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1、电动工具齿轮产业发展行动建议十三五期间，通过创新发展、转型升级、提质增效，行业经济运行质量和效益明显向好，产品和服务水平持续提升，产业韧性更强。国民经济相关产业配套需求波动增长，为重点工程和重大装备用机械通用零部件的配套比例加大，用户信心不断提高。标准制化得新进展，为引领和规范。标准作为产业基础共性技术和行业规范要求的载体，是产业上下游和国内外贸易的重要接口依据，是开展宏观管理的重要抓手，也是行业协会等组织做好行业服务的得力工具。现有与本行业相关的全国和行业标准化技术委员会六个，现行国家标准674项，行业标准178项。为了响应国家标准化改革要求，完善本行业标准化体系，组织开展团体标准研制工作，
2、2020年将发布第一批中国机械通用零部件工业协会团体标准。近十几年，产业转型升级步伐加快，许多企业完成了从劳动密集型人工操作为主的半机械化向以机器为主的机械化转化，机器换人促进劳动效率提高，操作人员劳动强度大幅度降低。自动化生产设备和生产线应用广泛，数字化和信息化技术在进销存管理及部分生产过程中得到应用。智能制造、工业互联网、线上服务等在一些企业试点应用取得可喜进展，正在打造新型产业供应链并改变产业生态。我国通用零部件产业所需的装备、技术方案提供商和人才缺乏，先进实用的技术产品供给不足，信息孤岛联通难度大，存在大量需要突破的难题。一、 企业的转型升级形势多数企业仍处于机械化和自动化为主的阶段，
3、信息化程度较低，智能化绿色化刚刚起步，与发达国家差距明显。行业供给侧结构性改革任务艰巨，结构性产能过剩和供给不足同时存在的矛盾依然突出，亟需推动高端补短板保供给，中档提质量增效益，低端限增量促退市。近些年国际贸易形势发生了一系列不确定性变化，贸易摩擦贸易争端增多，发达国家有脱虚向实趋势，再工业化和促进产业链回流加速，新兴经济体通过承接产业转移迅速崛起，市场竞愈加激烈，倒逼企业转变方向、调整结构、应对眼前、筹划长远，保证国际市场依赖性强的产业供应链安全引起高度重视，转型升级向纵深发展。二、 电动工具行业概况电动工具作为一种便携的机械化工具，广泛应用于建筑、机械、电力、石化、冶金、交通、农业等领域
4、，具有携带方便、操作简单、功能多样、安全可靠等特点。电动工具应用广泛，随着经济的不断发展，电动工具的需求量正在逐年增加，市场规模不断增长。二十世纪90年代以来，随着中国制造产业竞争力的提升，中国电动工具制造业也逐渐显示出强大竞争力。经过二十多年的发展，中国电动工具行业在承接国际产业转移的过程中不断发展，已成为国际电动工具市场的主要供应国之一，中国目前已经成为世界上最主要的电动工具生产国和出口国。电动工具的品种繁多，当前世界上的电动工具已经发展到500多个品种。根据中国国家标准化管理委员会发布的电动工具型号编制方法（GB/T9088-2008），电动工具可分为金属切削类、砂磨类、装配类、建筑道路
5、类、林木类、农牧类、园艺类、矿山类以及其他类。2016-2019年，随着无绳化电动工具的普及和智能化程度的提高，全球电动工具市场规模呈现逐年上升趋势。根据弗若斯特沙利文的数据显示，2020年全球电动工具市场规模达到376亿美元。按照57%的年复合增长率预计，2025年全球电动工具市场规模将达到497亿美元。随着电动工具市场不断扩大，中国已然成为全球主要的电动工具产品出口国和全球电动工具生产基地，行业发展潜力巨大。为满足电动工具日益增长的市场需求，目前大批国际知名电动工具生产企业如牧田集团、博世集团、创科集团、美国史丹利百得、日立工机等已经或计划在中国设厂，直接在国内生产电动工具产品，这将相应加
6、大国内配件的采购力度。电动工具齿轮市场的空间将进一步扩大。根据全球知名电动工具厂商披露的毛利率情况，扣除相应利润后推算出电动工具零部件市场规模，再根据齿轮等产品在电动工具所有零部件成本占比测算电动工具齿轮的市场规模。根据弗若斯特沙利文的数据显示，2020年全球电动工具市场规模达到376亿美元。按照57%的年复合增长率预计，2025年全球电动工具市场规模将达到497亿美元。假设60%的电动工具装配齿轮、齿轮箱、精密机械件等传动部件，根据假设测算，2025年全球电动工具齿轮市场规模将达到3526亿美元。三、 齿轮行业竞争格局根据中国机械通用零部件工业协会相关数据，截至2020年末，我国齿轮行业规模
7、以上企业（年产值超过5，000万元）804家。其中，骨干企业（年产值超过1亿元）约100多家，市场化程度较高，国内市场份额也比较分散。行业中存在大量的中小企业，难以在生产上形成规模效应，研究开发投入严重不足。经过多年的发展，一部分企业已经具备一定的经营规模和设计研发能力，加工工艺和产品质量也在逐步提高，初步具备了参与国际市场竞争的要求。行业内龙头企业已经积极参与国际竞争，凭借较高的技术、质量水平以及先进的管理，打入了相关行业国际知名企业集团的供应商体系。未来齿轮行业企业将进一步形成分化，市场份额将更加向龙头企业集中。从竞争格局和方式来看，齿轮生产企业竞争以工艺制造技术、装备水平、产品质量精度和
8、品牌竞争为主。目前，业内领先的小模数齿轮生产企业具有齿坯加工及预热处理、精锻成形、粗滚、热处理、滚齿、检测和试验的完整工艺链，能够从原材料开始从源头直至成品全流程控制产品的质量，从而以精度高、可靠性优、一致性好和性价比高的优质产品，持久的成本改善能力以及与下游客户稳定的合作关系占据竞争优势。四、 安防行业概况安防是随着现代社会安全需求应运而生的产业，是社会公共安全体系的重要组成部分。安防领域涉及的范围非常广泛，包括：入侵报警系统、视频安防监控系统、出入口控制系统、门禁消防系统、防爆安全检查系统等；或由这些系统为子系统组合或集成的电子系统或网络。其中门禁消防系统中的自动门等领域对于精密齿轮有很大
9、的需求。根据Wind数据统计，2020年我国安防行业总产值达到8，510亿元，十三五期间年均增长率达到了10%以上。根据中安协发布的中国安防行业十四五发展规划（2021-2025年），我国十四五期间安防市场年均增长率约为7%，2025年我国安防行业市场总额达到1万亿元以上。五、 产品发展重点齿轮及传动装置朝着高速度、高精度、高功率密度、抗疲劳、高可靠性、低噪声、轻量化方向发展。重点开发：工业机器人精密减速器，轨道交通齿轮传动装置，高功率密度的盾构及硬岩掘进机配套减速机，新一代集成式AMT和大功率AT变速器，汽车驱动桥长寿命低噪声螺旋锥齿轮，电动汽车无级变速器，航空发动机、燃气轮机、直升机旋翼、
10、深空探测高可靠性高精密齿轮传动装置，大型核电和超超临界火电齿轮调速装置，五兆瓦级风电齿轮箱，重型燃机负荷齿轮箱，大型船舶发电机组恒转速输出无级变速传动系统。高端机床高速精密传动装置，医疗器械微小传动装置，基于互联网的齿轮传动智能运维系统，齿轮传动设计制造集成系统与数据平台；紧固件向高精度、高强度、高可靠性、耐腐蚀性、耐高低温、轻量化、长寿命等方向发展，一些领域要求零缺陷，新材料应用前景广阔。重点开发：长寿命高可靠性高速铁路列车紧固件，海上风力发电配套大规格耐腐蚀紧固件，核电及重型燃气轮机耐高温高应力紧固件，航空航天紧固件，轿车高性能紧固件，汽车发动机紧固件，组合螺钉及组合紧固件、不锈钢紧固件、
11、铝钛合金紧固件、碳纤维紧固件、IT产业微型螺钉和M1以下微型紧固件、化学涂覆类紧固件等。高端链传动产品主要朝着高精度、高速度、低噪声、长寿命、高可靠性精密链传动件和高强度、抗疲劳、抗冲击、耐腐蚀、耐磨损高端链条方向发展。重点开发：高速、重载、强腐蚀、复杂多轴链传动系统，复杂工况下免维护散物料输送链条，免润滑、耐腐蚀、耐磨损、轻量化、高强度塑料链条，玻璃器皿制造耐高温、免维护、加宽齿形链条，海工装备、石油钻采抗疲劳耐磨损耐腐蚀链，电动汽车CVT无级变速器，链式智能化电石输送线，大排量汽车发动机齿形链传动正时系统，变异精密齿形链系统，双相链传动系统，大功率舰船发动机传动链，斗式提升机不锈钢输送链项
12、目，高性能农用收割机链条，新型刀式矿土复合型挖沟链条。弹簧向高应力、抗疲劳、高可靠性、轻量化、低噪音方向发展。六、 市场新形势、新特点我国重大技术装备发展迅速，成果斐然，有的领域优势显现，但是，由于基础不强，重大装备技术基础、原材料和零部件对外依赖强，空心化有增无减，产业安全潜在威胁严重。尽管逆国际化现象抬头，但市场国际化大势不会变，要保持做好国际国内两个市场的信心和定力，并做好规避市场突变和非市场因素干扰造成损失的预案。国内市场要关注新建工程带来的增量和原有项目存量，既要开发适销对路的产品，又要注重引领市场新技术新产品的开发，通过改变消费结构提升自身价值。七、 企业创新理念和管理水平显著提高
13、广大企业主动适应新常态，积极应对新挑战，坚持开展结构性调整，寻找新动能。坚持专精特发展，重视提质增效，从价格竞争向性能质量竞争和产业链协同竞争转变。企业进行高水平的技术改造，采用新技术、新装备、新工艺，显著提高生产效率和产品质量。企业依法经营和承担社会责任的意识、环保和安全生产意识明显加强，努力建设资源节约型、环境友好型制造企业。通过不同程度地在技术创新、管理创新、营销创新等方面的实践，推动企业向更高水平更强实力发展。八、 产业发展新常态自上世纪九十年代中期以来，产业经历了十几年高速发展和十几年降速调整，产业结构逐步优化，产品结构趋于合理，总量适度增长，市场占有率提高，可拓展空间压缩，进入中低速发展阶段。环境、资源和人力成本加大，产品价格上升压缩，产业升级对从业人员素质和先进技术应用提出更高的要求，创新成为驱动发展新动力。下游产业加速升级，逐步淘汰落后、过剩的低端产能，不再追求单纯的低价，而是寻求高质量，进而拉动零部件高端的需求，提高产品的附加值空间，有利于产业的提升。智能制造、绿色制造基础和供给能力提升，网络化、智能化、集约化、绿色化等从理念到实践成为新的制高点。
