天津普林：天津普林电路股份有限公司拟购买泰和电路科技（惠州）有限公司20%股权暨对泰和电路科技（惠州）有限公司增资涉及泰和电路科技（惠州）有限公司股东全部权益价值项目资产评估报告

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1、本报告依据中国资产评估准则编制天津普林电路股份有限公司拟购买泰和电路科技（惠州）有限公司20%股权暨对泰和电路科技（惠州）有限公司增资涉及泰和电路科技（惠州）有限公司股东全部权益价值项目资产评 估报告深中联评报字2023第82号深圳中联资产评估有限公司二。二三年五月十九日目录声明1摘要3资产评估报告5一、委托人、被评估单位和其他评估报告使用者5二、评估目的11三、评估对象和评估范围12四、价值类型18五、评估基准日18六、评估依据18七、评估方法23八、评估程序实施过程和情况42九、评估假设44十、评估结论47十一、特别事项说明50十二、资产评估报告使用限制说明55十三、资产评估报告日56附件

2、目录58中国资产评估协会资产评估业务报告备案回执报告编码：4747110001202300091合同编号：23012报告类型：法定评估业务资产评估报告报告文号：深中联评报字2023第82号报告名称：天津普林电路股份有限公司拟购买泰和电路科技 （惠舟1）有限公司2 0%股权暨对泰和电路科技（惠州） 有限公司增资涉及泰和电路科技（惠州）有限公 司股东全部权益价值项目评估结论：536,318,627. 74元评估报告日：2023年05月19日评估机构名称：深圳中联资产评估有限公司签名人员：蔡士喜 （资产评估师） 会员编号：47220118 陈琪（资产评估师） 会员编号：47190116（可扫描二维码

3、查询备案业务信息）说明：报告备案回执仅证明此报告已在业务报备管理系统进行了备案，不作为 协会对该报告认证、认可的依据，也不作为资产评估机构及其签字资产评估专 业人员免除相关法律责任的依据。备案回执生成日期：2023年05月19日天津普林电路股份有限公司拟购买泰和电路科技（惠州）有限公司20%股权暨对泰和电路科技（惠州）有限公司増资涉及泰和电路科技（惠州）有限公司股东全部权益价值项目资产评估报告声明一、本资产评估报告依据财政部发布的资产评估基本准则和中国资产 评估协会发布的资产评估执业准则和职业道德准则编制。二、委托人或者其他资产评估报告使用人应当按照法律、行政法规规 定和本资产评估报告载明的使

4、用范围使用资产评估报告；委托人或者其他 资产评估报告使用人违反前述规定使用资产评估报告的，本资产评估机构 及资产评估师不承担责任。本资产评估报告仅供委托人、资产评估委托合同中约定的其他资产评 估报告使用人和法律、行政法规规定的资产评估报告使用人使用；除此之 外，其他任何机构和个人不能成为资产评估报告的使用人。本资产评估机构及资产评估师提示资产评估报告使用人应当正确理 解和使用评估结论，评估结论不等同于评估对象可实现价格，评估结论不 应当被认为是对评估对象可实现价格的保证。三、委托人和其他相关当事人所提供资料的真实性、合法性、完整 性是评估结论生效的前提，纳入评估范围的资产清单以及评估所需的预测

5、 性财务信息、权属证明等资料，已由委托人暨产权持有单位申报并经其采 用盖章或其他方式确认。四、本资产评估机构及资产评估师与资产评估报告中的评估对象没有 现存或者预期的利益关系；与相关当事人没有现存或者预期的利益关系， 对相关当事人不存在偏见。五、资产评估师已经对资产评估报告中的评估对象及其所涉及资产进 行现场调查；已经对评估对象及其所涉及资产的法律权属状况给予必要的 关注，对评估对象及其所涉及资产的法律权属资料进行了查验，对已经发 现的问题进行了如实披露，并且已提请委托人及其他相关当事人完善产权 以满足出具资产评估报告的要求。六、本资产评估机构出具的资产评估报告中的分析、判断和结果受资 产评估

6、报告中假设和限制条件的限制，资产评估报告使用人应当充分考虑 资产评估报告中载明的假设、限制条件、特别事项说明及其对评估结论的 影响。资产评估机构及资产评估师遵守法律、行政法规和资产评估准 则，坚持独立、客观和公正的原则，并对所出具的资产评估报告依法承担 责任。鑒體深圳中联资产评估有限公司第2页天津普林电路股份有限公司拟购买泰和电路科技（惠州）有限公司20%股权暨对泰和电路科技（惠州）有限公司增资涉及泰和电路科技（惠州）有限公司股东全部权益价值项目资产评估报告天津普林电路股份有限公司拟购买泰和电路科技（惠州）有限公司20%股权暨对泰和电路科技（惠州）有限公司增资涉及泰和电路科技（惠州）有限公司股

7、东全部权益价值项目资产评估报告深中联评报字2023第82号摘 要深圳中联资产评估有限公司接受天津普林电路股份有限公司委托，对 天津普林电路股份有限公司拟购买泰和电路科技（惠州）有限公司20%股权 暨对泰和电路科技（惠州）有限公司增资涉及的泰和电路科技（惠州）有限 公司股东全部权益在评估基准日2022年12月31日的市场价值进行了评 估。评估对象是泰和电路科技（惠州）有限公司股东全部权益，评估范围 为泰和电路科技（惠州）有限公司申报的评估基准日全部资产和负债，包 括流动资产、非流动资产、流动负债和非流动负债。评估基准日为2022年12月31日。本次评估的价值类型为市场价值。本次评估以持续使用和公

8、开市场为前提，结合本次评估的特定目的， 综合考虑各种影响因素，分别采用资产基础法和收益法对泰和电路科技 （惠州）有限公司进行整体评估，然后加以校核比较。考虑评估方法的适深圳中联资产评估有限公司第3页天津普林电路股份有限公司拟购买泰和电路科技（惠州）有限公司20%股权暨 对泰和电路科技（惠州侑限公司増资涉及泰和电路科技（惠州）有限公司股东全部权益价值项目资产评估报告 用前提和满足评估目的，本次选用收益法评估结果作为最终评估结论。基于被评估单位及企业管理层对未来发展趋势的判断及在未来经营 规划落实的前提下，根据有关法律法规和资产评估准则，泰和电路科技（惠 州）有限公司股东全部权益账面价值为20,0

9、63.13万元，评估值为53,631.86 万元，评估增值33,568.73万元，增值率167.32%。在使用本评估结论时，特别提请报告使用人使用本报告时注意报告中 所载明的特殊事项以及期后重大事项。根据资产评估相关法律法规，涉及法定评估业务的资产评估报告，须 委托人按照法律法规要求履行资产评估监督管理程序后使用，评估结果使 用有效期为一年，即自2022年12月31日至2023年12月30日使用有效。以上内容摘自评估报告正文，欲了解本评估项目的详细情况和合理理 解评估结论，应当阅读评估报告全文。眺I!深圳中联资产评估有限公司第4页天津普林电路股份有限公司拟购买泰和电路科技（惠州）有限公司20%

10、股权暨对泰和电路科技（惠州）有限公司增资涉及泰和电路科技（惠州）有限公司股东全部权益价值项目资产评估报告天津普林电路股份有限公司拟购买泰和电路科技（惠州）有限公司20%股权暨对泰和电路科技（惠州）有限公司增资涉及泰和电路科技（惠州）有限公司股东全部权益价值项目资产评估报告深中联评报字2023第82号天津普林电路股份有限公司：深圳中联资产评估有限公司接受贵公司的委托，按照法律、行政法规 和资产评估准则的规定，坚持独立、客观和公正的原则，分别采用资产基 础法和收益法，按照必要的评估程序，对天津普林电路股份有限公司拟购 买泰和电路科技（惠州）有限公司的20%股权暨对泰和电路科技（惠州）有限 公司增资

11、涉及的泰和电路科技（惠州）有限公司股东全部权益价值于2022 年12月31日的市场价值进行了评估。现将资产评估情况报告如下：一，委托人、被评估单位和其他评估报告使用者本次资产评估的委托人为天津普林电路股份有限公司，被评估单位为 泰和电路科技（惠州）有限公司。（一）委托人概况企业名称：天津普林电路股份有限公司（简称“天津普林”）统一社会信用代码：91120116600552474E深圳中联资产评估有限公司第5页天津普林电路股份有限公司拟购买泰和电路科技（惠州）有限公司20%股权暨对泰和电路科技（惠州）有限公司增资涉及泰和电路科技（惠州）有限公司股东全部权益价值项目资产评估报告企业类型：股份有限公

12、司（上市）证券代码：002134.SZ法定代表人：庞东注册资本：24584.9768万人民币成立日期：1988年4月27日注册地址：天津自贸试验区（空港经济区）航海路53号经营期限：1988年4月27日至无固定期限经营范围：印刷电路板及相关产品的生产、销售、委托加工；上述产 品及其同类商品和技术的研发、设计、咨询及服务；代收代付水费、电费、 蒸气费、燃气费；机械设备销售及维修；自营或代理货物及技术的进出口； 自有房屋及设备租赁（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展 经营活动）。（二）被评估单位概况公司名称：泰和电路科技（惠州）有限公司（以下简称“泰和电路”）统一社会信用代码：91441

13、300698148866L企业类型：其他有限责任公司法定代表人：易剑平注册资本：9000万人民币成立日期：2009年12月17日注册地址：惠州市仲恺高新技术开发区平南工业区48号小区经营期限：2009年12月17日至无固定期限1、公司简介；母1!深圳中联资产评估有限公司第6页天津普林电路股份有限公司拟购买泰和电路科技（惠州）有限公司20%股权暨对泰和电路科技（惠州）有限公司增资涉及泰和电路科技（惠州）有限公司股东全部权益价值项目资产评估报告泰和电路科技（惠州）有限公司（以下简称泰和电路）由惠州泰科立集团 股份有限公司（以下简称泰科立集团）和正红国际（香港）有限公司（以下简称 正红国际）共同投资

14、组建，经惠州市对外贸易经济合作局以惠外经贸资审 字2009476号批准，于2009年12月17日在惠州市工商行政管理局登记 注册，取得441300400032237号公司法人营业执照。公司注册地：惠州市 仲恺高新技术开发区平南工业区48号小区。设立时的注册资本为人民币 3,000万元，其中泰科立集团出资1,950万元，占注册资本的65%;正红 国际出资1,050万元，占注册资本的35%。根据泰和电路2010年11月28日董事会决议以及经惠州市对外贸易 经济合作局以惠外经贸资审字2010567号文批准，增加注册资本人民币 3,000万元，由泰科立集团、正红国际按各自持股比例分别认缴，注册资 本变

15、更为人民币6,000万元，其中泰科立集团出资3,900万元，占注册资 本的65%;正红国际出资2,100万元，占注册资本的35%。公司于2010 年12月29日完成工商变更。根据泰和电路2013年3月20日董事会决议以及经惠州市对外贸易经 济合作局以惠外经贸资审字2013068号文批准，增加注册资本人民币 3,000万元，由泰科立集团、正红国际按各自持股比例分别认缴，注册资 本变更为人民币9,000万元，其中泰科立集团出资5,850万元，占注册资 本的65%;正红国际出资3,150万元，占注册资本的35%。公司于2013 年5月20日完成工商变更。根据泰和电路2016年8月2日公司董事会决议，正红国际将持有公 司35%股权转让给惠州泰科立集团股份有限公司。2016年11月2日完成第7页天津普林电路股份有限公司拟购买泰和电路科技（惠州）有限公司20%股权暨对泰和电路科技（惠州）有限公司增资涉及泰和电路科技（惠州）有限公司股东全部权益价值项目资产评估报告天津普林电路股份有限公司