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1、轻型钢结构产业调研分析按照沿海、沿江、内陆科学合理布局和与资源环境相适应的要求，结合淘汰落后、企业重组和城市钢厂搬迁，在控制总量的前提下，调整优化产业布局。实施钢铁产业技术进步与技术改造专项，对符合国家产业政策的大型骨干企业，对实施跨区域、跨所有制、跨行业重组的龙头企业，对实施跨区域、跨所有制、跨行业重组的龙头企业，以及国防、航天航空关键材料生产企业，给予重点支持；对发展高速铁路用钢、高磁感取向硅钢、高强度机械用钢等关键钢材品种，推广高强度钢筋使用和节材技术，发展高温高压干熄焦、烧结余热利用、烟气脱硫等循环经济和节能减排工艺技术，以及提升开发利用低品位、难选冶铁矿等技术，给予重点支持。一、 钢
2、结构行业经营模式（一）钢结构行业一体化经营模式一体化经营模式是指钢结构企业作为总包方或分包方，负责项目的全流程管理或设计、制造、安装的多个环节。在该种经营模式下，企业主要以工程项目作为生产和结算对象，按工程量清单进行报价和制定生产计划，一般按照工程项目进度确认收入。一体化经营模式的毛利率较高，但项目周期较长。（二）钢结构行业专业化经营模式采用专业化经营模式的钢结构企业主要负责钢结构的生产制造，根据客户需求进行定制化生产。在该种经营模式下，钢结构企业一般与专业分包方或总包方签订合同，以销定产，一般以钢结构销售时点确认收入。钢结构生产制造的毛利率较低，但相比于一体化经营模式生产周期较短。二、 保持
3、国内市场稳定，改善出口环境积极落实国家扩大内需措施，稳定建筑用钢市场，保障重点工程用钢。通过调整和振兴相关产业，努力稳定和扩大汽车、造船、装备制造等产业需求，以及保障性住房等房地产建设、新农村建设、地震灾后重建和公路、铁路、机场等重大基础设施建设的用钢需求。建筑用钢占国内消费量的比重稳定在50%左右。改善钢铁产品进出口环境，实施适度灵活的出口税收政策，稳定国际市场份额，鼓励钢材间接出口。组织协会和企业积极应对反倾销、反补贴等贸易摩擦，争取良好的国际贸易环境。三、 完善企业重组政策制定鼓励钢铁企业兼并重组的政策措施，妥善解决富余人员安置、企业资产划转、债务核定与处置、财税利益分配等问题，对大型企
4、业跨省（区、市）重组后的改扩建等项目优先予以核准。落实好鼓励钢铁企业重组的税收政策。适时研究制定钢铁企业兼并重组条例。调整更新产业结构调整指导目录，修订完善钢铁产业发展政策。一是提高吨钢综合能耗、吨钢耗新水以及炼铁、炼钢淘汰落后标准；二是修改国内钢铁产业集中度指标的考核范围和比重；三是增加节能减排指标，包括化学需氧量（COD）排放、二氧化硫排放、烟粉尘排放、可燃气体回收利用率、固体废弃物综合利用率等环保指标；四是明确资源配置的具体要求，储量5000万吨以上铁矿资源，优先依法配置给国内大中型钢铁企业。五是提高矿产资源开发准入门槛。四、 提高建筑工程用钢标准尽快完善建筑领域工程建设标准体系，结合提
5、高抗震标准，研究出台扩大工业厂房、公共建筑、商业设施等建筑物钢结构使用比例的规定，修改提高地震多发地区建筑物、重点工程、建筑物基础工程等用钢标准及设计规范。五、 钢结构行业与上下游行业之间的关联性（一）钢结构行业上下游行业钢结构行业的上游为钢材等原材料和设备供应商，中游主要为钢结构设计企业、钢结构的制造商、现场安装的承包商，下游最终客户主要涉及工业设施、工业设备、公共建筑、商业地产等领域。装配式钢结构建筑行业所处的产业链上游主要是钢材、水泥等原材料和设备的供应商，中游主要为装配式建筑设计企业、预制构件的制造商、现场装配施工的承包商和装饰装修企业。产业链的下游最终客户主要涉及工业及公共建筑、地产
6、等领域。（二）上下游行业与钢结构行业的关联性及影响钢材是钢结构制造业的最主要的上游原材料。目前我国钢铁生产企业众多，产能略有波动，但总体供应充足。受国际国内经济发展周期和市场供求关系变化的影响，近年来钢材市场销售价格波动较大。2019年度至2020年上半年，钢材价格整体波动下降；2020年6月以来，钢材价格迅速上涨，此后受疫情反复、供暖季限产、冬奥会、春节等因素影响，钢材价格波动下行，但仍在高位。上游原材料价格的波动会对行业毛利率造成一定影响。钢结构和装配式钢结构建筑行业的终端用户主要分布在工业、民用和商用建筑领域，主要应用于工业设施、工业设备、住宅、写字楼等。下游基础设施投资建设的规模会一定
7、程度影响钢结构及装配式建筑行业的市场规模。因钢结构和装配式钢结构建筑具有自重轻、强度高、塑性和韧性好、抗震性能优越、耐热性好的特点，且符合国家相关环保政策，随着国家和各地政策的大力推进，在我国基础设施投资建设保持增长的趋势下，钢结构和装配式钢结构建筑行业具有良好的发展前景。六、 优化钢铁产业布局，统筹协调发展在减少或不增加产能的前提下，加快调整钢铁产业布局。一是建设沿海钢铁基地。按期完成首钢搬迁工程，建成曹妃甸钢铁精品基地。结合广州钢铁搬迁，推动宝钢与广东钢铁企业、武钢与广西钢铁企业兼并重组，通过淘汰或减少现有产能，适时建设湛江、防城港沿海钢铁精品基地。按照首钢在曹妃甸减少产能、发展循环经济的
8、模式，结合济钢、莱钢、青钢压缩产能和搬迁，对山东省内钢铁企业实施重组和淘汰落后产能，推动日照钢铁精品基地建设。结合杭钢搬迁、以及宝钢跨地区重组和淘汰落后、压缩产能，论证宁波钢铁续建项目。二是推进城市钢厂搬迁，引导产业有序转移和集聚发展，减少城市环境污染。组织实施好北京、广州、杭州、合肥等城市钢厂搬迁项目，统筹研究推进抚顺、青岛、重庆、石家庄等城市钢厂搬迁。三是抓紧实施汶川地震灾后重建生产力布局和产业调整专项规划确定的钢铁项目建设。七、 实现钢铁与相关产业协调发展完善装备、汽车、造船、家电等相关产业发展政策，带动钢铁产品消费和产业升级。加强钢铁新技术、新产品研发，适应和促进上下游及相关产业升级和
9、产品换代。鼓励和支持钢铁企业与相关领域用钢企业开展合作，实现协调发展。八、 基本原则（一）应对危机与振兴产业相结合立足当前，着眼长远，既要着力解决钢铁产业当前面临的主要困难，保先进生产力，保重点骨干企业，保关键品种，保市场稳定，促进产业平稳发展，又要利用市场倒逼机制，充分利用各种有利因素，加快钢铁产业结构优化升级，不断增强产业发展后劲。（二）控制总量与优化布局相结合按照沿海、沿江、内陆科学合理布局和与资源环境相适应的要求，结合淘汰落后、企业重组和城市钢厂搬迁，在控制总量的前提下，调整优化产业布局。（三）自主创新与技术改造相结合培育企业原始创新、集成创新和引进消化吸收再创新能力，着力突破制约产业
10、转型升级的关键技术，加大技术改造力度，提高工艺装备水平，提升产品档次和质量。（四）企业重组与体制创新相结合通过体制创新，努力消除影响企业重组的财税利益分配、资产划拨、债务核定和处置等体制性障碍，为推动钢铁企业集团化发展和实现跨地区、跨所有制、跨行业的兼并重组创造良好的环境。（五）内需为主与全球配置相结合坚持充分利用两个市场、两种资源，以满足国内市场需求为主，优化直接出口，扩大间接出口，在努力加强地质勘查和合理开发利用国内铁矿资源的同时，抓住机遇，积极实施走出去战略。九、 金属制品行业发展趋势2021年10月，中国钢结构协会发布了钢结构行业十四五规划及2035年远景目标，提出钢结构行业十四五期间
11、发展目标：到2025年底，全国钢结构用量达到14亿吨左右，占全国粗钢产量比例15%以上，钢结构建筑占新建建筑面积比例达到15%以上。到2035年，我国钢结构建筑应用达到中等发达国家水平，钢结构用量达到每年20亿吨以上，占粗钢产量25%以上，钢结构建筑占新建建筑面积比例逐步达到40%，基本实现钢结构智能建造。根据住建部发布的对装配式建筑行业制定了中长期发展目标，2025年我国装配式建筑面积占比逐步提升至30%。（一）钢结构和装配式钢结构建筑市场空间不断扩大目前我国建筑多以传统现浇式、钢混建筑为主。相比于传统建筑形式，装配式钢结构建筑的建造过程具有设计标准化、生产工厂化、施工装配化、装修一体化、管
12、理信息化、运维智能化的特点，此类建筑具有施工周期短、增加使用面积、大幅减少现场施工垃圾、抗震性能优越的优势，符合创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念。2020年7月，住建部发布了关于绿色建筑创建行动方案，方案提出：大力发展钢结构等装配式建筑，新建公共建筑原则上采用钢结构。编制钢结构装配式住宅常用构件尺寸指南，强化设计要求，规范构件选型，提高装配式建筑构配件标准化水平，推动装配式装修。打造装配式建筑产业基地，提升建造水平。2021年10月，2030年前碳达峰行动方案要求：推广绿色低碳建材和绿色建造方式，加快推进新型建筑工业化，大力发展装配式建筑，推广钢结构住宅，推动建材循环利用，强化绿色设计和
13、绿色施工管理。2021年作为碳达峰、碳中和规划的元年，预计未来能耗双控、低碳发展的政策将越发严格。在国家和地方政策的推动下，大量应用钢结构和装配式钢结构建筑等节能环保的绿色建筑，是国家推进建筑绿色化、工业化、信息化并且实现传统产业转型升级的重要一步，预计未来钢结构和装配式钢结构建筑占新开工建筑的比例将持续提升。2016年5月住建部发布的关于进一步推进工程总承包发展的若干意见中提出，建设单位在选择建设项目组织实施方式时，应当本着质量可靠、效率优先的原则，优先采用工程总承包模式，政府投资项目和装配式建筑应当积极采用工程总承包模式。2017年2月，关于促进建筑业持续健康发展的意见确装配式建筑原则上应
14、采用工程总承包模式。采用工程总承包模式的优势：有利于提高履约能力，确保质量和工期。工程总承包的各个建设环节都在总承包方的指挥下，因此能够最大化承包商的管理能力、技术力量和丰富经验的优势，有利于整个项目的统筹规划和协同运作，确保项目质量和工期。有利于进行成本控制，降低工程造价。工程总承包的各建设环节联系更加紧密，减少采购与施工的中间环节，能够使总包方减少变更、纠纷和索赔的浪费，同时在强化责任的前提下减少了管理成本。并且，由于实行整体性发包，大幅降低了招标成本。工作范围清晰，责任主体明确。工程总承包的各方工作范围和责任界限清晰，有利于追究工程质量责任。（二）钢结构行业集中度不断提高我国目前钢结构企业数量较多，但以小规模企业为主，市场集中度较低，钢结构行业规模前五名的企业所占的市场份额仅5%左右。由于近几年宏观经济、疫情等外部环境的变化，导致原材料钢材价格波动较大，加速了部分中小型钢结构企业的出清，预计行业技术标准、规范的逐渐完善将进一步促进市场集中度的提高。另外，钢结构市场呈现出标准化、规模化和市场化的趋势，拥有技术、品牌、规模优势和资金实力雄厚的企业将在竞争中脱颖而出，具备以上优势的企业将在承接大型工程的制造和安装中持续积累项目经验，提升市场知名度。随着钢结构领域的不断发展，钢结构市场呈现出加速整合，强者恒强的趋势。
