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1、继电器行业资金壁垒分析一、 继电器行业资金壁垒继电器行业属于资本密集型和技术密集型性行业。自动化和智能化的生产方式不断被应用于产品制造中，生产效率和产品质量大幅度提高。由于生产和研发需要投入大量的资金，所以本行业对新进入者形成了一定的资金壁垒。二、 继电器市场规模分析继电器主要应用于家用电器、智能家居、汽车制造、智能电表、工业控制和通讯设施等领域，流体电磁阀类执行件产品主要用于净水器、智能卫浴、洗碗机、洗衣机等其他家电厨卫领域。继电器行业在2000年以前基本是外资企业、台资企业主导，后来国内企业才逐步介入。继电器是重要的基础电子元件，目前暂无可替代性产品，随着疫情放开，全球经济进一步复苏，居民
2、收入持续增长，汽车、家用电器、工业控制等传统下游市场稳定增长。其发展是取决于下游行业的市场需求。随着全球经济进一步复苏，居民收入持续增长，汽车、家用电器、工业控制等传统下游市场稳定增长。同时由于新能源、人工智能（AI）、智能制造、5G等其他新兴产业的发展，给继电器开辟了新的下游市场，分析师预计到2025年继电器市场将达到5027亿元规模，2020-2025年五年平均增长率约为52%。目前中国仍然是继电器的主要生产基地，生产企业数量多，有实力、成规模的企业少，行业集中度低，市场竞争激烈。国内继电器行业众多厂商中，大多数厂家经营规模较小。目前继电器的生产成本主要还是由原材料决定，其中原材料主要以铁
3、、银、铜等金属为主，原材料约占生产成本的744%，人工和制造费用分别占比137%和119%（以2021全球继电器龙头成本结构为例），银、铜、铁材分别占原材料成本的35%、22%和8%，三大原材料价格对于全行业盈利情况有一定的影响。除开主要金属原材料外，工程塑料和漆包线同样也是继电器重要组成结构，整体原材料国内供给稳定。随着新能源汽车持续发展，高压直流继电器需求有望大幅度增长，带动继电器市场整体快速增长。中国作为全球继电器主要生产基地，目前市场规模约占全球54%市场，比占比持续提高，加之国内疫情结束较早，经济恢复速度远快于国外市场，预计市场占比将持续提高。继电器的应用领域由传统应用领域向新兴领域
4、转变。继电器产品由低端产品向高端产品转型，继电器产业价值链不断向高端延伸。在产品性能方面，向高灵敏度、低功耗、小体积等方向发展。三、 中国继电器行业市场运行现状就我国继电器整体格局而言，我国有近400家各类继电器生产厂商，但大多企业规模较小，只有少部分企业具备中高端继电器的生产能力，因此整体行业集中度不高，而宏发股份在整体继电器行业占比全球市场141%的市场份额（2019年数据），为全球第一。而新能源特供的高压直流继电器因壁垒深厚市场集中度较高，国产企业占据全球市场第二。根据数据，高压直流继电器CR3占据了全球7成以上的市场份额；宏发股份作为国内继电器龙头占比达23%左右。受益于国内新能源车自
5、主品牌和充电桩的先发优势，高压直流继电器国内市场由自主品牌主导，包括宏发股份、比亚迪、上海西艾等，呈现一超多强格局。预计随着高压快充逐步发展，整体高压直流继电器质量要求提升，市场集中度有望继续提高。继电器上游方面：继电器的产量和价格与上游原材料以及零部件密切相关，其中铜材价格的波动对继电器的成本影响最大，塑胶材料次之，电镀材料较小。从铜材来看，在产量方面，近五年来我国精炼铜（电解铜）产量逐年增长，能为继电器制造企业供应充足的原材料。截至到2020年1-8月，我国精炼铜（电解铜）产量为6527万吨，同比增长49%。在价格方面，2020年1-6月，我国铜的价格呈先下降、后回升的V型态势，在3-4月
6、触底后开始反弹，5-6月逐步回升，6月国内铜现货平均价为46772元/吨。中游方面：1959年，我国继电器产业开始起步，经过近60年的发展，我国的继电器行业已经成为能够参与国际竞争的成熟产业。近五年，得益于集成电路行业的蓬勃发展，我国继电器市场规模保持逐年增长态势。数据显示，预计2020年我国继电器市场规模将达到291亿元。现阶段，我国继电器行业相关企业主要有三友联众集团、宏发股份、航天电器与汇港继电器等。下游方面：家电市场的起暖回升和智能化趋势为继电器行业提供了坚实基础，电力基础设施升级和智能化改造为继电器行业提供了新的增长点，汽车行业的持续增长为继电器行业的发展提供了持久动力，新能源等新兴
7、产业的发展为继电器行业提供了广阔的市场前景。四、 继电器行业概况技术特点及现状继电器（英文名称：relay）是一种电控制器件，是当输入量（激励量）的变化达到规定要求时，在电气输出电路中使被控量发生预定的阶跃变化的一种电器。它具有控制系统（又称输入回路）和被控制系统（又称输出回路）之间的互动关系。通常应用于自动化的控制电路中，它实际上是用小电流去控制大电流运作的一种自动开关。故在电路中起着自动调节、安全保护、转换电路等作用。它起源于20世纪60年代中后期，是在英国、澳大利亚和美国的一些学者的倡导下开始进行研究的。60年代中期，有人提出用小型计算机实现继电保护的设想，但是由于当时计算机的价格昂贵，
8、同时也无法满足高速继电保护的技术要求，因此没有在保护方面取得实际应用，但由此开始了对计算机继电保护理论计算方法和程序结构的大量研究，为后来的继电保护发展奠定了理论基础。计算机技术在70年代初期和中期出现了重大突破，大规模集成电路技术的飞速发展，使得微型处理器和微型计算机进入了实用阶段。价格的大幅度下降，可靠性、运算速度的大幅度提高，促使计算机继电保护的研究出现了垃圾。在70年代后期，出现了比较完善的微机保护样机，并投入到电力系统中试运行。80年代，微机保护在硬件结构和软件技术方面日趋成熟，并已在一些国家推广应用。90年代，电力系统继电保护技术发展到了微机保护时代，它是继电保护技术发展历史过程中
9、的第四代。我国的微机保护研究起步于20世纪70年代末期、80年代初期，尽管起步晚，但是由于我国继电保护工作者的努力，进展却很快。经过10年左右的奋斗，到了80年代末，计算机继电保护，特别是输电线路微机保护已达到了大量实用的程度。我国对计算机继电保护的研究过程中，高等院校和科研院所起着先导的作用。从我国继电器应用领域来看，通信和工业控制、家电和汽车仍是继电器最大市场。据继电器市场调查报告显示，需求量最大是通用继电器，特别是高灵敏度，小型，超小型PCB继电器，小功率继电器等。从市场形势来看，继电器是一个量大，服务面广，技术含量不高，利润微薄，市场潜力较大的竟争性行业。我国继电器行业虽经历了几十年的
10、发展，但产品总体水平与世界先进水平尚有较大的差距，主要表现为：1）设计水平低、军品品种少、环境适应性差、可靠性水平低，不能完全满足武器装备和高技术作战的要求。通用继电器质量一致性差，品种更新换代慢，高端产品市场占有率低，不能满足国内、国际市场的需求，也不能完全替代进口。2）自主开发与创新能力低：对共性技术研究不深不广，技术力量未得充分发挥，支撑技术薄弱，是影响新品研制速度的主要原因。3）生产工艺技术落后，自动化水平低，工艺控制手段能力更差，严重影响产品质量一致性和可靠性，使服务成本升高。4）管理水平低，管理人员综合素质低，经营模式陈旧，尤其是管理思想变革慢，与技术发展不相适应。5）CAD仍处低
11、等级应用、CAM和CAT处于起步阶段，产品研制周期长，与整机更新换代快的要求不相适应。材料应用跟不上继电器技术发展要求。6）材料失效物理分析不广不深；国产材料品种少，关键材料尚无生产厂家，如阻燃细塑料安装线及压敏带仍需进口；适应继电器要求的材料改制设备更是落后、不全，特别是材料轧制。测试技术与手段有待提高和完善。五、 继电器产业市场规模预测随着新能源汽车持续发展，高压直流继电器需求有望大幅度增长，带动继电器市场整体快速增长。中国作为全球继电器主要生产基地，目前市场规模约占全球54%市场，比占比持续提高，加之国内疫情结束较早，经济恢复速度远快于国外市场，预计市场占比将持续提高。继电器不同于传统的
12、机电继电器，但它也有别于其他开关解决方案，利用光耦合器和半导体本身。本应用说明描述了光电继电器的结构，它不同于其他类型的开关设备。光电继电器的应用市场十分广袤，以企业的差异化生产破解局面挖掘市场，首先要细分市场，找准定位。根据数据，近年来国内继电器市场规模仅在2019年有小幅下滑，2020年再度回升，达到22949亿元，同比2019年增长70%。光电继电器是一种利用热敏磁性材料检测和控制温度的新型热敏开关。它由感温磁环、恒磁环、干簧管、导热安装片、塑料衬底及其他一些附件组成。热敏干簧继电器不用线圈励磁，光电继电器而由恒磁环产生的磁力驱动开关动作。恒磁环能否向干簧管提供磁力是由感温磁环的温控特性
13、决定的。近年来，国内继电器行业迅猛发展，大中小型企业琳琅满目，在众多的企业中也出现了几个领头的先进的企业以及他们企业内部先进的科学技术以及新型继电器产品。随着中国内地产品质量寿命的整体改善，越来越多的消费者对新型或升级的家电感兴趣，这反过来刺激了继电器的需求。光电继电器是一种电子控制器件，它具有控制系统（又称输入回路）和被控制系统（又称输出回路），通常应用于自动控制电路中，它实际上是用较小的电流去控制较大电流的一种自动开关。光电继电器故在电路中起着自动调节、安全保护、转换电路等作用。光电继电器的应用市场十分广袤，以企业的差异化生产破解局面挖掘市场，首先要细分市场，找准定位。光电继电器拓展新的应
14、用市场，光电继电器打破销售持续低迷的现状，光电继电器利用已有的丰富从业经验及企业的比较优势，光电继电器找准突破口，避开他人的锋芒，寻求发展机遇，以改良创新的光控继电器和继电器自动监测诊断及远程控制技术，使光电继电器企业的发展空间得以保持乃至不断拓宽。伴随着科技的进步，国民经济水平、消费能力的提升，智能移动设备及互联网终端大范围普及，为满足广大人民群众的使用需求，我国的通信工程建设规模和工程量不断扩大，通信事业飞速发展。伴随着物联网、人工智能、大数据等技术的不断优化，对通信提出了更高的要求，要求通信设施建设效率提升。随着国内经济的发展，光电继电器市场发展面临巨大机遇和挑战。在市场竞争方面，光电继
15、电器企业数量越来越多，市场正面临着供给与需求的不对称，光电继电器行业有进一步洗牌的强烈要求，但是在一些光电继电器细分市场仍有较大的发展空间，信息化技术将成为核心竞争力。我国继电器产业从制造大国向创造大国转变的步伐将逐渐加快，从出口拉动向内需、出口并驾齐驱的局面将日益凸显，特别是高端产品攻克提升后，内需推动的趋势会更加明朗。随着整体经济环境的好转，继电器行业增长速度会有所提高。六、 继电器行业发展现状分析随着双碳政策推进，新能源汽车快速发展，2021年销量达3545万辆，同比2020年增长159%左右，整体渗透率持续上升，但受限于电池容量有限，整体充换电方式效率太低且尚未普及影响，整体新能源仍有
16、较大发展空间。随着智能家居、工业自动化、光伏领域的强劲增长、全球电表智能化、汽车智能化和新能源汽车的快速发展，随着5G时代的到来，继电器市场将迎来新一轮的发展。全球电磁继电器制造商主要集中在中国、日本及欧美，其中，宏发股份市场占有率位列全球第一，OMRON、泰科电分别列全球第二位、第三位。在电气输出电路中使被控量发生预定的阶跃变化的一种电器。它具有控制系统（又称输入回路）和被控制系统（又称输出回路）之间的互动关系。通常应用于自动化的控制电路中，它实际上是用小电流去控制大电流运作的一种自动开关。故在电路中起着自动调节、安全保护、转换电路等作用。继电器是具有隔离功能的自动开关元件，广泛应用于遥控、遥测、通讯、自动控制、机电一体化及电力电子设备中，是最重要的控制元件之一。继电器一般都有能反映一定输入变量（如电流、电压、功率、阻抗、频率、温度、压力、速度、光等）的感应机构（输入部分）;有能对被控电路实现通、断控制的执行机构（输
