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1、腰轮流量计产业工作汇报国内天然气资源丰富、探明率低，还处在勘探早期，具备快速增储上产的物质基础。由于地质工作程度和资源禀赋不同，油气领域勘探开发主体较少，区块退出和流转机制不健全，竞争性不够等原因，石油公司勘探主要集中在资源丰度高的地区，新区新层系风险勘探，页岩气等非常规资源勘探投入不足。一些国内企业通过走出去已获得国外区块，积累了技术和管理经验，但国内准入仍存在诸多限制，制约了多元资本投入。同时，国际油价持续下跌，石油企业上游领域投资减少，更直接影响国内天然气储产量增加。实行勘查区块竞争出让制度和更加严格的区块退出机制，公开公平向符合条件的各类市场主体出让相关矿业权，允许油气企业之间以市场化
2、方式进行矿业权转让，逐步形成以大型国有油气公司为主导、多种经济成分共同参与的勘查开采体系。一、 保障勘探开发和基础设施建设落实找矿突破战略行动总体方案（2016-2020年），加大财政资金基础地质调查投入力度，加快资源勘查市场开放，引导和鼓励社会资本投入，强化矿业权监管和科技支撑，通过激发市场活力使勘查和勘探投入保持在较高水平。油气企业要立足国内，切实保障十三五勘探工作量投入不低于十二五，加快储量探明和经济高效动用，推动天然气快速增储上产。加强管网、储气库等基础设施投资建设，加强管网互联互通，提高天然气区域互济及应急调峰能力。统筹衔接天然气基础设施布局规划与土地利用、环保、水利、城乡规划等相关
3、规划，健全西北、东北管廊带，集约节约利用资源。各省（区、市）应统筹勘探开发、天然气基础设施用地，确保用地需求纳入各省土地利用总体规划。各省（区、市）要简化核准办理手续，支持国家重大基础设施建设。建立用海协调机制，解决近海海域油气勘探开发用海矛盾。创新天然气基础设施项目管理机制，开展通过招投标等方式选择投资主体试点工作。开展地下储气库库址普查筛选和评价。加大企业债券等对基础设施建设支持力度。研究推动利用金融手段支持天然气基础设施建设的措施。推动基础设施项目在符合条件的前提下向经济欠发达、民族地区、革命老区等优先安排并给予支持。二、 进入燃气表行业的主要壁垒（一）燃气表行业技术壁垒燃气表生产商已经
4、发展成为集硬件和软件于一体的企业。硬件方面，计量精确性、安全性、耐久性、可靠性等是衡量燃气表性能的关键指标，以上指标的实现取决于燃气表生产商的生产工艺水平及技术创新能力。随着燃气表行业的发展，燃气企业对燃气表的性能要求越来越高。软件方面，信息安全技术、通信技术、智能控制技术等对智能燃气表产品竞争力具有重要影响。生产自动抄表、智能远程管理、阶梯气价、混合计费等多功能的智能燃气表并进行持续技术升级，需要一定的技术积累。燃气表的硬件和软件技术对新进入企业构成一定的技术壁垒。（二）燃气表行业安全壁垒燃气表属于社会公用计量器具，使用范围广，涉及人口众多，流经燃气表的燃气若发生泄漏会造成安全隐患，危害公众
5、的生命财产安全，造成严重的不良后果。燃气表的密封性是决定燃气表是否安全的重要性能，为了生产出密封性良好的燃气表，需要从结构设计、原材料选择、压封工艺、制造流程、检测方法等全流程进行质量控制。新进入企业较难在短时间内生产出满足以上要求的燃气表，燃气表安全性对其存在一定的进入壁垒。（三）燃气表行业市场壁垒在燃气表市场，燃气运营商是燃气表生产商的主要下游客户，燃气运营商中企业和大规模合营企业居多，一般会对燃气表生产商进行现场考核、测评后，通过招投标形式来确定入围供应商名录，市场信誉度高、生产工艺水平先进、产品质量优良、历史运营稳定的燃气表生产商方能脱颖而出。先进入燃气表领域的生产商具有先发优势，在市
6、场中具有一定地位，新进入企业需要较长的时间才能达到燃气运营商的招标要求从而获得客户订单，存在较强的市场壁垒。（四）燃气表行业资质壁垒计量行政部门对全国计量工作实施统一监督管理，对计量器具实行强制检定，凡制造在全国范围内从未生产过的计量器具新产品，必须经过定型鉴定，定型鉴定合格后，应当履行型式批准手续，颁发证书。燃气表生产商需要具备较成熟的研发和生产能力才能通过检定，获得相应的计量器具型式批准证书。出口到国外市场的燃气表需要取得OIML国际法制计量组织认证证书，出口到欧盟国家的燃气表还需要具有欧盟MID认证和欧盟EU质量体系认证。相关产品要取得这些证书，需在国际较高标准的实验室对燃气表进行全性能
7、测试，测试严苛，时间长且费用高。燃气表资质认证对新进入企业形成了较强的壁垒。三、 燃气表行业市场分析（一）国内燃气表市场1、城镇化的推进扩充燃气表需求到2035年基本实现社会主义现代化远景目标，基本实现新型工业化、信息化、城镇化、农业现代化，建成现代化经济体系，完善新型城镇化战略，推进以县城为重要载体的城镇化建设。根据2019年统计公报，2019年末大陆城镇常住人口848亿人，占总人口比重（常住人口城镇化率）为6060%。根据2021年3月5日政府工作报告，十四五期间，将深入推进以人为核心的新型城镇化战略，加快农业转移人口市民化，常住人口城镇化率提高到65%。根据2021年5月国家统计局公布的
8、第七次全国人口普查数据（以2020年11月1日零时为标准时点），我国人口共计141，178万人，居住在城镇的人口为90，199万人，常住人口城镇化率为6389%（2020年我国户籍人口城镇化率为454%）。尽管第七次全国人口普查显示的常住人口城镇化率与十四五常住人口城镇化率目标较为接近，但我国户籍人口城镇化率还较低，同时，与海外发达国家相比，我国常住人口城镇化率差距较大。除中国、印度、俄罗斯外，其他国家平均城镇化率为8325%，与海外发达国家相比，我国城镇化率还有很大的提升空间。联合国经济和社会事务部WorldUrbanizationProspects2018预测，我国2030年人口城镇化率将
9、达到7060%，2050年达到8000%。到2035年，随着我国社会主义现代化远景目标的实现，我国城镇化率将大幅提升。民用燃气表与住宅套数密切相关。中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年（20212025年）规划和2035年远景目标纲要中明确，十四五期间将继续坚持房子是用来住的，不是用来炒的定位，加快建立多主体供给、多渠道保障、租购并举的住房制度；将进一步完善住房市场体系和住房保障体系，加快构建高端有市场、低端有保障的住房制度。关于加快发展保障性租赁住房的意见提出加快完善以公租房、保障性租赁住房和共有产权住房为主体的住房保障体系，扩大保障性租赁住房供给，缓解住房租赁市场结构性供给不足，推
10、进以人为核心的新型城镇化，缓解进城人员住房困难。为防止房价过快上涨，我国各地相应出台了限售、限贷、限购、税收调节等政策规定。房地产调控政策坚持房子是用来住的，不是用来炒的定位，其目标为稳房价、稳地价、稳预期，促进房地产市场平稳健康发展。增加房屋供给，提升保障性租赁住房的供给量及占比，有利于房地产市场的健康发展。民用燃气表与住宅套数密切相关。根据国家统计局公布的数据，2010年至2019年我国房地产开发企业住宅竣工总套数为6，99920万套。根据国家统计局公布的数据，2010年至2019年我国房地产开发企业住宅竣工面积总数为7284亿平方米，套均面积10406平方米。2020年度受疫情影响，住宅
11、竣工面积65，910万平方米，同比下降31%，2021年度住宅竣工面积73，016万平方米，同比增长108%。随着国家保障性租赁住房等调控政策的实施，单套房屋平均面积将会下降，在住宅竣工面积相对稳定的情况下，住宅竣工套数有望增加。随着城镇化的进一步推进，存量住宅套数将进一步增加，过往10年我国房地产开发企业年竣工住宅均超过600万套。新增住宅为燃气表需求的重要来源。根据住建部公布的城乡建设统计年鉴，2019年我国城市和县城天然气用气户数为19，26734万户，其中家庭用户为18，69201万户。2010年至2019年城市和县城天然气用气户数复合增长率为1188%。全国统一的不动产登记信息管理基
12、础平台已实现全国联网，但住房存量数据尚未公布。根据中国住房存量报告：2019测算的数据，1978-2018年中国城镇住房套数从约3，100万套增至311亿套。根据住建部公布的城乡建设统计年鉴，2018年我国城市和县城天然气家庭用气户数为16，96845万户。从数据测算来看，截至2018年末，我国城镇住房套数与天然气家庭用气户数的差额为14亿。根据2021年3月5日政府工作报告，2021年新开工改造城镇老旧小区53万个。城镇老旧小区的改造有利于提高城镇存量住房天然气家庭用气户数。2、存量燃气表更换市场是稳定的需求来源，燃气表产品的更新换代将加快存量燃气表的更换周期根据中华人民共和国国家计量检定规
13、程JJG577-2012膜式燃气表规定，以天然气为介质的燃气表使用期限一般不超过10年，以人工燃气、液化石油气等为介质的燃气表使用期限一般不超过6年，需周期性地强制更新替换。2019年1月，国家市场监督管理总局、住建部联合发布关于加强民用三表管理的指导意见，明确提出在2019年6月底前对在用的民用三表的产品信息、安装和使用时间、是否超期使用、轮换情况等方面进行登记造册，摸清在用民用三表的详细情况，及时做好计量失准的计量器具的更换工作。随着产品的更新换代，燃气表的实际更换周期短于强制更换周期，传统膜式燃气表也逐步被各类智能燃气表所替代。根据光大证券-通信：深圳电信智能燃气表放号，NB-IoT规模
14、商用首单落地，2017年9月，首单6，000户NBIoT智能燃气表落地深圳，标志着NB-IoT智能燃气表迈入商业化应用阶段。NB-IoT燃气表投放市场以来，增长迅速。根据住建部公布的城乡建设统计年鉴，截至2017年末我国城市和县城天然气用气户数为15，56930万户，这部分存量燃气表中大部分更新换代尚未完成。至2020年，我国城市和县城天然气用户数为20，89457万户，其中家庭用户20，26712万户。我国存量燃气表的强制更换是燃气表市场的稳定需求。燃气表的安全性至关重要。新一代的无线远传智能燃气表在安全性、预警以及数据采集等方面具有优势，能进一步提高燃气使用的安全性。同时，市场还存在燃气表
15、超期未更换的情形。根据市场监管总局住房和城乡建设部关于加强民用三表管理的指导意见（国市监计量20196号），要及时做好计量失准的计量器具的更换工作。3、燃气表行业乡村天然气市场需求广阔北方部分地区的煤改气使得燃气表市场需求进一步增加。根据2017年12月5日发改委、能源局等十部委关于印发北方地区冬季清洁取暖规划（2017-2021年）的通知（发改能源20172100号，以下简称清洁取暖规划），为提高北方地区取暖清洁化水平，减少大气污染物排放，以京津冀大气污染传输通道的2+26个重点城市（分布在北京、天津、河北、山西、内蒙古、辽宁、吉林、黑龙江、山东、陕西、甘肃、宁夏、新疆、青海等14个省（区、
16、市）以及河南省部分地区）为重点，在城市城区、县城和城乡结合部、农村地区全面推进清洁供暖，着力推动天然气替代散烧煤供暖。根据清洁取暖规划，2+26城市天然气供暖发展目标为2017-2021年累计新增天然气供暖面积18亿平方米，新增用气230亿立方米，其中，燃气热电联产新建/改造新增用气75亿立方米；燃气锅炉新建/改造新增用气56亿立方米；煤改气壁挂炉用户增加1，200万户，新增用气90亿立方米；天然气分布式能源新增用气9亿立方米。新增清洁取暖煤改气需求主要集中在城镇地区，新增146亿立方米，占比63%；农村地区新增85亿立方米，占比37%。十四五规划提出要推动市政公用设施向郊区乡村和规模较大的中心镇延伸，完善乡村水、电、路、气、邮政通信、广播电视、物流等基础设施，相关政策的出台将提高我国乡村燃气的普及率。中国燃气在其2020/21年报
