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1、反射膜片产业发展报告加强顶层设计，基于产业链各环节发展基础和不同地区发展条件，围绕产业链部署创新链，围绕创新链完善资金链，实现产业链上下游协同发展。一、 显示行业基本概述（一）显示行业的发展过程自1926年，英国科学家BairdJohnLogie与俄裔美国科学家VladimirKosmaZworykin发明了电视，开启了人类影像传播的时代。在随后经历二十年的彩色标准发展，1946年彩色电视诞生，直至今日，显示产业发展已近百年。1970年液晶电视的面世成为平板显示的开端，几十年的技术发展路程中，与TFT技术的完美结合尤其关键，LCD从无源驱动进化到有源驱动，目前已成为FPD产业最成熟、最有竞争力
2、的生产技术，同时具备完整的市场覆盖能力，从小尺寸穿戴式（15英寸）到超大尺寸电视（100英寸以上），TFT-LCD都能展现成本、良率、显示效果的综合优势。自CRT（阴极射线显像管显示）时代起，显示技术即开始了多样化的演进，CRT、FED、PDP、TFT-LCD、OLED皆因其显示效果各有特色而被业界关注。然而随着技术的发展和投资效益的影响，各项技术的发展前景已经有了不同的结果。半导体显示技术中的TFT-LCD和OLED成为了目前的主流，并将在今后的市场上继续进行竞争。与TFT-LCD对CRT造成的颠覆性冲击不同，OLED对TFT-LCD的替代将会温和得多，其原因在于：一方面这两项技术是继承和发
3、展的关系，二者均属于半导体显示，而不是简单的替代关系；另一方面OLED技术的研发期、成长期均较TFT-LCD技术更长，其良率提升、成本降低的难度远远大于TFT-LCD技术，这也是目前其仅限于应用在中小尺寸高端智能移动显示终端的原因。随着5G的发展，万物互联时代的来临，信息爆炸的年代同样需要爆发式的影像资讯技术来支持人们对资讯的获取。在消费领域，智能穿戴、智能家居、AR/VR等消费电子产品已经开始大量进入生活；在工业领域，车载显示、医疗设备显示器等工业设备的逐步应用，带来了对显示面板的新增需求。未来，平板显示行业将出现TFT-LCD技术与OLED技术长期并存的局面，二者仅在应用终端方面出现分化。
4、（二）平板显示技术概况TFT-LCD显示技术成熟，成本低廉，且可以应用到手机、平板、电视等几乎所有显示应用场景，是目前平板显示主流技术之一。TFT-LCD主体部分由显示面板和背光模组组成。其中显示面板区域为显示功能区，背光模组为提供光源的部件，因为LCD本身不发光，所以必须依靠背光模组提供光源。TFT-LCD显示原理为利用液晶对偏振光的旋光效应来控制光的传播。光通过下偏光片后形成一个方向的偏振光，偏振光在经过液晶层时由液晶分子当时的排列状态决定是否发生旋光效应。在TFT-LCD上部有和下偏光片成90夹角的上偏光片，这样当偏振光旋转90时可以通过上偏光片，显示器呈现亮态，偏振光未发生旋转时则无法
5、通过，显示器呈现暗态，彩色滤光片提供了全彩显示的解决方案。OLED全称为OrganicLight-EmittingDiode，即有机发光二极管，指采用极薄的有机材料涂层和玻璃基板构成且当电流通过时会发光的有机半导体，OLED具有自发光特性。OLED作为新一代显示技术，其显示性能相比LCD更优异，具有显示效果佳、耗电低、柔性高和超轻薄等优点，被广泛运用于汽车电子、智能穿戴设备、VR设备和消费电子等产品的屏幕上。OLED与传统的LCD显示方式不同，无需背光灯，具有自发光的特性。OLED制作工艺复杂，有机发光材料需要经过多次钝化，直接集成红、绿、蓝OLED的掩膜蒸发工艺，材料利用率低、材料成本较高，
6、难以满足中大尺寸衬底的生产要求。市面上OLED产品的价格远高于尺寸、分辨率、亮度、色域等类似性能指标的LCD产品。使用寿命是目前OLED技术面临的最大挑战，也是OLED产业研究的重要课题。目前通常以显示屏50%亮度衰退时间作为其使用寿命的参考。其中红色和绿色的有机材料使用寿命较高，可达到46，000小时以上，但蓝色有机材料目前还存在较大挑战，其早先的使用寿命为最大14，000小时，远远低于红色和绿色的使用时间。此外，因有机材料衰退，在实际使用OLED产品的过程中可能会出现烧屏的情况。烧屏是指显示屏全部或局部长时间处于固定画面显示，切换新画面后依旧留有原画面残影的现象。OLED为自发光器材，因此
7、，当固定画面持续点亮后，会造成该区域有机材料的使用状况与其他区域形成明显的差异。而有机材料在不同使用时间后其衰退程度并不一致，因此，即便OLED无需面临液晶扭转的惯性问题，其有机材料的衰退幅度不同同样会导致烧屏现象的产生。由于有机材料的衰退是不可恢复的，除非其他区域通过一定程度使用后与该区域达成一致，否则理论上讲，该区域的烧屏现象是不可修复的。因此，针对一些需要长期保持固定画面或图标的显示需求，OLED会存在烧屏的潜在隐患。二、 显示器件行业技术水平及技术特点液晶显示器件行业为液晶面板的上游，通过涂布、模切、冲压等工艺为面板厂商提供零组件，零组件本身的光学性能、物理特性、稳定性等将直接影响终端
8、产品的质量，因此液晶显示器件行业技术水平需随着下游消费电子等行业的发展而不断提升。为实现产品的高品质和高良品率，生产企业在工艺设计、模具设计、生产设备定制和改造等方面需要不断投入和提升。在产品开发方面，由于下游终端应用主要为液晶电视、笔记本电脑、台式显示器、平板电脑、智能手机、车载显示器等消费行业，其技术和产品升级迭代速度快，具有快速响应能力和配套开发能力的上游零组件厂可以获得竞争优势。在生产加工方面，显示器件的制造工艺根据卷材的材料和特性不同存在一定差异。在生产过程中，需要针对材料特性、产品规格等开发新的加工模具，调整生产工艺和改良生产线，在满足客户需求的同时提高良率、节约人工。这些工艺调整
9、和优化不仅需要专业的知识储备，还需要丰富的经验积累。具有可靠的工艺改进和设备优化能力的企业，可以更好的满足客户需求，提升企业盈利水平，获得一定竞争优势。三、 加强统筹协调，建立协同工作机制建立超高清视频产业发展部门协调机制，加强协调配合和统筹规划，合力解决产业发展中重大事项和重要问题。强化从到地方的上下联动，建立协同工作机制，推动重大项目实施和产业链构建完善。加强跟踪研究和督促指导，做好重点领域统计监测。四、 发挥社团作用，深化国际交流合作发挥产业联盟、行业协会等社会团体组织在生态体系构建、商业模式创新、团体标准制定、行业规范自律等方面的积极作用，整合优势资源，推动全产业链协同发展。支持产业联
10、盟等单位发布超高清视频产业发展需求指南，引导社会资金资源投向，支持国内外相关企业共同推动超高清视频产业发展。积极跟踪超高清视频领域国际标准化组织、行业协会以及先行国家的技术发展趋势，拓展超高清视频产业国际交流合作渠道。坚持引进来和走出去相结合，推进国内外技术、人才、资金、市场等资源互动，实现共享机遇、共同发展、合作共赢。五、 发展目标按照4K先行、兼顾8K的总体技术路线，大力推进超高清视频产业发展和相关领域的应用。2022年，我国超高清视频产业总体规模超过4万亿元，4K产业生态体系基本完善，8K关键技术产品研发和产业化取得突破，形成一批具有国际竞争力的企业。超高清视频内容资源极大丰富，网络承载
11、能力显著提高，制播、传输和监管系统建设协同推进，产业发展支撑体系基本健全，形成技术、产品、服务和应用协调发展的良好格局。到2020年，4K摄像机、监视器、切换台等采编播专用设备形成产业化能力；符合高动态范围（HDR）、宽色域、三维声、高帧率、高色深要求的4K电视终端销量占电视总销量的比例超过40%；建立较为完善的超高清视频产业标准体系；广播电视总台和有条件的地方电视台开办4K频道，不少于5个省市的有线电视网络和IPTV平台开展4K直播频道传输业务和点播业务，实现超高清节目制作能力超过1万小时/年；4K超高清视频用户数达1亿；在文教娱乐、安防监控、医疗健康、智能交通、工业制造等领域开展基于超高清
12、视频的应用示范。到2022年，CMOS图像传感器、光学镜头、专业视频处理芯片、编解码芯片等核心元器件取得突破，8K前端核心设备形成产业化能力；符合HDR、宽色域、三维声、高帧率、高色深要求的4K电视终端全面普及，8K电视终端销量占电视总销量的比例超过5%；4K频道供给能力大幅提升，有线电视网络升级改造和监测监管系统建设不断完善，实现超高清节目制作能力超过3万小时/年，开展北京冬奥会赛事节目8K制播试验；超高清视频用户数达到2亿；在文教娱乐、安防监控、医疗健康、智能交通、工业制造等领域实现超高清视频的规模化应用。六、 推动重点产品产业化强化应用牵引，加大超高清电视关键制播设备的研发力度，支持超高
13、清影视摄像机、极低照度摄像机等视频采集设备研发。推进超高清电视切换台及其系统、总控和播出系统、视音频矩阵、专业调音台、专业监视器等重点制播设备产业化。支持适配超高清视频的高容量、高速率存储系统等研发应用。推动超高清电视、机顶盒、虚拟现实（增强现实）设备等产品普及，发展大屏拼接显示、电影投影机等商用显示终端，加快超高清视频监控、工业相机、医疗影像设备等行业专用系统设备的产业化。七、 突破核心关键器件坚持整机带动，突破超高清成像、高带宽实时传输、超高速存储、HDR显示兼容与动态适配、三维声编解码与渲染、三维声采集、视频人脸识别、行为动态分析、医学影像诊断等关键技术，支持面向超高清视频的SoC核心芯
14、片、音视频处理芯片、编解码芯片、存储芯片、图像传感器、新型显示器件等的开发和量产。加强4K/8K显示面板创新，发展高精密光学镜头等关键配套器件。八、 显示行业发展特点及趋势主流显示技术从显像管到液晶面板的更替，大约经历了50年。因显像管技术较难应用到大尺寸显示，20世纪90年代开始，各厂商开始尝试背投技术、等离子技术、液晶技术等实现更大尺寸的显示效果，各技术的电视与同尺寸的显像管电视价格相当。随着液晶技术的不断完善和成本的大幅下降，32寸LCD电视由2005年1，566美元下跌至2008年的580美元。2008年，LCD电视在我国的出货量占比首次超过50%，LCD技术逐步成为显示领域的主流技术
15、。在显示技术的演变过程中，高清化、大尺寸化、轻薄化一直是消费者需求的主要因素。新一代显示技术除了需要满足当时的消费者需求、具备足够的性能优势和经受长时间验证的稳定性外，还需要在产业化过程中不断降低成本以实现具有竞争力的价格，才有机会替代现有的主流显示技术。工信部2018年1月发布的中国光电子器件产业技术发展路线图（2018-2022年）亦指出，从技术发展趋势看，TFT-LCD技术未来若干年内仍会处于主导地位。目前，各大厂商探索的新兴显示技术主要包括OLED、MiniLED、MicroLED和QD-OLED等，因为多方面原因，目前，显示技术未能大范围应用，主要情况下：OLED，即有机发光二极管，
16、在高端手机显示领域逐渐成为主流技术；受限于其良品率低、生产成本高、寿命短等问题，大尺寸电视领域进展缓慢。MiniLED，即次毫米发光二极管，属于LCD显示技术，较TFT-LCD技术而言，可以有效提高屏幕亮度和对比度，同时还能控制好暗部区域的显示以及漏光现象，目前有部分产品在公共显示、消费电子等领域中应用，受限于其终端产品价格及市场认可度等因素，目前未大规模量产。MicroLED，即微型发光二级光，尚处于技术开发和应用开发阶段，与OLED均属于自发光显示技术，故其一样拥有高亮度、高对比度、超低延迟以及超大的可视角度等优点，且克服了OLED使用寿命短的缺点。由于其技术精密度高，目前产品少，尚未有厂商实现大规模量产。新兴显示技术因其各自特点，拥有其对应的应用场景，考虑到其目前所处的应用阶段、生产成本控制、稳定性、寿命等因素，短时间内无法替代LCD在中大尺寸的应用，未来较长一段时间内，液晶显示仍然会是显示领域的主流技术，与新兴显示技术并存，针对不同
