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1、汽车齿轮行业投资潜力及发展前景分析报告近十几年，产业转型升级步伐加快，许多企业完成了从劳动密集型人工操作为主的半机械化向以机器为主的机械化转化，机器换人促进劳动效率提高，操作人员劳动强度大幅度降低。自动化生产设备和生产线应用广泛，数字化和信息化技术在进销存管理及部分生产过程中得到应用。智能制造、工业互联网、线上服务等在一些企业试点应用取得可喜进展，正在打造新型产业供应链并改变产业生态。我国通用零部件产业所需的装备、技术方案提供商和人才缺乏，先进实用的技术产品供给不足，信息孤岛联通难度大，存在大量需要突破的难题。企业更加注重全球发展布局，规避贸易摩擦带来的不利影响，继续拓宽产品出口渠道，改变出口
2、产品结构，取得良好发展态势，出口增长速度高于内销，进出口逆差减小。与此同时，有不少企业走出国门，在国外收购企业或投资办厂，创办各种模式的经营公司，为客户提供近距离面对面的服务。行业发展的主要问题仍然是产业大而不强，结构性矛盾突出，供给能力不足和结构性过剩同时存在，同质化恶性竞争严重，区域发展不平衡。科研水平差距较大，前瞻性科技投入少，基础研究和基础数据匮乏，自主创新能力不强，在产业链中话语权低；高层次技术开发人才、工艺人才和高技能人才普遍缺乏，整体人员素质亟待提升，缺乏人才在职培养、培训的环境和条件；国内外市场需增速放缓，尤其是国内汽车、机床、钢铁等主要服务产业处于产能调整和产业转型期，订单不
3、足的问题愈发突出；下游产业对国产零部件信心不足，部分主机配套零部件进入难；政策落实不到位，重大专项支持少，普惠性政策力度不够，公共服务缺位，缺乏技术创新和试验测试服务平台，协同性不够；产业转型升级仍处在爬坡期，产品质量和综合效益不高，新动能培育不足；生态环保压力大，单位GDP能耗物耗偏高；企业融资难，融资成本高，受承兑汇票等金融工具盘剥严重，投资回报率低，投资者信心不足。一、 企业走向世界发展良好企业更加注重全球发展布局，规避贸易摩擦带来的不利影响，继续拓宽产品出口渠道，改变出口产品结构，取得良好发展态势，出口增长速度高于内销，进出口逆差减小。与此同时，有不少企业走出国门，在国外收购企业或投资
4、办厂，创办各种模式的经营公司，为客户提供近距离面对面的服务。行业发展的主要问题仍然是产业大而不强，结构性矛盾突出，供给能力不足和结构性过剩同时存在，同质化恶性竞争严重，区域发展不平衡。科研水平差距较大，前瞻性科技投入少，基础研究和基础数据匮乏，自主创新能力不强，在产业链中话语权低；高层次技术开发人才、工艺人才和高技能人才普遍缺乏，整体人员素质亟待提升，缺乏人才在职培养、培训的环境和条件；国内外市场需增速放缓，尤其是国内汽车、机床、钢铁等主要服务产业处于产能调整和产业转型期，订单不足的问题愈发突出；下游产业对国产零部件信心不足，部分主机配套零部件进入难；政策落实不到位，重大专项支持少，普惠性政策
5、力度不够，公共服务缺位，缺乏技术创新和试验测试服务平台，协同性不够；产业转型升级仍处在爬坡期，产品质量和综合效益不高，新动能培育不足；生态环保压力大，单位GDP能耗物耗偏高；企业融资难，融资成本高，受承兑汇票等金融工具盘剥严重，投资回报率低，投资者信心不足。二、 为重大装备配套能力明显提高十三五期间，通过创新发展、转型升级、提质增效，行业经济运行质量和效益明显向好，产品和服务水平持续提升，产业韧性更强。国民经济相关产业配套需求波动增长，为重点工程和重大装备用机械通用零部件的配套比例加大，用户信心不断提高。三、 创新体系进一步优化，技术基础有所提高行业技术创新体系建设取得进展，技术基础得到加强。
6、由于多年来重制造轻基础、重众创轻协同、重眼前轻长远、重个性轻普适，致使创新体系出现碎片化、独占性和过度市场化，基础共性技术被变成廉价商品，创新能力跟不上行业发展需要。近些年，这种状况有所转变，一些科研院所、大学、检测机构等面向行业基础研究投入有所提高，为企业服务力度加大；全行业建成国家级企业技术中心14个，省级、行业级技术中心24个，一批企业实验室通过CNAS认可；企业通过建立博士工作站、高等院校实习基地和设立企业内部技术中心、研发中心等多种方式推动企业的研发能力提升、制造工艺改善和新业态引入；一些跨行业技术机构、企业技术组织、上下游企业之间开展专题研究投入加大，产业链协同得到推进。转型升级赋
7、能新动力，产业结构趋向优化。经过十多年的转型升级，产业面貌发生了巨大变化，形成新的外部环境和内生动力。产业应用技术装备水平明显提高，自动化生产线和专机大量应用，一些劳动环境差、高消耗、高排放和低效能工艺被淘汰；一批跨IT和制造专业技术的服务机构已经比较成熟，信息化和数字化技术应用进入实用阶段，智能制造试点示范取得可喜进展；互联网应用为行业引入新的业态，产业供应链更加成熟，专业网上服务平台和企业自建平台十分活跃，在线贸易和沟通交流既提高了效益，又降低了成本；在材料、环境、人力等资源压力下，加大了环保督察力度，关停了部分企业，限制部分工艺，迫使企业走上绿色发展之路。攻克关键技术，取得一批重大科技成
8、果。通过政策引导和市场导向，积极争取国家相关重大专项项目和引导企业加大科技投入，推动完成一批国家04专项、强基工程、重点投资等重大专项项目，形成创新成果并得到产业化应用。产业供应链进一步优化，为提质增效创造条件。大量机械通用零部件产品实现了大批量自动化生产，对上下游产业依赖性强，为了提高质量，降低成本，保证服务时效性，形成了较完整的产业供应链，从原辅材料、材料改制、工装夹具、热处理和表面处理、包装运输直到分销和售后服务，商业化服务体系日臻完善，特别是产业集聚区，可以在区域内完成配套。标准制化得新进展，为引领和规范。标准作为产业基础共性技术和行业规范要求的载体，是产业上下游和国内外贸易的重要接口
9、依据，是开展宏观管理的重要抓手，也是行业协会等组织做好行业服务的得力工具。现有与本行业相关的全国和行业标准化技术委员会六个，现行国家标准674项，行业标准178项。为了响应国家标准化改革要求，完善本行业标准化体系，组织开展团体标准研制工作，2020年将发布第一批中国机械通用零部件工业协会团体标准。四、 产品发展重点齿轮及传动装置朝着高速度、高精度、高功率密度、抗疲劳、高可靠性、低噪声、轻量化方向发展。重点开发：工业机器人精密减速器，轨道交通齿轮传动装置，高功率密度的盾构及硬岩掘进机配套减速机，新一代集成式AMT和大功率AT变速器，汽车驱动桥长寿命低噪声螺旋锥齿轮，电动汽车无级变速器，航空发动机
10、、燃气轮机、直升机旋翼、深空探测高可靠性高精密齿轮传动装置，大型核电和超超临界火电齿轮调速装置，五兆瓦级风电齿轮箱，重型燃机负荷齿轮箱，大型船舶发电机组恒转速输出无级变速传动系统。高端机床高速精密传动装置，医疗器械微小传动装置，基于互联网的齿轮传动智能运维系统，齿轮传动设计制造集成系统与数据平台；紧固件向高精度、高强度、高可靠性、耐腐蚀性、耐高低温、轻量化、长寿命等方向发展，一些领域要求零缺陷，新材料应用前景广阔。重点开发：长寿命高可靠性高速铁路列车紧固件，海上风力发电配套大规格耐腐蚀紧固件，核电及重型燃气轮机耐高温高应力紧固件，航空航天紧固件，轿车高性能紧固件，汽车发动机紧固件，组合螺钉及组
11、合紧固件、不锈钢紧固件、铝钛合金紧固件、碳纤维紧固件、IT产业微型螺钉和M1以下微型紧固件、化学涂覆类紧固件等。高端链传动产品主要朝着高精度、高速度、低噪声、长寿命、高可靠性精密链传动件和高强度、抗疲劳、抗冲击、耐腐蚀、耐磨损高端链条方向发展。重点开发：高速、重载、强腐蚀、复杂多轴链传动系统，复杂工况下免维护散物料输送链条，免润滑、耐腐蚀、耐磨损、轻量化、高强度塑料链条，玻璃器皿制造耐高温、免维护、加宽齿形链条，海工装备、石油钻采抗疲劳耐磨损耐腐蚀链，电动汽车CVT无级变速器，链式智能化电石输送线，大排量汽车发动机齿形链传动正时系统，变异精密齿形链系统，双相链传动系统，大功率舰船发动机传动链，
12、斗式提升机不锈钢输送链项目，高性能农用收割机链条，新型刀式矿土复合型挖沟链条。弹簧向高应力、抗疲劳、高可靠性、轻量化、低噪音方向发展。五、 齿轮行业与上下游行业的关联性之间的关系齿轮行业位于产业链中游，其产业链上游是毛坯件、钢材类、刀量具供应商及齿轮加工设备供应商等，下游广泛应用于电动工具、燃油汽车、新能源汽车、机器人、智能家居、医疗器械、安防等领域。由于下游行业内主要的客户为实现专业分工，充分发挥比较优势，最大限度降低生产成本，齿轮下游行业逐步降低齿轮零部件的自制率，纷纷建立零部件全球采购平台，向全球内的齿轮生产厂商直接采购齿轮零部件。因此，随着我国齿轮行业的不断发展，齿轮行业在产业链中的地
13、位愈发重要。高端齿轮产品的龙头企业具有一定的竞争优势，利润水平相对较高。（一）齿轮行业与上游行业的关联性齿轮制造主要涉及使用毛坯件、钢材类、刀量具等材料。其中，毛坯件、钢材类材料产业上游主要是钢材类、毛坯件供应商。近年来，受钢铁行业供给侧改革、化解过剩产能的影响，钢材的市场价格总体较为平稳。2021年，受国际大宗商品价格上涨、市场供求情况变动等因素的影响，我国钢材原材料价格上升明显，对齿轮行业的盈利水平产生一定影响。但长期来看，我国钢材的供应较为充足，不会对齿轮行业造成长期不利影响。刀量具，齿轮加工设备产业上游主要是齿轮加工设备及刀具厂商。齿轮加工效率和精度要求的提升，对齿轮加工设备和刀具提出
14、了更高的要求。目前高端齿轮加工设备和刀具，主要依赖于国外进口，存在到货周期长、维护成本高等不足。国内部分先进齿轮加工企业正在将产业链向关联产业扩展，研发生产满足其生产需要的加工设备和刀具，在一定程度上实现了进口替代。（二）齿轮行业与下游行业的关联性随着国民经济发展大潮，在国家相关部委和机构组织引导下，我国齿轮传动制造业得到了跨越式的发展。我国的齿轮行业应用主要有：电动工具、燃油汽车、新能源汽车、机器人、智能家居、医疗器械、安防等领域。由于齿轮行业下游应用的广泛性，其行业发展和景气程度与宏观经济发展和景气程度具有较强的关联性。六、 齿轮行业发展状况17世纪末，人们开始研究能正确传递运动的轮齿形状
15、；经过多年的发展，前人不断完善齿轮的理论原理和加工工艺，目前相关理论已经趋于成熟，齿轮在机械工业中得到了大规模的应用。齿轮行业产品作为通用零部件，广泛应用于各个领域，行业发展与宏观经济的发展保持一致。我国是齿轮产销大国，从生产端来看，行业集中度较低。根据中国机械通用零部件工业协会相关数据，截至2020年末，我国齿轮行业规模以上企业（年产值超过5，000万元）804家。其中，骨干企业（年产值超过1亿元）约100多家。总体来说，齿轮行业的整体创新能力在逐步提升，生产产品正处于从中低端向高端转变的过程中。从消费端来看，齿轮主要用于电动工具、航空航天、精密机械、汽车、机器人、智能家居、医疗器械、安防、
16、轨道交通等领域。这些装备对齿轮和齿轮装置的精度、可靠性、传动效率、使用寿命的要求越来越高。2016年-2021年，齿轮行业保持较快稳定增长趋势，2021年我国齿轮市场规模为3，143亿元。未来，我国齿轮行业将继续保持平稳发展，预计2022年中国齿轮市场规模将达3，354亿元。七、 智能家居行业概况智能家居是以住宅为平台，基于物联网技术，由硬件、软件系统、云计算平台构成的家居生态圈，并通过收集、分析用户行为数据为用户提供个性化生活服务。随着物联网技术应用的普及，智能家居行业蓬勃发展，物联网智能家居成为了新兴前沿研究热点领域。小模数齿轮可应用于自动旋转门、升降床、升降椅等智能家居设备的传动系统。2017-2020年中国智能家居市场规模由2，52072亿元增至4，35453亿元，年均复合增长率为1999%。根据国际知名数据分析企业Statista数据，我国智能家居市场规模2025年将达到8，18277亿元，市场增幅速度远超国际平均水平。八、 齿轮行业发展概况与发展趋
