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1、平衡轴产业发展建议我国商用车零部件配套体系以中国品牌零部件企业为主，乘用车零部件则呈现分化，中国品牌企业处于价值链中低端，中高端市场多由外资企业占据。但在全球化趋势下，中国品牌零部件企业正在加快融入全球零部件采购体系，一大批零部件企业开始为全球主机厂配套，2017年进入美国汽车新闻全球汽车零部件企业100强的中国品牌零部件企业达到5家，入围数量逐年增加。坚持以企业创新为主体，同时发挥高校在基础研究和前瞻技术研究方面的能力，科研机构在关键共性技术研发的优势，形成产学研相结合、多元化和网络化的技术供应体系。一、 汽车行业发展概况及发展趋势汽车产业是我国国民经济发展的重要支柱产业之一，具有涉及面广、
2、市场潜力大、关联度高、消费拉动大的特点。汽车产业发展水平是衡量一个国家工业化水平、经济实力和科研创新能力的重要标志。汽车产业链以汽车整车制造业为核心，向上延伸至汽车零部件制造业及与零部件制造相关的其他基础工业；向下可延伸至汽车服务贸易业，包括汽车销售、汽车维修、汽车金融等。（一）全球汽车行业发展概况1、汽车行业全球汽车销量维持在高位全球汽车工业经过多年的发展，已进入稳定发展阶段。2010年至2017年，全球汽车销量从7，49715万辆增至9，58928万辆，2018年起全球汽车销量呈现负增长，受新冠肺炎疫情在全球爆发的影响，2020年全球销量下降至7，87743万辆，2021年全球销量回升至8
3、，26848万辆，但仍低于2019年销量水平。2、汽车行业亚洲市场占比高，部分制造活动向发展中国家转移目前，全球发达国家的汽车市场趋于饱和，以中国为代表的发展中国家不断取得技术突破，一些劳动密集、资源密集的汽车制造活动已经逐步由发达国家向发展中国家进行产业转移，同时亚洲市场在2021年全球汽车市场中的占比达到58%，给中国等发展中国家汽车工业发展带来机遇。3、汽车行业节能环保与新能源技术应用日趋广泛随着各国排放标准不断升级，节能减排已经成为汽车行业发展趋势，推动汽车节能与新能源技术的快速发展。近几年世界主要汽车生产大国正大力推进节能与新能源汽车的研发和推广，新能源汽车销量快速增长。全球多国及多
4、家知名汽车企业公布了燃油车禁售或停售时间表，新能源汽车对于燃油汽车替代趋势十分显著。2021年度全球和国内新能源汽车行业均处于高速增长期，新能源汽车销量分别增长10792%和15757%，新能源汽车对于燃油汽车的替代速度加快。（二）我国汽车行业发展概况1、中国汽车保有量不断加大近年来，我国经济的持续增长和社会快速发展推动了汽车需求量迅速增加。根据中国汽车工业协会数据，2010-2021年期间我国汽车产销量实现大幅度增长，汽车产销量从1，82647万辆和1，80619万辆分别增至2，6082万辆和2，6275万辆，成为全球汽车行业的主要增长点，连续十二年蝉联全球第一。随着汽车市场竞争压力加剧，中
5、国汽车产业逐步转入稳步发展阶段，并加速由高速度增长向高质量增长转变，稳增长、调结构的发展主题仍将继续。与全球汽车产销变动趋势一致，2019年国内汽车产销同比分别下降75%和82%，是中国汽车市场20年以来第一次连续两年负增长。受新冠肺炎疫情在全球爆发的影响，2020年国内汽车产销同比分别下降19%和18%，而全球汽车产销同比分别下降157%和137%，国内汽车产销降幅远低于全球，中国汽车产销占全球比例突破30%。根据中国汽车工业协会公布的数据，2021年我国汽车产销分别同比增长34%和38%，结束了2018年以来连续三年的下降局面，产销量占全球的比例稳定在30%以上。2022年上半年，汽车生产
6、供给受到了新冠疫情、动力电池原材料价格上涨等影响，特别是2022年3月中下旬以来吉林、上海等地区新冠疫情的多点暴发，对我国汽车产业供应链造成一定冲击。2022年5月，通过了一系列促进消费、稳定增长的举措。2022年上半年，国内汽车产销量分别完成1，2117万辆和1，2057万辆，同比分别下降37%和66%。根据中国汽车工业协会预计，2022年度我国汽车销量有望达到2，700万辆，同比增长3%左右。产销量的增长不断扩大国内汽车保有量，据公安部相关统计数据显示，截至2021年底全国汽车保有量达302亿辆；与2020年底相比，增加021亿辆，增长747%。从长期来看，我国不断增长的汽车保有量、较低的
7、人均汽车保有量、不断提高的居民收入水平以及现有车辆更新换代需求，为汽车行业的长期发展提供了空间。从长期来看，经济发展水平、人口数量和汽车保有量是影响汽车销量的决定性因素。经济发展水平和人口数量决定人均GDP以及居民可支配收入；从居民可支配收入角度分析，国家统计局数据显示，我国居民人均可支配收入近年来始终保持较高增长，2021年度全国居民人均可支配收入达到了35，128元，增长81%，其中城镇居民为47，412元，增长71%，农村居民为18，931元，增长97%。随着我国经济水平进一步发展，居民收入水平的不断提高为汽车消费市场的发展奠定了坚实的基础。根据世界银行公布的2019年全球20个主要汽车
8、拥有量数据来看，我国千人汽车保有量为173辆，位居全球排名的第17位。而美国、澳大利亚、意大利等国家的千人汽车保有量远超我国。与主要发达国家相比，我国汽车人均保有量仍然较低，尤其是在三、四线城市和中西部地区，我国仍处于汽车消费的发展期。随着国内新型工业化和城镇化进程的快速发展以及基础设施的完善，居民消费不断升级，未来我国汽车市场仍具有较大的增长空间。2、新能源汽车产销量快速提高我国汽车产业结构也在发生变化，新能源汽车产销量不断提高。产量从2015年的379万辆提升至2021年的3545万辆，年复合增长率4515%；销量从2015年的331万辆提升至2021年的3521万辆，年复合增长率4829
9、%。2021年，我国新能源汽车产销分别同比增长1595%和1575%，全年保持了产销两旺的局面，市场占有率提升至1340%。在碳达峰、碳中和的产业变革背景下，新能源汽车未来仍有较大的增长空间。新能源汽车的快速发展带动零部件需求提升，为汽车零部件企业带来新的业绩增长点。近年来，国内新能源汽车市场处于高速增长的发展阶段，新能源汽车销售对于传统燃油汽车的替代趋势逐渐明显，新能源汽车市场渗透率逐年提高，近三年分别为468%、540%和1340%，未来新能源汽车的市场渗透率仍有较大的提升空间。二、 汽车零部件行业技术水平及特点随着下游汽车整车行业创新驱动发展，我国汽车零部件行业技术水平总体有明显提高，但
10、与国际汽车零部件企业仍存在一定的差距。一方面体现在总成水平，国际知名汽车零部件集团总成水平较高，在一定程度上推动着汽车工业技术的进步；另一方面，国际知名汽车零部件集团掌握着关键零部件技术和工艺，形成在特定领域的专业竞争优势。国内汽车零部件企业自主开发体系尚未完全成熟，产品独立开发能力较弱，产品更新换代发展较慢，产品以配套为主，多数产品较为低端。在汽车锻造零部件细分领域，我国的锻造类汽车零部件企业总体技术水平与国外锻造企业也存在一定的差距，主要体现在材料技术、装备技术和自动化水平方面。锻造材料作为锻造零部件上游行业，特殊的材料构成和加工工艺往往决定了锻造零部件的性能，材料技术水平高低往往能够影响
11、下游锻造零部件企业的技术水平。锻造零部件生产工艺对锻压、热处理、机加工、检测等装备要求较高，装备水平高低是下游一级零部件供应商或整车厂审核的重要内容，国内锻造零部件企业相对国外厂商，装备从性能到自动化水平等方面存在一定的差距。目前高端零部件产品市场仍主要被外资或合资企业占据，但随着我国锻造零部件企业自主创新能力不断加强，部分企业进入国际知名汽车零部件集团供应链体系，高端产品市场占比份额也有所提升，如高压共轨等部分核心零部件已占据主导地位。随着国家政策支持，企业不断加大科技创新资金投入，综合技术水平将进一步向国际领先技术水平靠拢。三、 汽车零部件产业发展正经历深刻变革（一）三化将主导零部件产业发
12、展方向低碳化，信息化，智能化深度影响全球汽车零部件产业发展，将加快形成以新能源汽车零部件、智能网联汽车零部件为代表的新兴产业领域，也将推动零部件企业与通信、互联网等企业跨行业、跨技术领域合作，并引发新一轮并购、重组活动的发生。这些新兴领域，将成为汽车产业变革的代表，既是全球零部件巨头主动出击、实施技术创新的重点，也是中国品牌零部件企业迎头赶上、打造后发优势的契机，更将成为我国出台政策进行产业引导的重点领域。面向未来，机遇和挑战并存。（二）国际化将成为提升产业竞争力的必由之路一方面，零部件企业正在并将继续成为汽车领域海外投资、并购的主力军，通过多种方式融入国际市场，以获得核心技术、扩张全球规模和
13、培育优秀人才。因此，企业的国际化经营能力正成为关键。另一方面，依托技术合作、资本合作提升核心竞争力，也将成为我国各零部件企业实现稳健、可持续发展的重要路径。同时，将继续致力于为企业营造便利化营商环境，加大品牌培育，推动零部件产品、技术、标准、服务走出去。（三）跨界融合将成为产业发展的重要方向随着制造强国战略的推进、互联网+的拓展以及汽车技术本身的智能化发展及商业模式创新，各零部件企业的信息化及数字化处理能力将成为其核心竞争力的重要组成部分。为此，传统零部件企业必须拥有跨行业的视野，学会开展跨领域的竞争与合作，加强与互联网企业的跨界融合，充分吸收和利用互联网资源优势，弥补自身业务短板，才能在汽车
14、生态边界快速超越传统认知的新时代走得更好、更远。四、 加快建设以制造业创新中心、国家技术创新中心为代表的新型研发机构以深化产学研合作为导向，通过制造业创新中心、国家技术创新中心等新型研发机构建设，增强应用技术供给，推动基础研究、应用技术、产业化技术之间的有效贯通。加快建设国家智能网联汽车创新中心。联合汽车、信息、通信等领域专业力量，整合国际国内创新资源，加快覆盖智驾技术、平台技术、战略标准、产业培育、工程服务、投资基金、国际合作等业务的国家智能网联汽车创新中心建设。同时通过业务分工和资本纽带，整合地方资源，逐步推动区域分中心建设。创新中心未来重点研究中国L4级自动驾驶汽车共性技术模块、智能网联
15、汽车发展战略、智能网联汽车复杂系统体系架构、智能网联汽车标准法规研究、汽车人工智能支撑技术、人机交互及共驾基础技术、智能网联汽车基础数据库及测评技术等七大共性技术，以及高精度地图基础平台、智能网联汽车云控基础平台、新型智能车载终端基础平台、智能计算平台、智能网联汽车功能和信息安全平台等五大共性交叉技术产业化支撑服务工程。充分发挥国家动力电池创新中心的引领作用。依托国联研究院和中国汽车动力电池产业创新联盟，着力打造汽车动力电池协同攻关、动力电池检验测试评价、科技成果孵化与转化、行业共性基础工作组织四大平台。其中，动力电池协同攻关平台建设方面，重点围绕锂电升级工程，加强动力电池关键材料、单体电池、
16、电池系统等关键技术协同攻关，依托优势单位设立分支机构和联合实验室。积极推动国家新能源汽车技术创新中心建设。聚焦燃料电池、纯电与插电混合动力系统、整车电控与集成以及新产品形态属性、轻量化等技术领域，布局多学科前沿引领技术和共性技术协同研发，分阶段实现重点领域原创性突破和创新性应用，推动新能源汽车产业技术转化与升级。创新中心坚持企业主导、行业参与、支持和开放共享的基本思路及共商、共建、共治、共享、共用的核心理念，逐步建立以科技研发、产业孵化为核心、行业服务和模式创新为辅助的四大职能体系。五、 汽车零部件行业汽车零部件是汽车工业的重要组成部分，处于整个汽车产业链的中上游。汽车工业的竞争很大程度上取决于汽车零部件产品技术、品质和成本等综合竞争结果。在全球汽车工业产业链上，零部件产业的产值一般超过50%。（一）全球汽车零部件行业发展概况随着各大跨国
