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1、风险承受能力问卷1.当您的投资组合价值出现波动是，一下那一句最能表达您的感受得分我感到沮丧，不能接受任何波动1我感到非常焦虑，我注重资本的保值多过增长2我感到不安，但我明白追求高回报要承受大幅波动3纵使有点不开心，但我理解投资必定设计波动，并接受偶尔出现的投资亏损4无任何情绪波动，因我着眼于资本增长并预料到投资会有亏损52.若您的投资组合价值在3个月内下跌20%，您会怎样？得分止损离场1抛售过半投资组合以保存资本2抛售不多于一般的投资组合，然后留意市场走势3不做任何动作，等待价值回升4作进一步投资以冲淡平均成本53.您会选择以下哪一个为期10年的投资组合得分每年平均回报一年之内最高回报一年之内
2、最低回报7.5%16.0%-2.5%18.5%20.5%-3.5%29.0%25.0%-4.0%310.0%52.0%-12.0%410.5%69.5%-20.5%54.为达成长远目标，你会选择以下哪一个投资年期？得分10年45.你预计自己有需要在2年内动用现有的现金储备吗？得分是-4否06.若于现在做出投资，你是否仍有足够现金预留作不时之需？得分是2否07.您是否计划于5年内退休得分是-8否08.您需要供养的家庭成员人数得分没有31-223-4140总得分结果总得分19风险承担能力低低至中中中至高高投资目的保本保守保守及进取进取积极进取个人资产状况可动用资产金额债务金额现金及银行存款未偿还房产按揭股票/证券/债券/基金/信托未偿还私人贷款现有个人人寿保险其它未偿还欠款/贷款现有团体人寿保险其它现有储蓄计划总可动用资产总债务净值：总可动用资产扣除总债务家庭负担需要供养的家庭成员数目金额教育支出其它总家庭负担紧急基金金额善终级相关费用、遗产税退休计划计划退休年龄岁金额现在年龄岁预计退休后所需生活费总额距离退休剩余年龄年预计退休后可得款项总额退休生活年期至岁/年尚缺退休储蓄现有保障生效日期投保额每年保费人寿保险团体人寿保险伤病入息保障每月严重疾病保障个人意外医疗保障其它
