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1、存储器分销行业分析及发展规划报告鼓励和引导化工、有色金属、轻工机械、设备仪器等企业进入电子元器件领域，开展关键材料、设备的研发和生产，推进产学研用协同创新，实现全产业链协同发展，增强试验验证能力，提升关键环节配套水平。支持地方、园区、企事业单位建设一批公共服务平台，开展知识产权培训与交易、科技成果评价、市场战略研究等服务。鼓励建设专用电子元器件生产线，为MEMS传感器、滤波器、光通信模块驱动芯片等提供流片服务。建设创新创业孵化平台。支持电子元器件领域众创、众包、众扶、众筹等创业支撑平台建设，推动建立一批基础电子元器件产业生态孵化器、加速器，鼓励为初创企业提供资金、技术、市场应用及推广等扶持。一
2、、 强化市场应用推广（一）支持重点行业市场应用实施重点市场应用推广行动，在智能终端、5G、工业互联网和数据中心、智能网联汽车等重点行业推动电子元器件差异化应用，加速产品吸引社会资源，迭代升级。（二）5G工业互联网和数据中心市场抢抓全球5G和工业互联网契机，围绕5G网络、工业互联网和数据中心建设，重点推进射频阻容元件、中高频元器件、特种印制电路板、高速传输线缆及连接组件、光通信器件等影响通信设备高速传输的电子元器件应用。（三）新能源汽车和智能网联汽车市场把握传统汽车向电动化、智能化、网联化的新能源汽车和智能网联汽车转型的市场机遇，重点推动车规级传感器、电容器（含超级电容器）、电阻器、频率元器件、
3、连接器与线缆组件、微特电机、控制继电器、新型化学和物理电池等电子元器件应用。（四）工业自动化设备市场利用我国工业领域自动化、智能化升级的机遇，面向工业机器人和智能控制系统等领域，重点推进伺服电机、控制继电器、传感器、光纤光缆、光通信器件等工业级电子元器件的应用。（五）高端装备制造市场面向我国蓬勃发展的高铁列车、民用航空航天、海洋工程装备、高技术船舶、能源装备等高端装备制造领域，推动海底光电缆、水下连接器、功率器件、高压直流继电器等高可靠电子元器件的应用。（六）强化产业链深层次合作推动电子元器件及其配套材料和设备仪器企业、整机企业加强联动，共同开展产品研制，加快新型电子元器件的产业化应用。引导上
4、下游企业通过战略联盟、资本合作、技术联动等方式，形成稳定合作关系。（七）加速创新型产品应用推广面向人工智能、先进计算、物联网、新能源、新基建等新兴需求，开发重点应用领域急需的小型化、高性能、高效率、高可靠电子元器件，推动整机企业积极应用创新型产品，加速元器件产品迭代升级。二、 加强公共平台建设（一）建设分析评价公共平台支持有能力、有资质的企事业单位建设国家级电子元器件分析评价公共服务平台，加强质量品质和技术等级分类标准建设，围绕电子元器件各领域开展产品检测分析、评级、可靠性、应用验证等服务，为电子系统整机设计、物料选型提供依据。（二）建设科技服务平台支持地方、园区、企事业单位建设一批公共服务平
5、台，开展知识产权培训与交易、科技成果评价、市场战略研究等服务。鼓励建设专用电子元器件生产线，为MEMS传感器、滤波器、光通信模块驱动芯片等提供流片服务。建设创新创业孵化平台。支持电子元器件领域众创、众包、众扶、众筹等创业支撑平台建设，推动建立一批基础电子元器件产业生态孵化器、加速器，鼓励为初创企业提供资金、技术、市场应用及推广等扶持。三、 电子元器件行业发展情况电子元器件行业是行业上游行业，是电子信息产业的基石。所有电子产品的生产制造或电子信息服务的实现，均依赖于由各类电子元器件提供的包括信号传递、信号处理等基础功能，从而实现多领域的广泛应用。电子元器件的技术水平、生产工艺等，是决定终端电子产
6、品性能的关键性因素，尤其以IC集成电路为首的有源器件，更是直接决定了电子产品在功率、信号传递和处理效率等方面的性能水平。从产品类型划分，电子元器件主要分为有源器件、无源器件和配件辅料三大类。其中，有源器件指需电源来实现其特定功能的电子元器件，主要包括电子管、晶体管、集成电路等。无源器件指不影响信号基本特征，仅令讯号通过而未加以更改的电路元件，最常见的有电阻、电容、电感、陶振、晶振、变压器等。从原厂类型划分，电子元器件行业的原厂包括：从事设计、从事生产制造、或设计及生产制造一体三类。（一）电子元器件行业头部集中效应明显，呈现卖方市场特征电子元器件的生产制造是技术密集型和资金密集型行业，因此在市场
7、份额和技术领先性方面，行业均呈现显著的头部集中效应。市场份额方面，以半导体为例，英特尔、三星电子多年以来一直稳居全球半导体供应商前列。根据Gartner数据，2021年，全球前十大半导体厂商的市场份额合计为559%，市场集中度较高。技术领先性方面，目前全球掌握14nm制程的芯片制造商仅有包括英特尔、台积电、三星电子、格罗方德、联电、中芯国际和华虹半导体在内的7家，而更为先进的5nm制程生产工艺仅有台积电和三星电子掌握。因此，在供应商有限的情况下高端电子元器件呈现卖方市场特征。在卖方市场格局下，电子元器件原厂掌握较大定价权的同时，亦导致产品的供应稳定性不足。此外因电子元器件厂商规模较大、产品更新
8、以技术驱动性因素为主，导致下游电子信息制造业客户的需求传导不足，原厂无法及时掌握下游客户的应用需求。在此情况下，电子元器件分销商便承担了关键的纽带作用。一方面，头部分销商凭借深厚的技术积累和多年行业经验，根据下游电子信息制造业客户需求，为其提供技术方案、匹配电子元器件采购需求，在供应链波动风险加剧、高端电子元器件存在头部垄断格局下，提供成本可控、技术需求匹配的电子元器件供应链综合服务；另一方面，亦为原厂及时掌握下游客户的技术需求提供了重要的信息渠道。（二）全球电子元器件行业保持高速增长格局电子元器件作为所有电子产品的基础材料，在电子信息产业以数字化、网络化、智能化方式带来生产力飞跃的当下，多年
9、来呈现高速增长局面。以集成电路为例，根据ICInsights数据，2020年以来全球集成电路均呈现高速增长局势，且预计2022年将继续保持11%的增长。国内企业方面，我国电子信息制造业近年来均保持相对稳定的出口交货值增长趋势，除2019年下半年受中美贸易摩擦影响，2020年初受到新冠疫情影响，以及2022年4月受上海疫情冲击影响外，其余各月出口交货值多保持稳定增长。2020年以来，随着我国抗击新冠疫情取得的成功，在世界范围内较早恢复生产，使得我国电子信息制造业出口交付值呈现快速增长趋势，凸显我国制造业在全球化分工中的重要地位。（三）我国电子元器件行业发展迅速，但仍有较大发展空间由于我国电子元器
10、件行业起步较晚，我国企业仍与国际领先厂商存在较大差距，尤其在高端集成电路行业依旧存在被国外局面。根据信通院中国工业经济发展形势展望（2020年）的数据显示，我国在核心基础零部件、关键基础材料、基础技术和工业等产业对外技术依存度在50%以上。以关键电子元器件产品集成电路贸易为例，虽然我国是全球电子信息制造业大国，但在集成电路产品领域依旧存在对外依赖局面，近年来集成电路产品持续存在贸易逆差。但随着我国政策扶持力度不断加大、国内头部企业经过多年积淀，在集成电路等领域与国际头部原厂间的技术差距正在不断缩小。贸易逆差额方面，因为各行业的数字化、智能化拉动上游半导体需求，以及海外新冠疫情反复叠加中美贸易争
11、端造成的供应链不稳定，加剧了全球半导体的产能紧张和供应短缺，国内企业提高集成电路等关键部件库存以避免生产中断，共同造成我国2021年集成电路贸易逆差扩大，由2020年的10，69744亿元增加至2021年的16，60447亿元。用于统计的集成电路类型包含：其他用作处理器及控制器的集成电路、用作存储器的多元件集成电路、其他用作存储器的集成电路、用作放大器的多元件集成电路、其他用作放大器的集成电路、其他多元件集成电路、其他集成电路，下同。单价方面，2017年我国集成电路平均出口单价为214元/个，仅为进口平均单价的4786%。但随着我国集成电路技术的不断发展，2021年我国集成电路平均出口单价已上
12、升至313元/个，与集成电路进口单价的差距大幅缩小。在此背景下，境内电子元器件分销商通过产品推广、需求对接、供应链服务等多种增值服务，帮助国内原厂更高效地了解下游客户需求，实现产品的快速推广，助力我国电子信息制造业转型升级，在关键核心技术领域突破国外厂商垄断格局。（四）电子元器件行业主要产品种类的市场情况1、处理器市场情况处理器市场主要包括CPU（处理器）、GPU（图形处理器）、MCU（微控制器）、AP（应用处理器）等产品。CPU主要应用于计算机、数据中心等计算存储设备。随着5G、大数据、云计算、人工智能等新基建技术的快速发展，更多的经济及社会活动由线下转移至线上，对于数据的存储及运算能力提出
13、了更高的要求，全球服务器市场保持了稳定的增长。根据IDC数据，2021年全球服务器市场出货量为1，3539万台，同比增长69%，全球服务器市场规模达到9922亿美元，同比增长87%；2021年中国服务器市场出货量为3911万台，同比增长84%，中国服务器市场规模达到2509亿美元，同比增长127%。根据IDC预测，2020年-2025年，中国整体服务器市场的年均复合增长率将达到127%，2025年中国整体服务器市场规模预计将达到4247亿美元，其中x86服务器市场将达到13%的年均复合增长率，2025年x86服务器市场规模预计达到4142亿美元。Intel（英特尔）和AMD（超威）是CPU市场
14、的头部企业。长期以来，Intel（英特尔）凭借将近70%的市场占有率稳居CPU市场龙头，但近年来，AMD（超威）凭借高性能、高性价比的产品优势，市场份额获得较大增长。随着5G、大数据、云计算在新基建领域快速发展以及边缘计算的快速兴起，互联网企业对服务器性能和算力的需求不断攀升，机器人、智能化产品等应用对人工智能计算的要求逐步提高，GPU市场规模快速增长。根据VerifiedMarketResearch数据，2021年全球GPU市场规模达到3347亿美元，预计2030年达到4，7737亿美元，年均复合增长率为3435%。Nvidia（英伟达）和AMD（超威）是全球独立GPU市场的龙头企业，根据J
15、onPeddieResearch数据，在全球独立GPU市场中，Nvidia（英伟达）市场占有率在80%以上，AMD（超威）占据17%的市场份额，位居市场第二。MCU是将缩减版CPU、存储器、输入/输出接口与外设等集成在一起的芯片级计算机，广泛应用于汽车电子、工业控制、医疗设备、计算机与消费电子等领域。随着智能家居和可穿戴设备的市场规模的快速增长，以及汽车电动化、智能化的趋势带来的MCU价值量提升，根据ICInsights数据，2023年全球MCU市场规模将达到188亿美元，2020年-2023年的年均复合增长率将达到8%。国内MCU市场近年来亦呈高速发展状态，根据IHS数据统计，2018年-2
16、026年，中国MCU市场年均复合增速将达到11%，显著高于全球水平，中国MCU市场已成为了全球MCU市场的重要组成部分。全球MCU行业市场份额主要由美国、欧洲、日本等地区的企业占据，龙头企业主要包括Renesas（瑞萨）、NXP（恩智浦）、Infineon（英飞凌）、ST（意法半导体）、Microchip（微芯）等。长期以来，国内MCU市场由国外厂商主导，在2021年MCU缺货潮的影响下，国产MCU厂商迎来发展契机，以兆易创新等为代表的企业，在MCU领域取得了长足进步，产品线逐步拓宽，业务规模不断增加。AP（应用处理器）是在低功耗CPU的基础上扩展音视频功能和专用接口的超大规模集成电路。根据Statista数据，2019年全球移动AP市场规模达到340亿美元，出货量接近18亿件，随着移动端的智能化渗透率提升，预计2025年全球移动AP市场规模将会达到560亿
