所剩余的金额往往不多，单独投资意义不大。 第二类、有长期个人理财规划需求的人 对于那些如今手里无大笔资金，但具有长期理财需求的人，基金定投这种限额敏捷的投资方式同样是较为适合的。 第三类、情愿投资但不清晰投资时点的人 基金定投具有投资本钱加权平均的优点，能有效降低整体投资的本钱，分散 市场波动的风险。 三目标客户特点分析 1跟风现象突出，风险意识淡薄。 2选择基金时，热衷1元基金。 3持有基金，倾向于卖盈持亏。

12、 4基金交易频繁，持有基金短期化。 五、销售策略分析 由于基金一类的金融理财产品是不宜公共媒体做宣扬，所以，建设客户的方式就相对单一一些，就是在基金公司或其资金托管机构进行推广。 当然，口口相传的口碑效应是不受法律法规限制的，故而，良好的效益、优质的服务都能成为人们称颂与力推的产品。 销售洽谈主要是要给对方全面的讲解并描述此款产品的优势与基金管理人的能力与相应成就。这些具体的数据与事例都是比较有劝说力的，比较能让人信服。 在销售成交，制定合同的时候其实，基金这类的产品，合同都是统一的，接下的，都是针对该份合同制定的想法。，应当将一切可能出现的异议处理方式都一一的详尽的写入合同之中，以免将来有不

13、必要的纠纷。 六、营销活动方案设计 之前，有提到，基金此类产品是不适合公共媒体宣扬的，但是，公司品牌却是可以的，所以，我设计了以下二个方案。 方案一：xx迎新，元旦福临 1.活动时间： xxxx年xx月xx号 2.活动地点：xx基金代理点 3.活动目的： 庆祝xxxx年元旦，为人民服务，建立公共关系，树立品牌，扩大销售业绩。 4.内容： 这天进行优待服务，凡是来开户的都有礼品相送，有纪念价值并赠送当晚本公司的迎新晚会，凭票出席。 方案二：xx教你如何理财 1.活动时间：xxxx年xx月xx号 2.活动地点： 浙江工贸职业学院诚信讲学堂 3.活动目的：为了给现代大学生培育良好的理财意识，帮到学校

14、给学生开展理财学问，另一方面也可宣扬一下公司品牌。 4.内容： xxxx年xx月xx日在浙江工贸职业学院诚信讲学堂理财讲座。 5.实施详情： xxxx年xx月xx号13点开始，由公司高级基金管理人到校为同学们讲解并描述他们曾经的理财故事并给予一些理财技巧等。来听讲座的同学都要谈写一张调查问卷。 执行策划活动方案篇2 行程介绍 活动前言：春天来临，一年一度的植树节也随着春天的脚步走来，为了给大家亲近大自然，为我们的世界装点绿色的机会，我们为此举办意义重大的植树活动。 一、主旨与主题： 奉献力量，奉献绿色 以植树节为契机，奉献我们的力量，进行植树节活动。 二、活动时间:_年3月12日星期日 三、活动对象:公司团体、各企事业单位 四、活动意义：为了创造蓝天碧水的绿色环境，开展本次志愿者绿色行动。以三月份植树节为契机，做到人人参加，宣扬与实际行动相结合，从而令职员在活动中体验胜利的喜悦，增加对植物生长的了解，增添环保意识，生态意识，以到达为“北京的后花园增添绿色，净化、美化环境的目的。 活动预备事宜： 1、活动宣扬：网站 2、活动所需物品的预备:铁锹、锄头、尖头镐、水桶等由校提供 3、活动的组织:通过由各公