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1、智能硬件产业发展行动指南支持彩电企业与芯片设计、显示模组企业的纵向整合，促进整机企业的强强联合，加大创新投入，提高国际竞争力。加快4C（计算机、通信、消费电子、内容）融合，促进数字家庭产品和新型消费电子产品大发展。推进体制机制创新，加快模拟电视向数字电视过渡，推动全国有线、地面、卫星互为补充的数字化广播电视网络建设，丰富数字节目资源，推动高清节目播出，促进数字电视普及，带动数字演播室设备、发射设备、卫星接收设备的升级换代，加快电影数字化进程，实现视听产业链的整体升级。针对当前外部市场需求急剧下降、全球电子信息产业深度调整的形势，采取积极措施，保持产业的稳定增长。同时，着眼长远发展，集中优势资源
2、，在重点领域取得突破，促进产业结构调整，加快发展模式向质量效益型转变。加速信息基础设施建设，大力推动业务创新和服务模式创新，强化信息技术在经济社会领域的运用，积极采用信息技术改造传统产业，以新应用带动新增长。一、 电子产品行业与上下游行业之间的关系行业上游主要为电子原材料制造业，下游主要为电子品牌制造商。上游消费电子原材料制造业主要参与者包括处理器制造商、印制电路板制造商、数据接插件及消费类元器件制造商等，同时行业存在委外加工情况，消费电子生产组装供应商同样为行业上游。我国为电子产品制造大国，上游行业供应商数量较多，产品供应较为充足。上游消费电子原材料制造商及生产组装行业发展较为成熟，供应链体
3、系完备。下游主要为品牌商、系统集成商等客户，在ODM生产模式下，品牌商为保证产品的质量，对生产制造企业的供货质量、供货数量、响应速度等建立了一系列的考核体系和认证制度，对供应商的方案设计水平、生产工艺、质量管理、产能规模等方面进行严格考核，ODM企业在通过品牌商的认证后，为品牌商进行代工生产。由于认证流程较长，准入门槛较高，一般通过认证后，与品牌商的合作比较稳定。行业产品的终端市场为大众及行业消费者，终端市场的需求变动也影响着行业可持续发展。在个人消费类电子产品终端需求方面，随着消费电子产品制造技术的迭代、移动互联网应用的普及，以笔记本电脑、平板电脑为代表的消费电子市场发展空间较为可观，202
4、0年，受新冠疫情影响，远程办公、远程教育需求增大，也促使个人终端消费需求上升。在行业三防类电子产品终端需求方面，基于信息技术的不断发展，各行各业都开始利用电子设备进行信息数据的采集处理以提高生产制造效率。随着国家信息化建设的加速、产品定制化程度的不断提高，三防类电子产品的行业应用领域将不断拓展且在不同行业的应用内容将进一步深入，行业终端消费市场规模将进一步扩大。二、 进入电子产品行业的主要壁垒（一）电子产品行业供应商认证壁垒平板电脑，笔记本电脑的品牌厂商对供应商资格具有严格和复杂的认证过程，一般要求供应商有成熟的研发体系，高效的供应链管理和生产管理体系，严格的质控体系，丰富的行业经验和良好的品
5、牌声誉。为了保证产品质量和供货的稳定性，一旦通过认定成为其合格供应商，客户不会轻易更换。新进入者难以在短时间内达到客户对于设计研发、产品质量等方面的要求，且缺少品牌声誉和服务能力，短期内进入大型客户的供应链体系存在难度。因此行业存在一定的合格供应商认证壁垒。（二）电子产品行业技术壁垒对于平板电脑，笔记本电脑等产品的研发涵盖了工艺设计、机械加工、材料科学、CAD一体化等多学科多领域技术，属于技术密集型行业。平板电脑、笔记本电脑的内部构造精密、复杂，设计合理性对于其功能性至关重要，因此需要企业具备较强的开发设计能力。同时，随着市场对于笔记本电脑轻薄性、轻量化的要求逐渐提高，笔记本电脑功能不断丰富，
6、行业内企业必须不断对设计进行优化、迭代升级。对于行业三防类产品，为了满足客户的个性化应用需求，企业需要具备较强的定制化开发能力。因此，行业具有一定的技术壁垒。（三）电子产品行业原材料采购壁垒由于近年来数据中心等应用领域对芯片的需求持续增加以及受新冠疫情的冲击，英特尔、超威半导体、英伟达等核心部件企业出现产能不足的问题，处理器、图形处理器呈现供货紧张的局面。处理器、图形处理器是ODM厂商生产笔记本电脑的核心零部件，因此能够及时拿到货源成为影响ODM厂商竞争力的重要因素。在供应紧张的背景下，英特尔、超威半导体等供货商会优先向有长期良好合作关系的企业进行供货，对新进入者形成了核心零部件供应壁垒。（四
7、）电子产品行业快速响应壁垒平板电脑，笔记本电脑等消费类电子产品更新换代速度较快，为了保持竞争力，品牌厂商对于ODM制造商的研发速度提出了较高的要求。企业必须紧跟行业发展的趋势，深入理解客户需求，并且具备较强的产品设计能力。消费类电子上游的芯片等核心电子元器件的更新迭代对于产品的性能至关重要，企业必须及时把握上游的研发动态，才能实现对于新产品的高效开发。因此，行业对于新进入者存在一定的快速响应壁垒。（五）电子产品行业人才壁垒人才是本行业长期发展和不断升级的关键因素。为了保证平板电脑、笔记本电脑等消费类电子产品的功能性与创新性，技术人员的专业知识储备、对行业趋势把握以及技术经验积累在产品设计研发环
8、节中至关重要。对于行业三防类电子产品，由于其需要紧贴下游客户的个性化应用需求，呈现出较强的定制化特征，对于技术人员深入理解客户所处行业的能力提出较高的要求。综上所述，长期的技术研发、创新经验对于本行业非常重要。同时，消费类电子产品和行业三防类电子产品生产涉及的零部件和环节较多，为了顺利实现多批次产品的生产，保证产品质量和交付的稳定性，对于管理人员的统筹管理能力提出了较高的要求。因此，对于新进入企业而言，行业存在一定的人才壁垒。三、 落实扩大内需措施结合国民经济和社会信息化建设以及家电下乡、其他重点产业调整和振兴规划的实施，进一步拓展电子信息产业的发展空间，引导推进第三代移动通信网络、下一代互联
9、网、数字广播电视网络、宽带光纤接入网络和数字化影院建设，拉动国内相关产业发展。完善普遍服务机制，推进农村信息化建设，加强农村电信和广播电视覆盖，加速实现村村通。支持国内光伏发电市场发展和LED（发光二极管）节能照明产品推广。建立国家资金支持的重大工程配套保障协调机制，带动电子信息产品以及相关服务发展，引导国内企业互相配套。国家新增投资向电子信息产业倾斜，加大引导资金投入，实施集成电路升级、新型显示和彩电工业转型、TD-SCDMA第三代移动通信产业新跨越、数字电视电影推广、计算机提升和下一代互联网应用、软件及信息服务培育等六项重大工程，支持自主创新和技术改造项目建设。鼓励地方对专项支持的关键领域
10、和重点项目给予资金支持，引导社会资源投向电子信息产业领域。加大信息技术改造传统产业的投入。四、 加强信息技术融合应用以研发设计、流程控制、企业管理、市场营销等关键环节为突破口，推进信息技术与传统工业结合，提高工业自动化、智能化和管理现代化水平。加速行业解决方案的开发和推广，组织开展行业应用试点示范工程，支持RFID（电子标签）、汽车电子、机床电子、医疗电子、工业控制及检测等产品和系统的开发和标准制定。支持信息技术企业与传统工业企业开展多层次的合作，进一步促进信息化与工业化融合。结合国家改善民生相关工程的实施，加强信息技术在教育、医疗、社保、交通等领域应用。提高信息技术服务三农水平，加速推进农业
11、和农村信息化，发展壮大涉农电子产品和信息服务产业。五、 电子产品行业国际竞争格局ODM模式可以为品牌商提供从产品设计到组装制造的多项服务，具有成本优化、快速交付等优点，其受到各类主流品牌商的欢迎。特别在笔记本电脑市场，经过多年发展已经形成了较为稳定的代工生产模式，在中国台湾地区的仁宝电脑、广达电脑和纬创等企业凭借着早期业务布局形成了较强的竞争优势。根据IDC以及广达电脑、仁宝电脑、纬创年报统计，笔记本电脑ODM行业的全球产量一直保持增长趋势。随着大陆产业链逐步完善，产业配套齐全，中国台湾厂商纷纷在大陆建厂。同时，大陆也涌现出了一批设计研发能力强，响应速度快的优质ODM企业，参与市场竞争。在平板
12、电脑市场，同样受大陆成本优势影响，大陆ODM制造商竞争优势逐步凸显，产业将逐步由台系转向大陆地区。根据IDC以及广达电脑、仁宝电脑、纬创年报数据统计，2017-2020年广达电脑、仁宝电脑、纬创三家ODM厂商笔记本电脑出货量占全球笔记本电脑市场的比重分别为6296%、5988%、5491%和6193%，占比较高。六、 智能硬件产品行业发展概况及市场前景虚拟现实/增强现实技术是一种重要的科技创新，其利用相关设备可以让用户身临其境地与环境互动，该技术可广泛地应用于零售业、建筑业、能源制造业、教育行业等，市场前景十分广阔。近年来虚拟现实/增强现实类产品发展迅速，IDC数据显示，2020年，全球增强现
13、实/虚拟现实类产品市场规模将达到188亿美元，与2019年相比，同比增长约785%。与之一致的是全球增强现实/虚拟现实类产品与服务的相关投资也将持续高速增长，2018至2023年间的复合年均增长率将高达到770%。此外，我国的增强现实/虚拟现实类技术相关投资将于2020年达到576亿美元，占比超过全球市场份额的30%，成为支出规模第一的国家。智能家居产品包括智能控制、智能安防、智能音箱等产品，在物联网技术发展与消费升级的趋势下，智能家居市场快速发展。2018年，全球智能家居（包括设备、系统和服务）消费支出总额接近910亿美元，预计到2023年将增长至1，570亿美元，2018年-2023年复合
14、增长率达115%。目前智能家居市场仍处于起步阶段，用户消费观念与习惯尚未形成，随着5G技术的进一步发展与普及，消费者对于智能家居产品的接受度和认可度会更高，预计市场仍将有较大增长空间。智能音箱在智能家居发展中潜力巨大，有望成为智能家居的控制中枢，对家居产品进行集中控制。近年来，智能音箱市场增速较快。根据StrategyAnalytic的统计数据，2016年智能音箱的全球出货量为590万台，2019年增长至14，700万台，增速近25倍。我国智能音箱出货量也保持较快的增长，根据Canalys的统计数据，2018年我国智能音箱的出货量为2，190万台，2020年增长至6，030万台，平均复合增长率
15、为6593%。现如今智能音箱成为小家电一般的存在，渗入人们的生活娱乐空间。智能音箱在人机交互上也将愈加多样化，触摸控制、语音控制等各种交互方式将在智能音箱上深入应用。随着各项技术应用的日益成熟，智能音箱会为带来更加丰富的体验效果。20世纪70年代以来，随着全球化分工的进一步推进，企业活动专业化趋势越来越明显。地区、国家之间形成了OEM、ODM和OBM三种不同类型的国际分工形式。OEM（OriginalEquipmentManufacturer，原始设备生产商）是受托厂商按来样厂商的需求与授权，按照厂家特定的条件而生产，所有的设计图等都完全依照来样厂商的设计来进行制造加工。在OEM模式下，企业为
16、品牌商提供的仅是产品制造服务（来料加工）。ODM（即OriginalDesignManufacturer）意为原始设计制造商，是指一家企业根据客户的规格要求来设计和生产一个产品。在ODM模式下，企业为品牌商提供的服务包括从市场研究、产品设计开发、原材料采购一直到产品制造，ODM企业偏重于产品设计开发（Design）环节，强调研发能力。OBM（即OrignalBrandManufacturer，原始品牌制造商），是指生产商自行创立产品品牌，生产、销售拥有自主品牌的产品。20世纪80年代，电子产品的产业和技术转移经历了雁行模式，产品的产销路径为：美国的技术和产品出口至日本转移到亚洲四小龙其他发展中国家和地区产品回销到欧美和其他市场。中国台湾抓住了电子产业的发展机遇，OEM、ODM生产企业迅速成长，90年代，中国台湾电子行业走向成熟与兴盛，出现众多知名的全球电子产品制造供应商。90年代后期，随着美日等国的电子企业逐渐略去中间环节直接向更低成
