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1、浓缩饲料产业工作报告2015年，全国共生产成套饲料加工机组1349套，其中时产10吨以上的968套，占72%。与2010年相比，饲料加工机组总套数减少17%，时产10吨以上机组数增加61%，占比提高近1倍。饲料专业化和精细化加工快速发展，对饲料原料进行膨化、膨胀等预处理以及微粉碎、超微粉碎、高效调质、后熟化、液体后喷涂等先进工艺应用日趋广泛。码垛机器人在大中型饲料企业快速推广，散装饲料在现代化养殖企业普遍应用。一、 饲料行业发展现状我国饲料行业起步于20世纪70年代，随着全国城乡居民收入增加、居民生活水平提高以及膳食结构的改善，居民对肉、蛋、奶等动物食品的需求相应增长，推动了饲料行业的快速发展
2、。（一）人民生活水平提高带动饲料总产量稳定增长随着我国人民对绿色肉、蛋、奶类食品需求上涨，带动生猪、禽类、水产等动物产量相应增加，饲料行业整体呈现平稳增长的趋势。我国饲料产量占比高的主要是猪饲料及肉禽饲料。其中，2010年至2021年猪饲料产量占饲料总产量的比例平均在40%左右；蛋禽饲料产量总体呈现相对稳定态势；肉禽饲料产量由2010年的4，735万吨增长至2021年的8，910万吨，呈稳步增长趋势。（二）国内饮食习惯促使猪饲料行业为最大细分市场在我国民居的肉类消费结构中，猪肉一直占据主导地位。2010年至2021年我国猪肉消费占肉类消费比重均达到50%以上。猪肉消费带动了生猪养殖业快速发展，
3、进而推动了猪饲料行业规模大力扩张。2010年至2021年我国猪饲料产量从5，947万吨增长至13，077万吨，年复合增长率为743%。2019年度，受非洲猪瘟疫情等因素影响，下游生猪养殖规模大幅下降，导致猪饲料产量亦有所下滑。为保证猪肉供给、稳定猪肉价格，发改委、农业农村部等各部委迅速出台了一系列政策来扶持下游生猪养殖业。2019年9月，关于稳定生猪生产促进转型升级的意见提出要加大金融政策支持、保障生猪养殖用地及稳定地区生猪生产。2019年9月，财政部、农业农村部发布关于支持做好稳定生猪生产保障市场供应有关工作的通知，提出要切实落实好非洲猪瘟强制扑杀补助政策，完善种猪场、规模猪场临时贷款贴息政
4、策，加大生猪调出大县奖励力度，提高生猪保险保额，支持实施生猪良种补贴等政策，强化省级财政统筹力度。截至2020年末，全国生猪存栏量、能繁母猪存栏量均有所回升，恢复生猪生产相关政策效果开始显现，生猪养殖户补栏信心进一步增强，规模养殖场生产恢复势头更加强劲，全国生猪生产开始探底回升，生猪养殖规模的不断回升带动猪饲料需求也相应增加。（三）饲料行业的市场集中度加速提高经过40年左右的发展，我国饲料行业经历了萌芽、起步、快速发展、扩张和整合等多个阶段，饲料产量持续增长，已处于向成熟阶段过渡的整合后期。随着饲料行业内市场竞争日趋激烈，行业整体利润水平被压缩，综合管理能力较弱、规模较小、研发技术水平弱的中小
5、企业因无法适应市场竞争环境而被动或主动退出，而大型饲料企业凭借着规模优势，并采取兼并收购、扩产增能、加大研发投入等方式进一步夯实企业综合竞争实力，不断扩大市场规模。生猪养殖户如果按照年出栏数量规模可划分为年出栏500头以下、年出栏500-10，000头、年出栏10，000头以上等三类，其中第一类一般为散户养殖，后两类为规模化养殖。相较于作坊式小规模的散户养殖，规模化养殖企业在育种、防疫、成本控制、技术水平等方面具有绝对优势，因此规模化养殖企业在市场竞争中逐渐脱颖而出，而散户养殖户的数量逐年减少。规模化养殖企业通常采用更有效、更精密的多阶段饲喂方式进行养殖，该种方式对饲料的质量、安全和营养性提出
6、更高要求，从而倒逼饲料企业需在产品供应及时性、产品安全性、营养水平及产品环保性等多个方面满足客户需求。饲料行业内企业为提高自身竞争实力、巩固和扩大优势地位，亦不断采用扩大饲料生产规模、加大研发力度及兼并收购等方式，使得饲料行业内企业呈现逐步规模化发展的趋势，市场整体集中度提高。近年来，政府颁布各项政策支持下游养殖户进行规模化养殖。2016年4月，农业部出台全国生猪生产发展规划（2016-2020年），提到实现2020年规模比重稳步提高，规模场成为生猪养殖主体，发展标准化规模养殖，提高规模养殖场自动化装备水平、标准化生产水平和现代化管理水平。2019年9月，关于稳定生猪生产促进转型升级的意见要加
7、大对生猪主产区支持力度，到2022年养殖规模化率达到58%左右，到2025年达到65%以上，下游养殖户所呈现规模化养殖的趋势不断深化，也促使饲料行业市场集中度不断提高。（四）禁抗令促进生物饲料迅猛发展2019年7月，农业农村部发布中华人民共和国农业农村部公告第194号明确了饲料端减少抗生素和限制抗生素的时间表，要求自2020年7月1日，饲料生产企业停止生产含有促生长类药物饲料添加剂（中药类除外）的商品饲料，进一步提升我国饲料产品的质量安全性，保障终端食品安全。禁抗令发布对饲料企业提出了新的挑战。生物饲料因采用了发酵工程、生物工程等现代生物技术，具有替代抗生素、调节动物营养平衡、提升免疫力、提高
8、适口性等优点，可有效保证肉制品质量安全及品质，满足禁抗要求。同时，生物饲料在解决饲料资源短缺、养殖环境污染方面也具有明显优势，一方面可提高饲料的消化利用率而有效减少对饲料粮的需求量，同时可有效开发非常规饲料原料、充分利用农副产品资源，从而达到缓解饲料资源紧缺、减缓人畜争粮问题及降低成本的作用；另一方面可减少畜禽的粪氮、粪磷等排出量及有害细菌残留，从而大幅度减轻环境污染。2016年10月，农业部发布全国饲料工业十三五发展规划，提出要推动微生物发酵技术在饲料产品中的应用。2017年2月，国家发展和改革委员会发布战略性新兴产业重点产品和服务指导目录2016版，明确提出生物饲料为生物农业产业中的重点产
9、品，将促进生物饲料产业发展作为十三五推动饲料工业升级的主攻方向，将完善生物饲料相关产品标准和评价规范作为管理制度建设的重点任务，将鼓励支持生物饲料产业发展作为行业政策完善的重点工作。生物饲料成为饲料行业禁抗背景下实现转型升级的重要途径。二、 饲料行业主要壁垒饲料行业作为养殖业的上游产业，受客户需求影响较大。在行业发展初期，由于中小散户对产品要求不高，饲料行业的进入壁垒相对较低。但随着下游养殖业规模化的提高，对饲料产品质量、服务水平等提出更高要求，从而推动饲料行业进入门槛相应提高。（一）饲料行业政策性壁垒近年来，随着人民生活水平增加及物质生活极大丰富，饲料质量安全问题成为关注热点。我国对饲料行业
10、建立生产许可制度，以规范行业秩序、提高行业准入门槛并加强产业规制。2012年，饲料和饲料添加剂管理条例要求设立饲料添加剂、添加剂预混合饲料生产企业需取得农业行政主管部门核发的生产许可证和产品批准文号；明确了研制的新饲料、新饲料添加剂在投入生产前需提出审定申请，取得新饲料、新饲料添加剂证书后才可投入生产；规定县级以上地方人民政府统一领导本行政区域饲料、饲料添加剂的监督管理工作；要求各级饲料管理部门对饲料、饲料添加剂的质量安全状况进行监测并发布质量安全预警信息。2017年，农业部对饲料和饲料添加剂生产许可管理办法、饲料生产企业许可条件、混合型饲料添加剂生产企业许可条件等规章和规范性文件进行了修订，
11、进一步明确了设立饲料、饲料添加剂生产企业需要具备厂房、设备和仓储设施、专职技术人员、质量检验和质量管理制度、符合卫生安全要求的生产环境、符合环保要求的污染防治措施等条件。国家出台的各项制度规范形成了饲料行业的政策性壁垒，相对严格的行业管理和较高的质量要求，一定程度限制了达不到资质要求的企业进入行业及淘汰不规范企业。（二）饲料行业技术壁垒随着市场竞争的加剧，大量技术落后且管理粗放的小规模企业逐渐被迫退出市场，而行业领先企业以核心技术为支撑，全面提升产品性价比，形成较强的竞争优势。饲料行业的核心技术主要体现在新产品的持续推出、饲料配方技术和生产工艺技术等方面。在饲料配方技术上，科学的饲料配方有助于
12、促进动物高效生长，降低饲料成本，降低养殖风险，从而提升养殖户的养殖效益。但要掌握饲料配方技术需具备充足的时间积累及专业的技术水平。首先，因饲料配方主要根据饲料原料营养价值和动物营养需求进行匹配定制，而两者受不同因素影响存在较大差异，因此需要通过开展长期基础性研究工作，构建并充实饲料原料营养价值参数数据库和动物营养需求数据库，才能设计出高性价比饲料配方。其次，掌握饲料配方技术需要持续的研发投入。饲料企业需根据国家监管要求提高、行业发展趋势变动及动物营养需求变化等因素，不断研发优化饲料配方，持续保持产品市场竞争力。这亦要求饲料企业拥有一支专业技术过硬并富有创造力的研发团队，进行持续产品技术研发，建
13、立长效研发机制。因此，对于众多中小饲料企业而言，需要长期建立的独特营养配方体系、持续较高的研发投入及优质研发团队配置形成了较高的技术壁垒。在生产加工工艺上，由于生产饲料的各种原料种类、物料形态、对湿度及温度的敏感度等均存在差异，要确保产品功能及效果，需对生产数据进行持续跟踪监测，建立统计分析数据库并不断改进工艺流程。同时，随着饲料行业内生产环节自动化、智能化设备覆盖率持续提高，需要实时关注最新设备技术的发展，并结合行业实际生产状况适时引入新设备。只有持续专注于加强生产工艺技术更新及改进的企业，才能有效保证饲料产品质量安全，应对外部环境变动，从而获得下游养殖户的认可与信赖。因此，对于新进入者而言
14、，形成一定的技术壁垒。（三）饲料行业规模和资金壁垒由于饲料产品存在销售半径的限制，饲料企业主要采取属地经营模式，在多个不同销售集中区域均设立生产企业，以扩大销售覆盖范围，提高市场占有率。建设工厂、购买机器设备、人力等均需要大量的资金支持，这对饲料企业的资金实力提出较高要求；与此同时，作为饲料产品成本中占比最高的原材料玉米、豆粕、鱼粉等大宗商品，因价格波动相对较大，需要企业具有充足资金用于原材料采购，从而避免影响企业生产活动正常运行。对于大型饲料企业而言，通常采用集中采购方式，充分发挥规模优势，增强议价能力，从而有效降低采购成本并加强对原料的质量控制。与此同时，在饲料业务实际经营中，在采购、生产
15、、销售、物流等各个环节都要求企业具备较强的资金周转能力，资金实力成为进入饲料行业的限制性因素之一。而新进入企业很难在短期内扩大生产规模并发挥规模优势，因此利润空间将进一步被压缩。随着行业集中度与规模化程度越来越高，兼并重组和整合力度加大，资金壁垒将进一步提高。（四）饲料行业销售渠道壁垒由于我国养殖行业目前仍然呈现出分散经营的产业格局，因此上游饲料企业相应主要采用直销与经销相结合的销售模式，以扩大销售覆盖范围。在直销模式下，饲料企业建立并开拓直销渠道需投入大量的资金、人力及时间，由于企业销售客户主要为规模化养殖企业，该类客户对上游饲料企业在产品品质、专业化服务能力、产品供货及时性等方面均提出更高
16、要求，只有具备前述特质的饲料企业才能与该类客户建立长期稳固的合作关系。若饲料企业与直销客户已建立起稳定良好的合作关系，则客户粘性相对较大，新进入者由于知名度和认可度较低，销售渠道开拓的难度较大，难以抢占市场份额，面临较高的销售渠道壁垒。在经销模式下，饲料企业通常选择在当地具有一定资金实力、良好信誉、执行力强以及具有较高市场影响力的经销商进行合作，利用经销商所掌握的区域渠道资源，实现销售范围的扩大及销售渠道的下沉。但要建立起优质稳固的经销体系需要企业长时间的积累，投入大量资金和人力进行经销商筛选、开拓及关系维护，而新进入者在短期内很难建立起规模化的经销渠道，形成一定的销售渠道壁垒。（五）饲料行业管理壁垒随着饲料行业进入新的竞争阶段，饲料企业的竞争不再限于打价格战，而是在产品质量、配套服务水平、渠道建设、研发水平等方面的综合能力竞争，这要求饲料企业需要具备较高的管理水平以不断完善各项工作。同时，随着原材料价格波动加剧、
