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1、非标撬装天然气集成系统行业发展概况一、 燃气生产及供应现状分析燃气生产和供应业，指利用煤炭、油、燃气等能源生产燃气，或外购液化石油气、天然气等燃气，并进行输配，向用户销售燃气的活动，以及对煤气、液化石油气、天然气输配及使用过程中的维修和管理活动。中国燃气生产和供应业企业数量逐年增加，2020年中国燃气生产及供应企业数量为2372个，比2019年增加392个；中国燃气生产及供应企业利润总额为6915亿元，同比增长77%。2020年中国燃气生产及供应行业亏损企业数量为336个，比2019年增加25个；中国燃气生产及供应行业企业亏损额为885亿元，同比下降39%。2020年中国燃气生产及供应行业销售
2、费用为2522亿元，同比增长5%；中国燃气生产及供应行业管理费用为2659亿元，同比下降47%；管理费用率为3%。据国家统计局数据显示，2020年中国燃气生产及供应行业企业资产为132946亿元，同比增长61%；中国燃气生产及供应行业流动资产为46869亿元，同比增长83%。2020年中国燃气生产及供应行业营业收入为89892亿元，同比下降54%；中国燃气生产及供应行业企业营业利润为6821亿元，同比增长937%。2020年受疫情影响，燃气生产及供应行业投资收益有所减少。2020年中国燃气生产及供应行业投资收益为795亿元，同比下降33%。目前，我国天然气产业发展进入了新时代，天然气价格改革进
3、程加快，城市燃气行业面临着巨大的挑战。国际上，美欧等发达国家的管道燃气产业在发展过程中经历过从政府严格管制到分步市场化的阶段，在此过程中，天然气行业形成了科学的定价体系。在天然气价格改革中，各国对燃气工程安装和维护费用的处理方式不尽相同，方法值得借鉴。二、 英国燃气行业配气英国的燃气公司从纵向一体化垄断经营到供应、管输与销售业务分离，再到目前供应与销售环节形成充分竞争的市场过程，天然气消费者对天然气供应商有充分的选择权，英国已经成为续美国之后天然气市场化程度最高的国家。国产和进口天然气在英国燃气批发市场形成一个统一的价格即国家平衡点，天然气运输商购买并销售天然气给零售商。上游供气价格和终端消费
4、价格由市场竞争形成，不受政府管制。燃气管网输送市场仍然处于自然垄断，由国家燃气与电力监管办公室进行监管，采用入口/出口的费率结构（托运方需要分别支付入口容量费、出口容量费，以及从入口到出口的管道容量费和使用费）。每年消费量低于73200千瓦时的用户需要缴纳容量费，而消费量在73200-732000千瓦时之间需要征收容量费用和固定费用，其中固定费用的水平取决于读表次数。燃气公司均明确规定燃气设施安装费用由用户承担，并有详细的收费标准。安装费用也被称为为管网接驳服务费（ConnectionServiceCharges）。以苏格兰燃气公司（ScotlandGasNetworks，SGN）为例，SGN
5、拥有并运营英国南部和苏格兰地区的天然气配气管网，SGN的管网接驳服务指南中明确了各种不同类型用户的接驳、改建等收费标准，收费内容包含劳动力成本、材料成本（管材、计量器具、配件）、地面恢复成本、废弃物处理成本、交通管理成本、企业日常管理成本等。三、 中国天然气行业发展趋势未来一段时间，我国天然气需求将持续增长。一方面，随着国内天然气需求量不断增加，供应能力将持续提升。另一方面，在碳达峰、碳中和的大背景下，政府对能源结构进行了一系列调整，我国天然气消费量增长空间有限。从长期看，由于近年来国际油价下跌，全球主要经济体在一定程度上都出现了经济衰退的现象；在供给端方面，目前中国国内天然气产量增速放缓；需
6、求端方面则面临着终端能源需求持续下滑、工业用户用气增速放缓的问题。四、 加快推进天然气市场化改革在过去的几年里，我国的天然气市场化改革取得了一定成效。在油气体制改革和气价改革上，国家能源局曾于2014年印发油气管网设施公平开放监管办法（试行），规范管道运输，并对油气交易中心成立进行了备案。目前正在进行的油气管网市场化改革将进一步推动天然气价格市场化，促进全国统一市场形成。同时，加快天然气市场价格机制、管输和储备体系建设。国家能源局提出双碳目标后，双碳行动是对天然气行业最好的机遇和挑战。在全球能源转型背景下，我国要立足于自身能源结构和经济社会发展水平，以低碳技术创新为驱动，以先进适用技术为支撑，
7、加快推进天然气在交通、化工、建筑等领域的应用，推动天然气与低碳技术创新融合发展和产业化应用。五、 天然气输配行业技术门槛和技术壁垒天然气输配及应用装备行业具备较高的技术壁垒。一方面在天然气输配及应用过程中，调压装置精度、安全可靠性和使用寿命等至关重要，因此调压装置及其核心阀门等部件需要具备在压力、温度、腐蚀等特定环境中作业能力，对企业在生产工艺、材料技术以及检验技术方面均有较高要求。为保证调压阀、调节阀等核心部件精度、可靠性和使用寿命，企业需要较高的技术水平为基础并具备调压装置及其核心部件制造工艺，并在压力、温度、腐蚀等特定环境下对其检测以验证其安全性能和使用寿命。因此在天然气输配及应用装备行
8、业内立足，企业需要在技术研发、制造工艺和检测验证等方面拥有深厚积累。另一方面天然气输配及应用装备直接影响国家能源输送及居民企业等终端用户安全、稳定和效率，天然气输配及应用装备中包括压力管道、压力容器等特种设备，对此我国建立了前置生产许可制度（包括压力容器设计许可证、压力管道元件生产许可证、压力容器制造许可证、特种设备生产许可证等资质）。企业只有取得相关许可方可进入该行业，因此进入本行业的技术门槛较高。综上所述，行业新进企业需在在技术研发、制造工艺和检测验证等方面具备较强的技术实力，取得前置生产许可后方可涉足本行业，因此本行业具备较高的技术门槛和技术壁垒。六、 天然气输配行业技术水平及技术特点压
9、力控制对天然气管道输送安全至关重要，特别是调压装置及其核心设备性能和状态与天然气管道运行稳定性和安全性密切相关。调压装置中关键设备包括关键阀门（调压阀、调节阀和放散阀等）、阀门执行机构、流量计等。我国天然气输配及应用装备行业起步较晚，尤其是在高压、大口径关键设备上国内技术与国外相比仍存在一定差距。在关键阀门方面，国内高压、大口径调压阀和调节阀在调压精度、动态响应特性等方面有待完善，产品性能及稳定性指标有待提升；国内放散阀在产品结构上与国外基本一致，响应时间小于100ms达到国际平均水平，但泄放能力、泄放精度、阀门密封等方面与国外仍存在差距。在阀门执行机构方面，中小型普通级执行机构已基本实现国产
10、化，但大型关键部位阀门配套执行机构仍需向国外进口。在控制精度和稳定性方面，国内电动执行机构与国外差距不大，但产品稳定性仍存在一定差距；国内气液执行机构在稳定性方面与国外产品相比有一定劣势。在流量计方面，国外已开发出4声道、6声道、8声道超声流量计系列产品，国内产品只有4声道且稳定性较弱，同时国外产品具备自诊断功能而国内产品的自诊断功能尚存在不足；国外涡轮流量计产品适用压力高达15MPa，而国内的涡轮流量计主要用于中低压场合，并且国内产品在精度方面相对较低。虽然部分关键设备仍存在技术短板，但随着我国天然气输配及应用装备国产化进程不断推进，在天然气调压阀和调节阀等关键设备方面已不断取得突破，部分核
11、心技术、关键设备已基本实现国产化，例如在中俄东线天然气管道工程北段关键设备与核心控制系统已经实现国产化。伴随着我国在该行业领域的持续发展，将继续打破更多国外垄断，进一步提升油气能源装备的自主可控程度，推动中国油气能源装备制造业向高端迈进。七、 天然气行业发展态势天然气产业链分为上游天然气勘探开采、中游仓储运输以及下游销售应用。上游主要是对天然气进行勘探和开采，国内参与者主要为中石油、中石化和中海油；中游仓储运输主要包括长距离管道运输、LNG船舶/槽车运输、LNG接收站、储气库等；下游销售应用主要为向燃气电厂、工业用户、城市管网等下游客户销售天然气。（一）能源清洁化趋势推动我国天然气市场快速增长
12、随着对环境保护日益重视，如何加快建设清洁低碳、安全高效的现代能源体系成为当今社会发展的一项重要课题。为了加快实现低碳经济转型，国家陆续出台了大气污染防治行动计划、十三五生态环境保护规划等环境保护纲领性文件，各地也相继出台了与大气污染治理和煤改气相关政策，鼓励企业使用清洁能源替代煤、重油及低品质柴油等污染较严重的燃料。在我国能源消费结构转型升级背景下，我国天然气市场保持快速增长势头。2011-2020年间我国天然气产量与消费量分别从1，062亿立方米、1，352亿立方米增长到1，940亿立方米、3，306亿立方米，年复合增长率分别为692%、1045%。当前，我国仍处于经济增长较快、社会发展水平
13、继续提升的阶段，对天然气等能源产生更大的需求；与此同时，伴随着勘探开发力度的大力提升，天然气持续稳步增产，我国天然气供应能力不断增强。根据中国天然气发展报告（2021）数据预测，我国的天然气消费规模在2025年将达到4，300亿4，500亿立方米，2030年将达到5，500亿6，000亿立方米；同时，天然气产量在2025年将达到2，300亿立方米以上，其后继续稳步增长，预计在2040年及以后较长时期稳定在3，000亿立方米以上水平。在供给侧和需求侧的共同推动下，我国天然气市场具备较大的增长潜力，在未来一段时间天然气市场规模仍将保持快速增长态势。（二）我国天然气输配及应用装备国产化进程不断推进能
14、源装备制造业作为我国重要的战略性基础产业，推动能源装备国产化有利于保障国家能源战略安全。近年来我国天然气输配及应用能源装备国产化进程不断推进，产业技术水平和制造能力明显提升，不断在关键设备上实现技术突破，例如特大型LNG、高端阀门等关键设备实现国产新技术突破，行业自主化水平稳步提升，国产化程度显著提高。伴随着国家政策引导和国家重点工程项目应用示范，国产天然气输配及应用装备在我国油气管网设施建设中应用不断增加，逐步实现替代进口装备。为了稳步提升我国天然气输配及应用装备产业实力和自主可控水平，国家陆续颁布政策予以大力支持。根据国家发展改革委、工业和信息化部和国家能源局颁布的中国制造2025能源装备
15、实施方案指出，要围绕能源革命和装备制造业发展新要求，依托能源工程建设，组织推动关键能源装备的技术攻关、试验示范和推广应用；重点突出能源安全保障急需和有效推动能源革命的关键装备，进一步培育和提高能源装备自主创新能力，推动能源革命和能源装备制造业优化升级。根据发展研究中心资源与环境政策研究所编制的中国能源革命进展报告（2020）提出，在未来十年要推进能源技术革命，科技创新进入加速突破新阶段，关键装备和核心技术逐步实现自主；有效解决各科技领域产业链中的断点堵点问题，推进关键装备国产化。（三）现代技术与能源技术融合发展，天然气输配智能化水平不断提升随着5G、物联网、云计算、大数据等新一代信息技术发展，
16、新一代信息技术与能源产业逐步融合，互联网+和物联网等技术在能源领域应用不断落地，推动智慧能源逐步兴起。在能源网络中传感、信息、通信、控制等元件布局不断优化下，实现能源网络设施高效配置，推动信息系统与物理系统在量测、计算、控制等功能环节上高效集成，达到实现实时感知和信息反馈。建设信息系统与物理系统相融合的智能化能源信息系统，实现能源互联网的快速响应与精确控制机制，推动能源行业智能化水平不断提升。在天然气输配及应用领域，安全可靠的输配过程和精准的压力流量调节至关重要。随着国家管网建设不断推动、天然气用量增长和应用领域不断扩张，为实现天然气输配更加高效安全，新一代信息化技术在天然气输配控制领域应用程度需要不断增强。在智能化调压阀、远程压力调控系统和数据采集装置等设备综合运用下，并利用管控平台对压力流量、阀门开关等一系列数据进行有效管理，提高天然气输配系统工艺故障和区域天然气需求分析能力，以及远
