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1、非标撬装天然气集成系统行业前景一、 英国燃气行业配气英国的燃气公司从纵向一体化垄断经营到供应、管输与销售业务分离，再到目前供应与销售环节形成充分竞争的市场过程，天然气消费者对天然气供应商有充分的选择权，英国已经成为续美国之后天然气市场化程度最高的国家。国产和进口天然气在英国燃气批发市场形成一个统一的价格即国家平衡点，天然气运输商购买并销售天然气给零售商。上游供气价格和终端消费价格由市场竞争形成，不受政府管制。燃气管网输送市场仍然处于自然垄断，由国家燃气与电力监管办公室进行监管，采用入口/出口的费率结构（托运方需要分别支付入口容量费、出口容量费，以及从入口到出口的管道容量费和使用费）。每年消费量
2、低于73200千瓦时的用户需要缴纳容量费，而消费量在73200-732000千瓦时之间需要征收容量费用和固定费用，其中固定费用的水平取决于读表次数。燃气公司均明确规定燃气设施安装费用由用户承担，并有详细的收费标准。安装费用也被称为为管网接驳服务费（ConnectionServiceCharges）。以苏格兰燃气公司（ScotlandGasNetworks，SGN）为例，SGN拥有并运营英国南部和苏格兰地区的天然气配气管网，SGN的管网接驳服务指南中明确了各种不同类型用户的接驳、改建等收费标准，收费内容包含劳动力成本、材料成本（管材、计量器具、配件）、地面恢复成本、废弃物处理成本、交通管理成本、
3、企业日常管理成本等。二、 天然气输配行业技术门槛和技术壁垒天然气输配及应用装备行业具备较高的技术壁垒。一方面在天然气输配及应用过程中，调压装置精度、安全可靠性和使用寿命等至关重要，因此调压装置及其核心阀门等部件需要具备在压力、温度、腐蚀等特定环境中作业能力，对企业在生产工艺、材料技术以及检验技术方面均有较高要求。为保证调压阀、调节阀等核心部件精度、可靠性和使用寿命，企业需要较高的技术水平为基础并具备调压装置及其核心部件制造工艺，并在压力、温度、腐蚀等特定环境下对其检测以验证其安全性能和使用寿命。因此在天然气输配及应用装备行业内立足，企业需要在技术研发、制造工艺和检测验证等方面拥有深厚积累。另一
4、方面天然气输配及应用装备直接影响国家能源输送及居民企业等终端用户安全、稳定和效率，天然气输配及应用装备中包括压力管道、压力容器等特种设备，对此我国建立了前置生产许可制度（包括压力容器设计许可证、压力管道元件生产许可证、压力容器制造许可证、特种设备生产许可证等资质）。企业只有取得相关许可方可进入该行业，因此进入本行业的技术门槛较高。综上所述，行业新进企业需在在技术研发、制造工艺和检测验证等方面具备较强的技术实力，取得前置生产许可后方可涉足本行业，因此本行业具备较高的技术门槛和技术壁垒。三、 中国天然气行业发展趋势未来一段时间，我国天然气需求将持续增长。一方面，随着国内天然气需求量不断增加，供应能
5、力将持续提升。另一方面，在碳达峰、碳中和的大背景下，政府对能源结构进行了一系列调整，我国天然气消费量增长空间有限。从长期看，由于近年来国际油价下跌，全球主要经济体在一定程度上都出现了经济衰退的现象；在供给端方面，目前中国国内天然气产量增速放缓；需求端方面则面临着终端能源需求持续下滑、工业用户用气增速放缓的问题。四、 天然气输配行业技术水平及技术特点压力控制对天然气管道输送安全至关重要，特别是调压装置及其核心设备性能和状态与天然气管道运行稳定性和安全性密切相关。调压装置中关键设备包括关键阀门（调压阀、调节阀和放散阀等）、阀门执行机构、流量计等。我国天然气输配及应用装备行业起步较晚，尤其是在高压、
6、大口径关键设备上国内技术与国外相比仍存在一定差距。在关键阀门方面，国内高压、大口径调压阀和调节阀在调压精度、动态响应特性等方面有待完善，产品性能及稳定性指标有待提升；国内放散阀在产品结构上与国外基本一致，响应时间小于100ms达到国际平均水平，但泄放能力、泄放精度、阀门密封等方面与国外仍存在差距。在阀门执行机构方面，中小型普通级执行机构已基本实现国产化，但大型关键部位阀门配套执行机构仍需向国外进口。在控制精度和稳定性方面，国内电动执行机构与国外差距不大，但产品稳定性仍存在一定差距；国内气液执行机构在稳定性方面与国外产品相比有一定劣势。在流量计方面，国外已开发出4声道、6声道、8声道超声流量计系
7、列产品，国内产品只有4声道且稳定性较弱，同时国外产品具备自诊断功能而国内产品的自诊断功能尚存在不足；国外涡轮流量计产品适用压力高达15MPa，而国内的涡轮流量计主要用于中低压场合，并且国内产品在精度方面相对较低。虽然部分关键设备仍存在技术短板，但随着我国天然气输配及应用装备国产化进程不断推进，在天然气调压阀和调节阀等关键设备方面已不断取得突破，部分核心技术、关键设备已基本实现国产化，例如在中俄东线天然气管道工程北段关键设备与核心控制系统已经实现国产化。伴随着我国在该行业领域的持续发展，将继续打破更多国外垄断，进一步提升油气能源装备的自主可控程度，推动中国油气能源装备制造业向高端迈进。五、 欧盟
8、燃气行业配气从2003年开始，欧盟颁布法令，逐步推行网销分离，配气管网向第三方公平开放，所有用户均可以自由选择供气商的市场化改革。天然气市场的活力被进一步激发，天然气价格机制也逐步得到完善。天然气终端价格=城市门站价格+配气价格。燃气销售企业、贸易商等可以从销售中获取利润且价格不受政府管制，但配气公司不允许从销售中获利，只能通过配气价格补偿管网运营成本，且配气价格受政府严格管制。目前，欧盟天然气配气价格构成是固定费用（Fixedcharge）、容量费用（Capacitycharge）和能源费用（Energycharge）。固定费用（在部分国家被称为标准费用或服务费用）由消费者按年度、月、日缴纳
9、，用于覆盖读表、管理等实际发生的费用；容量费用是基于配气管网容量的可获得性的费用，通常用每日最大消费量比率来表示。在大多数国家，消费者只有在超过了最大使用量的情况下才需要缴纳；能源费用是用户实际使用天然气量的费用。六、 中国燃气行业产业链随着全球经济的迅速发展，能源需求持续上涨，其中热值高又具有清洁能源特性的天然气能源日益受到重视，发展天然气也已成为各国改善环境与促进经济可持续发展的重要途径。天然气同当量煤炭相比，具有热值高、效率高、污染小等优点，而在安全性、经济性和可靠性等方面都优于其他城镇燃气如煤制气、重油制气、LPG管道气及瓶装气。天然气作为一种可持续发展的清洁能源，目前已经成为城市燃气
10、的主要能源和主流发展方向。按燃气的来源，通常可以把燃气分为天然气、人工燃气、液化石油气和生物质气等。我国燃气供应行业和发达国家相比起步较晚，配送的燃气主要包括煤气、液化石油气和天然气三种。我国的燃气供应从上世纪90年代起有了大幅增长。其中，人工煤气供应量经过1990年的大幅增长后，由于其污染较大、毒性较强等缺点，目前处于较为缓慢的增长阶段；液化石油气受到石油价格上涨的影响，供应量维持稳定；产生相同热值的天然气价格相对汽油和柴油而言，便宜30%50%，具有明显的经济性，同时国家日益重视环境保护，市场对清洁能源需求持续增长，作为清洁、高效、便宜的能源，天然气消费获得快速发展。未来五年，天然气消费将
11、有较快发展。目前，我国城市燃气行业实行政府监管与行业自律相结合的管理体制。目前，城市燃气行业主管部门为住建部，主要负责统筹燃气工程规划和监管燃气工程建设。此外，县级以上地方人民政府燃气管理部门负责本行政区域内的燃气管理工作。县级以上人民政府其他有关部门依照城镇燃气管理条例和其他有关法律、法规的规定，在各自职责范围内负责有关燃气管理工作。燃气行业产业链可分为上游生产、中游运输和下游分销综合应用三个环节。其中上游产业主要为燃气的勘探与开发，包括天然气的开采和净化加工等；中游产业主要为将燃气输送至各城镇的长输管道；下游产业主要将燃气输送至终端用户。天然气开采加工后主要通过长输管线输送到城市，由城市燃
12、气企业统一接收，再由城市输配气系统以管道形式供应给用户使用。七、 天然气行业前景分析我国天然气需求将持续增长。一方面，随着国内天然气需求量不断增加，供应能力将持续提升。另一方面，在碳达峰、碳中和的大背景下，政府对能源结构进行了一系列调整，我国天然气消费量增长空间有限。从长期看，由于近年来国际油价下跌，全球主要经济体在一定程度上都出现了经济衰退的现象;在供给端方面，目前中国国内天然气产量增速放缓;需求端方面则面临着终端能源需求持续下滑、工业用户用气增速放缓的问题。中长期来看，政府的减碳政策和陆续签订的液化天然气进口长期协议，将为中国液化天然气进口量的增长提供助力。此外，中国的再气化产能预计在20
13、22-2025年快速扩张，目前约有6000万吨/年的产能已在建造中，另有8200万吨/年的产能已有建造计划。在双碳背景下，预计政策利好将有利于促进天然气行业上游供应主体竞争，推动中游管网公平开放、互联互通，实现管网统筹规划，提高资源配置效率，完善天然气行业的市场化定价机制，进一步推动天然气行业发展进步。八、 天然气需求持续增长随着我国工业化进程的加快，天然气作为一种优质清洁能源，其在我国能源结构中的占比也在逐步提升。根据国家统计局数据，2021年我国天然气表观消费总量为3726亿立方米，同比增长127%。能源转型升级步伐加快。在我国经济社会发展进入新阶段，全面推进绿色低碳转型，加快能源转型升级
14、步伐的大背景下，国家层面对于能源安全保障、清洁能源开发利用等方面都提出了明确要求。在政策导向方面，我国正加快构建清洁低碳、安全高效的新型能源体系，大力推进低碳转型。九、 天然气输配行业衡量核心竞争力的关键指标在天然气输配及应用装备行业内，衡量核心竞争力的关键因素具体：由于天然气调压装置及其核心部件性能和状态与天然气管道运行稳定性和安全性密切相关。天然气调压装置中主要包括调压阀、调节阀、安全切断阀、压力管道和压力容器等部件，因其使用过程中存在燃爆、泄漏或中毒等危险的可能，企业只有取得相应设计许可证、制造许可证后方能从事经营，因此设计许可证和生产许可证的等级和数量直接代表企业核心竞争力。天然气输配及应用装备系天然气输配网络中关键装备，事关天然气行业输送、运营和使用全流程的安全可靠，因此客户高度重视产品质量及供应商服务品质，企业需要在产品质量、产品认证、售后服务等方面具备较强的竞争力，方可获得客户认可。
