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1、金精矿产业发展策略深入贯彻绿水青山就是金山银山的理念，矿区生态环境保护的重点从被动治理转向污染防治与生态恢复并重，矿区绿化覆盖率明显提高。着重解决黄金矿山尾矿库安全管理、土地复垦、水土保持等重大问题。严格污染源监管，着重解决砷、硫及重金属的污染防治，建设和完善有毒有害元素综合回收体系。实现黄金行业氰渣污染控制技术规范的全面覆盖，氰化尾渣及含氰废水全部合理处置。全面推进绿色矿山建设，强化产品全生命周期绿色发展理念，大力推广绿色工艺和绿色产品。十三五期间，黄金资源量逐年稳定增长。截至2020年底，全国黄金资源量14727吨，较十二五末增长约27%。2020年，全国生产成品金47950吨，其中国内原
2、料产金36534吨，已连续14年位居全球第一。十三五期间，全国累计生产成品金2547吨，比十二五增长1231%，其中国内原料产金2026吨，比十二五下降323%。黄金行业积极拓展产业链，继续稳步推进以金为主，多金属并举战略，大型黄金企业集团已成为重要的有色金属生产商。紫金矿业、中国黄金矿山铜产量分别位列全国第一、三位。一、 发展环境十三五末，黄金价格升破2000美元/盎司，创下历史纪录，黄金的避险、保值、保障金融安全的重要作用和不可替代性再次展现。从全球环境看，世界百年未有之大变局加速变化，国际环境更趋复杂严峻和不确定，单边主义、保护主义、霸权主义盛行。全球疫情长尾特征更趋明显，世界经济复苏动
3、力不足，大宗商品价格高位波动。全球不安全、不确定性因素增加，均为黄金价格提供了有力支撑。同时，金价的大幅波动也增加了黄金行业风险防范、风险管控的难度。从国内环境看，国内经济进入高质量发展阶段，我国加快构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局，矿产资源需求将持续旺盛，市场空间仍然广阔。低碳绿色发展是践行新发展理念的需要、高质量发展的必然要求、现代化进程的必由之路，碳达峰碳中和对行业全产业链的节能减排、清洁生产以及资源综合利用提出更高要求。同时，自然保护区内矿业权清理、氰渣作为危险废物管理、权益金制度改革、安全监管高压态势等，将在十四五期间继续对矿山企业生产经营和发展产生重大影响
4、。二、 行业标准体系不断完善十三五期间，黄金行业发布实施59项标准，较十二五增长639%，其中，国家标准17项、行业标准25项、团体标准17项，完成国家标准英文翻译版4项。金锭国家标准的修订与实施，实现了国内黄金市场和金锭市场的有机统一，在金融安全、黄金国际贸易和产品质量提升等方面具有重要作用。高纯金系列国家标准英文翻译版的立项开创了黄金行业标准外文版的先河。硬足金饰品古法金饰品等团体标准的制定填补了黄金行业下游产业链新兴产品标准空白。三、 黄金行业的技术水平及技术特点金矿资源的勘探是金矿采选行业持续发展的基础和保障，提升探矿技术对于行业发展具有关键作用。随着行业发展，已探明的浅层金矿资源大部
5、分已被使用，目前已逐步转向寻找深部隐伏矿。针对深埋在地底且开发难度相对较大的金矿资源，通常运用低频电磁方法来开展地质矿产的勘探，也可以运用地震预测的相关方式来对勘查区域的地质架构进行全面化解析；针对较深区域的矿体勘探，通常运用地球物理场、化学场以及地质架构场的互为约束技术来对于有关勘探区域的地质架构进行多方位的勘探，此技术可以整体测算出矿产资源的大致深度以及区域。根据矿床赋存状态不同，金矿开采方式分为露天开采和地下开采。随着行业发展，可供露天开采的金矿不断减少，近年来我国金矿开采逐渐从露天开采向地下开采过渡。对于露天开采，国内使用的采矿技术主要包括胶结充填采矿技术、陡帮开采技术、爆破技术以及排
6、土技术等；对于地下开采，国内使用的采矿技术主要包括空场采矿法、崩落采矿法、充填采矿法等。金矿采选企业根据矿石类型不同选择适宜的选矿工艺。常见的金矿选矿工艺主要包括浮选法和堆浸法等。浮选法主要利用金的疏水物理特性，先将矿石磨碎加水形成矿浆后，加入丁基黄药、戊基黄药、丁胺黑药等浮选试剂反应后在强搅拌下形成大量气泡，金颗粒附着在气泡上，通过回收气泡选出金精矿。堆浸法系对品位较低的金矿矿石进行选矿的方法，将金矿原矿按照堆置在不透水的堆浸场地上，使用提金剂并对矿物进行喷淋或浇灌，形成含金的储液池，再使用活性炭吸附溶液中的金，得到的产品为合质金。在行业准入方面，我国对于金矿采选企业实行严格的行政许可制度，
7、开采金矿需依法取得采矿许可证安全生产许可证等相关资质后方能进行生产经营。四、 赋能黄金产业数字化转型重点企业集团搭建三维生产管控平台，实现资源管理、生产运营和安全应急指挥的集成化、标准化管控。基于无线通讯技术、大数据分析等，实现对井下设备智能调度和对选矿过程精准控制，采选生产指标显著提高。矿井人员与车辆精确定位关键技术与系统荣获国家技术发明奖二等奖；黄金行业联合承担国家智能制造标准化项目，建成黄金生产数字化车间，为黄金生产行业突破传统技术工艺和智能转型升级开创了新发展空间；山东黄金国际一流示范矿山建设成果验收，开创矿山企业智慧矿山生态矿业建设运营新模式。五、 黄金珠宝产业创新发展2020年，我
8、国黄金消费量82098吨，已连续8年保持世界第一；十三五期间，我国黄金消费总量505964吨，比十二五增长615%。我国珠宝首饰市场规模已达7000亿元，其中，黄金珠宝首饰销售收入规模约2800亿元。十三五期间，黄金消费方式不断创新，加工和零售企业不断研发高附加值、轻量化新品类黄金饰品，品牌发展逐渐转入良性循环。硬足金、古法金饰品应运而生，为国内黄金珠宝产业注入更丰富的文化内涵和新的增长动力。六、 黄金行业利润水平的变动趋势及变动原因金矿采选行业的利润水平主要受到市场黄金价格、成本费用、行业技术水平等因素影响。金矿采选企业与中游黄金冶炼、精炼企业主要采用点价方式进行金矿产品的价格结算，金矿采选
9、行业的产品价格与市场黄金价格直接相关。因此，金矿采选行业的利润情况主要受市场黄金价格影响。市场黄金价格受市场供求关系、全球宏观经济形势及预期、美元走势、全球重大事件等多种因素影响。受2019年开始的美国经济走弱预期及2020年开始的全球化新冠肺炎疫情的影响，全球及国内均实行量化宽松政策，国内金价快速上涨，并于2020年8月达到高点；此后受新冠肺炎疫苗研发取得积极进展、市场不确定性下降等因素影响，国内黄金价格开始回调。根据中国黄金年鉴2022统计数据，受市场黄金价格变化影响，2021年度国内黄金行业重点企业利润总额同比下降409%。金矿采选行业所涉及的成本费用主要包括矿业权取得成本、矿山及选厂建
10、设投入、能源动力及耗材辅料采购等。矿业权取得成本：矿业权取得成本既包括金矿采选企业在金矿勘查环节需要进行各项投入，也包括缴纳的矿业权出让收益金。金矿勘查环节的各项投入包括在现有矿床进一步成矿及增加矿山产量、地质及地理测量、勘探性钻孔、取样、挖掘及与商业和技术可行性研究投入等；矿业权出让收益金系金矿采选企业根据其所占有的金矿资源应当向国家一次性或分期缴纳的费用。矿山建设投入、选厂建设投入成本：金矿采选企业的矿山建设、选厂建设涉及到较大金额的固定资产投入，相应的采购价格主要根据市场公允价格确定，该部分投资成本不存在剧烈波动的情形。随着供给侧改革的不断推进，我国逐渐加大了对金矿采选企业安全生产、环境
11、保护方面的管理力度，导致金矿采选企业的安全及环保支出明显增加，并引起行业利润水平下降。采矿挖掘及运输成本：金矿采挖过程通常需要大型挖掘设备挖掘矿石并由大型运输车辆将矿石运至选厂，同时，将废石挖掘并运送至堆土场。挖掘过程中产生与采矿直接相关的采矿费用、剥离费用，矿石开采过程中需要剥离的废石，因矿山的开采难度不同而其废石剥离量存在差异。能源动力及耗材辅料采购成本：金矿采选企业采购的能源动力主要是电力，耗材辅料主要包括火工材料、钢球及浮选剂等。以上采购项目价格保持相对稳定，对行业利润水平不会产生重大影响。金矿采选行业属于技术密集型行业，金的金属回收率直接影响到最终产品的单位成本，在原矿开采规模不变的
12、情况下，生产技术越先进，金属回收率越高，金精矿等产品的单位成本越低，行业利润水平越高。七、 基本原则（一）坚持创新引领把技术创新作为第一动力，完善产学研用协同创新机制，鼓励黄金生产企业开展全产业链创新，突破重点成矿区带成矿理论研究、复杂及深部矿体开采、低（无）氰提金、黄金深加工及新材料应用、智能制造等关键领域技术，推动黄金产业向高端化、新型化发展。（二）坚持结构调整持续推进供给侧结构性改革，优化产业布局；推动企业兼并重组，支持企业横向联合，提高产业集中度，加强质量、效益和品牌建设，打造国际一流黄金企业和品牌，培育国际化黄金企业集团。（三）坚持绿色低碳把绿色安全作为发展底线，完善安全、环保技术标
13、准和管理体系，全面推进绿色矿山、智能工厂建设；围绕碳达峰碳中和目标，坚持源头减量、过程控制、末端循环理念，积极研发推广绿色低碳发展模式以及节能减排、资源综合利用技术，不断提高能源资源节约和环境保护水平。（四）坚持开放合作遵循产业发展规律，推进矿产资源领域国际合作，不断完善利益共享、风险共担、可持续发展的合作机制，优化境外投资结构和布局，规范有序参与境外资源开发，增强矿产资源全球经略能力。坚持引进来和走出去，对接国际标准体系，以国际先进质量标准为标杆，打造国际化认证品牌，提升企业全球竞争力。八、 黄金行业产业链情况行业上游金矿资源勘查和采选环节受矿产资源、准入资格和投资规模等限制，行业集中度最高
14、。金矿是黄金的主要来源，受限于金矿资源的稀缺，上游金矿采选环节在整个产业链中占据最重要的地位，金矿采选企业对下游黄金冶炼企业有较大的议价权，上游金矿勘探及采选行业是黄金产业链利润分布的主要环节。九、 黄金产业规模继续扩大十三五期间，黄金资源量逐年稳定增长。截至2020年底，全国黄金资源量14727吨，较十二五末增长约27%。2020年，全国生产成品金47950吨，其中国内原料产金36534吨，已连续14年位居全球第一。十三五期间，全国累计生产成品金2547吨，比十二五增长1231%，其中国内原料产金2026吨，比十二五下降323%。黄金行业积极拓展产业链，继续稳步推进以金为主，多金属并举战略，
15、大型黄金企业集团已成为重要的有色金属生产商。紫金矿业、中国黄金矿山铜产量分别位列全国第一、三位。十、 践行绿色发展理念、增强社会责任意识黄金行业积极响应国家碳减排政策号召，坚持把碳达峰、碳中和纳入企业发展整体布局。十三五期间，黄金行业制定实施黄金行业绿色矿山建设规范，国家级绿色矿山数量增至122家，较十二五末增长605%。基于ESG国际标准理念，积极推行负责任黄金开采原则，为黄金企业深入参与国际交流及跨区域合作奠定基础。创建黄金特色精准扶贫之路，全力做好定点帮扶，助力矿山所在社区改善民生。坚决落实新冠肺炎疫情防控政策，积极为抗疫捐款捐物，发布中国黄金行业防疫抗疫社会责任报告2020，记录黄金行业抗疫历程。
