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1、杯托行业分析报告完善综合交通运输数据中心，注重分类分层布局，推动跨部门、跨层级综合运输数据资源充分汇聚、有效共享，形成成规模、成体系的行业大数据集。推动综合交通运输公共信息资源开放，综合运用科研机构、企业等数据资源，深化行业大数据创新应用，以数据资源赋能交通运输发展。一、 加强协同合作各级交通运输主管部门要推动建立涵盖企业、行业协会和专业机构的协同机制，强化部门协同、区域协调和跨界合作，共同推进交通运输领域新型基础设施建设。鼓励产业链上下游协同攻关、融通合作，优化生产服务方式、创新建设与运营模式，建立以信用为基础的新型监管机制，营造创新要素集聚、市场主体互利共赢、公平有序发展的产业环境。二、
2、汽车零部件行业市场需求（一）国内汽车市场稳步增长，带动汽车零部件市场需求21世纪以来，中国汽车市场发展迅速。作为全球最大的汽车消费国，我国汽车产销量已连续12年位居世界首位，2021年中国汽车保有量达294亿辆，同比增长021亿辆，增幅为747%。2022年6月末，中国汽车保有量为310亿辆，较年初增长016亿辆，增幅544%。2021年，对于我国汽车行业来说是极其不平凡的一年，2020年由于新冠肺炎疫情对汽车行业带来的重创，汽车产销量自2017年到达顶峰后又进一步下降。然而，在世界各国的积极努力下，通过疫苗开发、疫情控制手段等多种措施使疫情防控取得了良好效果，以此为基础，汽车行业也积极推进复
3、工复产，新型汽车产业得到国家政策的大力支持，极大的促进了汽车行业的转型，2021年全国汽车产销情况有所回升，带动汽车零部件市场需求上升。2022年上半年，国内新冠疫情再次蔓延，疫情主要集中于上海、广东、山东、河北、吉林等汽车制造的主要省市，一定程度上影响了各大车企的生产情况。从6月以来，疫情问题开始逐步缓解，复工复产复市有序推进，汽车销量明显上升，市场呈现明显回暖迹象。目前全国各地的疫情已基本得到控制，预计全国汽车销量将在下半年有所回升，从而带动汽车零部件市场回暖。（二）乘用车占据国内汽车消费市场主要份额，自主品牌持续发力，高端车型促进汽车零部件市场需求增长伴随国民收入水平的逐步提高，国内汽车
4、市场消费能力大幅提升，消费升级趋势明显。我国乘用车市场长期占据了汽车总产量70%以上的主导地位，2021年中国汽车总销量2，62750万辆，较2020年增加了9640万辆，同比增长381%。其中乘用车总销量为2，14820万辆，占比8176%，较2020年增长了650%。2022年1-6月，中国汽车总销量1，20565万辆，其中乘用车总销量1，03547万辆，占比8588%。中国自主品牌在国家政策的大力支持下，较早的开始了电动化改革。随着中国汽车市场新四化的迅速发展，中国品牌汽车在国内汽车消费市场的表现越来越强。根据中国汽车工业协会发布的2021年汽车工业经济运行情况，2021年中国自主品牌汽
5、车的市场份额达到4443%，较上年增长6个百分点。2022年上半年，中国自主品牌汽车的市场份额为4720%，较2021年度增长277个百分点。中国的自主品牌近年来不仅在销量和市场份额方面实现了重大突破，在发展高端品牌市场上也获得了可喜的成绩。一汽红旗作为国产豪华品牌的代表，在2021年销量突破了30万辆，同比增速超过50%。同时其他各大国产品牌也纷纷推出自主豪华品牌车型，如东风岚图、上汽智己、长安阿维塔等，2022年中国的自主豪华品牌将会迎来新的篇章。2017年至今，中国汽车市场在经历了多年下降后于2021年重新抬升。消费升级不断推动豪华汽车品牌攀升，豪华车市场份额不断扩大。随着中国汽车市场进
6、入存量时代，国内用户增换购意愿提升，而豪华车也成为了二次购买的主要目标类型。根据中汽协数据显示，2021年国内主流豪华品牌乘用车销售达到了34720万辆，同比增长2070%，占乘用车销售总量的1620%。高端品牌豪华车型的销量持续增长将带动汽车零部件产品附加值提升，进一步增加市场需求。近年来，我国财政部、科技部、工信部和发改委等多部委多次就新能源汽车行业补贴政策的不断完善，极大的促进了我国汽车消费者对新能源汽车的认可度与接受度，经过多年的培育和支持，新能源汽车产业链的产业链各环节均得到了飞速发展并趋于成熟，市场需求的多样化也同样促使新能源汽车产品多元化发展，2021年中国新能源汽车仍旧保持了产
7、销两旺的发展势头，产销量均创历史新高。根据中汽协发布数据显示，2021全年国内新能源汽车销量为35210万辆，较上年增长21540万辆，涨幅为15757%，占全年汽车总销量的1340%。2021年12月，新能源汽车产销分别完成了5180万辆和5310万辆，再创历史新高，同比增长12倍和11倍。同月新能源市场渗透率达到1910%，其中新能源乘用车市场渗透率达到2060%。2022年上半年，我国新能源汽车市场渗透率已经达2160%，呈加速上涨趋势。近年来新能源造车势力的加入，推动全球汽车产业供应链布局重构。传统燃油车主机厂拥有较大话语权，通常与零部件供应商之间有着较多层级，分级明确但反应缓慢，零部
8、件供应商议价能力较弱。但随着新能源汽车的发展，汽车市场风格转变迅速，各个车型的生命周期大大缩短，更新迭代加快，这对大多数零部件供应商的同步开发能力和快速反应能力提出了更高的要求。各整机厂商尤其是新能源汽车厂商为加快协同效率会与零部件供应商直接进行沟通，使得整个供应链体系更加扁平化，反应更为迅速，零部件供应商的议价能力也大幅提升，市场需求增加。三、 完善标准规范构建适应交通运输领域新型基础设施建设的标准体系，加强重点领域标准供给，分类制定关键性、基础性标准，及时将试点成果转化为标准，指导工程建设。加快完善通信网络、北斗系统、环境感知、交通诱导与管理、BIM、数据融合等标准规范，推进建立适应自动驾
9、驶、自动化码头、无人配送的基础设施规范体系。建立标准国际化、政企共建和动态调整机制。四、 汽车零部件行业周期性，区域性与季节性（一）汽车零部件行业周期性汽车零部件及汽车装备制造行业作为整车制造的上游行业，与整车制造业有着密不可分的联动关系，并且与国民经济的发展周期也有着较强的关联度，因而零部件行业受国民经济周期波动和整车行业波动的影响具备一定的周期性。当宏观经济处于上升阶段时，汽车市场需求增加，零部件行业的销量也随之上升；相反当经济增长下滑，汽车产业发展放缓、汽车市场消费能力减弱时，进而对汽车零部件行业产生一定的波动影响。（二）汽车零部件行业区域性汽车零部件汽车装备制造行业具有一定的区域性特征
10、。由于全球范围内的汽车行业均呈现集中化、规模化的发展格局，我国作为全球汽车产业重要组成之一，也呈现了一定的区域集中性。为降低运输成本，保障供货及时性及协同开发的灵活性，零部件厂商通常以客户分布为依据进行规划布局。目前我国长三角、珠三角、东北、京津、华中、西南六大区域已形成了较大规模的汽车整车产业集中地，因此我国汽车零部件行业的主要企业均集中于以上地区，具备一定的区域性特征。（三）汽车零部件行业季节性汽车零部件行业的季节性与汽车行业基本一致。除如春节、国庆等节假日的影响外，汽车市场通常情况下会在三、四季度迎来销售高峰，同时叠加春节假期影响，下游零部件企业一般会提前排产备货来应对集中采购需求。而A
11、GV集成解决方案则主要是根据整车制造厂商需求提供定制化解决方案，采用项目化管理方式，收入确认取决于安装调试、竣工验收进度以及项目整体进度等多种因素影响，因此并无明显季节性波动。五、 数据中心完善综合交通运输数据中心，注重分类分层布局，推动跨部门、跨层级综合运输数据资源充分汇聚、有效共享，形成成规模、成体系的行业大数据集。推动综合交通运输公共信息资源开放，综合运用科研机构、企业等数据资源，深化行业大数据创新应用，以数据资源赋能交通运输发展。六、 汽车零部件行业进入壁垒（一）汽车零部件行业市场进入壁垒整车厂商与配套的零部件供应商之间一般有着稳定的合作关系。通常整车厂商对配套零部件供应商有着完备的准
12、入标准，对其质量控制能力、生产组织能力、研发设计能力及企业管理能力等方面有着较高的要求。认证指标通常包括IATF16949、ISO14001、ISO45001等，其中IATF16949已成为中国、欧美、日法等多国公认的质量标准。相关认证的获取周期较长、难度较高，对企业的生产管理、资源管理和产品质量控制等多个环节有着较高的要求，这也使得行业进入门槛进一步增加。一旦零部件供应商通过认证并准入，则会与整车厂商建立长期有效的合作关系，不会轻易变更。同时为保证在合作过程中保持稳定性，需要不断与整车厂商沟通磨合，从而生产更加符合整车厂商要求的零部件产品。严格的体系认证标准及稳定的合作关系为汽车零部件行业的
13、进入制造了较强的行业壁垒。（二）汽车零部件行业技术壁垒汽车行业经过几十年的发展，整车厂商对汽车零部件的外观、成本、强度、性能等多个维度的要求都在不断提高，转而对产品生产过程中的技术水平、成本控制和产品的可靠性能、环保性能的要求越来越高，这使得零部件制造厂商需要不断加强技术研发，寻求创新。同时，由于汽车市场的竞争日益激烈，新车型不断推陈出新，新车型的生命周期持续缩短，致使汽车零部件厂商需要具备同步开发、创新开发的能力，在车型概念阶段就参与整车的设计与开发。新进企业由于资金规模和技术实力方面的匮乏，导致其产品开发能力较低，在技术水平上短期内无法突破壁垒限制。（三）汽车零部件行业规模壁垒随着汽车制造
14、技术的发展及整车厂商生产规模的扩大，汽车整车的制造成本逐渐降低，而生产成本降低所带来的压力经过产业链传导至上游时，对零部件供应商的规模要求和资金要求显得尤为重要。一方面，为满足整车厂商的规模化生产同时实现盈利，零部件供应商需要不断投入资金来购入新的生产设备和建设产品线来满足生产需求。另一方面，由于对同步设计能力和产品质量要求的提高，零部件供应商需要不断投入资金来进行研发创新并购入大量实验设备来支撑研发项目的持续跟进，这对企业的资金规模也有着较大的要求。同时良好的生产管理能够有效的发挥规模优势，这需要在长期发展过程中能够良好有效的持续进行系统化管理和经验积累，从原材料采购到产品销售全链条都需要精细化、高质量的管理能力。对于行业新进入者而言，资金规模、研发规模、管理规模等多重规模壁垒也为行业进入创造较高的门槛。七、 发展目标到2035年，交通运输领域新型基础设施建设取得显著成效。先进信息技术深度赋能交通基础设施，精准感知、精确分析、精细管理和精心服务能力全面提升，成为加快建设交通强国的有力支撑。基础设施建设运营能耗水平有效控制。泛在感知设施、先进传输网络、北斗时空信息服务在交通运输行业深度覆盖，行业数据中心和网络安全体系基本建立，智能列车、自动驾驶汽车、智能船舶等逐步应用。科技创新支撑能力显著提升，前瞻性技术应用水平居世界前列。
