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1、风电机组罩体产业发展研究报告能源供应保障基础不断夯实，资源配置能力明显提升，连续多年保持供需总体平衡有余。十三五以来，国内原油产量稳步回升，天然气产量较快增长，年均增量超过100亿立方米，油气管道总里程达到175万公里，发电装机容量达到22亿千瓦，西电东送能力达到27亿千瓦，有力保障了经济社会发展和民生用能需求。但同时，能源安全新旧风险交织，十四五时期能源安全保障将进入固根基、扬优势、补短板、强弱项的新阶段。推进生物质能多元化利用，稳步发展城镇生活垃圾焚烧发电，有序发展农林生物质发电和沼气发电，因地制宜发展生物质能清洁供暖，在粮食主产区和畜禽养殖集中区统筹规划建设生物天然气工程，促进先进生物液
2、体燃料产业化发展。积极推进地热能供热制冷，在具备高温地热资源条件的地区有序开展地热能发电示范。因地制宜开发利用海洋能，推动海洋能发电在近海岛屿供电、深远海开发、海上能源补给等领域应用。一、 复合材料行业概况二十一世纪被称为新材料世纪，新材料已成为全球经济迅速增长的源动力和提升核心竞争力的战略焦点。在新材料发展与应用中，复合材料占有相当重要的地位。复合材料是指由两种或两种以上异质、异型和异性材料复合而成的具有特殊功能和结构的新型材料。这些异质、异型和异性材料中，一部分作为基体材料，粘接增强材料成为整体并传递载荷到增强材料；另一部分则作为增强材料，分散于基体材料中，提高复合材料的整体强度。复合材料
3、的基体材料有合成树脂、橡胶、陶瓷、石墨、碳等，其中树脂基体应用最广；增强材料有玻璃纤维、碳纤维、硼纤维、芳纶纤维、碳化硅纤维、石棉纤维等，其中玻璃纤维应用最广。二、 强化战略安全保障（一）增强油气供应能力加大国内油气勘探开发，坚持常非并举、海陆并重，强化重点盆地和海域油气基础地质调查和勘探，夯实资源接续基础。加快推进储量动用，抓好已开发油田控递减和提高采收率，推动老油气田稳产，加大新区产能建设力度，保障持续稳产增产。积极扩大非常规资源勘探开发，加快页岩油、页岩气、煤层气开发力度。石油产量稳中有升，力争2022年回升到2亿吨水平并较长时期稳产。天然气产量快速增长，力争2025年达到2300亿立方
4、米以上。（二）加强安全战略技术储备做好煤制油气战略基地规划布局和管控，在统筹考虑环境承载能力等前提下，稳妥推进已列入规划项目有序实施，建立产能和技术储备，研究推进内蒙古鄂尔多斯、陕西榆林、山西晋北、新疆准东、新疆哈密等煤制油气战略基地建设。按照不与粮争地、不与人争粮的原则，提升燃料乙醇综合效益，大力发展纤维素燃料乙醇、生物柴油、生物航空煤油等非粮生物燃料。三、 我国复合材料行业发展概况复合材料行业始于上世纪三十年代。在第二次世界大战期间，由于钢铁等常规材料匮乏，为了满足需求，玻璃纤维复合材料逐渐被用于制造产品，成为钢铁等传统材料的替代品。由于这种新型材料相较于传统钢铁材料具有质量轻、强度高、绝
5、缘性好、保温、隔热等优点，其被逐步应用于坦克、战斗机、武器、防弹衣等产品的生产。我国复合材料行业起步于上世纪50年代，从无到有，逐步发展壮大，产量不断攀升，我国复合材料的产量已经多年位居全球第一，超过全球总产量的30%；生产工艺不断提升，生产装备的系列化、系统化、自动化、智能化等都有了长足的发展进步；所用基体材料从不饱和聚酯树脂、酚醛树脂、环氧树脂等，逐步扩充到乙烯基酯树脂、聚氨酯树脂、双组分反应型热塑树脂；所用增强材料从玻璃纤维、芳纶纤维、碳纤维逐步扩充到玄武岩纤维、植物纤维等；应用领域从最初的，逐步拓展到建材、汽车及交通运输、风电及新能源、化工领域、航空航天、体育休闲、现代农牧养殖等国民经
6、济的各个领域。我国玻璃纤维复合材料行业市场规模整体呈不断上升趋势，复合材料相关应用技术进入成熟期，在部分行业被大规模应用。目前，玻璃纤维复合材料已经在我国风电、化工储罐、输水管道、电器绝缘、船艇、冷却塔、卫浴等领域获得较大规模应用市场。根据中国玻璃纤维工业协会统计的数据，2021年国内玻璃纤维复合材料制品总产量达584万吨，同比增长1451%。2011年以来，我国玻璃纤维复合材料制品产量整体呈不断上升趋势。其中，2018年前后，我国玻璃纤维复合材料制品产量出现短暂低谷期，主要原因是：一方面，我国环保政策收紧导致大量小微企业及散乱污企业被限产或关停；另一方面，我国汽车产业在2018年前后增速放缓
7、，导致市场需求减少。2019年至2021年，我国玻璃纤维复合材料制品恢复增长状态，产量复合增长率高达1456%，这主要受益于玻璃纤维复合材料制品在交通运输（汽车、轨道交通、机场建设等基础设施）、清洁能源（风力发电、水利发电、火电防腐除尘等）等领域的广泛应用。四、 加强应急安全管控（一）强化重点区域电力安全保障按照重点保障、局部坚韧、快速恢复的原则，以直辖市、省会城市、计划单列市为重点，提升电力应急供应和事故恢复能力。统筹本地电网结构优化和互联输电通道建设，合理提高核心区域和重要用户的相关线路、变电站建设标准，加强事故状态下的电网互济支撑。推进本地应急保障电源建设，鼓励具备条件的重要用户发展分布
8、式电源和微电网，完善用户应急自备电源配置，统筹安排城市黑启动电源和公用应急移动电源建设。十四五期间，在重点城市布局一批坚强局部电网。（二）提升能源网络安全管控水平完善电力监控系统安全防控体系，加强电力、油气行业关键信息基础设施安全保护能力建设。推进北斗全球卫星导航系统等在能源行业的应用。加强网络安全关键技术研究，推动建立能源行业、企业网络安全态势感知和监测预警平台，提高风险分析研判和预警能力。（三）加强风险隐患治理和应急管控开展重要设施、重点环节隐患排查治理，强化设备监测和巡视维护，提高对地震地质灾害、极端天气、火灾等安全风险的预测预警和防御应对能力。推进电力应急体系建设，强化地方企业的主体责
9、任，建立电力安全应急指挥平台、培训演练基地、抢险救援队伍和专家库。完善应急预案体系，编制紧急情况下应急处置方案，开展实战型应急演练，提高快速响应能力。建立健全电化学储能、氢能等建设标准，强化重点监管，提升产品本质安全水平和应急处置能力。合理提升能源领域安全防御标准，健全电力设施保护、安全防护和反恐怖防范等制度标准。五、 风力发电行业分析由于高分子复合材料制品具有多种优越特性，因此，以高分子复合材料生产的各类基础部件被广泛应用于高端装备制造等新兴产业。下游应用行业的景气度与高分子复合材料制品的市场需求容量和行业景气程度息息相关。（一）全球风电行业发展概况根据GWEC发布的GlobalWindRe
10、port2022，截至2021年末，全球风电累计装机容量达837GW，2021年全球风电新增装机容量为936GW。2001年至2021年，全球风电新增装机容量年复合增长率高达1386%，累计装机容量年均复合增长率高达1926%。根据GWEC发布的GlobalWindReport2022，2021年，中国新增风电装机容量占全球51%；累计装机容量占全球40%。根据GWEC预测，2022年到2026年，全球风电行业仍将保持高速增长，年均增速预计为66%；但GWEC指出，虽然目前风电行业处于快速发展阶段，目前的风电装机容量增速仍难以满足国际能源署提出的在2050年实现全球净零排放的目标；据GWEC测
11、算，未来10年全球风电装机需要以目前三倍的速度增加，才能实现2050年净零排放目标，避免气候变化造成的严重不利影响。（二）中国风电行业发展概况我国具有丰富的风能资源，陆上和海上风电均具有巨大的开发潜力。近年来，在政府部门产业政策和技术进步的推动下，我国风电产业整体保持良好的发展态势，风电装机容量由2010年的3107GW增加到2021年的32848GW，复合增长率高达2391%。2020年我国风电新增装机容量大幅上升，同比增长17844%，主要原因系2019年5月国家发改委发布关于完善风电上网电价政策的通知，明确了风电补贴退出的最后期限。该通知指出，2018年底之前核准的陆上风电项目，2020
12、年底前仍未完成并网的，国家不再补贴；2019年1月1日至2020年底前核准的陆上风电项目，2021年底前仍未完成并网的，国家不再补贴。虽然2021年我国风电新增装机容量受到2020年抢装潮的影响有所回落，但是2021年新增并网装机容量依然高达4757GW，相比2019年2574GW增长8481%。说明即使在陆上风电补贴完全取消的情况下，风电产业链由于技术进步、成本管控等因素导致的综合竞争力的提升，保持了较强的发展韧性，在此影响下，2021年的装机量相比抢装潮的前一年2019年依然有较高的增速。目前我国风电建设仍以陆上风电为主，但是我国拥有丰富的海洋资源，有发展海上风电的天然优势，海上风电发展迅
13、速且潜力巨大。受补贴退坡导致的海上风电抢装潮影响，2021年我国海上风电新增并网装机量169GW，同比增长45229%，至年底全国累计海风装机容量约为26GW，同比增长178%。（三）回顾国内风电行业发展历程，驱动复合材料行业周期循环的因素已基本经消退回顾我国风电产业过去十几年发展历程，弃风率变动与电价补贴退坡两方面因素共同导致风电行业以往呈典型的周期性波动：其一，弃风率抬头时，直接降低项目利用小时数，拉高运营商度电成本，压低风电项目经济性，项目投资热情随之降低，反之亦然；其二，在我国此前的风电电价政策中，风电项目的上网电价与项目的核准时间、并网时间直接相关，而过往上网电价为逐年退坡态势，运营
14、商为实现经济效益最大化，会在各退坡政策节点到来前加快项目投资进度，此时风电下游需求景气度提升，而在上网电价下调后的初期，投资者开发风电项目的热情会受到一定的抑制，行业景气度下滑。不稳定等问题，弃风限电问题开始浮现，2012年全国弃风率达到顶点，风电装机增量增长停滞；此后弃风限电问题缓解，至2014年弃风率下探至8%的低点，下游需求景气周期又被开启，新增装机容量在2015年达到阶段性顶峰；又如：2016年弃风限电情况重新浮现，压低业主投资意愿。此后，伴随关于有序放开发用电计划的通知、关于建立健全可再生能源电力消纳保障机制的通知等政策的出台，风电消纳问题得到保障，弃风率快速下降；三北地区的弃风率也
15、快速下降，带来区域装机上限解禁；叠加2020年底新的一轮陆上风电电价补贴退坡的影响，多重因素共同带动风电装机需求进入新的一轮景气周期，并于2020年达到顶峰。当前导致风电产业周期波动的弃风限电问题得到实质性解决，电价补贴退坡问题也已基本消除，因此，风电产业周期属性已然弱化：关于有序放开发用电计划的通知与关于建立健全可再生能源电力消纳保障机制的通知等政策的出台，风电消纳问题得到保障，弃风率快速下降。十三五期间，多个特高压输电基础设施的建设和投入使用，使华北、东北和西北等本地难以消化的电能外送条件得到良好的改善，有力地解决了风电消纳所面临的空间错配问题，全国风电弃风率从2015年的15%逐步下降至
16、2021年的31%。随着特高压输电工程的进一步建设，将逐步解除风电受制于距离的约束，为风电行业的长远发展奠定良好的基础。关于促进非水可再生能源发电健康发展的若干意见和关于完善风电上网电价政策的通知的规定，自2021年开始，新核准的陆上风电项目全面平价上网；自2022年开始，新增海上风电国家不再补贴，由地方按照实际情况予以支持。若不考虑海上风电可能出台的省补政策，风电已然进入全面平价上网阶段，补贴政策的时间节点临近与否或将不再是左右风电行业发展节奏的影响因素。展望十四五时期，广东、江苏、浙江、山东等多个沿海省份发布了海上风电相关的规划，兴业证券推算四省份2022-2025年合计年均贡献约8GW左右的海上风电装机增量。据平安证券测算，按照2030年海上风电贡献沿海省份15%的电力需求估算，2030年国内海上风电装机规模将超过200GW，而截至2021年底国内海上
