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1、天然气输配行业面临的机遇分析一、 天然气输配行业面临的机遇1、国家产业支持政策加快天然气应用和配套基础设施建设为了进一步推动我国能源结构转型和构建绿色低碳清洁高效能源体系，国家积极推出相应产业支持和鼓励政策，从产业规模、覆盖范围和配套基础设施等多维度综合助力我国天然气产业及能源领域高质量发展。在天然气使用规模与使用范围方面，国家陆续出台以下产业支持政策：2017年4月，国家发改委发布的能源生产和消费革命战略（2016-2030）指出扩大天然气使用规模和拓展天然气应用领域，在大气污染重点防控地区严格控制煤炭消费总量，实施煤炭消费减量替代，扩大天然气替代规模；2021年2月，关于全面推进乡村振兴加
2、快农业农村现代化的意见指出，推进燃气下乡，支持建设安全可靠的乡村储气罐站和微管网供气系统；2021年10月，2030年前碳达峰行动方案提出，大力推动天然气与多种能源融合发展，逐步提高电力、天然气应用比重，鼓励以电力、天然气等替代煤炭。在政策的推动下，我国天然气使用范围将不断拓宽，市场需求规模将继续放大。在天然气配套基础设施建设方面，国家陆续出台以下产业支持政策：2017年7月，国家发改委等13部委共同发布的加快推进天然气利用的意见指出，通过鼓励地方政府因地制宜配套财政支持，推进天然气管道、城镇燃气管网、储气调峰设施、煤改气、天然气车船、船用LNG加注站、天然气调峰电站等基础设施建设；2021年
3、3月，中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要提出构建现代能源体系，加快建设天然气主干管道，完善油气互联互通网络，新建中俄东线境内段、川气东送二线等油气管道。在国家政策和发展规划的促进下，我国天然气输配的配套基础实施建设持续增加。综上所述，在国家多层面综合性政策的鼓励和推动下，我国天然气市场和天然气基础设施建设将不断向前推动发展，从而拉动配套装备市场需求，为天然气输配及应用装备等能源装备带来良好市场机遇。2、天然气输配进程加快推动关键装备及技术向更高层次前进能源装备事关国家能源安全、项目建设与运营的成本效益，在大力发展天然气应用和增加天然气配套基础设施建设的同时
4、，我国天然气输配及应用装备等能源装备领域进程不断推进，技术水平持续提高。在我国天然气产业发展历程中，关键装备国产化和技术自主可控一直备受重视。2016年6月，国家发展改革委、工业和信息化部和国家能源局发布中国制造2025能源装备实施方案指出将天然气管道高压大口径阀门及配套执行机构、天然气管道计量设备、输气管道控制系统列为我国油气储运和输送技术领域需突破的关键设备，并提出发展目标是2025年实现天然气长输管线设备全部实现自主化；2017年7月，国家发改委等部委发布加快推进天然气利用的意见指出，推动天然气利用领域的材料和装备科技攻关及国产化，鼓励和推动天然气利用装备产业化；2020年12月，新时代
5、的中国能源发展白皮书指出，要围绕能源安全供应、清洁能源发展和化石能源清洁高效利用三大方向，着力突破能源装备制造关键技术、材料和零部件等瓶颈，推动全产业链技术创新。在我国天然气输配及应用装备等能源装备国产化进程中，我国能源装备领域始终重视培养优异创新土壤，便于给国内拥有较强的技术实力、产品能力的能源装备企业提供发展契机，推动行业技术水平向更高层次发展。3、天然气应用场景愈发多样化有助于促进天然气输配集中度提升长输管线分输站和城市门站等天然气管网重要节点中，调压装置因其自身应用场景多样化，并且在不同场景下压力、口径、工况环境和客户使用要求均存在差异，因而需要企业在产能规模、技术开发和项目经验等方面
6、具备较强实力。目前，行业内形成规模化效益且具备较强技术实力的企业较少，随着客户不断提升调压装置产品要求，将会更加青睐于具备规模优势、技术实力强劲的供应商，使得小企业获取业务难度提升，从而推动行业集中度不断上升，有利于产品线丰富、技术实力雄厚和项目经验丰富的企业持续扩大市场份额。二、 天然气行业前景分析我国天然气需求将持续增长。一方面，随着国内天然气需求量不断增加，供应能力将持续提升。另一方面，在碳达峰、碳中和的大背景下，政府对能源结构进行了一系列调整，我国天然气消费量增长空间有限。从长期看，由于近年来国际油价下跌，全球主要经济体在一定程度上都出现了经济衰退的现象;在供给端方面，目前中国国内天然
7、气产量增速放缓;需求端方面则面临着终端能源需求持续下滑、工业用户用气增速放缓的问题。中长期来看，政府的减碳政策和陆续签订的液化天然气进口长期协议，将为中国液化天然气进口量的增长提供助力。此外，中国的再气化产能预计在2022-2025年快速扩张，目前约有6000万吨/年的产能已在建造中，另有8200万吨/年的产能已有建造计划。在双碳背景下，预计政策利好将有利于促进天然气行业上游供应主体竞争，推动中游管网公平开放、互联互通，实现管网统筹规划，提高资源配置效率，完善天然气行业的市场化定价机制，进一步推动天然气行业发展进步。三、 天然气需求持续增长随着我国工业化进程的加快，天然气作为一种优质清洁能源，
8、其在我国能源结构中的占比也在逐步提升。根据国家统计局数据，2021年我国天然气表观消费总量为3726亿立方米，同比增长127%。能源转型升级步伐加快。在我国经济社会发展进入新阶段，全面推进绿色低碳转型，加快能源转型升级步伐的大背景下，国家层面对于能源安全保障、清洁能源开发利用等方面都提出了明确要求。在政策导向方面，我国正加快构建清洁低碳、安全高效的新型能源体系，大力推进低碳转型。四、 美国燃气行业配气上世纪70年代，美国开始天然气市场化改革，通过放开对井口价格的管制，推进管道第三方准入，分离输配和销售等一系列改革，促进天然气行业的市场化竞争。目前，美国已经形成高度竞争的天然气市场。2000年，
9、为推动市场竞争，美国启动用户用气选择计划，配气管网向第三方公平开放，大工业用户可以自由选择上游供气商，居民和小用户也可以逐步自由选择供气商。天然气贸易商（分销商）可以进入下游市场，为用户提供多种气费套餐，并按照规定水平向配气公司支付配气费。美国大约有一半州的居民、小用户可自由选择贸易商，还有一半州的居民、小用户只能从地方配气公司购气，接受售气与配气捆绑式服务。美国终端用户所支付的燃气价格包括门站价格和输配气成本，即终端价格=城市门站价格+配气价格。前者是燃气产品本身的成本和长距离输送的成本之和，后者是燃气公司通过管道将燃气从产地运输到消费需求所在地的输送成本，加上燃气公司配送成本。终端燃气价格
10、受到政府管制，输配气成本的定价模型采用直接固定变动法，这是一种两部制结构的收费方法，成本构成为固定费用和使用费用。固定费用，根据用户预订的运输容量来分摊，用以补偿燃气公司的固定成本，与用户的用气量无关；使用费用，根据实际运输气量来分摊，用以补偿燃气公司的变动成本，同时要考虑服务总成本、收益、操作与维护支出、折旧、报损与摊销支出、所得税及其他营业支出等。固定费用，是燃气公司通过预收的方式向用户收取，即便用户在账单期内没有消费天然气，也需要缴纳的费用。这部分费用包括读表、派发缴费账单、设备折旧、人员工资、设施运营和维修费用等。固定费用在总费用中的占比约50%以下，低于使用费用。根据美国能源信息署的
11、数据显示，2015年，美国居民燃气配气价格中的固定费用的平均数为1125美元/月，这一费用在居民燃气价格中的占比为19%，大致占配气公司所承担的实际固定成本的比重为46%，商业用户的固定费用为22美元/月。下表展示的是美国燃气联合会（AGA）的一项调查，主要针对1985年以来，用户不使用天然气仍然需要缴纳费用的变化情况，代表了配气价格中固定费用的变化情况。从表中可以看出，固定费用水平从1985年的每月491美元上涨到2014年的1395美元。多数州按照用户类别实行不同配气价格，但是难点在于燃气企业没有积极性降低气源采购成本，所以一般采取根据交易中心价格，限定气源价格采购区间，超过上限部分由企业
12、消化，低于下限部分由用户和企业共享的方式。五、 欧盟燃气行业配气从2003年开始，欧盟颁布法令，逐步推行网销分离，配气管网向第三方公平开放，所有用户均可以自由选择供气商的市场化改革。天然气市场的活力被进一步激发，天然气价格机制也逐步得到完善。天然气终端价格=城市门站价格+配气价格。燃气销售企业、贸易商等可以从销售中获取利润且价格不受政府管制，但配气公司不允许从销售中获利，只能通过配气价格补偿管网运营成本，且配气价格受政府严格管制。目前，欧盟天然气配气价格构成是固定费用（Fixedcharge）、容量费用（Capacitycharge）和能源费用（Energycharge）。固定费用（在部分国家
13、被称为标准费用或服务费用）由消费者按年度、月、日缴纳，用于覆盖读表、管理等实际发生的费用；容量费用是基于配气管网容量的可获得性的费用，通常用每日最大消费量比率来表示。在大多数国家，消费者只有在超过了最大使用量的情况下才需要缴纳；能源费用是用户实际使用天然气量的费用。六、 天然气供应量现状天然气是指自然界中天然存在的一切气体，包括大气圈、水圈、和岩石圈中各种自然过程形成的气体（包括油田气、气田气、泥火山气、煤层气和生物生成气等）。2019年中国天然气供应量为15554亿立方米，天然气消费占比888%。中国城市燃气供应量逐年增加，2019年中国城市燃气供应量为17518亿立方米，同比增长62%。七
14、、 英国燃气行业配气英国的燃气公司从纵向一体化垄断经营到供应、管输与销售业务分离，再到目前供应与销售环节形成充分竞争的市场过程，天然气消费者对天然气供应商有充分的选择权，英国已经成为续美国之后天然气市场化程度最高的国家。国产和进口天然气在英国燃气批发市场形成一个统一的价格即国家平衡点，天然气运输商购买并销售天然气给零售商。上游供气价格和终端消费价格由市场竞争形成，不受政府管制。燃气管网输送市场仍然处于自然垄断，由国家燃气与电力监管办公室进行监管，采用入口/出口的费率结构（托运方需要分别支付入口容量费、出口容量费，以及从入口到出口的管道容量费和使用费）。每年消费量低于73200千瓦时的用户需要缴
15、纳容量费，而消费量在73200-732000千瓦时之间需要征收容量费用和固定费用，其中固定费用的水平取决于读表次数。燃气公司均明确规定燃气设施安装费用由用户承担，并有详细的收费标准。安装费用也被称为为管网接驳服务费（ConnectionServiceCharges）。以苏格兰燃气公司（ScotlandGasNetworks，SGN）为例，SGN拥有并运营英国南部和苏格兰地区的天然气配气管网，SGN的管网接驳服务指南中明确了各种不同类型用户的接驳、改建等收费标准，收费内容包含劳动力成本、材料成本（管材、计量器具、配件）、地面恢复成本、废弃物处理成本、交通管理成本、企业日常管理成本等。八、 中国天
16、然气行业发展趋势未来一段时间，我国天然气需求将持续增长。一方面，随着国内天然气需求量不断增加，供应能力将持续提升。另一方面，在碳达峰、碳中和的大背景下，政府对能源结构进行了一系列调整，我国天然气消费量增长空间有限。从长期看，由于近年来国际油价下跌，全球主要经济体在一定程度上都出现了经济衰退的现象；在供给端方面，目前中国国内天然气产量增速放缓；需求端方面则面临着终端能源需求持续下滑、工业用户用气增速放缓的问题。九、 天然气输配行业发展现状分析城市天然气输配，按需用量和所需压力将天然气输送和分配到城市的各类用户的系统。由城市门站、储配站、输配管网、调压站及调度管理机构等组成。城市各类用户的用气量不均匀，会随月日时而变化。如生产用气受生产工艺要求和工作班制等的影响而波动，建筑物采暖用气量和季节有关并受采暖期间气温变化的影响。将各类用户的小时最大用气量叠加，即可得出全市小时最大用气量。系统的
